아이패드용 OLED, 남은 11인치 150만대분의 향방은(Kipost)
- LGD, 11인치 후속 주문 확보위해 설득 나서. 현재 LGD는 12.9인치 1개 모델만을 양산 중
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=316699

애플은 이번 주에 신제품을 발표할 예정

기대할 만한 제품
- OLED 아이패드 프로
- 새로운 아이패드 에어(새로운 12.9형 크기 포함)
- M3 맥북 에어
- 새롭게 디자인된 아이패드용 매직 키보드
- 애플 펜슬(3세대)
- 새로운 아이폰 케이스 및 애플 워치 밴드

'노트북·태블릿 꽉 잡았다'…삼성디스플레이, IT OLED 출하량 2배 '껑충' -
https://sedaily.com/NewsView/2D6IOSRCAY

Omdia: Gen 8.6 OLED Factories to Drive FPD Equipment Market Recovery in 2024
Omdia: 8.6세대 OLED 공장, 2024년 FPD 장비 시장 회복을 주도할 전망

- Omdia가 최근 발표한 OLED 및 LCD 공급 수요 및 장비 트래커에 따르면, 주요 OLED 패널 제조업체들이 8.6세대 미세 금속 마스크(FMM) 기반 OLED 공장을 공식화하면서 FPD 장비 시장은 2024년에 154% 반등하여 77억 달러로 성장하고 2025년과 2026년에 안정화될 것으로 전망된다.

Charles Annis (Omdia 디스플레이 연구 실무 책임자)
- 대형 8.6세대 기판에서 FMM 패터닝 방식을 사용하여 노트북 및 태블릿 애플리케이션용 OLED 패널을 제작하는 데 필요한 고급의 복잡한 제조 기술은 상대적으로 적은 양의 신규 용량에 비해 높은 장비 비용을 유발한다.
- 2024년 삼성의 월 15,000개 기판 생산 규모의 A6 팹은 단일 투자로는 가장 큰 규모이며 전체 FPD 장비 지출의 32%를 차지한다.
- 올해 FPD 자본 장비에 대한 다른 주요 투자로는 차이나 스타 T9 2단계, 티안마 TM19, BOE B20 등이 있다.

- 2023년 11월 29일, BOE는 자체 G8.6 FMM OLED 공장인 B16을 공식적으로 발표했으며, 월 16,000장의 기판 생산 능력을 갖춘 1단계 공정 장비의 대부분은 2025년에 설치될 예정이다.
- B16의 장비 비용은 삼성의 A6 공장보다 약 18% 더 높은 것으로 모델링되었습니다. B16은 삼성이 계획 중인 산화물 박막 트랜지스터(TFT) 방식보다 장비 집약적인 저온 폴리 옥사이드(LTPO) 어레이 공정을 채택할 것이며, 완전 플렉시블 디스플레이 생산 능력을 갖추고 모듈 공정 장비도 더 많이 포함할 것으로 예상된다.
- 향후 몇 년 동안 이 두 공장의 확장은 FPD 장비 지출을 더욱 늘릴 것이다.

- 동시에 경쟁사들은 미세 포토마스크 패터닝(FPM)과 같은 대체 기술을 사용하여 자체 8.6세대 OLED 공장을 계획하고 있다.
- 옴디아는 현재 비전옥스와 재팬디스플레이가 2025년에 FPM 공장을 건설할 것으로 예상하고 있다.
- 이는 BOE B20 및 Tianma TM18의 확장 단계와 함께 총 장비 지출을 2024년 수준 이상으로 끌어올릴 수 있다.
- 그러나 B16은 곧 장비 주문을 시작할 예정이지만, 다른 예상 공장들은 아직 장비 주문까지 수개월이 남았기 때문에 야심찬 투자 계획이 실현될 수 있을지 여부는 아직 확인되지 않았다.

https://www.eetasia.com/omdia-gen-8-6-oled-factories-to-drive-fpd-equipment-market-recovery-in-2024/

전일 옴디아 자료인데 장비 시장에 대한 내용이지만 어쨋든,,, 8.6G 시장이 좋으다 라는 정도로 보심 되겠습니다

'유리기판·2.5D 확보'…550억 규모 차세대 반도체 패키징 R&D 시동(전자신문)
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003187731?sid=105

'반도체기판 1위' 日이비덴도 글래스 코어 기판에 관심
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26472

켐트로닉스가 PGMEA PCN (Product Change Notification) 진행 중인 업체

듀폰, 동진,동우, sdi 등

[삼성SDI는 지금]'일 독점' EUV PR 양산 임박, 삼성전자 미소
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202403081034112120102026

요거 켐트로닉스가 연합군에 포함 돼 있습니다.


[단독] '유리 기판' 초격차…삼성 연합군 뜬다
출처 : 서울경제 | 네이버

https://naver.me/FhNHOJg1

"11인치 OLED 아이패드 프로, 12.9인치보다 공급 부족"(ZDNET)
https://n.news.naver.com/article/092/0002324293?sid=105

"IT OLED 시장, 노트북이 이끈다"...생성형 AI 적용도 기대요인
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26569

삼성D, 상반기 플렉시블 OLED 출하량 전년비 22% 감소"(THEELEC)
- 스톤파트너스 전망. 상반기 삼성D 플렉시블 OLED 출하량 7,560만대로 2,100만대 감소. 리지드 OLED 출하량은 8,650만대로 전년비 4,120만대 증가 전망
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26579

애플 아이패드 이어 MS '서피스'도 올레드 쓴다, 삼성 LG디스플레이에 기회

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=344627

[키움 전기전자/디스플레이 김소원]

▶ 디스플레이

   : OLED 아이패드 양산 본격화

1) OLED 아이패드, 2Q24 출시 예상

   첫 OLED 아이패드가 2Q24에 출시될 전망. 패널 업체들은 최종 품질 인증 완료 후, 아이패드용 OLED 패널 양산에 착수한 것으로 확인

   올해 OLED 아이패드는 11인치, 13인치 프로 모델로 출시될 예정이며, 삼성디스플레이가 11인치, LG디스플레이가 13인치 패널 양산을 각각 담당할 전망

   모델별 예상 출하량은 11인치 약 400만대, 13인치 약 450만대이며, 출하량 기준 점유율은 삼성디스플레이 45%, LG디스플레이 55% 내외로 추정

   삼성디스플레이의 점유율이 기존 당사 예상치(40%)를 소폭 상회할 전망. 이는 삼성디스플레이가 A3 감가상각 종료에 힘입어 가격 경쟁력을 기반으로 11인치 모델을 단독 공급할 것으로 예상되기 때문

   애플은 지난해 아이패드 신제품을 출시하지 않았으며, 2년 만의 신제품 출시를 통해 아이패드 수요를 진작시킬 것으로 전망

2) IT OLED의 시장 확대 본격화, 수 년간 이어질 성장 모멘텀

   OLED 아이패드의 출시를 기점으로 IT OLED의 시장 성장이 본격화될 전망

   지난해부터 IT OLED 시장 확대에 맞춰 주요 패널 업체들의 IT OLED용 8.6세대 투자 지속

   삼성디스플레이는 2Q23부터 8.6세대용 15K/월 규모의 장비 발주를 시작했으며, 2H24 본격 셋업 후, 2026년 양산에 착수할 것으로 예상

   BOE도 지난해 11월 8.6세대 11조원 규모(약 32K/월)의 투자 발표 후 최근 장비 발주를 시작한 것으로 파악

   한편 LG디스플레이는 올해 실적 개선에 집중하여 현금 창출 능력을 확대한 후, 내년부터 8.6세대 신규 투자를 고려할 가능성이 높다고 판단

3) IT OLED 서플라이 체인의 비중확대 추천

   아이폰을 비롯한 애플 하드웨어의 수요 부진에 대한 우려로 OLED 업체들의 주가는 연초 이후 하락세 지속

   올해 아이폰 수요 약세를 반영해도 덕산네오룩스는 12개월 Forward P/E 20.9배(vs. 3년 평균 27.5배), 피엔에이치테크는 17.0배(vs. 3년 평균 31.1배)까지 하락하며 과거 평균치를 크게 하회 중

   현재 주가는 전방 수요 부진에 대한 우려만 반영되고 있는 수준으로 판단되며,

   향후 OLED 아이패드 출시와 함께 IT OLED 시장 확대의 수혜가 수 년간 이어질 것으로 예상됨에 따라 덕산네오룩스, 피엔에이치테크를 비롯한 OLED 소재, 부품 업체들의 비중확대를 추천.

▶ 리포트: http://bit.ly/3vthMVc

[키움 전기전자/디스플레이 김소원]
*컴플라이언스 컴필

Japan-based suppliers capitalize on emerging glass substrate as chipmakers embrace advanced packaging
- 칩 제조업체들이 첨단 패키징을 채택함에 따라 일본에 본사를 둔 공급업체들이 새로운 유리 기판을 활용하고 있다.
- 인텔과 같은 글로벌 칩 제조 리더들이 첨단 IC 패키징을 위한 유리 기판 도입을 낙관하고 있는 가운데, 일본에 기반을 둔 PCB 공급업체들이 이 새로운 기술을 활용하고 있다
https://www.digitimes.com/news/a20240327PD202/japan-glass-substrate-advanced-packaging-ic-manufacturing.html

올해 태블릿PC용 OLED 시장, 애플 덕에 6배 이상 성장 전망(ZDNETKorea)
- 유비리서치, 2023년 180만대서 올해 1,200만대 예상. 2028년까지 연평균 성장률 24% 전망
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240327100526

Fierce competition, AI boom drive notebook OLED demand
- 치열한 경쟁, AI 붐이 노트북 OLED 수요를 견인
- 브랜드들은 제품 차별화를 위해 OLED를 채택할 것이다.
https://www.digitimes.com/news/a20240328PD206/oled-panel-notebook-panel-ai.html

AI chip boom to drive sales surge for TOK's ArF and EUV photoresists
- AI 칩 붐으로 TOK의 ArF 및 EUV 포토 레지스트 판매 급증 견인
- 일본의 반도체 화학제품 공급업체인 도쿄오카공업(TOK)은 AI 칩에 대한 수요 증가로 극자외선(EUV) 및 ArF 포토레지스트의 매출과 시장 점유율이 증가할 것이라고 밝혔다.
https://www.digitimes.com/news/a20240328PD201/tokyo-ohka-kogyo-ai-chip-arf-euv-demand.html

켐트로닉스 주총후기

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=gaunyu&logNo=223396448891&proxyReferer=&noTrackingCode=true

100년만에 오르는군요