Forwarded from 드래곤 투자 스크랩
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[서진시스템] ESS 글로벌 1위 플루언스의 공급망 탈중국화 직수혜
1.BM 서진시스템은 기본적으로 EMS 비즈니스를 하는 회사라고 보면 된다. 멋드러지게 말하면 메탈 플...
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
차이나 플랫폼의 반등
안녕하세요. 삼성 리서치 전종규입니다. 6월 들어서도 중국 증시가 힘을 얻는데요, "정상화"에 대한 기대입니다.
코로나 리오프닝과 경기부양이 시그널이 되었는데 특히 "플랫폼"의 강한 반등을 주목하고 있습니다. 알리바바는 저점(70달러)대비 60% 반등하였고 항생테크도 저점대비 32% 올랐습니다. (그래도 알리바바는 고점 300달러 대비 1/3 수준)
결자해지 차원에서 플랫폼의 족쇄가 되었던 정부규제가 끝을 보입니다.
2021년 11월 마윈사태부터 촉발되었던 시진핑 규제는 중국 플랫폼 주가를 1/3~1/4토막 내었는데 이제 그 목표(빅데이터 국가자산화, 반독점, 개인정보 보호)는 이루어졌고 경기부양은 시급합니다.
디디추싱에 이어 게임산업까지 줄줄이 규제 해소조치가 나오는 것은 플랫폼의 반등공간을 더 기대하게 합니다. 아마존과 알리바바의 시가총액은 2017년말까지 비슷했으나 올해 1분기에는 4.8배나 벌어진 바 있습니다.
중국 플랫폼은 미국과 역디커플링 찬스입니다. "규제는 풀리고, 내수시장 중장기 성장성, AI와 자율주행생태계"를 감안시 중국 신경제의 대표주자의 지분이 가장 큰 섹터이기 때문입니다.
좋은 하루 되십시요.
t.me/jkc123
안녕하세요. 삼성 리서치 전종규입니다. 6월 들어서도 중국 증시가 힘을 얻는데요, "정상화"에 대한 기대입니다.
코로나 리오프닝과 경기부양이 시그널이 되었는데 특히 "플랫폼"의 강한 반등을 주목하고 있습니다. 알리바바는 저점(70달러)대비 60% 반등하였고 항생테크도 저점대비 32% 올랐습니다. (그래도 알리바바는 고점 300달러 대비 1/3 수준)
결자해지 차원에서 플랫폼의 족쇄가 되었던 정부규제가 끝을 보입니다.
2021년 11월 마윈사태부터 촉발되었던 시진핑 규제는 중국 플랫폼 주가를 1/3~1/4토막 내었는데 이제 그 목표(빅데이터 국가자산화, 반독점, 개인정보 보호)는 이루어졌고 경기부양은 시급합니다.
디디추싱에 이어 게임산업까지 줄줄이 규제 해소조치가 나오는 것은 플랫폼의 반등공간을 더 기대하게 합니다. 아마존과 알리바바의 시가총액은 2017년말까지 비슷했으나 올해 1분기에는 4.8배나 벌어진 바 있습니다.
중국 플랫폼은 미국과 역디커플링 찬스입니다. "규제는 풀리고, 내수시장 중장기 성장성, AI와 자율주행생태계"를 감안시 중국 신경제의 대표주자의 지분이 가장 큰 섹터이기 때문입니다.
좋은 하루 되십시요.
t.me/jkc123
Forwarded from 최선생네 반지하
『제조 자체는 자동차 좀 만들어본 회사라면 어디든 할 수 있지만, ‘성능이 더 뛰어난 전기차를, 더 저렴한 가격으로’ 만드는 것은 아주 힘든 일』
→ 이런 기사가 왜 공짜지...? 🤔
https://www.chosun.com/economy/int_economy/2022/06/09/J4HQ6GFKAVHJTGKAGCYLMUCMPY/
→ 이런 기사가 왜 공짜지...? 🤔
https://www.chosun.com/economy/int_economy/2022/06/09/J4HQ6GFKAVHJTGKAGCYLMUCMPY/
조선일보
전기차 생산기술의 완전체?… 테슬라 오스틴 공장의 비밀 [최원석의 디코드]
전기차 생산기술의 완전체 테슬라 오스틴 공장의 비밀 최원석의 디코드