해외 증설을 위한 배터리 소재 업체들의 자금 조달은 지속될 것으로 보입니다.

https://n.news.naver.com/article/030/0002984045

2021.11.24 17:44:19
기업명: 덕산네오룩스(시가총액: 1조 4,862억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

금액: 20,000,000,000원
투자자: SVIC 55호 신기술사업투자조합
전환가액: 61,900원
현재가: 61,200원
표면이자율: 0.0%
만기이자율: 1.0%
시설자금: 20,000,000,000원
운영자금: 0원
타법인취득: 0원
공시링크: http://m.dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20211124000449
회사정보: http://finance.naver.com/item/main.nhn?code=213420

테슬라, 중국 상하이 공장 증설에 1.88억 달러(12억 위안) 투자:
- 올해 12월~내년 4월 사이 진행
- 정부기관지 베이징 데일리가 상하이 주정부에 제출한 자료를 기반으로 보도

Tesla to invest $188 mln to expand Shanghai factory capacity - Beijing Daily

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-invest-188-mln-expand-shanghai-factory-capacity-beijing-daily-2021-11-26/

[미래에셋 김철중]

유럽 전기차 판매의 선행지표로 보고 있는 노르웨이 11월 판매 동향입니다.

테슬라 모델Y의 딜리버리가 이번주(11월 3주차)부터 다시 본격화되고 있습니다.

10월~11월 둘째 주까지는 딜리버리가 없었으며, 이번 주부터 일평균 140~150대 수준의 딜리버리가 진행되고 있습니다.

모델 Y 효과로 11월~12월 전체 판매도 견조한 성장을 지속할 것으로 보입니다.

(8월 23일에도 비슷한 내용의 코멘트를 드렸었습니다)

[미래에셋 김철중]

11월 셋째 주 Peer Valuation

*당사 추정치가 아닌, 컨센서스 기준
*국내사 WiseFn, 해외사 Bloomberg

[미래에셋 김철중]

12월 LCD 패널가격 전망

Source: OMDIA

[미래에셋 김철중, 박준서] 배터리 전망 자료

22년의 Keyword는 해외 증설과 원가 혁신

안녕하세요. 미래에셋 김철중입니다.
22년 배터리 산업의 Key는 1) 해외 증설과, 2) 배터리 원가 혁신입니다.

22년 글로벌 전기차(BEV+PHEV) 판매는 932만대, 침투율 11%로 예상합니다. 25년 침투율 가정은 27%로 기존 21% 대비 큰 폭으로 상향 조정하였습니다.

수요 및 침투율 상승이 가속화되며, 글로벌 배터리 밸류 체인의 수급은 타이트할 것으로 전망합니다.

시장 별로는 현재 침투율 4% 수준인 미국 시장 수요 대응을 위한 글로벌 업체들의 미국 내 증설이 본격화될 것으로 예상됩니다.

신규 증설 시, 그 동안 업체들이 누적해 온 원가 혁신 기술들이 접목될 것으로 판단합니다.

배터리 재활용, F전해질, Si음극재, Dry Coating 등 배터리 원가 혁신을 통한 전기차 시장 성장은 가속화될 것으로 판단합니다.

전망자료 개요

I. 수요 전망: 22년 수요도 좋다

II. 글로벌 배터리 섹터 수요/공급 분석

III. 테슬라 배터리 수요/공급 분석

IV. 22년 Keyword: 해외 증설과 원가 혁신

V. Issue Check
  - LG에너지솔루션 상장
  - ESS 시장 성장 가속화

[투자 전략]
바스켓 전략 여전히 유효, 돌아가며 나올 호재

미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3ljJaga