켐트로닉스 4Q23 review
[실적]
1. NET 감소
- 23년 8세대 신규 투자 하면서 기존 건물 철거에 대한 유형자산 처분 손실
- 투자 비용 증가에 따른 이자 비용 증가
2. 영업이익
- DP 부문 Rigid Oled 물량 증가
3. 1Q24
- DP부문에서 신규 물량 출하로 1Q23 대비 큰 폭의 성장 예상.
[Sales Breakdown]
- 감사보고서 전이라 정확한 숫자 알 수 없음
1. 전자부품
- 감소
- 고객사 판매 부진
2. 무선충전
- 감소
- 고객사 판매 부진.
3. DP
- 솔브레인 물량 이전 효과
- 중국향 물량 증가 (중국 정부의 Flexible Oled 지원금 중단으로 Rigid 물량 증가)
- A시리즈 하위 모델도 Rigid로 전환 영향.
- 1분기도 추세 유지
가) 하이브리드 OLED
- 6세대 2월부터 양산시작
- 현재 풀캐파 가동.
4. 케미칼
- 비슷한 수준 유지
- PGMEA 2분기 중 양산 (정제 + 합성. 기존에 정제 매출만 있음).
- 신규 증설 완료되는 하반기부터 내년 성장 기대.
5. V2X, SVM
- 감소
- 올해 사업부 통합하며 조직 효울화 예정으로 25년부터 개선될 것.
[기타]
- 3월부터 IR 예정.
[실적]
1. NET 감소
- 23년 8세대 신규 투자 하면서 기존 건물 철거에 대한 유형자산 처분 손실
- 투자 비용 증가에 따른 이자 비용 증가
2. 영업이익
- DP 부문 Rigid Oled 물량 증가
3. 1Q24
- DP부문에서 신규 물량 출하로 1Q23 대비 큰 폭의 성장 예상.
[Sales Breakdown]
- 감사보고서 전이라 정확한 숫자 알 수 없음
1. 전자부품
- 감소
- 고객사 판매 부진
2. 무선충전
- 감소
- 고객사 판매 부진.
3. DP
- 솔브레인 물량 이전 효과
- 중국향 물량 증가 (중국 정부의 Flexible Oled 지원금 중단으로 Rigid 물량 증가)
- A시리즈 하위 모델도 Rigid로 전환 영향.
- 1분기도 추세 유지
가) 하이브리드 OLED
- 6세대 2월부터 양산시작
- 현재 풀캐파 가동.
4. 케미칼
- 비슷한 수준 유지
- PGMEA 2분기 중 양산 (정제 + 합성. 기존에 정제 매출만 있음).
- 신규 증설 완료되는 하반기부터 내년 성장 기대.
5. V2X, SVM
- 감소
- 올해 사업부 통합하며 조직 효울화 예정으로 25년부터 개선될 것.
[기타]
- 3월부터 IR 예정.
Apple's foldable project now converging on design, say supply chain sources
- 공급망 소식통에 따르면 애플의 폴더블 프로젝트는 이제 디자인에 집중하고 있다.
- 스마트폰 제조업체들이 폴더블폰에 대한 노력을 계속하고 있는 가운데, 이 분야에서 애플의 행보에 모든 시선이 집중되고 있다.
- 그러나 최근 일부 소식통은 애플이 품질 문제로 인해 개발을 중단했다고 주장하는 반면, 다른 소식통은 애플의 폴더블폰이 2026년에 출시될 것이라고 전망하는 등 여러 가지 신호가 엇갈리고 있다.
- 대만의 공급망 소식통에 따르면 애플은 지난 5년 동안 폴더블을 개발해 왔으며, 첫 폴더블 제품은 스마트폰이 아닐 것이라고 한다. 대신 더 큰 기기가 될 것이다.
https://www.digitimes.com/news/a20240221PD221/apple-foldable-device-design-supply-chain.html
- 공급망 소식통에 따르면 애플의 폴더블 프로젝트는 이제 디자인에 집중하고 있다.
- 스마트폰 제조업체들이 폴더블폰에 대한 노력을 계속하고 있는 가운데, 이 분야에서 애플의 행보에 모든 시선이 집중되고 있다.
- 그러나 최근 일부 소식통은 애플이 품질 문제로 인해 개발을 중단했다고 주장하는 반면, 다른 소식통은 애플의 폴더블폰이 2026년에 출시될 것이라고 전망하는 등 여러 가지 신호가 엇갈리고 있다.
- 대만의 공급망 소식통에 따르면 애플은 지난 5년 동안 폴더블을 개발해 왔으며, 첫 폴더블 제품은 스마트폰이 아닐 것이라고 한다. 대신 더 큰 기기가 될 것이다.
https://www.digitimes.com/news/a20240221PD221/apple-foldable-device-design-supply-chain.html
DIGITIMES
Apple's foldable project now converging on design, say supply chain sources
As smartphone makers continue to commit to foldable phones, all eyes are on Apple's expected efforts in this space. However, recent signals have been mixed as some sources believe Apple has halted development due to quality issues, while others point to a…
삼성디스플레이, MWC서 AI·로봇 기술과 융합한 올레드 디스플레이 선보여
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=343590
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=343590
비즈니스포스트
삼성디스플레이, MWC서 AI·로봇 기술과 융합한 올레드 디스플레이 선보여
아이패드용 OLED, 남은 11인치 150만대분의 향방은(Kipost)
- LGD, 11인치 후속 주문 확보위해 설득 나서. 현재 LGD는 12.9인치 1개 모델만을 양산 중
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=316699
- LGD, 11인치 후속 주문 확보위해 설득 나서. 현재 LGD는 12.9인치 1개 모델만을 양산 중
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=316699
www.kipost.net
아이패드용 OLED, 남은 11인치 150만대분의 향방은 - KIPOST(키포스트)
애플이 예상과 달리 아이패드용 OLED 수급선을 크기별로 완전하게 이분화하면서 미묘한 파장이 일고 있다. 당초 삼성디스플레이가 11인치 1개 모델, LG디스플레이가 11인치 및 12.9인치 제품을 공급하기로 했으나...
Forwarded from 루팡
애플은 이번 주에 신제품을 발표할 예정
기대할 만한 제품
- OLED 아이패드 프로
- 새로운 아이패드 에어(새로운 12.9형 크기 포함)
- M3 맥북 에어
- 새롭게 디자인된 아이패드용 매직 키보드
- 애플 펜슬(3세대)
- 새로운 아이폰 케이스 및 애플 워치 밴드
기대할 만한 제품
- OLED 아이패드 프로
- 새로운 아이패드 에어(새로운 12.9형 크기 포함)
- M3 맥북 에어
- 새롭게 디자인된 아이패드용 매직 키보드
- 애플 펜슬(3세대)
- 새로운 아이폰 케이스 및 애플 워치 밴드
'노트북·태블릿 꽉 잡았다'…삼성디스플레이, IT OLED 출하량 2배 '껑충' -
https://sedaily.com/NewsView/2D6IOSRCAY
https://sedaily.com/NewsView/2D6IOSRCAY
Omdia: Gen 8.6 OLED Factories to Drive FPD Equipment Market Recovery in 2024
Omdia: 8.6세대 OLED 공장, 2024년 FPD 장비 시장 회복을 주도할 전망
- Omdia가 최근 발표한 OLED 및 LCD 공급 수요 및 장비 트래커에 따르면, 주요 OLED 패널 제조업체들이 8.6세대 미세 금속 마스크(FMM) 기반 OLED 공장을 공식화하면서 FPD 장비 시장은 2024년에 154% 반등하여 77억 달러로 성장하고 2025년과 2026년에 안정화될 것으로 전망된다.
Charles Annis (Omdia 디스플레이 연구 실무 책임자)
- 대형 8.6세대 기판에서 FMM 패터닝 방식을 사용하여 노트북 및 태블릿 애플리케이션용 OLED 패널을 제작하는 데 필요한 고급의 복잡한 제조 기술은 상대적으로 적은 양의 신규 용량에 비해 높은 장비 비용을 유발한다.
- 2024년 삼성의 월 15,000개 기판 생산 규모의 A6 팹은 단일 투자로는 가장 큰 규모이며 전체 FPD 장비 지출의 32%를 차지한다.
- 올해 FPD 자본 장비에 대한 다른 주요 투자로는 차이나 스타 T9 2단계, 티안마 TM19, BOE B20 등이 있다.
- 2023년 11월 29일, BOE는 자체 G8.6 FMM OLED 공장인 B16을 공식적으로 발표했으며, 월 16,000장의 기판 생산 능력을 갖춘 1단계 공정 장비의 대부분은 2025년에 설치될 예정이다.
- B16의 장비 비용은 삼성의 A6 공장보다 약 18% 더 높은 것으로 모델링되었습니다. B16은 삼성이 계획 중인 산화물 박막 트랜지스터(TFT) 방식보다 장비 집약적인 저온 폴리 옥사이드(LTPO) 어레이 공정을 채택할 것이며, 완전 플렉시블 디스플레이 생산 능력을 갖추고 모듈 공정 장비도 더 많이 포함할 것으로 예상된다.
- 향후 몇 년 동안 이 두 공장의 확장은 FPD 장비 지출을 더욱 늘릴 것이다.
- 동시에 경쟁사들은 미세 포토마스크 패터닝(FPM)과 같은 대체 기술을 사용하여 자체 8.6세대 OLED 공장을 계획하고 있다.
- 옴디아는 현재 비전옥스와 재팬디스플레이가 2025년에 FPM 공장을 건설할 것으로 예상하고 있다.
- 이는 BOE B20 및 Tianma TM18의 확장 단계와 함께 총 장비 지출을 2024년 수준 이상으로 끌어올릴 수 있다.
- 그러나 B16은 곧 장비 주문을 시작할 예정이지만, 다른 예상 공장들은 아직 장비 주문까지 수개월이 남았기 때문에 야심찬 투자 계획이 실현될 수 있을지 여부는 아직 확인되지 않았다.
https://www.eetasia.com/omdia-gen-8-6-oled-factories-to-drive-fpd-equipment-market-recovery-in-2024/
Omdia: 8.6세대 OLED 공장, 2024년 FPD 장비 시장 회복을 주도할 전망
- Omdia가 최근 발표한 OLED 및 LCD 공급 수요 및 장비 트래커에 따르면, 주요 OLED 패널 제조업체들이 8.6세대 미세 금속 마스크(FMM) 기반 OLED 공장을 공식화하면서 FPD 장비 시장은 2024년에 154% 반등하여 77억 달러로 성장하고 2025년과 2026년에 안정화될 것으로 전망된다.
Charles Annis (Omdia 디스플레이 연구 실무 책임자)
- 대형 8.6세대 기판에서 FMM 패터닝 방식을 사용하여 노트북 및 태블릿 애플리케이션용 OLED 패널을 제작하는 데 필요한 고급의 복잡한 제조 기술은 상대적으로 적은 양의 신규 용량에 비해 높은 장비 비용을 유발한다.
- 2024년 삼성의 월 15,000개 기판 생산 규모의 A6 팹은 단일 투자로는 가장 큰 규모이며 전체 FPD 장비 지출의 32%를 차지한다.
- 올해 FPD 자본 장비에 대한 다른 주요 투자로는 차이나 스타 T9 2단계, 티안마 TM19, BOE B20 등이 있다.
- 2023년 11월 29일, BOE는 자체 G8.6 FMM OLED 공장인 B16을 공식적으로 발표했으며, 월 16,000장의 기판 생산 능력을 갖춘 1단계 공정 장비의 대부분은 2025년에 설치될 예정이다.
- B16의 장비 비용은 삼성의 A6 공장보다 약 18% 더 높은 것으로 모델링되었습니다. B16은 삼성이 계획 중인 산화물 박막 트랜지스터(TFT) 방식보다 장비 집약적인 저온 폴리 옥사이드(LTPO) 어레이 공정을 채택할 것이며, 완전 플렉시블 디스플레이 생산 능력을 갖추고 모듈 공정 장비도 더 많이 포함할 것으로 예상된다.
- 향후 몇 년 동안 이 두 공장의 확장은 FPD 장비 지출을 더욱 늘릴 것이다.
- 동시에 경쟁사들은 미세 포토마스크 패터닝(FPM)과 같은 대체 기술을 사용하여 자체 8.6세대 OLED 공장을 계획하고 있다.
- 옴디아는 현재 비전옥스와 재팬디스플레이가 2025년에 FPM 공장을 건설할 것으로 예상하고 있다.
- 이는 BOE B20 및 Tianma TM18의 확장 단계와 함께 총 장비 지출을 2024년 수준 이상으로 끌어올릴 수 있다.
- 그러나 B16은 곧 장비 주문을 시작할 예정이지만, 다른 예상 공장들은 아직 장비 주문까지 수개월이 남았기 때문에 야심찬 투자 계획이 실현될 수 있을지 여부는 아직 확인되지 않았다.
https://www.eetasia.com/omdia-gen-8-6-oled-factories-to-drive-fpd-equipment-market-recovery-in-2024/
EE Times Asia
Omdia: Gen 8.6 OLED Factories to Drive FPD Equipment Market Recovery in 2024 - EE Times Asia
The FPD equipment market is forecast to recover in 2024 as OLED panel manufacturers formalize Gen 8.6 FMM-based OLED factories.
켐트로닉스가 PGMEA PCN (Product Change Notification) 진행 중인 업체
듀폰, 동진,동우, sdi 등
[삼성SDI는 지금]'일 독점' EUV PR 양산 임박, 삼성전자 미소
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202403081034112120102026
듀폰, 동진,동우, sdi 등
[삼성SDI는 지금]'일 독점' EUV PR 양산 임박, 삼성전자 미소
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202403081034112120102026
m.thebell.co.kr
[삼성SDI는 지금]'일 독점' EUV PR 양산 임박, 삼성전자 미소
삼성SDI가 올해 반도체 소재 사업의 성과를 예고했다. 전방산업 반등과 제품군 다변화에 따른 양과 질 동반 성장을 노리겠다는 청사진이다. 신제품 상용화가 정상적으로 이뤄진다면 주요 고객인 삼성전자에도 긍정적인 효과가 나타난다.8일 업계에 따르면 삼성SDI는 극자
삼성D, 상반기 플렉시블 OLED 출하량 전년비 22% 감소"(THEELEC)
- 스톤파트너스 전망. 상반기 삼성D 플렉시블 OLED 출하량 7,560만대로 2,100만대 감소. 리지드 OLED 출하량은 8,650만대로 전년비 4,120만대 증가 전망
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26579
- 스톤파트너스 전망. 상반기 삼성D 플렉시블 OLED 출하량 7,560만대로 2,100만대 감소. 리지드 OLED 출하량은 8,650만대로 전년비 4,120만대 증가 전망
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26579
www.thelec.kr
"삼성D, 상반기 플렉시블 OLED 출하량 전년비 22% 감소" - 전자부품 전문 미디어 디일렉
상반기 삼성디스플레이의 스마트폰 플렉시블 유기발광다이오드(OLED) 출하량이 전년비 22% 줄어들 것이란 전망이 나왔다. 지난해 출시된 애플 아이폰15 시리즈 판매 부진이 원인으로 추정된다. 삼성전자 갤럭시S2...
애플 아이패드 이어 MS '서피스'도 올레드 쓴다, 삼성 LG디스플레이에 기회
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=344627
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=344627
비즈니스포스트
애플 아이패드 이어 MS '서피스'도 올레드 쓴다, 삼성 LG디스플레이에 기회
애플 아이패드 이어 MS '서피스'도 올레드 쓴다, 삼성 LG디스플레이에 기회