【风口研报·公司】天然气重卡气瓶供不应求，有企业单月同比增长超80倍，分析师测算下半年量价齐升趋势延续，龙头企业受益；动力电池加速结构创新，这家公司热失控防护绝缘件产品放量

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【财联社早知道】蓄势待发！华为智界汽车有新进展，它是华为汽车核心供应商，为智界供货减振和踏板产品；里程碑！存储巨头将业界领先技术拓展至数据中心，性能提升50%，它是华为存储的一级经销商

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【电报解读】算力+人工智能，子公司签署近10亿元智算中心采购合同，这家企业拥有AI算力超300P，已签约多个战略客户并产生利润

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【风口研报·洞察】Chiplet或是半导体先进制程破局良策，分析师看好行业厂商至暗时期已过，底部反转或将到来，目前部分厂商已从“被动补库存”阶段陆续进入“主动去库存阶段”；如何做好微盘股投资

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【狙击龙虎榜】情绪退潮抱团暂时瓦解，关注过渡性题材和独立个股的机会

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【红宝书】

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【公告全知道】芯片+华为+光模块+6G+AI算力+智算中心！光通信全产业链龙头为华为提供光模块产品

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【电报解读】先进封装+半导体，给华为提供多个设备及技术服务支持，产品可应用于高级先进封装、存储器等领域，这家企业还打入苹果产业链

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【九点特供】高位股集体跳水后，什么题材最有望接棒华为汽车；龙头企业首家完成5G-A通感融合组网验证，公司在5G-A上已做全面布局；“国产帕拉梅拉”本周末开启试驾及小订，公司为阿维塔提供减振产品

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【研选】卫星将是大国竞争的焦点，分析师看好中国版“星盾”建设将不断加速，相关产业链有望受益；公司拟换股吸收合并标的是国内领先的ICT产品增值分销服务商，与华为、微软、IBM等主流厂商均开展战略合作

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【点金互动易】华为+先进封装+半导体设备，全自动设备用于高级先进封装，已获华为、富士康等龙头企业订单，这家公司核心设备性能已达成或超越国外顶尖厂商水平

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【电报解读】产能翻倍仍不够，台积电CoWoS封装到2025年将继续扩产，这家公司设备已供货台积电CoWoS工艺

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【盘中宝】华为赋能，量产车已正式下线，该零部件或将“打破传统”，这家公司相关产品已获多个项目订单

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【风口研报·公司】华为昇腾910B能力基本可对标英伟达A100，公司是华为AI一体机合作伙伴、旗下大模型刚刚刷新世界记录，近期还和华为共同启动商业应用大模型联合研发

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【盘中宝】这个关键材料被列入出口管制清单，我国总保有量长期位居世界前列，这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权

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【掘金行业龙头】芯片+华为欧拉，对标英伟达产品已进入信创市场，系列产品兼容欧拉、X86、windows等操作系统，已形成包括机载在内的多系列图形显控产品线，这家公司两类产品毛利率达70%以上

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【机构调研】这家充电桩运营商公共保有量超3万台，上半年合同签约额同比提升51%

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【狙击龙虎榜午盘】情绪延续退潮补跌进入尾声，下周有望迎来情绪冰点反弹

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【风口研报·公司】TOPCon9月渗透率已提升至28.5%，明年有望大幅提升至60%+，这家公司N型核心辅材产品加工费溢价近50%，全行业中具有核心技术壁垒

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【盘中宝】这两家公司司美格鲁肽注射液国内上市申请有新进展

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