[컨콜] 삼성전기 "올해 유리기판 파일럿 라인 구축…2026년 이후 양산"
https://www.etoday.co.kr/news/view/2355361

Apple's first generative AI device might be an iPad Pro instead of a new iPhone
- 애플의 첫 번째 Gen AI 기기는 새로운 아이폰이 아닌 아이패드 프로가 될 수도 있다
https://www.techradar.com/tablets/apples-first-generative-ai-device-might-be-an-ipad-pro-instead-of-a-new-iphone

삼성전기, 반도체 유리기판 앞당긴다…3분기 파일럿 라인 구축

- 현재 파일럿 라인 구축을 위한 주요 장비 협력사로는 필옵틱스·켐트로닉스·중우엠텍, 그리고 독일 LPKF 등이 회자되고 있다. 장비 반입을 마치고 준비 작업이 끝날 경우 이르면 4분기 파일럿 라인 가동도 예상된다.

https://www.etnews.com/20240506000015#:~:text=%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EA%B8%B0%EB%8A%94%20%EC%9D%B4%EC%97%90%20%EC%98%AC%ED%95%B4,%EB%A5%BC%20%EC%B6%94%EC%A7%84%ED%95%98%EA%B3%A0%20%EC%9E%88%EB%8A%94%20%EA%B2%83%EC%9C%BC%EB%A1%9C%20%EC%A0%84%ED%95%B4%EC%A1%8C%EB%8B%A4.

✅ 켐트로닉스(+5.21%)

* 키워드
디스플레이,무선충전기,폴더블폰,휴대폰부품,자율주행,스마트폰,태블릿,전자파,유리기판

* 자기주식현황(23.3Q말 기준)
- 보통주 : 2.8%

* 미상환 전환사채(23.3Q말 기준)
- 주식수/전환가격/상태 -
17만주/ 21,000원/ 전환 가능❗️

* CB전환 추가상장 내역
2024-04-24 : 16만주(전환가 : 21,000원)

* 증권사 보고서(최근 1개월) - 3건
2024-04-19 [한국IR협의회]박성순,서지원
- 투자의견 : -- / 목표가 : 0원-
- 디스플레이에서 반도체로 확산되는 유리(26페이지)

2024-04-11 [그로쓰리서치]이재모 외3
- 투자의견 : -- / 목표가 : 0원-
- 디스플레이를 넘어 반도체까지(1페이지)

2024-04-08 [하나증권]조정현
- 투자의견 : Not Rated- / 목표가 : 0원-
- 유리 기판이 보여줄 강력한 성장 모멘텀(7페이지)


* 주요지표
부채비율 : 170%
유보율 : 1,971%
PBR : 2.24배

*최근실적(매출/영업익/순익)
2023.4Q 1,382억/ 113억/ 13억
2023.3Q 1,450억/ 64억/ 24억
2023.2Q 1,284억/ 45억/ -37억
2023.1Q 1,307억/ -31억/ -71억

회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=089010

백년만에.. 신고가

애플, M4탑재 신형 아이패드 프로 출시...'성능은 4배, 두께는 역대 가장 얇아'
http://www.newspim.com/news/view/20240508000001

LCD 진영은 당연히... 그러하겠지만 대세는,, OLED


새로운 iPad Pro, OLED 채택을 촉진
- 애플이 OLED 스크린을 탑재한 차세대 iPad Pro를 출시하면서 IT 제품에서 디스플레이 기술 채택이 가속화될 것으로 예상되지만, LCD 진영의 소식통들은 OLED가 아직 넘어야 할 산이 많다고 함
https://www.digitimes.com/news/a20240508PD219/ipad-pro-oled-display-adoption-display-components.html

켐트로닉스

세일즈 브렉다운이 기존과 변화가 있습니다

통화이후 1Q24 review 올리겠습니다

1Q24 매출 및 수익성 개선 요인

1. 케미칼 사업
- 저수익 아이템 정리 및 수익성 좋은 아이템 집중 (5n pma Arf 집중)

2. 전자 사업
-수익 아이템 조정 및 생산성 향산
-수익성 높은 전자칠판 및 키오스크 매출 증가
-S24매출 증가효과
-위츠비나 신공장 증설에 따라 외주생산에서 내재화 효과

3. 식각사업
- 기존과 동일

[신한투자증권 IT장비/디스플레이 남궁현]

* 켐트로닉스: 하반기 다수의 성장 모멘텀 대기

▶️ 1분기 영업이익 125억원(+11% QoQ) 기록
- 실적 성장 배경:
1) 전자부품, 고수익성 제품에 집중
2) 고객사의 판매 호조로 무선충전 수혜
3) 외주가공 물량 내재화, 비용 절감
4) Rigid OLED 채용 확대
5) IT OLED 신제품 출시
- 24년 영업이익은 529억원(+177% YoY)으로 역대급 마진율을 기록할 전망

▶️ 2H24 신성장 동력 가시화 가능성
반도체/디스플레이 부문 모멘텀:
1) PR향 PGMEA 퀄 테스트 통과
2) 글라스 기판, TGV공정 진입 가시화 기대
3) 8세대 Hybrid OLED 시양한(2025년) 준비

▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 40,000원으로 상향
- 12MF BPS 13,071원에 Target P/B 3.1배
- 12MF PBR 밴드 상단에 10% 할인 적용


▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325542

위 내용은 2024년 5월 16일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG

켐트로닉스, EUV노광 공정 PGMEA 최종 테스트 돌입…99.999% 초고순도 구현
https://www.etoday.co.kr/news/view/2360352

고객사가 여러군데이고 이미 퀄 받은 곳도 있고 그렇습니다. 기사에서 고객사가 어디인지는 모르겠으나 퀄 고객사가 더 늘어나면 좋죠

엄훠... 력사적인 신고가네요

All-screen M5 MacBook with foldable display and Vision Pro price now rumored for 2026
폴더블 디스플레이가 탑재된 올스크린 M5 MacBook

Ming-Chi Kuo

- Apple은 전체 화면 폴더블 디바이스를 개발 중이다. 그러나 경쟁사와 달리 폴더블 스마트폰과 태블릿보다는 전체 화면 폴더블 노트북에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다.

- 이전에 애플이 2027년에 출시할 20.3인치 MacBook 기기를 개발 중이라고 보도한 바 있는데, 오늘 그는 미래형 MacBook 모델에 대한 몇 가지 새로운 주요 세부 정보를 공유했다. 그 중 하나는 애플이 2026년 초 출시를 목표로 하고 있다는 것이다.

최초의 올스크린 MacBook의 예상 기능
다음은 Kuo가 올스크린 MacBook에서 기대하는 몇 가지 주요 기능이다.

- 여러 가지 폴더블 화면 옵션이 여전히 가능하며, 소문으로 떠돌던 20.3인치 디스플레이는 18.8인치 패널로 대체될 가능성이 있다.
- 전자는 접었을 때 현재의 14~15인치 MacBook과 비슷하고, 후자는 더 작은 MacBook Air와 같은 최신 13~14인치 모델에 더 잘 어울릴 것이다.

- 2026년 출시가 예상되며, 이는 이전에 보도된 것보다 1년 앞당겨진 것이다.
- MacBook에는 M5 시리즈 칩이 탑재될 것으로 예상되며, 이는 2025년 말까지 M4가 전체 Mac 라인업으로 확산될 것으로 예상되는 일정과 일치한다.

- Apple의 목표는 폴더블 디스플레이에 주름이 없는 디자인을 제공하는 것이다.

- Apple은 가능한 한 주름이 없는 패널을 만드는 것을 목표로 하고 있기 때문에 패널과 힌지 모두에 높은 설계 사양이 필요하다. 그 결과 패널과 힌지 비용이 매우 높다. 현재 예비 견적에 따르면 패널과 힌지 비용은 각각 약 600~650달러, 200~250달러에 달한다.

- 이렇게 부품 비용이 높다는 것은 이 MacBook이 현재 Apple의 노트북 제품군을 훨씬 뛰어넘는 가격대에 출시될 것으로 예상됨을 의미한다.

- 디스플레이와 힌지의 높은 비용을 고려할 때 폴더블 MacBook은 비쌀 가능성이 높다. Apple이 대량 생산 전에 수율을 크게 개선하고 비용을 절감하지 않는 한, 폴더블 MacBook의 BOM 비용은 현재 Vision Pro의 비용에 근접할 수 있다.

https://9to5mac.com/2024/05/23/all-screen-m5-macbook-with-foldable-display-rumored-for-2026/

삼성디스플레이, '아이패드 미니' 패널 개발 착수…IT OLED 사업 확장
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002332359

모바일 PC(노트북+태블릿)용 OLED, 2031년까지 CAGR 37% 성장 전망(Omdia)
- 2024년 태블릿 OLED 수요는 전년 대비 3배 증가한 약 1,200만대 전망. 향후 아이패드 전체 라인업과 맥북 프로 모델에도 OLED 탑재에 따라, 고성장 지속 전망
https://omdia.tech.informa.com/pr/2024/may/omdia-forecasts-oleds-for-mobile-pc-market-to-grow-37-cagr-by-2031

애플의 OLED iPad Pro 출하량 목표 900만 대 돌파 전망
- 애플의 첫 OLED 스크린 태블릿인 아이패드 프로의 출하 목표가 900만 대를 넘어선 것으로 알려졌다. 최근 전반적인 IT 기기 시장의 침체를 고려할 때 주목할 만한 성과이다
https://www.digitimes.com/news/a20240527PD211/apple-oled-ipad-pro-shipments.html

OLED MacBook Pro, 2026년 출시 가능성 '높음' – Omdia
https://9to5mac.com/2024/05/28/oled-macbook-pro-launch-2026/

조지아텍 이용원 교수 "유리기판, 2.5D 패키지 대체할 것"

"유리 기판이 상용화되면 가장 위협받는 곳은 TSMC의 2.5D 패키징 칩온웨이퍼온서브스트레이트(CoWoS) 등 어드밴스드 패키징 기술이 될 것이다".

이 교수는 "유리 기판의 타겟 시장은 명확하다"며 "향후 하이엔드 시장의 AI용 반도체와 서버용 반도체에서 사용될 것"이라고 예상했다.

현재 유리 기판 상용화를 추진 중인 기업은 인텔, 앱솔릭스, 삼성전기, 다이니폰프린팅(DNP), 이비덴 등이 있다. 업계에서는 이중 앱솔릭스가 가장 상용화에 앞서있는 것으로 평가하고 있다. 앱솔릭스는 SKC와 어플라이드머티어리얼즈(어플라이드)의 합작사다. 최근 조지아주에 코빙턴 유리기판 공장을 완공하고 시운전에 착수했다. 양산은 내년 상반기로 예정돼 있다.


https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28441