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【九点特供】总投资超1万亿元！63家企业抢签310GW新能源项目，这家公司2021年新能源新增装机容量已超5GW
2022-03-11 08:02
①总投资超1万亿元！63家企业抢签310GW新能源项目，这家公司2021年新能源新增装机容量已超5GW； ②需求火爆部分钻石价格大涨40%，培育钻石替代空间大复合增速超40%，这家企业培育钻石处于试销阶段。
【市场主线】

在欧美股市大涨刺激下，周四A股大幅高开，对场外资金比较不友好。开盘第一波的承接尚可，但之后的反弹有点像是宁德时代以一己之力推起来的，很不自然，虽然做多热情不错，但指数表现不温不火。午后医药股拉升抢夺主流资金，指数震荡回落，炸板个股不断增多，情绪回落明显。

题材上，东数西算作为周三逆转情绪的转势板块，本来今天应该继续爆发，反而走出了分化行情，这样的板块都没有持续性会让资金怀疑反弹成色，后面几天预期市场更多归于震荡。疫情反复，新冠检测等医药方向日内最强，目前也只能理解成主线的轮动，东数西算都没有持续性，它大概率今天也是分化的命运。

接下来只能围绕主流热点板块轮动去做文章，做启动日的先手比去次日接力更有性价比。绿色电力、半导体、基建后面或仍有轮动表现的机会。

【龙头板块】

龙头板块：绿色电力

绿色电力板块近期持续表现，还走出了两只4连板高标。与此同时，外盘绿电公司股价也同步强势，有点互相加持的意思。具体来看，光伏分支表现最好，板块个股集体走强，这种趋势性板块更适合资金在分歧时低吸，刚好与今天市场题材大概率走分化的节奏相对应。板块相关上市公司有苏州高新、派克新材等。

【热点前瞻】

销售火爆有公司钻石价格大涨40% 培育砖石替代空间大

钻石走俏直接拉动钻石原石价格大幅上涨，加拿大Diamcor矿业公司销售数据显示，以今年2月初至2月中旬完成百万美元销售额粗略统计，每克拉钻的平均售价较去年9月上涨了40%。业内人士称，佩戴需求的小钻碎钻产品销售火爆，带来最直观的现象就是这类产品的原石价格快速上涨。

据财通证券李跃博研报指出，天然钻供给受限，但下游消费需求旺盛，价格预计将维持高位。目前全球培育钻石渗透率仅4%，与天然钻价格差异扩大后性价比优势凸显，下游需求有望进一步提升。另据国盛证券，预计至2025年全球培育钻毛坯产量达1902万克拉，毛坯生产规模达209亿元，未来5年CAGR达42.19%。同时天然供需缺口将为培育钻渗透率提升创造空间。上市公司中，力量钻石已经批量化生产2-10克拉大颗粒高品级培育钻石，处于实验室技术研究阶段的大颗粒培育钻石已突破30克拉，2021年净利同比增长228.17%；曼卡龙主要产品为“三爱一钻” 即“爱尚金”、“爱尚炫”、“爱尚彩” 以及钻石饰品，培育钻石产品处于小范围试销阶段。

63家企业抢签310GW新能源项目，“十四五”电站资源争夺战持续升级

受双碳目标影响，以光伏、风电为主的新能源行业迅速走红，特别是进入“十四五”后，下游新能源电站开发更是成为各大电站开发商竞技的重要赛道。据统计，自2021年1月起，已有63家集团/企业签署了总投资1.15万亿元、总规模310GW以上的新能源项目开发协议，涉及光伏电站规模近135GW。

国联证券贺朝晖研报认为，目前绝大多数火电企业微亏区间，电价进入上涨周期，新能源运营商收入端具备成长性。两会明确提出推进大型风光基地建设，在稳增长背景下，1月社融大幅增长，新能源作为新基建重要方向获得资金支撑。上市公司中，吉电股份主要业务涉及火电、供热、新能源及综合智慧能源、生物质能、氢能、储能、电站服务等领域，截至2021年9月30日，公司光伏发电装机420.91万千瓦、风电装机270.19万千瓦；华能国际是华能集团旗下上市公司，中国最大发电公司之一，截至2020年，新能源装机占比为10.34%，2021年全年新增控股装机容量为5.23GW，新增风光装机容量为3.20GW。

【风险提示】

同和药业：控股股东减持15.34%“同和转债”；吉翔股份：股东聚宝盆66号拟减持不超6%公司股份；*ST恒康：东北证券拟减持不超5.3%股份；新炬网络：股东上海森枭拟减持不超3.31%；必创科技：控股股东代啸宁拟减持不超3.24%公司股份。

【研选晨会精选】它不再是单纯的光通信公司、能源业务占比已高达80%，“高景气+高增长+低估值”背景下亟待价值重估，2022年PE估值仅16倍


①它不再是单纯的光通信公司、能源业务占比已高达80%，“高景气+高增长+低估值”背景下亟待价值重估，2022年PE估值仅16倍； ②欧盟发布能源计划，欧洲光伏行业协会上调装机预期、光伏需求景气度再上修，光伏设备迎新机遇。
3月9日07:09《研选》追踪到央行向中央财政上缴1万亿利润，引用券商观点指出，若可再生能源补贴拖欠问题得以解决将利好新能源发电产业链，梳理相关公司提及上海电力和太阳能，截至3月10日收盘，上海电力2日最高涨幅达11.28%，太阳能2日最高涨幅达10.94%。



财联社3月11日机构关注精选：

①中天科技：它不再是单纯的光通信公司、能源业务占比已高达80%，“高景气+高增长+低估值”背景下亟待价值重估，2022年PE估值仅16倍；

②光伏（海达股份、帝尔激光、双良节能）：欧盟发布能源计划，欧洲光伏行业协会上调装机预期、光伏需求景气度再上修，光伏设备迎新机遇。


主题一
它不再是单纯的光通信公司、能源业务占比已高达80%，“高景气+高增长+低估值”背景下亟待价值重估，2022年PE估值仅16倍

事件：中天科技10日晚间公告，受益于海上风电和新能源的高速发展，1至2月，公司实现营业总收入60亿元左右，同比增长17%左右；实现归属于上市公司股东的净利润8亿元左右，同比增长300%左右。

天风通信唐海清此前持续深度跟踪中天科技，此次也是第一时间发布观点，唐海清分析认为，从结构看，预计主营贡献90%利润，10%是非经常性收益。主营利润里面预计70%是海洋业务板块，10-15%预计为光通信，5-8%为新能源，剩下的为电力。唐海清预计中天科技2021-23年净利润为1.2/38.5/47亿元，对应2022年PE为16倍，继续坚定看好。

1、公司不再是单纯的光通信公司，其中，能源业务（海风+电网/特高压+新能源储能铜箔光伏）的收入和利润占比高达80%，并且四大业务板块呈全面向上趋势，不存在短板拖累，其估值体系需要以新能源标的去重新评估。

2、当前市场关注的核心矛盾在于海风/海缆，海风行业未来3-5年的持续高景气，同时海缆高门槛、格局好，盈利能力会比市场预期好，前期落地项目也在逐步印证我们观点。

3、高景气、高增长、低估值：（1）高景气：光纤光缆三年景气周期开启，海上风电平价上网空间广阔；（2）高增长：预计2022年净利润38.5亿，同比增长3000%；（3）低估值：对应2022年PE仅16倍。

4、公司新能源（光伏、储能和铜箔）业务还存在较大预期差，该业务将迎来前所未有的发展契机，公司新能源业务的强成长性和竞争力不能忽视。另外，唐海清强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，以及关注公司的全球化布局和全球市场。

风险提示：上游原材料持续维持高价风险、扩产进度不及预期风险。

主题二
欧盟发布能源计划，欧洲光伏行业协会上调装机预期、光伏需求景气度再上修，光伏设备迎新机遇

事件：3月10日至11日意大利总统德拉吉将出席在巴黎举行的欧盟国家元首和政府首脑非正式峰会，讨论2030年欧洲增长和投资模式。

欧洲面临能源价格高企与剧烈波动的问题，俄乌关系冲突持续的背景下，2022年3月欧盟委员会发布《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动计划》。根据此次发布的行动计划，欧盟委员会计划在2022年年底前减少对俄罗斯天然气的依赖的三分之二，并在2030年前逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。

此前，欧洲光伏行业协会SolarPower Europe（SPE）基于欧盟发布的RePower EU提案中针对光伏的部分展开分析，主要内容如下：

①RePower EU确定了到2030年欧盟光伏新增装机量420GW，累计装机量达到565GW的目标。

②SPE认为，基于能源安全性考虑，欧盟会尽快摆脱对俄天然气与石油依赖。基准情形下2022-2025年欧盟光伏新增装机量分别为30/38/45/50GW，2025/2030年累计装机量达到328/672GW。最乐观情形下2022-2025年欧盟光伏新增装机量分别为39/59/83/112GW，2025/2030年累计装机量达到458/1050GW。

③SPE为实现以上光伏装机目标提出四项政策要求，其中包括：（1）屋顶太阳能在新建筑物上强制使用太阳能，禁止使用化石燃料锅炉和大量投资，促进屋顶太阳能发展；（2）通过冻结并网费，并授权成员国确定合适的太阳能光伏站点，以加快公用事业规模光伏的发展。

2021年欧盟光伏新增装机为25GW，基于SPE预期，中金电新曾韬认为，未来十年需求有望显著提速。

申万宏源王珂认为，全球光伏加速发展，将带动光伏各环节产能持续扩张，光伏设备迎来景气新周期和技术新趋势的叠加机遇，看好海达股份、帝尔激光、双良节能等。

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【盘中宝】正式暂停出口，俄罗斯这一产品占全球产量的20%，这家公司百万吨扩产项目刚刚投产
2022-03-11 09:02
正式暂停出口，俄罗斯这一产品占全球产量的20%，叠加此前白俄罗斯禁令，全球合计约30%以上的供应将受影响，市场价格已率先“起飞”。这家公司百万吨扩产项目刚刚投产。
财联社资讯获悉，俄罗斯工业部长曼图罗夫表示，俄罗斯决定暂时中止化肥出口。

俄罗斯是全球重要的钾肥生产及出口国，据IFA统计，2020年俄罗斯生产钾肥约1350万吨，约占全球钾肥产量的20%，出口钾肥约1084万吨，约占全球贸易量19%。叠加此前白俄罗斯钾肥被禁止出口，全球合计约30%以上的钾肥供应将受到影响。国产钾方面：截至3月9日，市场成交价攀升至4500元/吨，相较年初上涨约750元/吨；进口钾肥62%俄白钾报价已经超过5000元，满洲里边贸62%俄白钾在4900-5000元/吨。据百川资讯，国际钾肥价格3月份以来涨幅在30-50美金/吨。中信证券分析指出，目前国内氯化钾市场现货流通紧俏，主要生产企业库存低位，价格有加速上涨趋势。在主要钾肥出口国白俄罗斯及俄罗斯出口受阻，新增供给有限的情况下，全球钾肥或将开启新一轮的上涨。

A股上市公司中，亚钾国际现有老挝东泰矿获批的100万吨/年钾肥项目已投产并进入产能爬坡期。东方铁塔境外全资子公司老挝开元现有氯化钾产能为50万吨/年，150万吨氯化钾扩产项目一期工程（50万吨）已于2021年12月31日全面开工启动。云图控股拥有复合肥年产能520万吨，公司预计2022年松滋基地60万吨缓释复合肥项目将建成投产。

【电报解读】突破170亿美元，全球NFT交易激增，这家企业已推出多款数字藏品





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