Чек Индекс
3.12K subscribers
353 photos
184 videos
19 files
329 links
Исследования рынков, товаров, цен, спроса.
Анализ продаж и реальные цифры потребительской активности, на базе агрегированных данных ОФД с каждой 3-й кассы в России и партнеров-экспертов

Checkindex.ru

Связь: @ask_leonid
Download Telegram
🦹‍♀️Развлечениям не до офлайна

Траты на развлечения пошли вниз и уходят из офлайна

📊Сравнение за 1 квартал 2024/2023, РФ:
📌Музеи и выставки - средний чек 951 руб, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок – ниже на 15% в сравнении с 2023 годом
📌Центры детских развлечений - средний чек 860 руб, на 16% ниже уровня прошлого года. Число покупок – ниже на 11% в сравнении с 2023 годом
📌Кинотеатры – средний чек 722 руб, на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 10% в сравнении с 2023 годом

Сравнение за 2023/2022, РФ:
📌Музеи и выставки - средний чек 869 руб, на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 7% в сравнении с 2022 годом
📌Центры детских развлечений - средний чек 1160 руб, на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 16% в сравнении с 2022 годом
📌Кинотеатры – средний чек 648 руб руб, на 6% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 22% в сравнении с 2022 годом

📍Минувший год стал периодом высоких продаж в сегменте развлечений в целом. Тому способствовали рост потребительской уверенности, активное развитие внутреннего туризма.
📍Однако ввиду высокой базы 2023 года, постепенного охлаждения потребительской активности и возврата к «сберегательному» подходу, а также с учетом трагических событий марта, по итогам первого квартала 2024 года стало заметно снижение по основным офлайн-группам трат.
📍Так, кинотеатры и центры развлечений являются одним из трафикообразующих элементов торговых центров, и в том числе, работает эффект обратной зависимости - при изменении трафика ТЦ меняется и посещение его зон развлечений. В частности, в первом квартале наблюдалось сокращение потока покупателей ТЦ. Замедлились и темпы роста продаж кинотеатров.
📍Потребитель все чаще обращается за покупками в онлайн, что в целом снижает потенциал роста офлайн-продаж разных категорий, тем самым уменьшая и посещение центров развлечений рядом с торговыми рядами.
📍В музейно-выставочной среде, ввиду высокой базы 2023 года, также не наблюдается роста числа покупок. В основном, это связано со снижением объема повторных визитов посетителей.

@checkindex

#кинотеатры #музеи #выставки
🔉Колонка озвучила спрос

Как меняется интерес к умным колонкам

📊Сравнение за 1 кв 2024/2023, РФ:

📌умные колонки – средний чек 7501 руб, на 8% выше, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 24%

Колонки с голосовым помощником продолжают входить в топ-покупок «умной техники». В 2023 году, к слову, число покупок этой категории показывало рост на 63% год к году. В начале 2024 года темп роста снизился, но демонстрирует впечатляющие результаты.

На рынке лидируют устройства Яндекса, следом идут ВК и Сбер. Основной привлекательной составляющей современных умных колонок стала их интеграция с другими умными устройствами, такими как лампы, розетки и иные гаджеты системы «умный дом». Многие приобретают сразу несколько таких устройств, по аналогии с настенными и настольными часами для каждой комнаты.

Интерес к ним лишь возрастает. Тому способствует как активное развитие программ, модельного ряда, так и различных сервисов для синхронизации разных устройств в рамках «умного дома».

@checkindex

#колонки
🍔Питание набрало скорость

Как развивается сектор фастфуда и общепита в целом?

📊Сравнение за 1 кв 2024/2023, РФ (сетевые и несетевые заведения):
📌Траты в заведениях общественного питания - средний чек 986 руб, на 7% выше, чем в 2023 году. Число покупок выросло на 5%
📌В том числе фастфуд - средний чек 469 руб, на 9% выше, чем в 2023 году. Число покупок выросло на 6% по сравнению с 2023 г

📊Сравнение за 2023/2022, РФ (сетевые и несетевые заведения):
📌Траты в заведениях общественного питания - средний чек 853 руб, на 9% выше, чем в 2023 году. Число покупок выросло на 16% по сравнению с 2022 г
📌В том числе фастфуд - средний чек 447 руб, на 10% выше, чем в 2022 году. Число покупок выросло на 12% по сравнению с 2022 г

🍟В 2023 г. сектор быстрого питания, в также общепита в целом, показывал высокие темпы роста на протяжении всего года. Основными факторами увеличения оборота, помимо ценового (связанного с издержками на продукты, аренду, персонал и др.), стали рост внутреннего туризма и автопутешествий, открытие новых или обновление форматов заведений. Тому способствовали и внедрение вендинговых устройств, развитие «демократичных» сегментов, таких как кофе-зоны на малой площади, на АЗС и других местах притяжения трафика. В том числе это направление развивали сетевые игроки рынка, включая действующие по франшизе точки.
🍟Более интенсивный рост фастфуда происходил на региональном уровне, на фоне более высокого уровня потребления в субъектах РФ.
В начале этого года рост замедлился, с учетом высокой базы прошлого года, однако все еще продолжается.

@checkindex

#общепит #фастфуд
🍢Шашлык набрал вес

Шашлычный набор «подорожал» на 11%, а продажи упали на треть из-за поста и погоды

📊Сравнение за 1-18 апреля 2024/2023 (сетевая + несетевая розница), РФ:

📍Шашлык (готовое для жарки шашлыка мясо) — средний чек покупки 679 руб, на 17% выше, чем в прошлом году. Число покупок – на 14% ниже, чем в прошлом году.
📍Шампуры в комплекте – средний чек покупки 304 руб., на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок – на 1% ниже, чем в прошлом году.
📍Мангал – средний чек покупки 1402 руб., на 16% выше, чем в прошлом году. Число покупок – на 42% ниже, чем в прошлом году.
📍Древесный уголь – средний чек покупки 243 руб., на 6% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – на 45% ниже, чем в прошлом году.
📍Розжиг – средний чек покупки 289 руб., на 4% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – на 44% ниже, чем в прошлом году.

🍖Средний чек на «шашлычный набор», состоящий из указанных выше товаров – 2917 руб, на 11% выше прошлогоднего показателя за тот же период. Общий объем штучных продаж комплекта товаров за исследуемый период апреля оказался ниже уровня прошлого года на 31%.

🍖На старт шашлычного сезона, традиционно, существенное влияние оказывает погодный фактор. В этом году, по сравнению с прошлым, он не был таким благоприятным, как в прошлом.

🍖Более того, в 2023 году на это время приходился праздник православной Пасхи, в то время как в текущем - еще идет пост, а праздник воскресения Христова состоится 5 мая.

🍖Продажи шашлычного мяса продолжают доминировать в несетевой рознице, в офлайн-магазинах. При этом другие принадлежности, такие как мангалы и шампуры, все больше покупают в онлайне (доля таких продаж в апреле превысила 20%, в то время как в прошлом году была на уровне 15%).

@checkindex

#шашлыки
👍1
Сколько вы обычно тратите на приготовление шашлыков (с учетом иных трат, помимо мяса)?
Anonymous Poll
22%
до 1 тыс руб
33%
до 3 тыс руб
11%
до 5 тыс руб
8%
до 7 тыс руб
2%
более 7 тыс руб
9%
Не ем шашлыки и мясо/нисколько
16%
Не считаю деньги/не помню
🍧Свое мороженое вкуснее

Спрос на мороженицы вырос на 31% за год

Сравнение за 1 квартал 2024/2023, РФ:
📍Мороженицы (устройства для приготовления мороженого дома) – средний чек 3903 тыс руб, на 5% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – выросло за год на 31% (в 2023 г. рост год к году составлял 52%).
📍Смеси для самостоятельного приготовления мороженого - средний чек 190 руб, на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло за год на 95% (в 2023 г. рост год к году составлял 121%).

🍨В топ-покупок – мороженицы в ценовой категории 2-4 тыс руб, рассчитанные на одну семью. На втором месте – ценовая категория 10-15 тыс (рассчитана на большее число потребителей мороженого), на третьем – 25-30 тыс руб, с большим объемом и режимами работы, например для офисной кухни.

🍨На мороженицы присутствует сезонный спрос. В частности, серьезный интерес начинает формироваться уже в начале весны, доходит пика в начале лета, далее идет на спад

@checkindex

#мороженица
⚡️ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16,00% годовых

📌Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, указывает Банк России. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.

📌Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

📌В марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год (после 6,3% в феврале). Это снижение во многом произошло за счет волатильных компонентов. Устойчивое инфляционное давление также уменьшилось, но остается высоким из-за активного роста внутреннего спроса. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в марте уменьшился до 6,1% в пересчете на год (после 6,8% в феврале). Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%.

📌Инфляционные ожидания демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях. В апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения.

📌Оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5–3,5%.

#цб
Ценник не отдыхает

Расходы россиян на турагентства весной выросли на 20% за год

📊Сравнение за март и 1-20 апреля 2024/2023 (период с 1 марта по 20 апреля), РФ:

📌Гостиницы, отели, дома отдыха - средний чек (включая предоплату) 5422 руб, на 9% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 11%.
📌Услуги турагентств - средний чек (включая предоплату) 56 009 руб, на 20% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 14%

📊Сравнение за март и 1-20 апреля 2024/2023 (период с 1 марта по 20 апреля), Краснодарский край:

📌Гостиницы, отели, дома отдыха - средний чек (включая предоплату) 6232 руб, на 6% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 61%
📌Услуги турагентств - средний чек 86 176 руб, на 23% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 65%

🏞В топ-покупок – бронирование и проживание в Сочи, на Красной Поляне и окрестностях, а также SPA, прокат прогулочного транспорта.

🏞На фоне общего роста потребительской уверенности, россияне увеличили траты в секторе HoReCa, в том числе на путешествия. Продажи сегмента в целом по стране продолжают рост. Весной бенефициаром спроса стал Краснодарский край и Сочи в частности.

🏞На фоне развития инфраструктуры для отдыхающих и сервиса, турпоток в регион растет, обеспечивая в том числе заполнение как крупных гостиниц, так и различных малых форматов отелей, глэмпингов и других локаций. Благодаря хорошей автотранспортной доступности, многие приезжают сюда на машинах из других регионов. В том числе возвращаются на следующий год или раньше.

🏞В свою очередь, клиенты отелей активнее посещают экскурсии, посвящают время лечебным и релакс-услугам, прогулкам. В совокупности, это дает мультипликативный эффект и на другие сферы.

🏞В этом году более высокому весеннему турсезону в Краснодарском крае также способствовала более теплая в регионе, и холодная - в центральных частях страны, а также отказ части граждан от туров в столицу или их перенос на фоне мартовской трагедии в «Крокус Сити Холле»

@checkindex

#турагентства #гостиницы #путешествия
2
🏡Дачный зов

Как изменились траты на товары для сада и огорода

📊Сравнение за 1-22 апреля 2024/2023 (сетевая+несетевая розница, онлайн+ оффлайн продажи), РФ:
📍Инвентарь для сада – средний чек 951 руб., на 3% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 4%
📍Лопаты – средний чек 643 руб., на 6% ниже, чем год назад. Число покупок – снизилось на 3%
📍Метлы – средний чек 556 руб., на 10% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 17%
📍Грабли (металлические) – средний чек 316 руб., на 4% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 81%
📍Мусорные мешки – средний чек 189 руб., на 10% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 24%
📍Тачки и тележки – средний чек 7120 руб., на 8% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 10%
📍Семена – средний чек 119 руб., на 14% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 20%
📍Рассада – средний чек 326 руб., на 16% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 4%
📍Саженцы – средний чек 385 руб., на 10% ниже, чем год назад. Число покупок – выросло на 15%

🏡Этой весной стало ещё больше планирующих провести майские праздники, отпуска на даче или в деревне.
Как в прошлом, так и в текущем году, россияне более основательно готовятся к садово-огородному сезону. В том числе на это влияет растущая концентрация дач в близости к крупным городам.

🏡Многие активнее экспериментируют с саженцами, рассадой, о чем свидетельствует штучный рост их продаж даже несмотря на более холодный апрель в европейской части страны.

🏡Особенностью апрельского сезона также является больший объем трат на инвентарь для уборки, а не посадки. Скорее, это результат повышенного спроса вследствие сильного ветра и штормовых погодных условий в начале и середине апреля в ряде регионов, что сподвигло дачников к более активной уборочной работе.

@checkindex

#дачныетраты
👍1
💄Красивый рост

Цены на косметику в первом квартале 2024 года выросли на 13%

📊Продажи за 1 квартал 2024/2023, РФ (сетевые и несетевые магазины, онлайн и офлайн):
📌косметика (без парфюмерии) - средняя цена 376 руб, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 2% по сравнению с прошлогодними показателями
📌В том числе в онлайне - средняя цена 399 руб, на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 10% по сравнению с прошлогодними показателями

📊В том числе – изменения по ряду популярных категорий, РФ (сетевые и несетевые магазины, онлайн и офлайн):
📍крем для лица - средняя цена 463 руб, на 9% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 10% по сравнению с прошлогодними показателями
📍помада - средняя цена 308 руб, на 19% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 3% по сравнению с прошлогодними показателями
📍тушь - средняя цена 354 руб, на 15% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 1% по сравнению с прошлогодними показателями

📊Для сравнения, продажи за 2023/2022, РФ (сетевые и несетевые магазины, онлайн и офлайн):
📌косметика (без парфюмерии) - средняя цена 336 руб, на 8% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 14% по сравнению с прошлогодними показателями
📌В том числе в онлайне - средняя цена 347 руб, на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 19% по сравнению с прошлогодними показателями

💅После высокого роста сектора косметики в 2023 году, темпы увеличения розничных оборотов в 1 квартале 2024 г. ниже на фоне высокой прошлогодней базы, но все же динамика позитивная. Основными факторами изменений продаж остаются инфляционно-ценовая составляющая и интерес потребителя к более дорогим маркам. В целом, в начале года высокий сезон спроса на косметику, связанный с холодным временем года и периодом активных косметологических процедур.

💅С расширением сети ПВЗ маркетплейсов в регионах, потребитель продолжает активнее покупать в онлайне.
После налаживания логистики и расширения ассортимента разных брендов, в том числе отечественных марок, накопления соответствующего пользовательского опыта, наблюдается рост продаж не только масс-маркет сегмента, но и более дорогой продукции. Это заметнее влияло на средний ценник в период распродаж ноября-декабря 2023 года и в рамках праздников февраля-марта 2024 года.

@checkindex

#косметика #помада
🧁Пасхальный индекс подрос

🥚Как изменились траты на традиционные продукты к Пасхе, в инфографике выше

🪺Если учитывать в качестве минимального «пасхального набора» - кулич, яйца и красители, то выходит 698 руб, на 10% выше уровня прошлого года. Наиболее весомый вклад в рост трат вносит ценник на яйца.

🪺В 2023 г. Христово Воскресение приходилось на 16 апреля, в 2024 г. будет 5 мая.

🪺Продукцию на пасхальный праздник в основном приобретают в традиционных офлайн-магазинах. В онлайне средний размер трат выше в 1,3 – 1,5 раз, в то время как еще в прошлом разрыв цен составлял 2,5-3 раза. В частности, кулич приобретают за 551 руб, на 46% дороже, чем в офлайне.

🪺С учетом разных периодов сравнения высокого спроса на Пасху, число покупок за 2 недели до праздника по сопоставимым отрезкам анализа (периоды 22-27 апреля 2024/3-8 апреля 2023), говорит о превышении прошлогоднего показателя на 12 - 15% год к году.

@checkindex

#пасха #кулич
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎮Прорыв в игре

Как меняется спрос на игровые компьютеры и консоли

📊Сравнение за 1 кв. 2024/2023, РФ:

📍Игровые компьютеры - ср. чек 75 010 руб., на 13% выше, чем в прошлом году. Число покупок — выше на 43%
📍Игровые консоли – ср. чек 25 771 руб., на 14% выше, чем в прошлом году. Число покупок — выше на 64%

📊Сравнение за апрель 2024/2023, РФ:

📍Игровые компьютеры - ср. чек 75 520 руб., на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок — выше на 31%
📍Игровые консоли – ср. чек 25 050 руб., на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок — выше на 51%

В топ-покупок игровых консолей:
📍Playstation – ср. чек 49 590 руб.
📍Xbox – ср. чек 35 682 руб.
📍Nintendo Switch – ср. чек 28 060 руб.

🕹На фоне низкой базы начала 2023 года, продажи в 2024 году демонстрируют высокие показатели. Такая ситуация скорее связана как с общим ростом потребления, инфляционными ожиданиями покупателя, так и решением вопросов с ограничительными факторами 2022-23 годов в части доступа к играм топ-брендов рынка.

@checkindex

#игры
3
💃К отдыху приготовились

Россияне увеличили покупки электроники для активного отдыха и ЗОЖ


📊Сравнение за период с 1 апреля по 5 мая 2024/2023, РФ:

📈Держатели для гаджетов в авто - средний чек 934 руб, на 5% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 27%
📈Зарядные устройства-аккумуляторы в авто (рассчитано не только для запуска авто, но и для зарядки гаджетов) - средний чек 3940 руб, на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 19%
📈Наушники - средний чек 3090 руб, на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 13%
📈Фитнес-трекеры - средний чек 1560 руб, на 3% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 12%
📈Детские умные часы - средний чек 4350 руб, на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 29%
📈Экшн-камеры - средний чек 16 470 руб, на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 10%
📈Носимая электроника и аксессуары в целом - средний чек 12 470 руб, на 18% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 7%

📌При этом в целом, в сегменте электроники и бытовой техники - средний чек 11 270 руб, на 5% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 7%

📌Начало весны в этом году в центральных регионах страны оказалось холоднее, чем в прошлом году, но теплее в южных. Это в том числе повлияло на более активный трафик туристов на Юге. В свою очередь, способствовало покупкам гаджетов, рассчитанных на задачи внутреннего туризма и путешествий.

📌Рост сектора электронных устройств для ЗОЖ, туризма и отдыха в целом, наблюдается в авто-сегменте (например, зарядно-пусковые устройства покупали на 19% больше) - на фоне увеличения продаж легковых машин в прошлом и текущем году, а также в детском сегменте (например, число покупок детских часов с функцией контроля и прослушивания в апреле подросло на 29%).

📌Пользовательский опыт применения гаджетов, рассчитанных на создание удобства во время самостоятельного отдыха и развлечений – уже накоплен. Потребитель становится более разборчив и требователен к качеству, цене, что драйвит развитие не только продаж, но и более конкурентной среды. Очевидно, что это направление становится интересным многим селлерам и поставщикам электроники и техники.

#активныйотдых #гаджеты
Друзья, с Днём Победы!

Пусть благодарная память о подвигах предков ведёт нас вперёд!

Целеустремлённости, удачи, уверенности в бизнесе и в жизни!

С праздником!

#праздник #День_Победы
4