2026/07/10-(中) 机构研究总结和市场消息汇总解读

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【掘金行业龙头】液冷+字节，数据中心液冷客户包括字节、阿里、腾讯等企业，一季度末在手订单是去年营收的1.5倍，这家公司落地泰国、马来西亚海外标杆项目

#高澜股份

【狙击龙虎榜午盘】市场轮动反弹科技小幅分化 国产算力韧性凸显端侧AI逆势走强

#星宸科技

【电报解读】长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，机构称可回收火箭试验成功将是中国商业航天的重要技术拐点，这家公司曾联合中标海上回收船项目

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【风口研报·公司】重磅首仿药获批、且原研药未在国内上市，这家公司已完成从“仿创结合”到“创新引领”的跨越，实控人发起回购注销计划彰显信心

#京新药业

【盘中宝】龙头产线建设取得实质性进展，国产企业推出多款机型，该行业迈入量产元年，这家企业一季度相关业务收入同比增超90%

#绿的谐波
#昊志机电

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【机构龙虎榜解读】算力租赁+交换机+超节点，提供全面的数据中心产品与解决方案，成功落地多个万卡智算集群，液冷超节点技术兼容下一代AI加速卡，构建全栈ICT基础设施护城河，这家公司获净买入

#紫光股份

【电报解读】1X发布NEO机器人新一代灵巧手，产业发展蓝皮书显示灵巧手在人形机器人结构或组件中价值量位居前三，这家公司的产品主要为空心杯电机以及灵巧手解决方案

#雷赛智能
#昊志机电

【风口研报·公司】广泛应用于逻辑芯片、DRAM、3D闪存等领域，这家公司细分半导体设备全球市场份额位居第二，干法刻蚀设备打造第二曲线；这家公司关键设备是卡位全球液冷龙头上游的“卖铲人”

#屹唐股份
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【风口研报·公司】半导体扩产或催生“超纯水树脂”6-8倍需求增长，这家公司是唯一国产供应商、已成功切入长鑫、长存等巨头供应链；受益超越摩尔定律+高算力需求双轮驱动，这家先进封装龙头业绩增长具备支撑


#蓝晓科技
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【财联社早知道】机构称到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业；2026世界人工智能大会下周启幕，机构称AI应用层面Agent化加速

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【电报解读】上半年中国创新药对外授权规模接近去年全年，机构看好出海高景气有望延续下，板块正由“估值驱动”转向“业绩+全球化兑现驱动”，这家公司拥有丰富的长效多肽类创新药的开发经验

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【风口研报·公司】高散热液冷+半导体精密零部件，分析师强call公司手握国内头部客户并定增加码，今年业绩扭亏为盈后，明年有望增长近900%；周策略：科技股交易性波动或持续，调整已至尾声阶段

#美利信

【狙击龙虎榜】指数放量回踩盘面分化明显 科技筹码调整或非趋势终结

#中科曙光
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#鼎捷数智

【季报高增长】先进封装+AI PC，上半年净利润同比暴增15倍！这家公司布局2.5D、3D封装等前沿技术，重点发力AI PC等产品线，构建了从低功耗边缘计算到高性能服务器的全场景AI算力产品矩阵

#风华高科
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【风口研报·洞察】特斯拉发布Model S&X产线退役视频，原有区域将用于Optimus机器人生产线搭建，7月供应链SOP、8-9月特斯拉产线SOP或成为板块密集催化窗口；当前中报业绩预告中的线索

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【公告全知道】商业航天+卫星导航+芯片+低空经济！公司深度参与国网星座和千帆星座

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