【点金互动易】数据中心+光伏BIPV+风电！这家企业正建设大数据中心项目，还承接了多个光伏新能源工程





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【风口研报·公司】日本突发地震！半导体供应链紧张或将加剧，该细分领域本土化率仅10%，国内龙头产能翻番、已获机构大买





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【电报解读】价格年内涨超20%，这一光伏上游核心原料行业3年复合增速达26.5%，这家企业30万吨相关产能已顺利投产





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【盘中宝】日本地震或将大幅冲击这一半导体产业链，这些公司多款产品已量产出货
2022-03-17 09:04
日本地震或将大幅冲击这一半导体产业链，相关大厂早已准备进一步提高产品报价。这些公司多款产品已量产出货。
财联社资讯获悉，据日本气象厅消息，当地时间3月16日23时37分左右，日本福岛县附近海域发生里氏7.3级地震，震度为6强。日本气象厅17日将此次地震的震级由7.3级上调至7.4级，震源深度由60公里修正为57公里。

日本是全球半导体产品的重要供应国家之一，震中最近的福岛县、宫城县集中了一批日本的汽车零部件和半导体工厂。据了解，信越化学（Shinetsu）、瑞萨电子（Renesas）、三井化学（Mitsui）、胜高（Sumco）、富士通（Fujitsu）和索尼（Sony）等半导体相关企业在本次地震辐射区均有工厂布局。据媒体报道，英飞凌、恩智浦、瑞萨、德州仪器和意法半导体前五大汽车芯片厂商都准备进一步提高汽车用MCU或功率器件的报价。天风证券分析指出，假设传统汽车需要半导体芯片500-600颗芯片/辆，新能源汽车需要半导体芯片1000-2000颗芯片/辆，预计汽车半导体占比汽车总成本在2030年会达到50%，将成为汽车新的利润增长点。

A股上市公司中，北京君正拥有多个系列的汽车电子芯片产品，包括车规级SRAM、DRAM、Flash、Analog和Connectivity产品，公司预计车载连接芯片将于2022年开始量产销售。雅创电子已量产产品有二三十款，主要用于汽车电照明及汽车座舱领域，相关产品均已经通过AEC-Q100等车规级认证，与国内外知名汽车厂商均有合作。瑞芯微推出首颗通过AEC-Q100车用可靠性标准测试的芯片RK3358M，面向智慧汽车电子领域，后续将陆续推出针对汽车前装市场的智能座舱、娱乐中控、视觉处理等处理器芯片。

【盘中宝】新能源车+风电+光伏需求火爆，该产品巨头积压订单超过300亿欧元，委外工厂涨价幅度最高达50%

2022-03-17 09:56

需求火爆！该产品80%需求集中于12个月，巨头积压订单超过300亿欧元，委外工厂涨价幅度最高达50%。这家公司产品已在新能源车上实现车用。

财联社资讯获悉，据报道，受惠于车用MOSFET等功率半导体需求强劲，加上6英寸芯片代工厂产能满载，汉磊作为委外工厂，将针对大客户英飞凌全面调涨报价，幅度最高达50%，同时积极扩大第三代半导体碳化硅（SiC）的产能，预计今年出货量将呈倍数级成长。

功率半导体是新能源汽车中使用最多的半导体器件之一。新能源车电池普遍使用高压电路，对电池输出的高电压进行电压变化的需求大幅上升，因此需要大量DC/AC逆变器、变压器、整流器等大量用到功率半导体。其中，IGBT下游应用中，30%来自于新能源汽车。英飞凌的代工厂汉磊成立于1985年，可代工生产功率半导体、模拟芯片等，是最早提供SiC功率器件代工服务的芯片厂之一。英飞凌长期与汉磊合作，现阶段相关业务占汉磊营收比重高达两成。报道称，汉磊对大客户大涨价，凸显整体市场需求强劲、“不得不涨”的态势。据了解，车用、工控类功率半导体需求持续强劲，以英飞凌为例，其积压订单超过310亿欧元（公司预计2022财年收入130亿欧元），且其中80%需求集中于12个月，远超过公司的交付能力。首创证券表示，缺芯和新能源等旺盛需求下，2021 年功率半导体板块业绩翻倍增长。伴随华虹、积塔和中芯绍兴等功率产线代工产能逐渐释放，在光伏、风电和新能源汽车及充电桩等领域的旺盛需求下，2022 年功率半导体板块业绩仍旧有望保持较高增速。

A股上市公司中，捷捷微电推出的十三款车规级功率MOSFET 严格遵循 IATF 16949品质管理体系及AEC-Q101可靠性验证标准，部分产品已在新能源车上实现车用。斯达半导率先在国内研发并量产基于12英寸芯片工艺平台的MOSFET产品。时代电气已为新能源汽车、风力发电、光伏发电、高压变频器等批量供应IGBT器件，750V和1200V IGBT应用至新能源汽车。

【盘中宝】占据全球八成市场份额，2021年日本地震曾使这一半导体材料供应告急，这家公司与华为哈勃共同投资相关企业
2022-03-17 10:15
占据全球八成市场份额，2021年日本地震曾使这一半导体材料供应告急，本土替代或将成为长期趋势。这家公司与华为哈勃共同投资相关企业。
财联社资讯获悉，据日本气象厅消息，当地时间3月16日23时37分左右，日本福岛县附近海域发生里氏7.3级地震，震度为6强。日本气象厅17日将此次地震的震级由7.3级上调至7.4级，震源深度由60公里修正为57公里。全球光刻胶市场由日本大厂主导，占据八成市场。2021年日本东北213强震导致日商主导约八成市场的半导体关键耗材——光刻胶供应告急，包括信越等主要供应商生产与海外供货受阻，信越更宣布关闭厂区。

光刻胶是半导体制造工艺中光刻技术的核心材料，其品质直接决定集成电路的性能和良率，也是驱动摩尔定律得以实现的关键材料。光刻胶按照应用领域可以分为PCB、面板、半导体用光刻胶三大类，其中半导体光刻胶技术门槛最高，专利技术、原材料、设备验证、客户认证使得行业壁垒高筑。平安证券分析指出，目前国内半导体光刻胶主要以低端产品为主，技术水平与国外差距甚远。但在多项国家政策支持和大基金注资的背景下，今后本土替代将成为长期趋势。目前已有少数企业已开始崭露头角，实现从0到1的突破。

A股上市公司中，七彩化学控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000 吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前已经开始试生产，产品质量满足客户要求。上海新阳立项开发集成电路制造用ArF（干法）、ArF（浸没式）、KrF（含厚膜）、I线等高端光刻胶，自主研发的KrF光刻胶产品已通过客户认证，并成功取得订单。华懋科技投资的徐州博康具备干法ArF光刻胶及湿法ArF光刻胶的技术能力，产品种类涵盖了L/S及C/H两类光刻胶，此前华为哈勃投资3亿元增资徐州博康。

【盘中宝】持续稀缺！该产品年内涨幅已超20%，下游这个行业今年约有40%至50%增长
2022-03-17 10:52
生产工艺复杂，新扩产能释放较慢，该产品年内涨幅已超20%。这家公司2021年度产能约占整个市场需求13%。
财联社资讯获悉，3月16日，国内EVA光伏料报价2.34万元/吨，年内涨幅已超20%，其中3月以来涨幅超17%。

EVA树脂具有优越的化学与物理属性，广泛应用于光伏、电缆料、发泡等下游产业。由于其生产工艺复杂，新扩产能释放较慢，受下游需求高增长拉动，价格持续抬升。去年以来，在下游需求的带动下，EVA产业链整体景气度不断提升。由公司负责人表示，目前EVA光伏料生产厂家订单都是饱和的，今年光伏膜行业大约有40%至50%增长，对上游的EVA光伏料需求有增无减，不排除EVA光伏料价格再次回弹。国泰君安证券表示，展望未来，供给端新产能释放周期较长，高端光伏料占比较低，进口依存度仍然较高；需求端受光伏终端装机需求高增，产业链产能扩张加速，胶膜克重提升等多因素驱动。供需匹配下，高品质EVA光伏料持续稀缺，供需紧平衡格局不改，行业高景气有望延续。

A股上市公司中，荣盛石化具备年产30万吨EVA生产能力，2021年度30万吨约占整个EVA市场需求13%。联泓新科在国内率先开发出EVA光伏胶膜料，2020年EVA产量为13.13万吨。东方盛虹子公司斯尔邦EVA光伏树脂产能已稳定在21.6万吨/年。

【电报解读】张文宏解读新版诊疗方案明确提及中医药支撑，这家企业已形成中成药、化学药、医用制剂三大板块





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【大佬持仓跟踪】针对光伏储能开发的产品接到批量订单，这家企业已通过车规级质量体系认证并导入相关客户，还拟募资超14亿布局第三代半导体





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【电报解读】新冠药板块爆发，张文宏称抗疫要有有效的抗病毒药，相关公司名单一览（附表）





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【盘中宝】抗疫三大“武器”之一，总有效率达到90%以上，这家公司产品列入疫情防控药品并承担储备任务



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【风口研报·公司】配套特斯拉、蔚来、理想，这家汽零供应商新能源核心产品今年出货有望增长300%+，还将切入国产混动车型产业链





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【盘中宝】有效减少PM2.5排放70%以上，这类绿色能源价格大涨超50%，这家公司已与海外巨头达成长期供货协议
2022-03-17 14:13
有效减少PM2.5排放70%以上，这类绿色能源价格大涨超50%，与风能、光伏、锂电、氢能等均是新能源产业的重要组成部分。这家公司已与海外巨头达成长期供货协议。
财联社资讯获悉，从2021年的每吨7000多元涨至昨日的上万元，绿色能源之一的生物柴油涨幅已超过50%。对于生物柴油价格的大幅攀升，有市场人士认为主要系全球玉米、大豆、棕榈油的持续上涨带动生物柴油价格上涨。

生物柴油是以各种动、植物油脂、“地沟油”（各种废弃油脂）等为基础原料，通过酯化、酯交换反应后生产出的可替代传统化石能源且符合欧盟EN14214技术指标要求的一种新型生物质、可再生的动力能源，它与风能、太阳能、锂电池、氢能源等均是目前新能源产业的重要组成部分。欧盟对生物柴油的使用测试结果表明：使用10%比例的生物柴油替代传统化石柴油，可有效减排的PM2.5排放70%以上。以“地沟油”为原料生产的生物柴油，根据国际ISCC组织测算，每使用1吨生物柴油，可减排二氧化碳是以可食用油脂生产生物柴油二氧化碳减排量的2倍。国泰君安分析指出，欧洲生物柴油价格维持高位，国内生物柴油龙头公司业绩有望超预期。地沟油基生物柴油在欧洲市场竞争优势明显，享受减碳双倍计数，将充分受益于生物柴油价格上涨。在产能扩张和出口涨价双重共振之下，龙头公司业绩有望超预期。

A股上市公司中，嘉澳环保生物柴油产品已经取得全球最大的生物柴油消费区欧盟的ISCC和DDC认证，2021年公司与欧洲壳牌石油达成长期供货协议。北清环能拟与滨阳燃化成立合资公司，通过合资公司开展关于40万吨/年柴油加氢改质装置改造为二代生物柴油生产项目以及新建30万吨/年一代生物柴油加工生产项目相关的合作。卓越新能现有产能：生物柴油40万吨、生物基材料9万吨；在建项目：美山基地二期10万吨生物柴油产线项目已于2021年12月开工建设，预计2022年年底达到试产条件；2022年拟建项目：10万吨烃基生物柴油产线和5万吨天然脂肪醇项目。

【盘中宝】抗疫三大“武器”之一，总有效率达到90%以上，这家公司产品列入疫情防控药品并承担储备任务
2022-03-17 13:40
国内新冠治疗主要方式，该产品为抗疫3个“武器”之一，总有效率达到90%以上。这家公司产品列入疫情防控药品并承担储备任务。
财联社资讯获悉，张文宏解读新版新冠诊疗方案。他谈到抗疫要有3个“武器”：①疫苗的充分注射；②我们要有有效的抗病毒药物和其他药物，包括中医药等支撑；③有非常充足的医疗冗余。

中医药在新冠防治中发挥了积极作用，2020年3月23日国务院新闻发布会介绍，有74187人使用了中医药，占91.5%，其中湖北省有61449人使用了中医药，占90.6%。临床疗效观察显示，中医药总有效率达到90%以上。2022年2月24日苏州市疫情防控发布会介绍，本次疫情中医药总体使用率99.7%。德邦证券认为，“中西结合”必将成为国内新冠治疗的主要方式：香港疫情持续加重，用于防治的连花清瘟胶囊一药难求，国内多地对香港紧急捐赠数十万盒连花清瘟胶囊，宣肺败毒颗粒等产品也在捐赠过程中，中药防治新冠已经在国内社会形成共识，看好“三药三方”未来与小分子和中和抗体共筑新冠防治城墙。

A股上市公司中，香雪制药产品香雪抗病毒口服液疫情严重期间被政府列入疫情防控药品并承担储备任务。维康药业玉屏风滴丸为广东省卫健委关于提供新冠肺炎防控物资参考清单中的医疗机构参考药品需求目录品种，金银花软胶囊被列入浙江省《临时性纳入挂网采购的新型冠状病毒感染肺炎诊疗有关药品目录》（三）。佛慈制药受托加工的歧黄避瘟汤和宣肺化浊汤为《甘肃省中医药预防新冠肺炎方(2021版)》防治方药汤剂。