【盘中宝】AI服务器升级或拉动这类产品的增量需求，行业呈现“量价齐升”特征，这家公司产品广泛应用于服务器相关细分领域制造

#鼎泰高科
#民爆光电
#沃尔德

【风口研报·公司】星座组网加速驱动卫星平台“心脏”需求高增，这家公司产品涵盖空间太阳电池阵、空间锂离子电池组及电源控制设备，长期服务于天宫空间站、北斗卫星等国家级工程

#电科蓝天

【大佬持仓跟踪】金刚石+商业航天+机器人，MPCVD法金刚石生产能力居国内行业前列，这家公司国内航天轴承领域市占率超90%，圆满完成“长征”“神舟”等项目配套任务

#国机精工

【狙击龙虎榜午盘】AI相关方向涨价依旧保持强势 午后关注算力硬件下游如封装方向的表现

#华天科技

【机构调研】这家公司220kV及以下变压器订单饱和，南美洲、美国德州参与项目均为数据中心

#望变电气

【风口研报·公司】对标日本东丽，公司转型工业用新材料已打开高端用途，产品广泛用于高端晶圆厂、PCB、CCL等下游行业且国内几无对手，今年将迎来“剪刀差”拐点

#聚杰微纤

【盘中宝】该技术完美契合商业航天制造工艺，相关产品与服务或迎巨量需求，这家公司核心产品已服务航天领域关键工序

#有研粉材
#沃特股份
#锐科激光

【盘中宝】产品持续迭代升级，AI浪潮下需求激增，该行业供给缺口将在更广场景催化下极速释放，这家企业是AI细分领域服务商，与腾讯有业务合作

#宏景科技
#首都在线

【电报解读】SK海力士与闪迪启动下一代存储器HBF全球标准化进程，这家公司产品可用于HBF的制造工艺当中

#飞凯材料

【风口研报·公司】PCB向高层数演进+CoWoP技术迭代，这家公司产品精准应对高阶HDI散热与封装稳定性挑战，目前已与北美大厂实现协同研发；多个核心化工产品价格上涨可期，这家公司当前PB仅1.2倍

#科翔股份
#三友化工

【机构龙虎榜解读】PCB+电子布+光通讯，二代电子布对标国际巨头，与主要光纤光棒生产厂家保持着长期战略合作关系，是全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的企业，机构大额净买入这家公司

#菲利华
#高澜股份

【电报解读】华为云码道代码智能体公测版发布！AI编程成为头部模型发力重点下，机构测算其占据全球token总消耗的50%，这家公司自研的低代码平台集成DeepSeek、阿里Qwen等AI模型

#众诚科技
#卓易信息

【机构调研】这家公司AI服务器测试业务领域来自北美客户的收入约占整体营收20%

#博杰股份

【电报解读】NAND闪存持续缺货涨价，业内大厂预计该局面将至少持续到2030年，这家公司获得了SK海力士的技术许可

#深科技
#太极实业

【风口研报·公司】价格每抬升1元将撬动公司盈利增厚10亿元，分析师看好传统电子布有望在3月继续提价，并接连上调未来两年业绩预测；半导体材料跟随先进封装需求爆发，这家公司供应显影液、蚀刻液等多个产品

#中国巨石
#飞凯材料

【狙击龙虎榜】市场延续双主线轮动格局 持续关注受AI景气度刺激方向的涨价

#金正大
#博迁新材
#振华股份

【财联社早知道】中国AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五，机构预计智算中心市场年均增长率有望超30%，这家公司与智谱的合作涵盖算力集群建设、AI大模型商业化等

#爱施德
#海量数据
#阿拉丁
#岩山科技
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#德科立
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#利欧股份
#川金诺

【风口研报·洞察】LPU芯片开启PCB又一增长极，对应材料有望实现从M7/M8向M9等级的跨代升级，进一步提高高阶PCB价值量，具备高多层板量产能力的龙头企业有望占据竞争高地；美元衰弱后的投资主线

#中富电路
#胜宏科技
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#景旺电子
#东材科技

【公告全知道】CPO+光通信+液冷+算力+国产芯片+华为！公司1.6T光模块已具备批量交付能力

#凌云光
#光迅科技
#菲利华

【研选】染料价格持续上涨，未来行业供给侧有望在政策监管趋严的背景下持续优化，或为产品涨价形成有效支撑；国内纯碱、氯碱、粘胶短纤、有机硅“四链一体化”龙头，分析师看好其盈利反转在即

#浙江龙盛
#吉华集团
#闰土股份
#三友化工

【点金互动易】光模块+芯片，正在研发用于1.6T/3.2T光模块的电芯片，50G Pon电芯片处于送样测试阶段，这家公司产品应用于数据中心、云计算和AI等领域