【风口研报·行业】一文看懂氦气供应冲击对中国半导体行业的影响，分析师认为这个时间将成为关键拐点，并看好这两类企业能更好的应对风险或转危为机；另有公司有望受益国内外固废利用万亿市场的政策东风

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【财联社早知道】阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek，估值超过200亿美元，机构称AI厂商加速进入创新周期有望带动新一轮AI基建扩张，这家公司携手华为构建全栈体系智算中心

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【风口研报·洞察】除光模块龙头外，“小光”扩散关注哪些领域？分析师看好“上游短期供需错配+未来潜在增量空间大+光模块液冷”三大潜在方向；如何看待交易拥挤度对AI板块的影响

【公告全知道】光纤+CPO+芯片+智能电网+机器人！这家光纤龙头可提供1.6T高速光模块产品

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【电报解读】AI浪潮驱动电力需求爆发，GE Vernova上调全年业绩指引，机构称燃气轮机有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案，这家公司为GE Vernova提供燃气轮机燃烧室钣金件以及精密机加件

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【研选】在算力需求提升与应用场景落地的双重催化下，分析师持续看好AI算力及应用板块；公司聚焦发展钨钼、稀土、能源新材料三大核心业务，未来五年产量具有较大增长空间

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【点金互动易】CPO+液冷+AI服务器，已申请光模块液冷散热专利，具备CPO技术的高速互联与散热等关键技术工程化能力，这家公司构建覆盖AI服务器、交换机、超节点全栈式算力产品矩阵

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【九点特供】事关节能降碳工作，中办、国办重磅文件对外发布；估值超过200亿美元！阿里巴巴、腾讯等巨头正洽谈投资DeepSeek，分析师看好融资推进说明国产大模型竞争持续升温

【电报解读】光刻胶上游核心原料供应中断，三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知，此前多家已提价40%-50%，这家公司拥有5万吨产能

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【盘中宝】海外巨头业绩超预期，订单飙升，AI浪潮下这两个行业景气度持续提升，这家企业率先推出下一代高性能产品

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【盘中宝】商业航天万亿级市场拉开帷幕，机构指出这类核心零部件和新工艺有望受益，这家公司自主研发的相关产品已用于该领域

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【风口研报·公司】这家云计算运营商一季度业绩现拐点，全面布局公有云、私有云等适配AI发展，且具备自建智算中心、全球拓展算力网络

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【大佬持仓跟踪】商业航天+AI硬件，低轨卫星产品实现批量出货，去年新增一家北美商业卫星客户，这家公司产品进入北美新客户的AI硬件供应链

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【狙击龙虎榜午盘】算力硬件剧烈分化防御方向短暂承接 关注低位科技与过渡方向

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【盘中宝】算力基建轮动开启，机构指出该领域成为被低估的一环，具备从0到1的产业弹性，这家公司已自主研制相关产品

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【风口研报·记者传真】厂商控产+旺季推涨，该化工品种淡季不淡、新一轮的涨价行情随时启动，业内人士预判行业近期或将集中提价

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【风口研报·公司】燃气轮机业务放量打开盈利弹性，这家公司客户覆盖海外AI巨头以及大型数据中心运营商，还布局SMR、储能、SST、液冷等新兴业务

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【盘中宝】头部公司产品预计下半年正式投产，2026年是该行业0-1兑现的重要节点，供应链企业收到量产相关协议，这家企业具备全流程开发量产能力

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【风口研报·公司】光芯片及器件迎高速增长，这家公司“无源+有源”双轮驱动、MPO+AWG成为核心增长引擎，投资加码扩大光芯片/组件产能；公司下游覆盖AI数据中心、AI数据中心、ASIC、光模块等领域

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