GPU만 보면 재밌는 기회를 놓칠 수 있다. 전체적인 그림을 봐야하는 시기.
“Photonics is coming way faster than people thought”
https://techcrunch.com/2024/10/16/lightmatters-400m-d-round-has-ai-hyperscalers-hyped-for-photonic-datacenters/?guccounter=1
“Photonics is coming way faster than people thought”
https://techcrunch.com/2024/10/16/lightmatters-400m-d-round-has-ai-hyperscalers-hyped-for-photonic-datacenters/?guccounter=1
TechCrunch
Lightmatter's $400M round has AI hyperscalers hyped for photonic data centers | TechCrunch
Photonic computing startup Lightmatter has raised $400 million to blow one of modern data centers' bottlenecks wide open. The company's optical
Forwarded from 여유롭고 깊게 I freebutdeep(프벗디)
“여담인데요. 능력과 진정성을 갖춘 경영진에게 투자하는 것이 얼마나 중요한지 제대로 '느낀' 투자자는 그리 많지 않다고 생각합니다. 누구나 당연하게 받아들이기에 대충 넘길 가능성이 몹시 큽니다.”
퀄리티를 좇다보면 사람이 나온다. 그리고 지금과 같은 변화무쌍한 시대에는 투자판단 요소 중 사람의 비중이 극단적으로 높아질지도 모르겠다.
https://m.blog.naver.com/thegeneralfox/223624061203 #투자 #잡상
퀄리티를 좇다보면 사람이 나온다. 그리고 지금과 같은 변화무쌍한 시대에는 투자판단 요소 중 사람의 비중이 극단적으로 높아질지도 모르겠다.
https://m.blog.naver.com/thegeneralfox/223624061203 #투자 #잡상
NAVER
[번역] 비즈니스 오너 펀드 2024년 반기 서한
*generalfox: 2024년 반기 서한입니다. 석유·가스 기업 투자, 중국 기업 신규 편입, ESG 투자까지 읽을...
전종현의 인사이트
"반도체 사업이 세계 정상에 오른 날, 나는 경영진에게 이렇게 말했다. "목표가 있으면 뒤쫓아 가는 것은 어렵지 않다. 그러나 한번 세계의 리더가 되면 목표를 자신이 찾지 않으면 안되며, 또 리더 자리를 유지하는 것이 더 어렵다." 이는 나 스스로 하는 다짐이기도 했다." --- "사회생활에서도 남보다 바쁘게 일하면서도 실패를 거듭하는 사람들을 보게 된다. 이와 반대로 성공한 사람들은 대체로 여유가 많아 보이는데 거기에는 충분한 이유가 있다. 그들은…
"효율성, 즉 변화를 주지 않고 더 쉽게 할 수 있는 것만 하려고 한다. 예전엔 실무자가 의견을 내면 그래도 검토해 보고 위로 올라가는 게 있었는데, 지금은 답이 정해져 있다. 실패를 절대 할 수 없기 때문이다."
https://n.news.naver.com/article/020/0003593188?sid=101
https://n.news.naver.com/article/020/0003593188?sid=101
Naver
20년 반도체맨이 말하는 삼성전자 위기론[딥다이브]
‘삼성전자 위기론’이 잦아들 줄 모르죠. 주가가 5만원대에 머물면서 주변에서 부쩍 ‘삼성전자 주식 살까?’라고 묻는 사람들도 많아졌는데요. 왜 삼성전자가 위기인가에 대한 전문가 분석은 많습니다. 그 중 빠지지 않고
스트라이프가 스테이블코인 API 솔루션을 제공하는 Bridge를 $1.1b에 인수
크립토는 결국 페이먼트 인프라로 자리잡아 갈 확률이 가장 높아보인다. 스테이블코인은 커질 수 밖에 없는 운명인 것 같고.
https://www.theblock.co/post/322144/stripe-acquires-stablecoin-platform-bridge-for-1-1-billion-in-cryptos-largest-acquisition-techcrunch
크립토는 결국 페이먼트 인프라로 자리잡아 갈 확률이 가장 높아보인다. 스테이블코인은 커질 수 밖에 없는 운명인 것 같고.
https://www.theblock.co/post/322144/stripe-acquires-stablecoin-platform-bridge-for-1-1-billion-in-cryptos-largest-acquisition-techcrunch
The Block
Stripe acquires stablecoin platform Bridge for $1.1 billion in crypto's largest acquisition: TechCrunch founder
The $1.1 billion deal is the crypto industry's largest acquisition to date, representing a significant jump from Bridge's prior $200 million valuation.
마침 오늘 퍼플렉시티가 $8b 가치로 펀딩 돌고 있다는 기사가 나와서 공유.
검색시장의 일부만 가져와도 가치가 용인된다는 논리가 이성적으로는 납득이 되지만, 나보고 투자하라면 손이 나가지 않을 것 같은 밸류이긴 하다.
https://pinpointresearch.substack.com/p/perplexityai
검색시장의 일부만 가져와도 가치가 용인된다는 논리가 이성적으로는 납득이 되지만, 나보고 투자하라면 손이 나가지 않을 것 같은 밸류이긴 하다.
https://pinpointresearch.substack.com/p/perplexityai
Substack
Perplexity.ai
AI 검색의 시작
지금과 같은 엔비디아의 독점이 깨질지 안깨질지는 아래 문장이 맞을지/틀리지 판단하면 되지 않을까 싶기도.
"In the end, companies will care most about tokens per second per dollar and not care what chip it runs on."
https://x.com/RihardJarc/status/1846912757439901838
"In the end, companies will care most about tokens per second per dollar and not care what chip it runs on."
https://x.com/RihardJarc/status/1846912757439901838
갑자기 길을 걷다가 생각이 든건데, '오리지널 팅커'를 알아보는 안목이 중요한 것 같다.
많은 투자자들을 보면 이 사람이 하는 이야기가 맞을지/틀리지를 판단하는 경우가 많은데, 이것도 당연히 중요하지만 그만큼이나 중요한건 이 사람이 정말로 오리지널하게 생각할 수 있는 능력을 가지고 있느냐를 봐야한다는 소리.
왜냐면 오리지널하게 생각할 수 있는 사람은 설령 자신의 계획이 틀렸더라도, 다시 오리지널하게 생각회로를 굴려서 또 다른 방안을 만들어낼 수 있는 사람이기 때문.
당연한 소리 아니야? 라고 할 수 있지만, 난 진정한 오리지널 팅커들은 별로 본적이 없는 것 같다. 아래 글은 오리지널 팅커의 대표주자 중 한명이라고 생각하는 피터 틸의 이야기가 담겨져있어서 공유.
https://nabeelqu.substack.com/p/reflections-on-palantir
많은 투자자들을 보면 이 사람이 하는 이야기가 맞을지/틀리지를 판단하는 경우가 많은데, 이것도 당연히 중요하지만 그만큼이나 중요한건 이 사람이 정말로 오리지널하게 생각할 수 있는 능력을 가지고 있느냐를 봐야한다는 소리.
왜냐면 오리지널하게 생각할 수 있는 사람은 설령 자신의 계획이 틀렸더라도, 다시 오리지널하게 생각회로를 굴려서 또 다른 방안을 만들어낼 수 있는 사람이기 때문.
당연한 소리 아니야? 라고 할 수 있지만, 난 진정한 오리지널 팅커들은 별로 본적이 없는 것 같다. 아래 글은 오리지널 팅커의 대표주자 중 한명이라고 생각하는 피터 틸의 이야기가 담겨져있어서 공유.
https://nabeelqu.substack.com/p/reflections-on-palantir
Substack
Reflections on Palantir
A retrospective of an eight-year stint.
이번에 새로나온 앤트로픽 모델을 보니 앞으로 사람들이 컴퓨터를 이용하는 모습들이 크게 달라지겠구나 싶다. AI 에이전트의 시대가 바로 앞으로 다가왔다.
https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use
https://techcrunch.com/2024/10/22/anthropics-new-ai-can-control-your-pc/
https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use
https://techcrunch.com/2024/10/22/anthropics-new-ai-can-control-your-pc/
Anthropic
Introducing computer use, a new Claude 3.5 Sonnet, and Claude 3.5 Haiku
A refreshed, more powerful Claude 3.5 Sonnet, Claude 3.5 Haiku, and a new experimental AI capability: computer use.
전종현의 인사이트
이번에 새로나온 앤트로픽 모델을 보니 앞으로 사람들이 컴퓨터를 이용하는 모습들이 크게 달라지겠구나 싶다. AI 에이전트의 시대가 바로 앞으로 다가왔다. https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use https://techcrunch.com/2024/10/22/anthropics-new-ai-can-control-your-pc/
앞으로는 AI 에이전트끼리 상호작용하며 일을 하는 모습을 보게 될 것 같다.
솔직히 AutoGen 공개될때만 해도 이게 미래라고는 생각했지만 가까운 미래라고는 생각하지 않았는데, 예상보다는 더 빠르게 미래가 다가오고 있는 것 같다.
https://contents.premium.naver.com/banya/banyacompany/contents/241024100301917ac
솔직히 AutoGen 공개될때만 해도 이게 미래라고는 생각했지만 가까운 미래라고는 생각하지 않았는데, 예상보다는 더 빠르게 미래가 다가오고 있는 것 같다.
https://contents.premium.naver.com/banya/banyacompany/contents/241024100301917ac
Naver
멀티 에이전트 구축을 돕는 OpenAI의 스웜(Swarm) 프레임워크 - 갈수록 중요해지는 'AI의 연결성'
지난 9월, OpenAI의 CEO 샘 알트먼은 미국 미시간대학교에서 AI에 대한 강연을 진행했는데요. 그는 특히 o1 모델을 비롯한 에이전트(Agent)의 가능성에 대해 아래와 같이 강조했습니다. “지금까지 에이전트 개발이 힘들었던 주 요인은, 추론 능력을 갖춘 A
ARR이 $50m 정도 나오고 있는 돈버는 헬스케어 AI 기업인 Abridge는 $2.5b 가치로 펀딩을 받고있나보다.
의사와 환자의 대화를 기록해주는 AI 서비스인데, 데이터를 활용할 수 있는 길목에 서있는 회사라서 Elad Gil이 좋게 보는듯. AI 모델 성능이 좋아질수록 서비스가 더 강해질 수 있다고 보고 있지 않을까.
https://www.theinformation.com/articles/elad-gils-latest-ai-bet-is-in-health
의사와 환자의 대화를 기록해주는 AI 서비스인데, 데이터를 활용할 수 있는 길목에 서있는 회사라서 Elad Gil이 좋게 보는듯. AI 모델 성능이 좋아질수록 서비스가 더 강해질 수 있다고 보고 있지 않을까.
https://www.theinformation.com/articles/elad-gils-latest-ai-bet-is-in-health
The Information
Elad Gil’s Latest AI Bet Is in Health
The boom in artificial intelligence funding has extended into the healthcare sector, where startups are developing generative AI tools to improve patient care.Abridge, a six-year-old startup that uses AI to transcribe doctors’ conversations with their patients…
전종현의 인사이트
Stripe 출신 Lachy Groom은 올해 로봇 회사를 창업했다. 로봇을 위한 파운데이션 모델을 만드는걸 목표로 하고 있으며, Khosla Ventures, Lux Capital, OpenAI, Sequoia Capital, Thrive Capital 로부터 $70m 시드 투자를 받으면서 시작했다. https://xn--1xa.com/ https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2024/openai-backed…
...? 얘네는 뭐 얼마나 되었다고 $2b 밸류를 부르는거지? 투자자가 굉장히 화려한 회사라서 기억하는데... 로봇이 확실히 핫하긴 하구나.
"Physical Intelligence, a startup developing software for robots that could work in a range of industries, has told investors it wants to raise $300 million at a valuation around $2 billion"
https://www.theinformation.com/articles/robotics-startup-discusses-2-billion-valuation-months-after-founding
"Physical Intelligence, a startup developing software for robots that could work in a range of industries, has told investors it wants to raise $300 million at a valuation around $2 billion"
https://www.theinformation.com/articles/robotics-startup-discusses-2-billion-valuation-months-after-founding
The Information
Robotics Startup Discusses $2 Billion Valuation Months After Founding
The race to develop physical robots powered by artificial intelligence is on again, despite the industry’s track record of failures—and the threat that OpenAI, which has dominated advances in conversational AI, will become a bigger rival. Physical Intelligence…
전종현의 인사이트
AI가 인프라 게임이라는 이야기를 자주 하고 있는데, 단순히 AI 가속기(GPU) 뿐만 아니라 데이터센터를 구성하는 모든 것(메모리, 네트워크 반도체 등등)은 서로 연결되어있기 때문에 전체적으로 볼 수 있어야 한다는 의미라고 생각하시면 된다. 결국 AI는 데이터(토큰)의 흐름이다. 그래서 젠슨황이 말한 아래 문장들이 모든 것을 담고 있는 본질이라고 생각한다. "AI의 입력과 출력은 결국 토큰입니다. These are floating point numbers…
엔터프라이즈향 메모리 수요가 정말 가파르게 상승하는 중. 오늘 WD 실적발표 컨콜에서도 같은 내용이 확인됨.
https://www.hankyung.com/article/2024102475611
https://www.hankyung.com/article/2024102475611
한국경제
SK하이닉스, 테슬라에 1조 AI칩 공급 추진
SK하이닉스, 테슬라에 1조 AI칩 공급 추진, 3분기 영업익 7조 사상 최대 서버용 eSSD 장기납품 논의 내년 HBM 수요 더 늘어날 듯
Forwarded from 최선생네 반지하
『재계에서도 메리츠증권을 바라보는 곱지 않은 시선이 늘고 있다.』
『산업 혁신을 자극하는 ‘메기’라는 평가를 받는 반면, 편법으로 영업 현장에 부작용을 초래해 ‘미꾸라지’ 노릇을 한단 비판도 따른다.』
→ 재계, 업계에서 욕을 아무리 먹더라도 결국 자본주의에서는 주주에게 많이 돌려주는 회사가 좋은 회사입니다.
좋은 기사이니 일독을 권합니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000092439
『산업 혁신을 자극하는 ‘메기’라는 평가를 받는 반면, 편법으로 영업 현장에 부작용을 초래해 ‘미꾸라지’ 노릇을 한단 비판도 따른다.』
→ 재계, 업계에서 욕을 아무리 먹더라도 결국 자본주의에서는 주주에게 많이 돌려주는 회사가 좋은 회사입니다.
좋은 기사이니 일독을 권합니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000092439
Naver
비 올 때 우산 뺏는다? NO···‘비싼 우산’ 씌워주는 메리츠
담보 잡고 고금리…귀신같은 투자 판단 ‘혁신 선봉’ vs ‘물흐린다’ 엇갈린 평가 메리츠금융그룹은 지금까지 국내 금융권에선 살펴볼 수 없었던 독특한 전략을 펴 최근 수년간 고속 성장을 구가했다. 메리츠금융지주 주가는
Forwarded from 올바른
오픈AI, 12월에 GPT-5 (Orion) 출시 예정 (자료: The Verge)
- ChatGPT 2주년(11월 30일)을 전후로 출시될 예정. 현재 마이크로소프트 Azure에서부터 Orion을 호스팅할 준비를 하고 있으며, 이르면 11월부터 호스팅 시작할 듯 (GPT-4 출시방식과 유사)
- 오픈AI 내부적으로는 GPT-4 차세대 버전으로 간주되지만 실제로 어떻게 부를지는 아직 불분명함. GPT-4보다 100배 더 강력한 모델이라는 내용. o1로 만든 합성데이터로 훈련했음
- GPT-4o나 o1-preview처럼 ChatGPT 기반으로 광범위한 출시는 아니고 오픈AI와 긴밀히 협력하는 회사들에게 액세스 권한 부여하여 자체 제품과 기능을 먼저 구축할 시간을 주도록 할 것으로 예상
- ChatGPT 2주년(11월 30일)을 전후로 출시될 예정. 현재 마이크로소프트 Azure에서부터 Orion을 호스팅할 준비를 하고 있으며, 이르면 11월부터 호스팅 시작할 듯 (GPT-4 출시방식과 유사)
- 오픈AI 내부적으로는 GPT-4 차세대 버전으로 간주되지만 실제로 어떻게 부를지는 아직 불분명함. GPT-4보다 100배 더 강력한 모델이라는 내용. o1로 만든 합성데이터로 훈련했음
- GPT-4o나 o1-preview처럼 ChatGPT 기반으로 광범위한 출시는 아니고 오픈AI와 긴밀히 협력하는 회사들에게 액세스 권한 부여하여 자체 제품과 기능을 먼저 구축할 시간을 주도록 할 것으로 예상
넥스트 K가 무엇일지 고민해보고, 이미 액션을 취하고 있는 회사들을 들여다보자.
관찰을 해온 사람이라면 이 회사가 생각보다 꾸준하게 준비를 해왔음을 알고 있을 것이다.
https://n.news.naver.com/article/648/0000029845?sid=101
관찰을 해온 사람이라면 이 회사가 생각보다 꾸준하게 준비를 해왔음을 알고 있을 것이다.
https://n.news.naver.com/article/648/0000029845?sid=101
Naver
해외 진출 본격화하는 무신사…첫 타자는 '일본'
무신사가 일본에 첫 해외 오프라인 매장을 냈다. 앞서 현지 쇼룸, 팝업스토어 등을 통해 일본에서 국내 패션 브랜드 수요를 확인했다. 무신사는 일본 시장에서 먼저 성과를 낸 후 해외 진출을 본격화 할 것으로 전망된다.
전종현의 인사이트
스트라이프가 스테이블코인 API 솔루션을 제공하는 Bridge를 $1.1b에 인수 크립토는 결국 페이먼트 인프라로 자리잡아 갈 확률이 가장 높아보인다. 스테이블코인은 커질 수 밖에 없는 운명인 것 같고. https://www.theblock.co/post/322144/stripe-acquires-stablecoin-platform-bridge-for-1-1-billion-in-cryptos-largest-acquisition-techcrunch
스테이블코인 발행사들이 들고있는 미국 국채가 독일보다 많다고 한다. 생각 이상으로 큰 수요체가 된 것 같아서 아카이브.
https://a16zcrypto.com/posts/article/state-of-crypto-report-2024/
https://a16zcrypto.com/posts/article/state-of-crypto-report-2024/
Forwarded from 최선생네 반지하
『뇌혈관외과 수술 의사가 병원에 4~5명은 있어야 한다는 사회적 합의 있습니까?
필수의료, 지역의료가 부족하다고 하면 그냥 2000명 늘리면 된다?
그 분야로, 필요한 분야로 가냐고요, 병원들이 적자가 나도 그 분야 의사를 고용하고 계속 수술하라고 하냐고요...”』
→ 일독을 권합니다. 즐거운 내용은 아니지만 알아야 하는 내용입니다.
#의료붕괴
https://n.news.naver.com/article/214/0001382553
필수의료, 지역의료가 부족하다고 하면 그냥 2000명 늘리면 된다?
그 분야로, 필요한 분야로 가냐고요, 병원들이 적자가 나도 그 분야 의사를 고용하고 계속 수술하라고 하냐고요...”』
→ 일독을 권합니다. 즐거운 내용은 아니지만 알아야 하는 내용입니다.
#의료붕괴
https://n.news.naver.com/article/214/0001382553
Naver
"너도나도 다 미용하는 거죠‥이게 이게 나라 망하는 겁니다"
지난 2022년 8월 서울아산병원 간호사가 근무 중 뇌출혈로 쓰러졌습니다. 하지만 그날 아산병원에는 ‘개두술,’ 머리뼈를 열고 뇌수술을 할 수 있는 뇌혈관외과 의사가 없었습니다. 국내 최대 규모의 아산병원이지만 뇌혈
“PB란 사실상 1인 창업자나 다름없습니다. 회사에 속해 있긴 하지만 가만히 앉아 있는다고 고객이 절로 생기는 게 아니잖아요. 일종의 신사업을 이끄는 사람이나 마찬가진 거죠. 그럼 접근법도 달라야죠. ‘사업에서 제일 중요한 게 무엇인가?’란 물음에서부터 시작해야 하는 겁니다. 바로 그 답이 ‘전략’이에요.”
https://prologue.rememberapp.co.kr/24100201
https://prologue.rememberapp.co.kr/24100201
prologue.rememberapp.co.kr
서재영 : ‘관리 자산 1조’ 한국 최고수 PB, 금융계 샐러리맨의 신화를 쓰다
관리 고객 자산만 1조원에 달하는 국내 최고수 PB이자 금융 전문가입니다. 서울대 계산통계학과를 나와 1989년 신영증권 IT 개발자로 커리어를 시작, 2년 뒤 애널리스트로 직무를 전환하며 금융계에 입문합니다. 1999년 펀드매니저로 한 차례 더 직무를 바꾼 뒤 2005년에서야 미국계 증권사인 메릴린치에서부터 PB의 길을 걷게 됩니다. 뒤늦은 출발임에도 데뷔 첫해부터 지금까지 줄곧 최우수 실적을 일궈내며 20년째 최정상급 현역 PB로 활약 중입니다.
이런 raw한 글이 생각하는데는 도움이 많이 된다.
관련해서는 팔란티어가 상대적으로 고평가 받는 흐름을 흥미롭게 보고 있음.
https://inblog.ai/jasonlee/%EB%82%B4%EA%B0%80-%EB%B3%B4%EB%8A%94-%EC%97%94%ED%84%B0%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%A6%88-saas-%ED%88%AC%EC%9E%90-%EA%B8%B0%ED%9A%8C-33264
관련해서는 팔란티어가 상대적으로 고평가 받는 흐름을 흥미롭게 보고 있음.
https://inblog.ai/jasonlee/%EB%82%B4%EA%B0%80-%EB%B3%B4%EB%8A%94-%EC%97%94%ED%84%B0%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%A6%88-saas-%ED%88%AC%EC%9E%90-%EA%B8%B0%ED%9A%8C-33264