T&E 유럽 배터리 관련 자료입니다
정독 필요한 고퀄 자료

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]

탑머티리얼 공급계약체결

계약 상대방: 미공개
금액: 693억원
장비: 2차전지 시스템 엔지니어링 계약
기간: 2023-03-07~2024-05-06

공시 내용: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900354

독일 2월 모델별

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(3월 9일, 목요일)

■ 리포트링크:
https://me2.kr/uUpNS

■ 배터리 셀/소재/장비

(공장) 폭스바겐, IRA로 유럽 배터리 공장 건설 일시 대기
동사는 유럽 배터리 공장 계획을 추진하기 전에 미국 IRA에 대한 유럽의 반응을 기다리는 것으로 알려짐. 파이낸셜타임즈에 따르면 동유럽 배터리 공장 건설 계획을 중단하고 북미서 90~100억유로(약 12.5조~13.9조원) 규모의 보조금을 받을 수 있는 공장을 우선시하고 있음. 이에 동사는 적합한 장소를 검토중이며 결정된 것은 없다고 밝힘
[Reuters/3월8일]
https://me2.kr/yLsEo

(공장) 에코프로비엠, 오창 공장 CAM4N 생산 재개 준비
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 동사는 '대전지방고용노동청으로부터 CAM4N 공장의 전면작업중지 전부 해제를 승인 받았다'며 'CAM4N 공장의 생산 재개를 위한 준비 작업을 진행중에 있다고 밝힘. 오창 CAM4N 공장은 작년 1월 화재 발생으로 가동이 중단된 바 있음
[한국경제/3월8일]
https://me2.kr/CctcQ

(공장) 리튬아메리카스, 북미 최대 리튬 프로젝트 공사 시작
동사에 따르면 미국 토지관리국(BLM)의 허가를 받아 북미 최대 리튬 채굴 프로젝트 'Thacker Pass'의 건설을 시작함. 시추 지질 조사, 송수관 설치 등 인프라 구축을 위한 기초 작업을 진행중이며, 올 하반기 주요 토목 공사에 돌입할 예정. GM은 지난 1월 리튬아메리카스 지분 투자를 통해 태커패스 광산 초기 생산물량을 전량 공급받을 예정
[더구루/3월8일]
https://me2.kr/bBHRY

(인수) CATL, 중국 리튬 업체 Sinuowei Mining 인수
중국 기업데이터 사이트 Tianyancha에 따르면 CATL이 리튬 업체 Sinuowei Mining의 새로운 단독주주로 표시됨. 지난 1월 법원은 Sinuowei의 구조조정 계획을 승인했고, CATL은 지분 100% 인수를 위해 64억위안(약 1.2조원)을 제시했으며 채권단 회의에서 만장일치로 승인됨
[CnEVPost/3월8일]
https://me2.kr/hiphE

■ EV 완성차/부품

(할인) Ford, 중국 머스탱 Mach-E 최대 756만원 할인
동사에 따르면 중국에서 4월 30일까지 머스탱 Mach-E의 모든 라인업에 4만위안(약 756만원)의 기간 한정 할인을 제공한다고 밝힘. 이중 최저 트림 기준 가격은 24.99만위안→20.99만위안(약 3,969만원). 매체 Yiche에 따르면 이는 신모델 출시를 위한 재고/전시차 정리 목적
[CnEVPost/3월8일]
https://me2.kr/TiPYG

(정책) EU, 다음주에 핵심원자재법(CRMA) 초안 공개
EU집행위원회는 원자재 확보를 위한 중앙기관인 '유럽 핵심원자재위원회'(가칭)를 신설하는 내용을 골자로 한 CRMA 초안을 오는 현지시각 14일 발표할 계획. 신설되는 기관은 회원국간 조율을 통해 역내에서 최소 10%의 원자래를 생산하고 원자재를 기반으로 필요한 전략물자 수요의 최소 40% 가량을 역내에서 자체 처리하는 것이 목표
[연합뉴스/3월8일]
https://cutt.ly/68KCQ6M

(진출) BYD, 영국 시장 진출, 첫 모델은 'Atto 3'
동사에 따르면 영국에서 3월 8일부터 'Atto 3'를 정식으로 판매하기 시작함. 시작가격은 36,490파운드(약 5,687만원)으로 3월 15일부터 현지 배송을 시작할 예정. 'Atto 3'는 중국 모델 'Yuan Plus'의 글로벌 시장용 모델로 일본, 호주, 싱가포르 등 여러 시장에서 판매되고 있음
[CnEVPost/3월8일]
https://cutt.ly/38KCW76

(가격) 메르세데스-벤츠, 미국산 EQE SUV 가격 공개
메르세데스-벤츠 USA는 EQE SUV의 가격을 공개함. 이중 프리미엄급 350+/350 4MATIC 트림의 초기 MSPR은 77,900달러(약 1억260만원)으로 IRA의 북미 생산 전기 SUV 기준치인 8만달러를 하회하며 세액공제를 최대 7,500달러(약 987만원)까지 받을 수 있을 예정
[Electrek/3월8일]
https://cutt.ly/88KCEmi

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(3월 10일, 금요일)

■ 리포트링크:
https://me2.kr/Tbann

■ 배터리 셀/소재/장비

(제품) SK온, 인터배터리서 각형 배터리 신제품 최초 공개
동사는 '인터배터리 2023'에서 각형 배터리 신제품을 공개할 예정이라고 밝힘. 해당 배터리는 18분동안 80%를 충전할 수 있음. 코발트프리 배터리와 LFP 배터리, 차세대 배터리로 불리는 '전고체 배터리' 신제품도 공개할 예정
[헤럴드경제/3월9일]
https://me2.kr/hTlgj

(제품) LG엔솔, 인터배터리서 'BSS 서비스 및 LFP' 공개
동사는 '인터배터리 2023'에서 동사 배터리가 탑재된 '포드 머스탱 마하-E', '루시드 에어' 차종을 비롯해 사내 독립기업 KooRoo가 사업화를 준비중인 배터리 교환 스테이션(BSS), LFP 배터리 셀 등을 전시할 계획임
[머니S/3월9일]
https://me2.kr/TaUph

(공급) ONE, Shyft 그룹의 전기트럭에 배터리 공급
미국 배터리 스타트업 ONE(Our Next Energy)은 Shyft 그룹의 전기상용차에 배터리를 공급할 예정. 향후 5년간 클래스 3, 4, 5 트럭에 15,000개 이상의 배터리 팩을 공급할 예정. 동사의 Aries LFP 팩은 3월말부터 생산될 예정
[Reuters/3월9일]
https://me2.kr/RxJBI

(정책) 美상원의원, Ford-CATL 공장 겨냥한 법안 제출
Marco Rubio 美상원의원은 중국 기술로 생산된 전기차 배터리에 대한 세액공제를 금지하는 법안을 제출함. 지난달 Marco Rubio는 바이든 행정부에 Ford의 CATL 기술 라이센스 계약에 대한 재검토를 요청한 바 있음
[Reuters/3월10일]
https://me2.kr/AKEfu

(공장) 한솔케미칼, 실리콘 음극재 공장 가동, 연간 750톤
동사는 지난달말 전라북도 소재 실리콘 음극재 공장을 준공, 가동에 들어감. 공장 건설에는 850억원이 투입됐으며 연간 750톤 규모 실리콘 음극재를 생산할 수 있는 설비를 갖춤. 동사 관계자에 따르면 '주요 고객사에 실리콘 음극재 샘플을 공급해왔다'면서 '성능평가 완료된 제품을 우선 공급할 계획이며 1,500톤까지 추가 증설도 고려중'
[전자신문/3월9일]
https://me2.kr/SvwvZ

■ EV 완성차/부품

(정책) EU, 친환경 산업 '美IRA 만큼' 보조금 지급 예정
EU집행위원회는 '25년말까지 보조금 지급 관련 규정을 대폭 완화하는 내용을 담은 '한시적 위기 및 전환 프레임워크'를 채택해 시행에 돌입함. 가장 눈길을 끄는 것은 이른바 '매칭 보조금'으로 'EU 역외로 투자를 전환할 위험이 있는 기업'에 대해서는 예외적으로 제3국에서 받을 수 있는 것과 동일한 금액을 EU 회원국이 지급할 예정
[연합뉴스/3월10일]
https://me2.kr/qpLea

(매각) 현대차, 러시아 공장 카자흐에 매각 협상중 (매체)
러시아 관영 타스 통신에 따르면 상트페테르부르크 시정부 정책/혁신/통상위원회 위원장은 최근 시정부가 카자흐스탄과 현대차 공장 매각 협상을 벌이고 있다고 전함. 러시아 현지 언론 보도와 관련, 동사는 상트페테르부르크 공장 운영과 관련해 아직 결정된 바가 없다고 밝힘
[연합뉴스/3월9일]
https://me2.kr/GinvP

(할인) BYD, 中 2개 모델에 가격 할인 제공, 최대 166만원
동사 Weibo에 따르면 3월 10일부터 31일까지 Song 플러스 모델에 6,800위안(약 128만원), Seal 모델에 8,800위안(약 166만원)의 할인을 제공할 예정. 공시가격은 변동 없음. Song/Seal은 베스트셀링 모델로 알려져있음
[CnEVPost/3월9일]
https://me2.kr/STRnY

(할인) BMW, 중국 i3에 최대 약 1,893만원 할인 제공 (매체)
현지 매체에 따르면 동사는 BEV 모델 i3에 10만위안(약 1,893만원)이 넘는 규모의 할인을 제공중. 동사 내부자는 이를 부인했지만, 대리점 영업사원에 따르면 이달부터 실제로 할인을 제공하고 있음. 이들에 따르면 i3 eDrive35 L의 가격은 353,900위안→248,000위안(약 4,694만원)
[CnEVPost/3월9일]
https://me2.kr/aKQZl

(생산) Stellantis, 이탈리아 Cassino 공장에서 BEV 생산
동사는 이탈리아 Cassino 조립공장에서 STLA Large 플랫폼 기반 전기차를 생산할 예정이라고 밝힘. 이 플랫폼은 모듈러형 배터리팩과 전기드라이브 모듈을 통해 최대 800km(500마일)의 주행거리로 설계된 플랫폼
[Reuters/3월9일]
https://me2.kr/mbXJE

[미래에셋 김철중]

3월 2주 차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이


데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.

Source: ICC

[미래에셋 김철중]
3월 2주 차 Peer Valuation

*당사 추정치가 아닌, 컨센서스 기준
*국내사 WiseFn, 해외사 Bloomberg

[미래에셋 김철중]

2월 미국 BEV 판매 집계(1차)
Source: EV volumes

전체 미국 EV 판매(BEV 기준)
86,744대(+83% YoY)
 
테슬라 55,600대(+70% YoY)

포드 3,523대(+68% YoY)

쉐보레 7,389대(+11,818% YoY)

리비안 2,050대(+376% YoY)

현대차 2,620대(Flat YoY)

기아차 2,268대(-31% YoY)

BMW 1,086대(+7,140% YoY)

폭스바겐 3,031대(+195% YoY)

아우디 1,257대(+25% YoY)

벤츠 1,708대(+179% YoY)

닛산 1,595대(+10% YoY)

t.me/cjdbj

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(3월 13일, 월요일)

■ 리포트링크:
https://me2.kr/VtsjA

■ 배터리 셀/소재/장비

(조달) Tesla, BYD에 배터리 추가 공급 요청하지 않음
업계에 따르면 동사는 저가형 트림인 모델3 스탠다드 등에 들어가는 배터리 공급 계약이 만료된 올초, BYD에 추가 공급을 요청하지 않음. 계약 종료 원인은 BYD의 전기차 화재 사고가 수차례 발생했고, 직접적인 전기차 경쟁사이기 때문. 또한, LG엔솔은 테슬라의 요청으로 전기차용 LFP 배터리 개발에 속도를 내고 있는 것으로 알려짐
[한국경제/3월12일]
https://me2.kr/XnaHz

(조달) Tesla, 4680셀 문제 해결 위해 아시아 업체와 협업
소식통에 따르면 동사는 배터리 생산 비용 절감 및 에너지효율 향상을 위해 한국/중국 소재 업체와의 협업을 추진중. 미국에서 4680셀 생산 비용 절감을 위해 중국 Ronbay New Energy와 Dongshan Precision과 협업을 추진중. 엘앤에프와는 양극재 공급 계약을 체결함
[Reuters/3월10일]
https://me2.kr/shPrL

(생산) 중국 최대 리튬 생산지 장시성 이춘, 생산 재개
블룸버그통신 등에 따르면 장시성 이춘 소재 리튬기업 일부가 정부 허가를 받고 채굴을 다시 시작함. 지난달 중국 중앙정부 합동조사단이 장시성 이춘의 채굴 산업 전반에 대해 현장 조사에 착수하면서 현지 모든 리튬 공장이 생산을 중단한 바 있음. 탄산리튬 기준 이춘의 연간 생산량은 15만톤으로 글로벌 생산량 120만톤 중 약 13% 수준
[CnEVPost/3월10일]
https://me2.kr/lPxQZ

(가격) CATL 경영진, 'EV 업체와 가격 협상 추진' 확인
지난달 동사는 일부 EV 고객에 배터리 조달 비용을 낮출 수 있는 '리튬 할인' 프로그램을 추진중인 것으로 알려짐.
동사 경영진에 따르면 이러한 프로그램은 가격 인하 목적이 아닌 이미 광물 자원을 소유하고 있기 때문임.
[CnEVPost/3월10일]
https://me2.kr/DFUEW

(탑재) 중국 2월 배터리 탑재 +60%YoY, CATL 소폭 감소
CABIA에 따르면 중국 2월 EV배터리 탑재량은 21.9GWh (+60%YoY, +36%MoM). 1위 CATL의 점유율은 43.76%로 1월 44.41% 대비 소폭 낮아짐. 2위 BYD의 점유율은 34.19%로 1월 34.12%와 유사한 수준. 3위 CALB는 7.39%로 1월 4.93% 대비 2.45%P 증가
[CnEVPost/3월10일]
https://me2.kr/omGFe

■ EV 완성차/부품

(공장) ACC, 이탈리아 배터리 공장 '26년 가동 개시 예정
스텔란티스/메르세데스/TotalEnergies의 합작사인 ACC의 이탈리아 배터리 공장이 '26년에 가동될 예정. 투자 규모는 공적자금을 포함해 총 20억유로(약 2조8,000억원) 이상. 스텔란티스는 ACC를 통해 '30년까지 프랑스/독일/이탈리아에 각각 40GWh 규모 공장을 건설할 계획
[Reuters/3월11일]
https://me2.kr/WcanM

(지연) VinFast, 미국 EV 공장 가동 계획 '25년으로 연기
동사는 행정 절차상의 문제로 미국 EV 공장 가동 계획을 '25년으로 연기한다고 밝힘. 동사는 작년 3월에 노스캐롤라이나주에 40억달러(약 5.3조원) 규모의 EV 공장을 건설하고 '24년 7월 시운전을 목표한다고 밝힌 바 있음
[Reuters/3월10일]
https://me2.kr/NtrPq

(할인) 中Shenlan, 최대 800만원 자동차 구매 할인 제공
중국 장안자동차 산하 NEV 브랜드인 Shenlan은 자동차 구매에 최대 42,000위안(약 801만원)의 할인을 제공한다고 밝힘. 여기엔 22,000위안의 현금보조금과 최대 20,000위안의 옵션혜택이 포함됨. 할인은 3월 10일부터 3월 31일까지 유효하며 10,000대까지 제한됨
[CnEVPost/3월10일]
https://me2.kr/wMnBA

(공장) BYD, 연간 150,000대 규모 태국 EV 공장 착공
동사는 3월 10일 태국 EV 공장 기공식을 개최함. 해당 공장은 '24년부터 연간 150,000대 생산역량으로 가동될 예정. '22년 9월 8일 동사는 WHA Industrial과 생산 공장 건설을 위한 토지 매입 계약을 체결함. 11월부터 현지 파트너사 Rêver Auto.와 협력하여 Atto3 판매 개시함
[CnEVPost/3월11일]
https://me2.kr/EKzVm

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(3월 14일, 화요일)

■ 리포트링크:
https://me2.kr/FNHzk

■ 배터리 셀/소재/장비

(정책) 배터리 3사-산업부, '유럽판 IRA' 공동 대응 출장
업계에 따르면 정부와 배터리 3사 관계자들은 지난 6~10일까지 EU 집행위원회가 위치한 벨기에 브뤼셀을 방문해 EU 환경총국 등과 만남. 이번 공동 출장은 오는 현지시각 14일 발표 예정인 CRMA 때문인 것으로 분석됨
[파이낸셜뉴스/3월13일]
https://me2.kr/RmUsv

(공장) 폭스바겐, 캐나다서 첫 유럽외 배터리 공장 건설
동사는 첫 유럽외 배터리 공장을 캐나다에 건설할 예정. 캐나다 자동차 부문에서 역사상 가장 큰 규모의 투자를 할 것이지만 구체적인 내용은 밝히지 않음. 해당 공장에서 생산하는 배터리를 탑재한 EV도 IRA보조금을 받을 수 있음
[Reuters/3월14일]
https://me2.kr/EjMpA

(투자) LG엔솔, 리드탭 '풍산DAK' 지분 투자 추진
업계에 따르면 LG엔솔은 리드탭 소재 및 가공장비 업체인 풍산DAK와 최대주주 풍산특수금속에 지분 투자를 결정하고, 기업가치 측정과 투자 규모등을 놓고 내부 논의에 들어감. 이는 2차전지 수직계열화 차원에서 리드탭 필름 사업을 동사 밸류체인에 포함시키기 위한 것으로 알려짐
[연합인포맥스/3월13일]
https://me2.kr/iIfxd

(청산) 코리아니켈 청산 절차 추진, 연내 마무리 목표
업계에 따르면 코리아니켈은 이달 중으로 주주총회를 열고 청산 절차안건을 처리할 예정. 주주총회 승인을 받아 연내 청산을 마무리하는 것이 목표. 이는 고려아연과 포스코그룹, 브라질 최대 광물회사 Vale가 합작해 회사를 세운지 36년만. 코리아니켈이 생산하는 니켈 제품은 스테인리스강(STS)에 쓰이는 것으로 이차전지용 니켈 사업과 상이
[조선비즈/3월13일]
https://me2.kr/nkSsC

■ EV 완성차/부품

(인수) 현대차, GM 인도공장 인수 추진
동사는 인도 마하라슈트라주 소재 GM 탈레가온 공장 인수를 위한 텀시트(Term Sheet)를 체결했다고 밝힘. 텀시트는 투자의 기본 조건에 대한 구속력 없는 계약으로 보다 상세하고 법적 구속력이 있는 인수 계약은 추후 진행 예정. GM 공장(연간 20만대)을 인수하게 되면 현대자동차는 인도에서 연간 90만대의 생산역량을 확보하게 되는 것
[M투데이/3월13일]
https://me2.kr/nKySj

(할인) 폭스바겐, 중국 ID시리즈 가격 최대 760만원 할인
폭스바겐 중국 합작사에 따르면 FAW-VW는 ID시리즈에 최대 40,000위안(약 764만원)의 할인을 제공중. 4,900위안(약 92만원) 상당의 무료 캠핑 키트도 제공. SAIC-VW도 ID시리즈에 할인을 제공중. BEV는 최대 30,000위안(약 564만원)까지 할인하며 대리점에서 최대 10,000위안(약 188만원) 상당의 기타 혜택을 받을 수 있음
[CnEVPost/3월13일]
https://cutt.ly/987WXlS

(공급) Rivian-Amazon, 전기밴 독점 계약 종료 협의중
매체 WSJ는 소식통을 인용하여 양사가 전기밴 독점 계약을 종료하는 방안을 협의중이라고 보도함. 아마존은 2019년 리비안에 10만대의 EDV(전기배달밴)을 주문함. 그러나 올해에 주문범위에서 가장 낮은 10,000대를 주문함
[Reuters/3월13일]
https://cutt.ly/387WX9B

(공급) BYD, 英Octopus EV에 3년간 5,000대 공급
지난주 영국 승용차 시장 진출을 공식 선언한 동사는 현지 렌트카 업체인 Octopus EV와 공급 계약을 체결함. 향후 3년간 5,000대의 EV를 공급할 예정. 해당 주문에는 글로벌 시장용 모델인 Atto 3가 포함될 예정. 보도 자료에 따르면 양사는 추가 공급도 계획중인 것으로 알려짐
[CnEVPost/3월13일]
https://cutt.ly/B87WC87

[미래에셋 김철중]

테슬라 중국 보험 등록

12월
- 1주(28일~4일) : 11,670 대
- 2주(5일~11일) : 12,977 대
- 3주(12일~18일) : 10,254 대
- 4주(19일~25일) : 8,915 대
- 5주(26일~1일) : 4,338 대

1월
- 1주(2일~8일) : 2,110 대
- 2주(9일~15일) : 12,654대
- 3주(16일~22일) : 7,496대
- 4주(23일~29일) : 3,356대

2월
- 1주(30일~5일) : 8,643대
- 2주(6일~12일) : 6,963대
- 3주(13일~19일) : 5,913대
- 4주(20일~26일) : 10,705대

3월
- 1주(27일~5일) : 13,266대
- 2주(6일~12일) : 17,032대

t.me/cjdbj