Чек Индекс
3.14K subscribers
403 photos
184 videos
20 files
384 links
Исследования рынков, товаров, цен, спроса.
Анализ продаж и реальные цифры потребительской активности, на базе агрегированных данных ОФД с каждой 3-й кассы в России и партнеров-экспертов

Checkindex.ru

Связь: @ask_leonid
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как за первый день посещения ресторанов и кафе по QR-кодам в Москве изменились траты посетителей. Подробнее на видео.

📊Эксперты Чек Индекса отмечают, число покупателей в заведениях общепита в столице было заметно меньше, чем в обычные дни, еще неделю назад. Объем продаж в рамках онлайн-заказов в кафе и ресторанах до введения новых мер безопасности был небольшой, не более 5 процентов от общего объема. Однако с введением дополнительных требований, граждане легче возвращаются к таким формам коммуникаций с заведениями общепита, поскольку есть позитивный пользовательский опыт, приобретенный в периоды прежних волн ковид-ограничений.

🚀Очевидно, в текущих условиях в крупнейших городах доля интернет-заказов в общепите будет возрастать. Например, в прошлом году в периоды ограничений она доходила до 30-40% в натуральном выражении. Кафе и рестораны, в свою очередь, стараются адаптироваться к обстановке, развивая как сектор онлайн-заказов, так и продажи навынос, а также поощряя вакцинировавшихся посетителей

#рестораны
ЧекИндекс потребительского спроса (ЧИПС) на прошлой неделе заметно снизился по сравнению с предыдущими недельными периодами. Сейчас он практически сопоставим с аналогичным периодом прошлого года.

Это означает, что число покупок (чеков) на минувшей неделе было практически на том же уровне, что в 2020 году (выше лишь на 1%).

В конце июня-начале июля прошлого года, напомним, фиксировался рост показателей розничных продаж в связи с ослаблением ковид-ограничений и принятыми мерами господдержки. В этом году, напротив, на этот период пришелся рост эпидемиологической напряженности и ввод новых повышенных мер безопасности в Москве и ряде регионов.

#чипс
В июне доля маркированного мороженого и сыров в продаже составила 5%

⛄️Доля маркированного мороженого и сыров, реализованных в рознице и выведенных из гражданского оборота, в июне 2021 года составила 5% от всего объёма продаж таких товаров в натуральном выражении (шт).

🍦Средний чек затрат россиян на маркированное мороженое – 95 руб, в то время как во всей категории мороженого этот показатель на уровне 135 руб, на 2% ниже, чем в прошлом году. Мороженого за июнь куплено на 23% больше (в натуральном выражении – шт), чем в прошлом году в то же время.

🧀Средний чек затрат на маркированный сыр в июне – 124 руб, в то время как во всей категории сыров – 154 руб, на 9% ниже, чем в прошлом году. Сыра за июнь куплено на 10% больше, чем в прошлом году в то же время

🛒В топ-продаж маркированного мороженого вошли – традиционный пломбир в стаканчике, эскимо в шоколадной глазури, и сливочное мороженое со вкусом черники. Среди маркированных сыров россияне предпочитают – тильзитер, российский и ламбер.

Обязательная маркировка молочной продукции стартовала 1 июня 2021 г. с категорий «сыры» и «мороженое».

#маркировка #мороженое #сыр
👩‍❤️‍👨Как накануне Дня семьи, любви и верности (обычно в периоды, близкие к этой дате, проходит множество свадеб) развивался потребительский спрос на традиционные свадебные товары.

🛍Средний чек и число покупок, в сравнении за июнь 2021 и 2020 гг.:

💃свадебное платье – средний чек покупки 27 115 руб, на 10% выше, чем в июне прошлого года. Число покупок в июне – ниже прошлогоднего уровня на 30%, но выше майского уровня на 10%.

💐свадебный букет – средний чек покупки 2 114 руб, на 20% выше, чем в прошлом году. Число покупок в июне – ниже прошлогоднего уровня на 23%, но выше уровня мая на 8%.

💎обручальное кольцо – средний чек покупки 7 732 руб, на 17% выше, чем в прошлом году. Число покупок в июне – ниже прошлогоднего уровня на 7%, но выше уровня мая на 2%.

🥂шампанское – средний чек покупки 375 руб, на 5% выше, чем в прошлом году. Число покупок в июне – ниже прошлогоднего уровня на 2% и ниже уровня мая на 2%.

🕵️‍♂️Эксперты Чек Индекса объясняют снижение числа покупок в сравнении «год к году» высокой базой июня 2020 г. Тогда на этот месяц прошлого года пришелся пик заключения брачных союзов, поскольку тому предшествовал почти трехмесячный период ограничений, что вынудило многих перенести проведение свадебных мероприятий на лето.

Сейчас другая ситуация, резких изменений «свадебной активности» месяц к месяцу не наблюдается. Тем не менее, на июнь и июль традиционно приходится высокий сезон продаж свадебных товаров.

#свадьбы
🛍Изменение привычек потребителей постепенно начинает перекраивать самые традиционные бизнес-модели: кафе, рестораны и небольшие магазины переходят на онлайн расчеты. Даже в категории «Магазины у дома» доля безналичного оборота уверенно превысила 50%.

Чек Индекс и СберИндекс выпустили обзор сектора безналичных платежей по итогам 2 квартала 2021 года. Полная версия исследования здесь. Итак, главное:

📍Выросла популярность безналичных платежей и в таком консервативном регионе как Северный Кавказ. Впервые за историю наблюдений в список лидеров по росту доли безналичного оборота попали Республика Северная Осетия-Алания (+6,3 пп) и Кабардино-Балкарская Республика (+6,1 пп), в рейтинг городов с наиболее быстрым ростом впервые вошел Владикавказ (+7,3 пп).

📍В целом во II квартале 2021 г. доля безналичных трат в расходах россиян составила 58%, что выше показателя первой волны пандемии на 4,6 пп. С учетом сезонности доля безналичных расходов остаётся на историческом максимуме.

📍Ускоренное проникновение безнала в повседневное потребление привело к формированию новых бизнес-моделей, которые уже сами ускоряют процесс отказа от наличных, создавая эффект положительной обратной связи.

📍Доля безналичного оборота продолжает быстро расти в продовольственной рознице и общепите.

📍В самой консервативной категории «Магазины у дома» доля безналичного оборота уверенно превысила 50%. Причем практически весь прирост – это онлайн-сегмент (e-grocery), а не просто изменение способа оплаты на кассе. Обратиться к интернет-торговле и развивать данное направление вынуждены даже консервативные розничные сети. Их доля в e-grocery во 2 кв. 2021 г. достигла половины оборота.

📍В непродовольственном e-commerce пока доминируют маркетплейсы, но и здесь можно ожидать усиления конкуренции со стороны традиционно оффлайновых игроков.

📍Онлайн становится важнейшим драйвером безналичного мира. И это происходит во многом за счёт традиционных компаний с большой долей наличных расчётов.

#безнал #сбериндекс #онлайн
🍭Подсели на сладкое?

В эти выходные 11 июля отмечался Всемирный день шоколада. Чек Индекс выяснил, как в России за время пандемии изменился спрос на сладкие калории.

Сравнение за 2 квартал 2021/2020 гг:

🍫шоколад – средний чек покупки 399 руб, на 13% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – выше на 9%.

📍В топ-продаж – молочный шоколад, темный шоколад с орехами, классический темный шоколад.


🍬шоколадные конфеты – средний чек покупки 185 руб, на 28% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – выше на 45%.

📍В топ-продаж – шоколадные конфеты с мягкой начинкой в коробке, весовые шоколадные конфеты с твердой начинкой, маленькие шоколадные батончики.

#шоколад #шоколадныеконфеты
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как в России меняется доля безналичных платежей и средние чеки в рознице, подробнее в видеоинфографике от checkindex.ru

#безнал #q2_2021
ЧекИндекс потребительского спроса (ЧИПС) на минувшей неделе вышел на нулевую отметку.

Иными словами, число покупок (чеков) на прошлой неделе было на том же уровне, что в 2020 году в то же время.

#чипс
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как меняется средний чек затрат на подготовку детей к учебному году

Сравнение за 1-15 июля 2021/2020 в видеоинфографике

🛒Если условно считать перечень указанных товаров в качестве минимального набора для школы (без учета иных затрат на повседневную одежду и принадлежности) – средний чек расходов на «школьный набор» в первой половине июля составил 12 906 руб, что на 13% выше, чем в прошлом году.

✍️Подготовка к школе начинается задолго до начала учебного года. «Практичная» стратегия потребления, которой с прошлого года следует еще большее число российских покупателей, стимулирует родителей делать часть покупок заранее. В большой степени это касается товаров, которые можно купить впрок, таких как канцелярия, рюкзак и др.

👞Как правило, большая часть затрат при подготовке детей к школе приходится на одежду и обувь. Однако в июле этого года объем продаж детской одежды меньше в сравнении «год к году» из-за высокой базы 2020 г., когда действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса.

#школьныйнабор
👶 Подгузники, детская вода и питание

Траты за 1 июня – 15 июля 2021/2020 гг, РФ:

🎈подгузники – средний чек покупки 1101 руб, на 11% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – выше на 46%. В топ-продаж – подгузники на детей весом до 5 кг, в картонной упаковке.

🎈детская вода - средний чек покупки 119 руб, на 33% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – выше на 31%. В топ-продаж – негазированная вода в пэт-бутылках объемом 0,33 л

🎈продукция детского питания - средний чек покупки 95 руб, на 31% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – выше на 21%. В топ-продаж – детские фруктовые пюре и каши объемом 0,2 л

#детскоепитание #подгузники #вода
👍1
Траты в гостиницах и отелях

Сравнение за июнь и первую половину июля 2021/2020/2019 гг (1 июня – 15 июля), вся РФ:

🚀Средний чек затрат в категории отелей и гостиниц – составил 4971 руб (среднее значение по всей России, включая предоплату). Это на 58% выше, чем в прошлом году в то же время, и на 14% выше уровня 2019 года.

🚀Объем продаж в натуральном выражении (шт.) вырос за год на 295% (в 4 раза), а по сравнению с 2019 годом – на 14%.

🚀При этом выше всего средний чек затрат был в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Крыму – более 23 тыс руб за одну покупку.

🚀В топ-продаж (по числу покупок) – проживание в двухместных номерах, предоплата и дополнительные услуги отелей (лечебные и SPA-услуги, прокат инвентаря и транспорта)

🕵️‍♂️Эксперты Чек Индекса отмечают, особенно высокий объем трат в отелях отмечался в первой половине июня, затем постепенно снижался. Закономерно, большая часть продаж июня-июля пришлась на регионы юга страны, а в Санкт-Петербурге рост расходов туристов был связан с европейским чемпионатом по футболу.

#отели #гостиницы
Гигиенические антисептики и санитайзеры

Сравнение за июнь-июль 2021/2020:

📌Средний чек покупки в розничной торговле 282 руб, на 44% ниже, чем в прошлом году в то же время.

📌Объем продаж в натуральном выражении (шт) – ниже прошлогоднего уровня на 47%.

✍️Эксперты Чек Индекса отмечают, в прошлом году средний размер трат на антисептики был выше в связи с более низкой частотой походов в магазины (за одно посещение торговой точки покупали больше, чем обычно). Высокий спрос на этот товар фиксировался в весенние месяцы прошлого года и в начале лета. Однако затем, с появлением большего числа средств дезинфекции в офисах и общественных местах, потребность покупать антисептики в больших объемах для личных целей - постепенно снижалась
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🍉Как покупают арбузы и дыни

📌В августе цены и соответственно, реальные затраты на плодоовощную продукцию, в том числе на бахчевые культуры, по традиции, ниже июльского уровня на 15-20%.

📌Покупатели активно приобретают такие товары в онлайне. В частности, объем продаж арбузов и дынь в натуральном выражении в интернете – вырос за год на 41%.

📌При этом онлайн-потребители выбирают арбузы с желтой мякотью практически в два раза чаще, чем офлайн-покупатели

#арбузы #дыни
ЧекИндекс потребительского спроса (ЧИПС) уже третью неделю держится на одном уровне - 2%.

Это означает, что число покупок (чеков) на недельных отрезках было выше уровня прошлого года на 2%.

В июле-начале августа 2020 года, напомним, фиксировался рост показателей розничных продаж в связи с ослаблением ковид-ограничений и принятыми мерами господдержки

#чипс
Выплаты идут на сборы

📚Траты россиян на «школьный набор» выросли за месяц на 3% и составили 13,3 тыс руб, превысив уровень прошлого года на 16%. А объем покупок подскочил в 1,6 раза

📖Сравнение за 1-7 августа 2021/2020, РФ:

📌«набор первоклассника» (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе – карандаши, ручки, альбомы и др.) - средний чек покупки 936 руб, на 48% выше уровня 2020 года и на 36% выше уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 233% выше, чем в прошлом году в то же время.
📌школьный дневник - средний чек покупки 107 руб, на 1% выше, чем в прошлом году, и на том же уровне, что месяц назад. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 92% выше, чем в прошлом году
📌 пенал (с готовым набором канцелярии) - средний чек покупки 549 руб, на 19% ниже уровня прошлого года и на 25% ниже уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 122% выше, чем в прошлом году в то же время
📌набор карандашей/ручек - средний чек покупки 238 руб, на 67% выше уровня прошлого года и на 30% выше уровня прошлого месяца. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 78% выше, чем в прошлом году в то же время
📌набор тетрадей - средний чек покупки 309 руб, на 31% выше уровня прошлого года и на 1% выше уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 72% выше, чем в прошлом году в то же время
📌настольная лампа – средний чек покупки 1520 руб, на 26% выше уровня прошлого года и на 4% ниже уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 8% ниже, чем в прошлом году в то же время
📌 рюкзак - средний чек покупки 1849 руб, на 6% выше уровня прошлого года и на 9% выше уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 58% выше, чем в прошлом году в то же время
📌 школьная форма – средний чек покупки 1777 руб, на 27% выше уровня прошлого года и на 8% выше уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 262% выше, чем в прошлом году в то же время.
📌школьная блузка/рубашка - средний чек покупки 878 руб, на 12% выше уровня прошлого года и на 7% выше уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 136% выше, чем в прошлом году в то же время.
📌детские брюки/юбка - средний чек покупки 1290 руб, на 38% выше уровня прошлого года и на 19% выше уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 17% выше, чем в прошлом году в то же время.
📌 детские кроссовки - средний чек покупки 2140 руб, на 14% выше уровня прошлого года и на 2% ниже уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 32% выше, чем в прошлом году в то же время
📌детские туфли/ботинки - средний чек покупки 1738 руб, на том же уровне, что в прошлом году, и на 8% ниже уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 13% выше, чем в прошлом году в то же время

🔎Если считать этот перечень товаров в качестве условного минимального набора для школы (без учета иных затрат на повседневную одежду и принадлежности) – средний чек расходов на «школьный набор» в начале августа составил 13 329 руб, что на 13% выше, чем в прошлом году

🛒При этом объем продаж в натуральном выражении (шт) – вырос в сравнении «год к году» на 61%.

🛍Эксперты Чек Индекса отмечают, с получением единовременных социальных выплат на детей школьного возраста, родители оперативно направили полученные средства на приобретение товаров к школе. Прежде всего на канцелярию и школьную форму. Таким образом, благодаря мерам господдержки весомая доля школьных покупок была совершена уже в начале августа.

📦Родители стремятся оптимизировать как свои расходы, так и время на сборы детей к учебному году. В частности, все чаще выбирают готовые наборы канцелярских принадлежностей, таких как «наборы первоклассника» и пеналы с готовым комплектом карандашей и ручек. При этом больше четверти продаж таких категорий товаров проходит в онлайне.

🖥 В целом, объем интернет-покупок школьных товаров вырос за год почти в 3 раза (на 193%), достигнув доли в 11% от общего объема всех школьных принадлежностей из рассматриваемого набора

#скоровшколу
Сколько вы тратите на обслуживание своего авто?

🚗Средний чек расходов за одно посещение автосервиса/автомойки по стране – составил в первом полугодии 2021 года - 2319 рублей.

🚙Это на 10% выше, чем в прошлом году в то же время.

🚕При этом объем продаж в натуральном выражении (в шт.) – оказался выше уровня 2020 года на 43%.

🚘В топ-продаж (по числу покупок) – услуги автомойки, автодиагностика, работы по замене запчастей.

🛺Эксперты Чек Индекса связывают рост спроса на услуги автосервисов и автомоек в первом полугодии текущего года - с увеличением мобильности граждан, в том числе туристов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда несколько месяцев автовладельцы были дома.

#авто #автомойки #автосервисы
📽Экономика кино

🎥Средний чек затрат в кинотеатрах оказался ниже уровней 2020 и 2019 гг

Сравнение за июль и первую половину августа 2021/2020/2019, РФ:

📍В июле средний чек покупки был на уровне 497 рублей, что на 4% ниже уровня 2020 года и на 5% ниже уровня 2019 года. В первой половине августа размер средней покупки вырос до 504 руб за одно посещение кинотеатра, однако этот показатель оказался ниже уровня 2020 года на 2%, и на том же уровне, что в 2019 году.

📍Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) – в июле был в 15 раз выше (на 1412%) уровня 2020 года, но на 41% ниже, чем в 2019 году. В первой половине августа – продажи были выше уровня 2020 года в 7 раз (выше на 650%), но ниже уровня 2019 года на 31%.

🛒Изменился топ-3 сопутствующих покупок в кинотеатрах (кроме билетов на киносеанс).

🍿Если в прошлом году в июле-августе он выглядел так: карамельный попкорн в стандартной упаковке, начос, негазированная вода или газированный напиток по 0,5 л, то в этом году – на первое место вышла негазированная вода 0,5 л, и лишь затем – карамельный попкорн в стандартной упаковке, начос или чипсы.

📱Увеличилось число онлайн-покупок билетов в кино. По сравнению с прошлогодним периодом, посетители почти в 4 раза чаще (на 365%) покупали билеты в кино через интернет.

#кино #кинотеатр #онлайнпокупки
👨‍👩‍👦‍👦Родительский контроль?

⌚️Продажи умных гаджетов для детей

Сравнение за первые 20 дней августа 2021 и 2020 г.:

• умные детские часы – средний чек покупки 4226 руб, на 33% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - на 21% выше, чем в прошлом году. В топ-продаж – детские умные часы с функциями прослушивания и трекинга.

• умные брелоки - средний чек 997 руб, на 48% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении – на 992% выше, чем в прошлом году. В топ-продаж – брелоки-трекеры, с функцией определения местонахождения владельца устройства. Такие устройства точнее определяют местоположение ребенка, их удобно крепить на рюкзаки детей.

📡При этом объем покупок, где брелоки-трекеры берут одновременно с умными часами, обладающими опцией автозвонков (возможность прослушки или видеопросмотра, без ведома ребенка), выросло за год в 4 раза (выше на 310%).

📡Общий объем продаж подобных «отслеживающих детей» устройств (умные детские часы и брелоки-трекеры), в августе оказался в 3 раза (на 230%) выше, чем в прошлом году.

🛍Растет спрос и на другие умные детские гаджеты:

• умные настольные лампы – средний чек покупки 3157 руб, на 10% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - на 310% выше, чем в прошлом году. В топ-продаж – устройства с автоподбором освещенности и голосовым управлением.

• умные пеналы – средний чек 1210 руб, на 4% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении – на 285% выше, чем в прошлом году. В топ-продаж – пеналы с функцией зарядного устройства.

• 3D-ручки – средний чек 1098 руб, на 5% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении – на 18% выше, чем в прошлом году. В топ-продаж – устройства для рисования пластиком.

• электрические детские зубные щетки - средний чек 1454 руб, на 18% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении – на 54% выше, чем в прошлом году. В топ-продаж – электрические зубные щетки с 2 насадками.

#умныегаджеты #родители #скоровшколу
Как покупают цветы и шары ко Дню знаний

📊Сравнение за период 23 - 27 августа 2021/2020, РФ:

💐цветочные букеты - средний чек покупки составил 1120 руб, на 8% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок на 21% выше аналогичного периода прошлого года.

🎈шары – средний чек покупки 189 руб, на 29% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок на 32% выше аналогичного периода прошлого года.

🌹В топ-продаж цветов (по частоте покупок) накануне начала этого учебного года – хризантемы и розы, их куплено на 55% больше, чем в прошлом году в то же время.

#цветы #шары