Из Excel и 1С — в CRM. Первые итоги за месяц 📦
Клиент - поставщик кормов и добавок для сельского хозяйства. Раньше работали в Excel и 1С, но с ростом базы стало понятно: менеджерам и руководителям нужен более удобный инструмент.
Что успели за первый месяц:
• Настроили календарь - сделали его удобнее и нагляднее
• Перенесли данные всех клиентов
• Осваивают добавление своих таблиц
• Продумывают отчёт по оборудованию
Сейчас база постепенно приобретает тот вид, который нужен бизнесу - процесс ещё идёт, но результат уже виден.
Продолжаем работу и помогаем дальше выстраивать систему под их задачи 🤝
Клиент - поставщик кормов и добавок для сельского хозяйства. Раньше работали в Excel и 1С, но с ростом базы стало понятно: менеджерам и руководителям нужен более удобный инструмент.
Что успели за первый месяц:
• Настроили календарь - сделали его удобнее и нагляднее
• Перенесли данные всех клиентов
• Осваивают добавление своих таблиц
• Продумывают отчёт по оборудованию
Сейчас база постепенно приобретает тот вид, который нужен бизнесу - процесс ещё идёт, но результат уже виден.
Продолжаем работу и помогаем дальше выстраивать систему под их задачи 🤝
👍3🔥1🤩1
Новые возможности в модуле ClientBase GPT 🚀
Теперь в модуле доступны команды для работы с PDF-документами:
📄 Текст → PDF
📄 PDF → Текст
📄 PDF → PDF
Вы можете автоматически формировать PDF-документы на основе данных из CRM, извлекать текст из загруженных файлов и даже редактировать готовые PDF с помощью ИИ — прямо внутри системы.
Например:
— автоматически создавать коммерческие предложения, карточки заявок и отчеты
— извлекать данные из PDF-файлов клиентов в текстовые поля CRM
— обновлять готовые документы без ручного редактирования
Как это работает и как настроить — показали в новом видео
Теперь в модуле доступны команды для работы с PDF-документами:
📄 Текст → PDF
📄 PDF → Текст
📄 PDF → PDF
Вы можете автоматически формировать PDF-документы на основе данных из CRM, извлекать текст из загруженных файлов и даже редактировать готовые PDF с помощью ИИ — прямо внутри системы.
Например:
— автоматически создавать коммерческие предложения, карточки заявок и отчеты
— извлекать данные из PDF-файлов клиентов в текстовые поля CRM
— обновлять готовые документы без ручного редактирования
Как это работает и как настроить — показали в новом видео
1🔥4👍1👏1
Наш клиент уже давно работает в «Клиентской базе» и использует систему для задач в сфере такелажных работ, аренды и ремонта грузоподъёмного оборудования.
В работе особенно ценят:
— понятный и удобный функционал
— возможность вести несколько компаний в одной системе
— быструю помощь по возникающим вопросам
Для нас важно не просто предоставить CRM, а помогать клиентам выстраивать удобную систему работы под свои процессы.
И особенно приятно, когда систему рекомендуют за её простоту и удобство в ежедневной работе 🚀
В работе особенно ценят:
— понятный и удобный функционал
— возможность вести несколько компаний в одной системе
— быструю помощь по возникающим вопросам
Для нас важно не просто предоставить CRM, а помогать клиентам выстраивать удобную систему работы под свои процессы.
И особенно приятно, когда систему рекомендуют за её простоту и удобство в ежедневной работе 🚀
👍5🎉1🤩1
📝 Анализ текста в CRM
Шаблон вычислений и допдействий «Текст: количество символов и слов» помогает автоматически определять:
• количество слов
• количество символов
• количество символов без пробелов
Это удобно, если нужно контролировать заполнение заявок, комментариев или других текстовых полей.
🎥 Как это настроить — смотрите в видео.
Шаблон вычислений и допдействий «Текст: количество символов и слов» помогает автоматически определять:
• количество слов
• количество символов
• количество символов без пробелов
Это удобно, если нужно контролировать заполнение заявок, комментариев или других текстовых полей.
🎥 Как это настроить — смотрите в видео.
VK Видео
Текст: Количество символов и слов
В этом видео показываем, как использовать шаблон вычислений и допдействий «Текст: количество символов и слов». Вы узнаете, как автоматически подсчитывать: — количество слов — количество символов — количество символов без пробелов Разберём настройку вычисления…
🔥4👍1👏1
⚖️ Проверяйте договоры и документы с помощью ИИ прямо в CRM
Дополнение «ИИ Юрист» позволяет автоматически анализировать документы внутри «Клиентской базы» с использованием нейросети.
Подходит для работы с:
• договорами
• актами
• коммерческими документами
• юридическими файлами 📄
Как это работает:
• загружаете документ в CRM
• запускаете проверку
• ИИ анализирует файл и формирует результат
• при необходимости - создает доработанную версию документа
В дополнении доступны готовые промпты. Также можно создавать собственные промпты под свои задачи ⚙️
🎥 Как подключить и настроить - смотрите в видео.
Дополнение «ИИ Юрист» позволяет автоматически анализировать документы внутри «Клиентской базы» с использованием нейросети.
Подходит для работы с:
• договорами
• актами
• коммерческими документами
• юридическими файлами 📄
Как это работает:
• загружаете документ в CRM
• запускаете проверку
• ИИ анализирует файл и формирует результат
• при необходимости - создает доработанную версию документа
В дополнении доступны готовые промпты. Также можно создавать собственные промпты под свои задачи ⚙️
🎥 Как подключить и настроить - смотрите в видео.
VK Видео
Дополнение «ИИ: Юрист»
В этом видео показываем, как использовать дополнение «ИИ Юрист» для автоматического анализа документов в CRM.
1👍5❤1🤩1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Шеф сказал, что если это видео не наберет 50 реакций, то он меня уволит🫣
🔥29😁13❤8👍1🤔1
📊 Анализируйте данные CRM с помощью ИИ
Дополнение «ИИ: Анализ данных» помогает автоматически анализировать таблицы CRM с использованием искусственного интеллекта.
Система может:
• формировать аналитические отчёты
• находить проблемные зоны
• анализировать продажи и эффективность менеджеров
• выявлять популярные товары и клиентов
• автоматически собирать сводки по данным 📈
Доступны два режима работы:
• однократный анализ — запуск вручную по кнопке
• периодический анализ — автоматический запуск по расписанию ⏰
Также можно создавать собственные промпты под любые бизнес-задачи ⚙️
Все вычисления выполняются с помощью Python, что позволяет получать более точную аналитику и бизнес-отчёты
🎥 Как подключить и настроить — смотрите в видео.
Дополнение «ИИ: Анализ данных» помогает автоматически анализировать таблицы CRM с использованием искусственного интеллекта.
Система может:
• формировать аналитические отчёты
• находить проблемные зоны
• анализировать продажи и эффективность менеджеров
• выявлять популярные товары и клиентов
• автоматически собирать сводки по данным 📈
Доступны два режима работы:
• однократный анализ — запуск вручную по кнопке
• периодический анализ — автоматический запуск по расписанию ⏰
Также можно создавать собственные промпты под любые бизнес-задачи ⚙️
Все вычисления выполняются с помощью Python, что позволяет получать более точную аналитику и бизнес-отчёты
🎥 Как подключить и настроить — смотрите в видео.
VK Видео
Дополнение «ИИ: Анализ данных»
В этом видео показываем, как использовать дополнение «ИИ: Анализ данных» для автоматической аналитики CRM с помощью искусственного интеллекта
🔥6👍3🤩2
Иногда партнёрами Платформы КБ становятся не IT-компании, а люди, которые глубоко понимают свою отрасль.
Хороший пример — Станислав Мас. Он пришёл не из программирования, а из транспортной сферы: видел процессы изнутри, понимал, где теряются данные, где Excel перестаёт работать, где компании нужен не «ещё один сервис», а нормальная система учёта.
На КБ он начал собирать конфигурации под реальные задачи: техника, топливо, затраты, права доступа, отчёты, оперативные данные. Со временем эта экспертиза стала не просто внутренним опытом, а партнёрским направлением.
В этом и смысл платформенного подхода.
Партнёр КБ — это не обязательно программист. Часто сильнее тот, кто понимает отрасль, процессы и боль клиента. Платформа даёт технологическое основание: данные, роли, автоматизацию, отчёты, API и интерфейс. А партнёр превращает свою экспертизу в решение.
История Станислава:
https://vc.ru/id518375/1422645-kak-zarabotat-na-partnerke-crm-kogda-ty-ne-aitishnik
Если у вас уже есть настроенная система, отраслевой опыт или идея решения для похожих компаний — посмотрите направление стартап-партнёров:
https://startup.clientbase.ru/
Возможно, ваша внутренняя автоматизация может стать основой для нишевого продукта.
Хороший пример — Станислав Мас. Он пришёл не из программирования, а из транспортной сферы: видел процессы изнутри, понимал, где теряются данные, где Excel перестаёт работать, где компании нужен не «ещё один сервис», а нормальная система учёта.
На КБ он начал собирать конфигурации под реальные задачи: техника, топливо, затраты, права доступа, отчёты, оперативные данные. Со временем эта экспертиза стала не просто внутренним опытом, а партнёрским направлением.
В этом и смысл платформенного подхода.
Партнёр КБ — это не обязательно программист. Часто сильнее тот, кто понимает отрасль, процессы и боль клиента. Платформа даёт технологическое основание: данные, роли, автоматизацию, отчёты, API и интерфейс. А партнёр превращает свою экспертизу в решение.
История Станислава:
https://vc.ru/id518375/1422645-kak-zarabotat-na-partnerke-crm-kogda-ty-ne-aitishnik
Если у вас уже есть настроенная система, отраслевой опыт или идея решения для похожих компаний — посмотрите направление стартап-партнёров:
https://startup.clientbase.ru/
Возможно, ваша внутренняя автоматизация может стать основой для нишевого продукта.
1👍8🔥2👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Спасибо за реакции под предыдущим видео❤️
Рабочая неделя подходит к концу, подготовили для вас свежий ролик с участием очаровательной Марины⭐️
Всем легкой пятницы🙌
Рабочая неделя подходит к концу, подготовили для вас свежий ролик с участием очаровательной Марины⭐️
Всем легкой пятницы🙌
🔥11👏5😁4
9 лет с «Клиентской базой» — лучший показатель того, что система действительно помогает в работе.
Когда наш клиент выбирал CRM, сравнивал несколько решений. Важно было не только вести клиентскую базу, но и анализировать данные, контролировать сроки страховых полисов и поддерживать связь с клиентами.
За годы работы оценили:
— гибкую настройку полей и таблиц под свои задачи
— удобную фильтрацию и наглядное отображение данных
— возможность убрать всё лишнее и оставить только нужную информацию
— персональную поддержку по возникающим вопросам
Спасибо за доверие на протяжении всех этих лет ❤️
Когда наш клиент выбирал CRM, сравнивал несколько решений. Важно было не только вести клиентскую базу, но и анализировать данные, контролировать сроки страховых полисов и поддерживать связь с клиентами.
За годы работы оценили:
— гибкую настройку полей и таблиц под свои задачи
— удобную фильтрацию и наглядное отображение данных
— возможность убрать всё лишнее и оставить только нужную информацию
— персональную поддержку по возникающим вопросам
Спасибо за доверие на протяжении всех этих лет ❤️
🔥5❤1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔘 Кнопки в «Конструкторе ботов»
В модуле «Конструктор ботов» появился новый функционал - кнопки для взаимодействия с пользователями в мессенджере.
Теперь пользователям не нужно вводить команды и ответы вручную - достаточно нажать нужную кнопку.
Для настройки доступны различные типы кнопок:
• кнопки с готовыми вариантами ответов для опросов и анкет
• кнопки для запуска других сценариев и создания многоуровневых диалогов
• кнопки меню мессенджера
• кнопки запроса номера телефона
С помощью кнопок пользователи могут:
• получать информацию прямо из записей CRM
• запускать дополнительные действия
• создавать заявки прямо из чата
Это позволяет создавать удобных ботов, которые не только отвечают на вопросы, но и помогают пользователям взаимодействовать с CRM без участия менеджера.
🎥 С полной инструкцией и видеоуроком можно ознакомиться в документации.
В модуле «Конструктор ботов» появился новый функционал - кнопки для взаимодействия с пользователями в мессенджере.
Теперь пользователям не нужно вводить команды и ответы вручную - достаточно нажать нужную кнопку.
Для настройки доступны различные типы кнопок:
• кнопки с готовыми вариантами ответов для опросов и анкет
• кнопки для запуска других сценариев и создания многоуровневых диалогов
• кнопки меню мессенджера
• кнопки запроса номера телефона
С помощью кнопок пользователи могут:
• получать информацию прямо из записей CRM
• запускать дополнительные действия
• создавать заявки прямо из чата
Это позволяет создавать удобных ботов, которые не только отвечают на вопросы, но и помогают пользователям взаимодействовать с CRM без участия менеджера.
🎥 С полной инструкцией и видеоуроком можно ознакомиться в документации.
1👍5🔥4❤2👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Продолжаем вас знакомить с нашим коллективом, в видео наш серый кардинал инфраструктуры-Сергей👨💻
1🔥8😁8🤩2