【研选】油运市场延续强势，VLCC即期运价创近六年新高，造船市场景气度拐点已显；公司以“光棒-光纤-光缆”等网络基础通信产品为根基，精准卡位AI算力光芯片与可控核聚变超导材料赛道

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【风口研报·快评】一文厘清地缘冲突对化工影响几何，伊朗分别是这些化工品前五大生产/出口国，若长期断供，分析师看好产品价格上涨有望给龙头企业带来利润增厚；另有公司核心产品是一种可持续燃料的上游关键原料

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【财联社早知道】DeepSeek将于下周发布其最新的大模型V4，机构称AI应用商业化进程有望加速，这家公司通过大模型底座与AI工具矩阵协同布局，推动传统仿真系统向AI军事智能平台升级

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【狙击龙虎榜】地缘事件对A股冲击有限 市场仍持续围绕涨价与AI硬件的双主线行进

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【电报解读】多家功率半导体龙头企业集体宣布涨价，机构看好当前半导体产业已呈现“景气拉动+成本传导+供给收缩”三线并进的系统性涨价趋势，这家公司是长江存储的重要供应商

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【风口研报·行业】美伊冲突导致能源链上行周期加速，油轮与航运船舶板块迎来联动行情，分析师梳理受益上市公司；焦煤价格中枢或抬升至2000元/吨，这家公司坐拥5座在产矿山

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【风口研报·行业】国际地缘冲突频发+新增产能释放延后，这个战略资源溢价能力有望进一步提升，此前受抑制的需求有望在未来几年得到集中释放；周策略：内外部扰动因素有所增多，通胀方向是占优结构的主要来源

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上午出趟门

【风口研报·洞察】全球上游原油资本开支已连续多年不足，2025年预计下滑6%并跌破4000亿美元，分析师看好地缘溢价仍可能支撑油价维持高位，为具备国际合作能力的油服公司带来增量空间；区域冲突对市场影响

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【公告全知道】CPO+算力租赁+卫星导航+数据中心+华为！公司依托自营数据中心为客户提供算力与存储服务

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【电报解读】华为首次海外发布超节点产品！超节点新增scale up互联需求下，光、液冷、供电、芯片等环节将迎来升级，这家公司与阿里、腾讯在IDC算力服务、云服务等方面有合作

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【研选】AI带动巨量电力需求，美国现场发电需求旺盛，分析师看好发电板块上下游均有望受益；国内领先的大数据与AI基础软件厂商，其GPU原生认知数据库性能跃升20倍，实现营收增速回升与亏损收窄的双重拐点

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【点金互动易】交换机+AI数据中心，800G交换机持续高速增长，这家公司推出AI智算中心网络解决方案，实现了万卡级AI-GPU集群网络

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【九点特供】伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，伊朗在全球甲醇、尿素、乙烯等供应体系中占据重要位置，或对供应产生直接影响；业内人士表示地缘冲突扰动致硫磺看涨情绪重燃

【电报解读】国家人工智能产业基金首次出手具身智能，银河通用获25亿融资，这家公司通过有限合伙参股银河通用

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【盘中宝】地缘冲突进一步打乱复产预期，叠加霍尔木兹海峡航运风险上升，或驱动该类品种价格上行，这家企业参股公司相关产品年产能60万吨

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【风口研报·公司】CPU+AI服务器加速板+UBB+交换板，这家公司PCB产品已广泛应用于Intel与AMD各世代芯片平台，目前已开展M9级别材料认证

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【盘中宝】行业正迎来技术突破提速期，多个细分领域精准发力，产业链进入规模化时代，这家公司为相关领域提供多种产品

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【机构调研】这家液冷系统服务商在服务器与数据中心等领域部分产品实现批量交付

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【电报解读】CMOS图像传感器公司发出涨价函，机构预计2026年全球市场规模将超250亿美元，这家公司主营业务为CMOS图像传感器研发、设计、制造、封装

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【狙击龙虎榜午盘】市场对地缘政治的消化较为充分 资金依然围绕围绕资源涨价和AI硬件双主线轮动

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