【电报解读】俄禁止出口这一产品，其出口量占全球贸易24.1%，叠加全球低库存，这家企业拥有相关核心产品





相关股票：


农发种业(sh600313) 0%


神农科技(sz300189) 0%

【盘中宝】渐行渐近！多地加速布局该领域建设，市场格局或迎重塑机遇，产业升级或将带来超千亿市场空间
2022-03-15 09:26 星期二
财联社资讯获悉，广东省人民政府发布关于印发2022年省《政府工作报告》重点任务分工方案的通知，其中提及到，加快建设广州人工智能与数字经济试验区，推动数字人民币试点落户。开年以来，河南、福建、黑龙江、重庆、广州等地明确提出积极争取数字人民币试点，数字人民币渐行渐近。

数字人民币是我国长期致力推广的新型支付方式，被誉为数字经济时代的“新基建”。中信证券指出，基于数字人民币特性，用户支付习惯和移动支付市场格局或迎重塑机遇，各类厂商的积极参与有望为数字人民币的推广和应用带来更多想象空间。数字人民币具备跨境使用的技术条件，未来也有望由零售领域延伸至跨境支付领域，结合先发优势强化人民币的国际竞争力。伴随数字人民币应用持续推进，相关产业链有望持续受益，建议关注硬钱包制造、收款设备和受理终端配套改造、商业银行系统建设、安全保障技术相关服务商。华安证券测算，数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包截止339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。

A股上市公司中，新大陆为北京冬奥会唯一的总行级数字人民币支付受理系统建设外包服务商及核心智能POS提供商和运营商。神思电子与运营机构合作数字人民币创新应用场景的建设，支持某机构数字人民币的账户开立、发卡、消费支付等市场推广演示活动。恒宝股份围绕数字人民币产品及解决方案进行了系列布局及技术、产品储备，配合客户开展试点场景建设，实现了场景落地和少量供货。

【盘中宝】价格一年大涨十倍，锂电核心原料涨价“停不下来”，这些公司正大幅扩产
2022-03-15 10:40 星期二
财联社资讯获悉，据媒体报道，进入3月份以来，已经有近20家新能源车企宣布涨价，涉及车型近40款。这轮新能源车市涨价潮，主要分为两种情况，一是单纯的产品涨价，二是提高产品配置并调高价格。江西某新能源材料公司常务副总经理表示：“（碳酸锂）当时的价格基本还是维持在5万元每吨左右，但是经过一年多的时间，现在已经涨到了50万元每吨。”部分锂盐个股披露的业绩已传达积极信号：雅化集团预计一季度归母净利中枢10.5亿元，同比增12.5倍，赣锋锂业1-2月扣非归母净利18亿元，同比增约10倍，均实现爆发式增长。

据中汽协数据，我国2月电车产销分别达到36.8万辆和33.4万辆，环比下降18.6%和22.7%（主要系春节因素影响，环比降幅实际明显低于过去3年），同比增长2.0倍和1.8倍，且电车渗透率创下19.2%的单月新高，继续保持强势。此外，1-2月我国动力电池装机量累计29.9GWh，同比增长109.7%，凸显市场高景气度。东北证券分析指出，预计未来供需矛盾仍难有效缓解，锂价有望维持高位。随着上游锂企陆续披露业绩，或催化板块开启一季报行情。

A股上市公司中，永兴材料全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司目前已拥有年产1万吨电池级碳酸锂产能、在建年产2万吨电池级碳酸锂产能，此外，公司与宁德时代合资计划建设年产5万吨电池级碳酸锂产能。中矿资源此前公告，下属全资公司江西春鹏锂业有限责任公司拟投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目，项目总投资额约10亿元。盛新锂能目前已建成的碳酸锂产能为2.5万吨/年、氢氧化锂产能为4.5万吨/年，另外，公司在印尼规划建设6万吨锂盐项目。

【大佬持仓跟踪】电子身份证+东数西算+新冠监测！这家企业在公安部签发网络电子身份识别基础上开发认证平台，已推出防疫智慧警务机器人
2022-03-15 11:35 星期二
许文星是中欧基金新生代基金经理，毕业于上海交通大学机器学习方向计算机硕士。依托科技方向的学术背景，许文星毕业后加入光大保德信基金管理有限公司任研究员，研究TMT、新能源等泛科技成长板块。2016年4月开始任投资经理，管理专户。2018年4月起担任中欧养老产业基金经理，开始了其公募管理生涯。

许文星立足长期研究，通过寻找安全边际与规避拥挤交易，以及发现错误定价的方式取得估值修复与价值成长的双重超额收益。



持仓公司解析

美亚柏科是我国公安信息化领域领军厂商，2019年7月引入股东国投智能，成为公司控股股东。在此背景之下，公司将业务边界由原有的“事后取证”扩展至“事前”、“事中”防护，深度切入“网络空间安全”业务。公司还建有厦门超级计算中心，该项目是厦门市政府于2010年12月批准、由美亚柏科承担的市级重大科技平台项目。
此外，公司参股公司厦门正信世纪信息科技有限公司（持股比例40%）在基于公安部统一签发的公民身份识别和网络电子身份识别基础上，开发和运营独立的第三方网络身份认证平台，为电子政务平台、网络公共服务平台、网络交易平台、第三方支付、社交网站和移动互联网提供实名认证。

公司在互动平台表示，疫情期间，研发的“新型冠状病毒传播监测”专项工作平台，利用人工智能、大数据等技术对多地疫情数据进行分析，帮助执法部门研判疫情态势、决策物资投放和管控手段，精准施策。公司还推出了防疫版智慧警务机器人，负责体温检测、口罩佩戴识别、人流密集预警、疫情防控播报等防疫任务，承担起智能防疫执勤任务。

1、网络空间安全及大数据智能化专家

公司是国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业、网络空间安全及社会治理领域国家队。公司围绕“产品装备化，大数据智能化”，将大数据和人工智能两大先进技术融入到擅长和专注的电子数据取证、网络空间安全以及开源情报三大技术，不断拓宽和延展业务赛道。





2、电子数据取证龙头，以数据安全为核心打造网络空间安全防护体系

根据智研咨询的数据，中国电子数据取证市场前景良好，2017-2023年市场规模复合增速有望达到15.05%，并于2023年达35.62亿元，根据预测数据，公司2020年市占率约45.11%。目前，公司由事后“电子数据调查取证”向事中“审计”及事前“防护”推进，打造云、网、端、边的360度网络空间安全防护体系。公司以“零信任体系”理念为核心，为政府部门及企事业单位使用者构建以数据为中心的安全可信合规的纵深防御体系。



3、从公安大数据延伸到城市大数据，助力新型智慧城市建设

依托公安大数据中台的成功经验，公司打造出行业级产品“乾坤”大数据操作系统，并提供大数据智能化解决方案。同时，公司以大数据治理等核心技术为基础，成立新型智慧城市事业部，依托城市公共安全平台、公安大数据、应急大数据等项目经验和技术，设计“1+5+N”顶规方案，抢抓发展机遇期，打造服务新型智慧城市的生态体系。国元证券耿军军表示，根据大数据产业生态联盟的数据，2017-2022年中国大数据产业的市场规模复合增速有望达到23.42%，并于2022年达10166.6亿元，为公司快速成长提供了广阔的舞台。

【大佬持仓跟踪】电子身份证+东数西算+新冠监测！这家企业在公安部签发网络电子身份识别基础上开发认证平台，已推出防疫智慧警务机器人





相关股票：


美亚柏科(sz300188) -1.16%

【机构调研】订单需求大幅增加，这家半导体级单晶硅材料龙头8英寸硅片产品进入重点客户第二阶段送样





相关股票：


江丰电子(sz300666) 5.98%


宏微科技(sh688711) 5.16%


神工股份(sh688233) 2.11%

【狙击龙虎榜午盘】SM1合成还原的优先试剂 该公司主导国内供应格局
2022-03-15 13:03 星期二
小林|财联社
【午盘回顾】

早盘市场快速下挫后迎来修复，虽然指数仍然不太稳定，但是市场情绪已经率先稳定。题材方面，浙江建投在摆脱特停的可能性之后迎来加速，资金控盘明显二波已成，带动了一波基建和浙江本地股，杭州园林助攻，板块基本稳固，下午宁波建工是否回封。南威软件竞价阶段在2进3有卡住北化股份的意思，所以“电子身份证”开盘之后异动是最明显的，不过后面因为疫情线的回流，这个板块下午可能没有太好的跟风机会。午后市场焦点可能还是在于疫情线，检测主要还是看上游，另外因为药监局提高了抗原检测产品的评审门槛，上午检测也有所反弹，诺唯赞这个覆盖产业链上中游的或有修复，缺点或是属于科创板。新冠药下午先看美诺转债能否二次临停，公司昨晚公告年产60吨抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体新建项目备案，计划新增 SM1 产能 90吨，SM2产能120吨，亮点在于该项目所涉主要客户为MPP产业链上相关公司。

情绪指标方面，市场情绪早盘多次触及冰点，整体维持稳定，午后关注进一步反弹的可能。

图片来源：舞阳量化

【重点公司跟踪】

国邦医药：无论是辉瑞、盐野义还是国内仿制的广生堂，其特效药都是由3CL蛋白酶抑制剂组成，SM1（环谷氨酰胺类似物）是合成多个3CL新冠口服药物分子的关键中间体，按照每1亿疗程原料需求量300吨计算SM1的质量比约1：1，侧SM1需求量为300吨。硼氢化钠是SM1合成还原的优先试剂，国内一直以国邦为主导的供应格局，国内的江苏宏梓、宁夏百斯特两个同行生产线规模都较小。公司目前液体硼氢化钠产能为60000吨，固体硼氢化钠产能为4000吨，能满足市场的充分供应。

【风口研报·赛道】“云计算+大数据”催生百亿元级别网络安全需求，分析师测算市场规模增速或将保持于35%，这些厂商未来三到五年市占率有望持续提升





相关股票：


飞天诚信(sz300386) 1.48%


美亚柏科(sz300188) 0%


神思电子(sz300479) 5%

【盘中宝】基建促增长重点领域之一，该地区要求项目建设100%全覆盖！这家公司还有数据中心建设相关案例
2022-03-15 13:23 星期二
财联社资讯获悉，海南省发展改革委近日印发《关于海南省2022年充电基础设施建设运营管理任务计划安排的函》指出，2022年海南省年度建设充电桩任务2万个，要求全省各市县乡镇充电桩建设实现100%全覆盖，每个市县至少有30%乡镇建设一个由5个快充桩组成的充电站，全省有20%村庄建有充电桩。

随着近年来电动汽车市场快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断增大。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆，充电桩保有量261.7万台，车桩比3：1，仍存在较大的缺口。东莞证券表示，2020年充电桩作为新能源汽车推广配套设施，首次被写进政府工作报告，纳入“新基建”，成为七大产业之一。国家定调2022年“稳增长”，此前发改委亦提出适度超前开展基础设施投资，新能源汽车充电桩、换电站的投资建设属于新基建系列，有望成为2022年基建促增长的重点领域之一。银河证券分析指出，在充电桩市场需求放量后，产业链价值核心将逐步从硬件制造向充电桩运营转移，充电桩将扮演能源互联网架构中的变现端口和流量入口的角色。

A股上市公司中，苏文电能目前具备变压器，高低压柜，充电桩等生产资质，此外公司具有金融机构，企业，政府等数据中心建设中相关电力设计，集成，运维的案例。京泉华部分磁性器件和电源类产品已应用到直流充电桩的充电模块中。鹏辉能源有光储一体化充电站，设在番禺中心医院的光储一体化充电站已经运营三年。

【风口研报·公司】未来两年业绩有望增长700%，这家锂电细分上游设备公司实现4680电池技术突破，现已卡位“新能源+汽车+电子”多个领域





相关股票：


壹石通(sh688733) 5.08%


联赢激光(sh688518) 0%

【机构龙虎榜解读】电子身份证+基因检测！生物识别技术已在电子身份证、电子政务等领域应用，拥有基因检测诊断自主核心技术，机构大额净买入这家公司





相关股票：


兰卫医学(sz301060) 20%


远方信息(sz300306) 20%

【电报解读】315晚会首设子栏目关注网络安全，这家公司已向政府、军队、金融、能源、电信等提供综合解决方案。





相关股票：


吉大正元(sz003029) 2.47%


华胜天成(sh600410) 1.28%

【机构调研】这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷，未来几年HJT技术路线将全面产业化





相关股票：


晶科能源(sh688223) 2.11%


锦浪科技(sz300763) 3.91%


迈为股份(sz300751) -1.99%

【机构调研】这家光伏HJT整线设备绝对龙头产能超负荷，未来几年HJT技术路线将全面产业化
2022-03-15 20:03 星期二
调研要点：

①迈为股份：近800人豪华团队调研这家光伏HJT整线设备绝对龙头，公司设备产能处于超负荷状态，未来几年HJT技术路线将全面产业化；

②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

迈为股份董事长等公司高管于3月11日接待多家机构共794人电话调研，在过去的一年中，公司HJT业务发展迅速，取得的HJT订单都已收到预付款，有的已经出货或正在出货，其他的也将陆续在22年6月份之前交付客户。预计今年HJT整体市场订单规模将在20-30GW之间。同时在2021年公司在半导体封装和平面显示装备上也有很大的进展。

调研过程中，公司透露，公司HJT设备产能目前处于超负荷状态，公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证，施工单位已经进场施工，预计今年底、明年初有望投产。

中原证券分析师认为，HJT在低温银浆耗用量、靶材耗用量、制绒添加剂以及硅片薄片化等方面不断降低电池片单瓦成本，预计未来几年内HJT技术路线将实现经济性的突破，最终全面产业化。公司前瞻性布局，较早投入相关项目研发，实现了HJT电池设备的整线供应能力。2021年国内HJT整体市场订单达到8.1GW，较2020年增长330%，其中公司市占率达72%，是HJT整线设备绝对龙头，随着HJT电池片技术成本下降，逐步成为主流技术路线，公司将充分受益。

A股相关上市公司中，晶科能源是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商，2020年末组件出货量累计超70GW，在2016-2019年期间连续4年全球光伏组件出货量第一名。锦浪科技主要产品为组串式逆变器，是太阳能光伏发电系统不可缺少的核心设备，是国内最早进入国际市场的组串式并网逆变器企业之一。

【风口研报·赛道】一季报行情来袭，多家公司增长1000%+的板块了解下，“攻守兼备”全年PE估值只有10倍左右





相关股票：


江特电机(sz002176) -3.31%


赣锋锂业(sz002460) 0.8%


中矿资源(sz002738) -0.65%


华致酒行(sz300755) -6.77%


永辉超市(sh601933) -2.35%