Чек Индекс
3.12K subscribers
354 photos
184 videos
19 files
330 links
Исследования рынков, товаров, цен, спроса.
Анализ продаж и реальные цифры потребительской активности, на базе агрегированных данных ОФД с каждой 3-й кассы в России и партнеров-экспертов

Checkindex.ru

Связь: @ask_leonid
Download Telegram
🌻Букет кофе

Кофе теперь в топе покупок с цветами. Напиток на вынос «поднял» чек покупки на 10%.
Как развивается спрос на «кофе с собой»?


📊В качестве условного кофе «на вынос» – учитывался кофе из заведений питания в объеме 200-400 мл, либо прямое указание в чеках как «кофе на вынос», «кофе с собой».

📊Сравнение за январь-февраль 2024/2023, РФ (сетевые и несетевые заведения):
📌Кофе на вынос в январе-феврале 2024 – средний чек покупки 193 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло на 14%
📌Для сравнения, кофе на вынос в целом за 2023 – средний чек покупки 189 руб., на 12% выше, чем в 2022 году. Число покупок – выросло на 18% по сравнению с 2022 годом.

👀Как и в прошлом году, чаще всего на вынос приобретают капучино или латте, в объеме 200-300 мл.

📈На фоне роста числа посещений заведений общепита, развития внутреннего туризма, возврата массовых мероприятий в городские пространства (конференции, фестивали, ярмарки и др), быстро расширяется и сегмент легкого перекуса, приема кофе вне дома. Такой «деловой» формат потребления кофе поддерживает и развитие кофепойнтов и кофеен в центрах притяжения трафика.

🛒В топ-покупок вместе с кофе из заведений питания – маффины, пироженые, печенья, роллы, салаты.

💐Более того, кофе все чаще входит и в топ-покупок цветочных магазинов наряду с букетами (по продажам января-февраля 2024, в топ-3 товарных категорий цветочных магазинов помимо растений), обеспечивая владельцам дополнительный заработок.

#кофе
🚗Экономика шеринга

Как в стране развивается сфера услуг аренды и проката?

📌На фоне роста потребительской уверенности, в 2023 году выросла и сфера услуг аренды, проката. Большинство продаж в этом секторе сосредоточено в крупных городах, центрах притяжения туристов, где есть достаточная база пользователей. Важную роль в развитии сегмента играет внутренний туризм и мобильность граждан.

📌Шеринг-экономика в стране находится в фазе роста, охватывая все больше индустриальных групп потребностей граждан. Чем больше новых категорий, тем выше популяризация этого тренда в новых нишах

@checkindex

#шеринг #аренда #прокат
⭕️Икра ценой красна

Как и гречка. Эксперты выяснили, что с ценами на красную икру и гречневую крупу.

📊Сравнение за февраль 2024/2023, РФ:

📍красная икра натуральная 1 кг – медианная цена 6155 руб, на 3% ниже, чем в прошлом году
📍гречневая крупа 1 кг – медианная цена 81 руб, на 5% ниже, чем в прошлом году в то же время

🔻Икра в рознице все еще на 3% дешевле, из-за рекордной путины в 2023 году и накопленных запасов такой продукции у поставщиков. Однако есть ряд и других продуктов, по которым цены в прошлом году были меньше в сравнении «год к году», и до сих пор держатся на более низких уровнях в сравнении «год к году».

🔻В их числе гречневая крупа. Ценник на нее также выгоднее, в связи с высоким урожаем 2023 года и снижением цен в оптовом звене, что непосредственно отражается и в рознице.

🔻По-прежнему, чаще всего берут красную икру горбуши и кеты. В объеме 250 – 300 грамм.

🔻В феврале это была в основном «икра-пятиминутка» (замороженная сразу после вылова) с минимальным добавлением консервантов, в ценовой категории до 1,5 тыс руб.

#икра #гречка
⚡️Ключевая ставка осталась на уровне 16%

ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

📌Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась.

📌Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

📌Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

📌Текущий рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. Тенденции в разрезе потребительской корзины различались: значимое замедление роста цен на товары сопровождалось ускорением в услугах. Показатель годовой инфляции пока сохраняется на уровне февраля и, по оценке на 18 марта, составил 7,7%.

📌Хотя денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, высокий внутренний спрос способствует сохранению повышенного инфляционного давления.

📌Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться. Однако они по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.

#цб #ставка
👨‍🔬Здоровые траты

Как развивался рынок платных медицинских услуг в 2023 году. Совместное исследование Чек Индекса и медицинской компании СберЗдоровье.

📊Сравнение за 2023/2022, РФ (сетевые и несетевые частные клиники, лаборатории):

📌медицинские услуги – средний чек 3754 руб, на 10% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 24%, объем продаж – вырос на 34%
📌услуги стоматологии - средний чек 8252 руб, на 13% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 14%, объем продаж – вырос на 27%

💊Самыми востребованными медицинскими услугами стали лабораторные анализы, консультации врачей общей практики и диагностические исследования – ультразвуковая диагностика и другие. Топ-покупок в сфере стоматологии составили: пломбирование, анестезия, зубные снимки, а также обслуживание брекет-систем.

💊На фоне низкой базы 2022 года, в 2023-м состоялся закономерный «отскок» потребительских трат в медицинской сфере, который превысил уровень 2021 года.
Росту продаж способствовал отложенный спрос, реализованный в минувшем году, а также замещение ряда ушедших с рынка марок – новыми брендами, что привело к нормализации ситуации с наличием медикаментов, оборудования и расходных материалов.

💊По данным СберЗдоровья, существенную долю в структуре общего спроса на платные медицинские услуги заняли услуги онлайн-медицины. Так, число телемедицинских консультаций в 2023 году в рамках сервиса СберЗдоровье выросло на 68% по сравнению с 2022 годом. Среди причин такого увеличения спроса на услуги телемеда стоит отдельно выделить их финансовую привлекательность при том, что около 60% медицинских проблем можно решить с помощью онлайн-консультаций с врачами.

💊Число записей на очный прием к врачу через сервис в 2023 году на 28% выше, чем в 2022 году. При этом стоимость очного приема через сервис записи СберЗдоровья значительно ниже среднего чека по общему рынку платных услуг: в Москве и Московской области это 2626 рубля, в Санкт-Петербурге – 2363 рубля, средняя сумма в остальных регионах –1522 рубля. Всего в прошлом году на платформе СберЗдоровья было оказано более 3 млн услуг, состоящих из телемедицинских консультаций и онлайн-записи к врачам.

@checkindex

#медицина #здоровье
🔥Ежегодный рейтинг ОФД вновь подтверждает, «Платформа ОФД» - №1 на рынке.

Крупнейший оператор фискальных данных по масштабу работы в России и лучший по качеству сервисов для клиентов.

👉Подробнее в исследовании CNews Analytics

#рейтинг #cnews
🔥3
🪴Рассадник цен

Как меняются траты и цены на рассаду, саженцы, семена?

🌱В топ-покупок рассады, саженцев и семян в первой половине марте – цветы и ягоды. Россияне чаще выбирали для семенных посадок бархатцы, астры, цинии, а из саженцев - розы и клубнику.

🌱Многие заранее планируют активности на даче, где будут высаживать рассаду. Кроме того, немалая часть горожан привыкла держать зону растений в городских условиях, на подоконнике.

🌱Как в прошлом, так и в этом году, россияне более основательно готовятся к садово-огородному сезону. В том числе на этой влияет тренд роста дачного времяпровождения в близости крупных городов.

@checkindex

#рассада #семена #саженцы
Траты автовладельцев на подготовку к весенне-летнему сезону

@checkindex

#авто #шины #весна
🛞Весне дорогу

Как меняются траты автовладельцев на подготовку к весенне-летнему сезону?

📊Сравнение за 1-27 марта 2024/2023, РФ:

📌услуги шиномонтажа - средний чек 2240 руб. (на комплект шин для легкового авто), на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 18%
📌услуги автомойки - средний чек 1088 руб. (мойка легкового авто), на 17% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 12%
📌автошины (1 шт) - средний чек 5614 руб., на 8% ниже уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 23%
📌жидкость стеклоомывающая - средний чек 277 руб., на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 10%
📌набор щеток стеклоочистителя - средний чек 942 руб., на 5% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 9%

🚙Таким образом, при расчете указанного комплекта товаров на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, стеклоомывающая жидкость, услуги шиномонтажа и мойки) - в качестве «минимального» набора для весенней подготовки авто, выходит 27 003 руб, на 2% ниже уровня прошлого года. Однако если не учитывать траты на летнюю резину – средний чек трат составит 4547 руб, на 12% выше прошлогоднего уровня.

🚙Для сравнения, в Москве средний чек на аналогичный набор с авторезиной составит 29 568 руб, на 1% ниже уровня прошлого года, а без летних шин – 5 047 руб, на 13% выше прошлогоднего уровня.

🚙В Санкт-Петербурге: набор с авторезиной – 29298 руб, на 3% выше уровня прошло года, а без летних шин – 4942 руб, на 10% выше прошлогоднего уровня.

🚙В Краснодаре: набор с авторезиной – 28 890 руб, на 4% выше уровня прошло года, а без летних шин – 5002 руб, на 9% выше прошлогоднего уровня.

🚘На фоне увеличившегося парка новых машин за 2022 – 2023 гг, а также в связи с потребностями владельцев более возрастных авто, подрос потенциал замены автошин. Однако с восстановлением отечественного производства, ростом ассортимента шинной продукции и наличием нераспроданных запасов, расширился и выбор резины для покупателя, выросла конкуренция в разных каналах продажи. Вместе с тем, присутствует определенное давление на цены в онлайне из-за конкуренции селлеров, а покупатель все еще больше выбирает резину масс-маркет сегмента, а не премиум, придерживаясь стратегии рационализации трат. Все это в совокупности отражается на среднем чеке покупки.

🚘Тем не менее, расходы в сфере услуг для обслуживания авто растут. Большинство игроков этого сектора представлено несетевыми организациями из малого и среднего бизнеса, которые закладывают в ценник большой спектр издержек, прежде всего на кадровый ресурс и затраты по технике, расходным материалам.

@checkindex

#авто #траты #резина
👍2
🍊Витаминный заказ

Как меняется спрос на витамины?

📊Сравнение за неполный 1 квартал 2024/2023 (1 января - 15 марта), РФ:

🫐Витамины — средний чек покупки 587 руб., на 9% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло в сравнении год к году на 5%, при этом в онлайне – на 21%

🫐Топ-3 наиболее популярных витаминов (БАДов с витаминами):
📍Поливитамины и универсальные минеральные комплексы
📍Витамин C и аскорбиновая кислота
📍Витаминные комплексы для взрослых

🍋В первом квартале традиционно более высокие продажи витаминов и БАДов, предназначенных для поддержания иммунитета и профилактики ОРВИ в зимне-весенний период.

🍋В этом году не фиксируется ажиотажного интереса, однако все ярче тренд перетока покупателя в онлайн-сегмент. Покупателю проще приобретать витамины и другие БАДы посредством интернет-заказа. Это удобно и достаточно оперативно, обеспечивает более широкий выбор.

🍋Спросу на витамины в том числе способствует сезонная эпидемиологическая обстановка и маркетинговая активность продавцов в онлайне.

#витамины
🚕Шашечки и ехать

Как меняются траты россиян на такси

📊Сравнение за неполный 1 кв 2024/2023 (период 1 января – 20 марта):

📌РФ - средний чек 489 руб, на 8% выше уровня 2023 года. Число покупок – выше на 4%
📌Москва - средний чек 797 руб, на 6% выше уровня 2023 года. Число покупок – выше на 4%

🚖После роста спроса на такси в 2023 (происходившего на фоне низкой базы 2022 года), в 2024 году он замедлился, но все же превышает прошлогодний уровень.

🚖Как правило, высокий объем поездок фиксируется в январе-апреле и августе – декабре, ослабевая на периоды майских праздников и летнего сезона. При этом в «отпускное» время в крупнейших городах спрос падает не так заметно, как в целом по стране, поскольку замещается туристическим трафиком.

🚖Основными факторами изменения объема заказов такси остаются увеличение мобильности граждан, восстановление офлайн-форматов деловой активности, рост внутреннего туризма. Вместе с тем, необходимо учитывать и активное пользование потребителям личных авто, каршеринга, общественного транспорта.

🚖На величину среднего чека влияют выросшие за год траты на обслуживание, лизинг автомобилей, расходы самих водителей и издержки таксопарков, а также и алгоритмы балансирования спроса/предложения, приводящие к ценовой волатильности в приложениях агрегаторов такси.

@checkindex

#такси
👍1
🛞Шиномонтаж поднял чек

На 14% за год. Чаще всего начали менять 16-18 диаметры резины от крупных машин

📊Сравнение за 1-4 апреля 2024/2023, РФ:

🏎услуги шиномонтажа - средний чек 2330 руб. (на комплект шин для легкового авто), на 14% выше уровня прошлого года и на 4% выше уровня марта. Число покупок – выросло на 15% в сравнении год к году
🏎услуги автомойки - средний чек 1120 руб. (мойка легкового авто), на 17% выше уровня прошлого года и на 3% выше уровня марта. Число покупок – выросло на 12% в сравнении год к году

Для сравнения, в Москве:

🏎услуги шиномонтажа - средний чек 2870 руб. (на комплект шин для легкового авто), на 11% выше уровня прошлого года и на 5% выше уровня марта. Число покупок – выросло на 19%
🏎услуги автомойки - средний чек 1310 руб. (мойка легкового авто), на 12% выше уровня прошлого года и на 2% выше уровня марта. Число покупок – выросло на 8%

Для сравнения, в Санкт-Петербурге:

🏎услуги шиномонтажа - средний чек 2520 руб. (на комплект шин для легкового авто), на 10% выше уровня прошлого года и на 3% выше уровня марта. Число покупок – выросло на 17%
🏎услуги автомойки - средний чек 1190 руб. (мойка легкового авто), на 11% выше уровня прошлого года и на 2% выше уровня марта. Число покупок – выросло на 10%

🛞Быстрое изменение погодных условий в конце марта - начале апреля вызвало сезонный всплеск замены зимней авторезины на летнюю. Это в свою очередь, повлияло и на ценник. Однако средний чек по категории шиномонтажа выше в том числе из-за роста числа замен шин на больших колесных дисках, подходящих в основном кроссоверам.

🛞Так, чаще всего в начале сезона происходила замена резины с внутренним диаметром 16 - 18 дюймов, в то время как в прошлом году – диаметром 15 - 17 дюймов.

@checkindex

#шиномонтаж
⛺️Палатка уступает чемодану

Как покупают товары для туризма и путешествий

📊Сравнение за 1 квартал 2024/2023, РФ:
📍Туристическая палатка – средний чек 3505 руб., на 2% выше, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 29%
📍Раскладной (походный) стол – средний чек 3830 руб., на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 20%
📍Спальный мешок – средний чек 2634 руб., на 2% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 19%
📍Туристический «набор для выживания» (комплект инструментов в компактном виде из ножа, спичек, крючков и др.) – средний чек 1010 руб., на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 13%

При этом:
📍Газовые баллоны для горелки - средний чек 550 руб., на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 12%
📍Туристический рюкзак - средний чек 3510 руб., на 3% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 18%
📍Трекинговые ботинки - средний чек 5998 руб., на 1% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 22%

Для сравнения:
📍Чемодан – средний чек 4530 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 10%
📍Услуги турагентств - средний чек 59 770 руб., на 14% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 17%

🧳После активного роста спроса на туристическое снаряжение и сопутствующие товары в 2021 – 2023 гг, в начале 2024 года наметилось снижение интереса к более дорогостоящим и долговечным категориям сегмента, но сохранилось – к требующим более частой замены «товарам-расходникам».

🧳За прошедшие несколько лет когорта любителей походных форматов, туристических маршрутов, кэмпингов и видов «самостоятельного» активного отдыха, скорее, уже состоялась и вышла на плато. Большого роста объема новых потребителей в этом секторе ожидать не стоит. Сфера дальше развивается за счет тех, кто распробовал формат. Розничные продажи показывают, что готовность продолжать такой вид активностей в этой среде определенно есть.

🧳Другие россияне, в свою очередь, возвращаются к более комфортным условиям отдыха, курортным форматам. О чем, в свою очередь, свидетельствует вновь возросший спрос на чемоданы, а также рост продаж турагентств. Кроме того, с развитием инфраструктуры внутреннего туризма, появлением новых и улучшением текущих гостиничных локаций, - появилось и больше вариантов для «ленивого» отдыха.

@checkindex

#туризм #палатка #чемодан
👍1
🦹‍♀️Развлечениям не до офлайна

Траты на развлечения пошли вниз и уходят из офлайна

📊Сравнение за 1 квартал 2024/2023, РФ:
📌Музеи и выставки - средний чек 951 руб, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок – ниже на 15% в сравнении с 2023 годом
📌Центры детских развлечений - средний чек 860 руб, на 16% ниже уровня прошлого года. Число покупок – ниже на 11% в сравнении с 2023 годом
📌Кинотеатры – средний чек 722 руб, на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 10% в сравнении с 2023 годом

Сравнение за 2023/2022, РФ:
📌Музеи и выставки - средний чек 869 руб, на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 7% в сравнении с 2022 годом
📌Центры детских развлечений - средний чек 1160 руб, на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 16% в сравнении с 2022 годом
📌Кинотеатры – средний чек 648 руб руб, на 6% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 22% в сравнении с 2022 годом

📍Минувший год стал периодом высоких продаж в сегменте развлечений в целом. Тому способствовали рост потребительской уверенности, активное развитие внутреннего туризма.
📍Однако ввиду высокой базы 2023 года, постепенного охлаждения потребительской активности и возврата к «сберегательному» подходу, а также с учетом трагических событий марта, по итогам первого квартала 2024 года стало заметно снижение по основным офлайн-группам трат.
📍Так, кинотеатры и центры развлечений являются одним из трафикообразующих элементов торговых центров, и в том числе, работает эффект обратной зависимости - при изменении трафика ТЦ меняется и посещение его зон развлечений. В частности, в первом квартале наблюдалось сокращение потока покупателей ТЦ. Замедлились и темпы роста продаж кинотеатров.
📍Потребитель все чаще обращается за покупками в онлайн, что в целом снижает потенциал роста офлайн-продаж разных категорий, тем самым уменьшая и посещение центров развлечений рядом с торговыми рядами.
📍В музейно-выставочной среде, ввиду высокой базы 2023 года, также не наблюдается роста числа покупок. В основном, это связано со снижением объема повторных визитов посетителей.

@checkindex

#кинотеатры #музеи #выставки