Чек Индекс
3.12K subscribers
353 photos
184 videos
19 files
329 links
Исследования рынков, товаров, цен, спроса.
Анализ продаж и реальные цифры потребительской активности, на базе агрегированных данных ОФД с каждой 3-й кассы в России и партнеров-экспертов

Checkindex.ru

Связь: @ask_leonid
Download Telegram
Об изменениях - 2023 в индустриях розницы - в статье Forbes на основе наших данных

@checkindex

#2023
👍1
💂‍♂Меховой прирост

Как изменился спрос на шубы и шапки из натурального меха

📊Сравнение за октябрь-декабрь 2023/2022 (период с 1 октября по 15 декабря 2023/2022), РФ:

📍шубы из натурального меха – средний чек 68 920 руб, на 31% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 3% по сравнению с 2022 годом
📍шубы из искусственного меха/эко-меха – средний чек 12 270 руб., на 5% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 12% по сравнению с 2022 годом
📍меховые шапки из натурального меха - средний чек 10 900 руб, на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 15% по сравнению с 2022 годом
📍шапки из искусственного меха/эко-меха - средний чек 1 981 руб, на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 21% по сравнению с 2022 годом

🧣В этом осенне-зимнем сезоне впервые за прошедшие 4 года произошла "стабилизация" и даже небольшое повышение спроса по шубам из натурального меха, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до недавних пор продажи натуральных шуб ежегодно снижались).

🧣Целевая аудитория покупателей такой продукции, традиционно, концентрируется на «северных» территориях, где носка теплой одежды является скорее необходимостью, а также в крупнейших городах, где достаточно покупателей с высоким достатком.

🧣На покупательское поведение влияет и возросший ценник на шубы, из-за валютного курса, биржевых цен на мех, логистических издержек. Тем не менее, продажи текущего сезона поддержал рост потребительской уверенности, а также внезапный модный тренд Slavic girl с образами славянских девушек в мехах, активно поддержанный блогерами.

🧣В том числе, благодаря этому вирусному контенту в соцсетях, поднялся спрос на меховые шапки, более доступные по сравнению с шубами.

🧣Однако несмотря на интерес к натуральной меховой одежде, спрос на продукцию из искусственного меха, эко-материалов гораздо больше, и каждый год возрастает, поддерживаемый модными тенденциями на экологичность и практичность. Так, в этом сезоне число покупок искусственных шуб продолжило увеличиваться.

@checkindex

#шубы #шапки
👄Красоты сила и рост

Россияне в конце года увеличили покупки косметики на 11%, а в салоны красоты ходили чаще на 17%

Сравнение за октябрь - декабрь 2023/2022, РФ:

💋косметика (без парфюмерии) - медианная цена 395 руб, на 7% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 11% по сравнению с прошлогодними показателями.
💋услуги салонов красоты/beauty-услуг - медианная цена 1750 руб, на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 17% по сравнению с прошлогодними показателями.

В том числе:
💋крем для лица - медианная цена 355 руб, на 4% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 10% по сравнению с прошлогодними показателями.
💋помада - медианная цена 311 руб, на 18% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 12% по сравнению с прошлогодними показателями.
💋тушь - медианная цена 314 руб, на 6% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 12% по сравнению с прошлогодними показателями.

💅В октябре-декабре, традиционно, высокий сезон спроса на beauty-процедуры и товары. В 4 квартале этого года, на фоне возросшего потребления по большинству категорий сферы услуг, фиксировались и более активные траты на красоту и здоровье.

💅Драйвером продаж стали распродажи ноября, особенно в онлайне, куда «перетекает» все большая часть покупателей (число интернет-покупок косметики в 4 квартале возросло за год на 25-30%).

💅В сфере торговли косметики происходит активное замещение продукции ушедших в 2022 году брендов – товарами других, в том числе отечественных, производителей, которые представлены больше в массмаркет-сегменте. Таким образом, это позволяет в целом по категории удерживать ценник на приемлемом для потребителя уровне.

@checkindex

#косметика #красота
🔥3
🥣Гречка подешевела

Приготовить гречку или макароны с майонезом и селедкой – стало дешевле

📊Сравнение за декабрь 2023/2022, РФ:

🛒гречневая крупа 1 кг – медианная цена 80 руб, на 13% ниже, чем в прошлом году
🛒макароны 1 кг – медианная цена 84 руб, на 4% ниже, чем в прошлом году
🛒майонез 1 л - медианная цена 235 руб, на 3% ниже, чем в прошлом году
🛒сельдь слабосоленая 1 кг - медианная цена 285 руб, на 3% ниже, чем в прошлом году

📌Помимо красной икры, которая стала в рознице на 3% дешевле из-за удачной путины в этом сезоне, есть еще ряд массовых продуктов, по которым ценник в сравнении год к году стал меньше.

📌Так, цены на гречку оказались ниже по причине рекордного урожая и снижения оптовых цен. Из-за высокого сбора пшеницы и увеличения ее объемов на внутреннем рынке, подешевели и макароны.

📌Стоимость майонеза ниже, поскольку основной его ингредиент – подсолнечное масло, которое также в ритейле ниже в цене на 4% г/г.

📌Сельдь слабосоленая оказалась в магазинах дешевле, так как были накоплены новогодние товарные запасы, созданные благодаря более низкой закупочной цене в промысле.

📌Указанные и ряд других массовых продуктов служат определенным ценовым маркером для покупателя и трафикообразующим элементом для продавца, поэтому магазины, как правило, заинтересованы удерживать по ним приемлемый уровень цен и товарные запасы.

@checkindex

#гречка
👍1
🎊Отдохнули лучше и увереннее

Как россияне провели новогодние каникулы. Траты на развлечения

📊Сравнение за 1-8 января 2024/2023, РФ:

📌траты в кафе, ресторанах, точках фастфуда - средний чек 1050 руб, на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 7%, оборот вырос на 15%

📌траты в центрах детских развлечений - средний чек 1602 руб, на 9% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 31%, оборот – вырос на 40%

📌траты в кинотеатрах - средний чек 753 руб, на 5% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 11%, оборот – вырос на 16%

📌траты в салонах красоты – средний чек 1624 руб, на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 3%, оборот вырос на 10%

📌траты в спа-салонах - средний чек 2801 руб, на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 51%, оборот вырос на 62%

📌траты в турагентствах - средний чек 17829 руб, на 25% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 11%, оборот вырос на 36%

🧐Ввиду низких температур на большей части страны, в прошедшие новогодние каникулы спектр развлечений россиян тяготел к отдыху с семьей и детьми в помещениях, а также тратам в рамках коротких выездов по городу.

🧐Потребитель активно посещал точки общепита, расслаблялся в спа-салонах, занимался вопросами красоты и здоровья. Несмотря на высокую базу прошлого года, категории впечатлений и развлечений в этом году продемонстрировали еще больший объем трат.

🧐Потребительская уверенность на высоком уровне, что проявилось и в начале 2024 года.

@checkindex

#развлечения
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
За 5 минут до боя курантов

Как вы думаете, что покупают за 5 мин до Нового года?

В топ-5 покупок за 5 минут до наступления Нового года, 31 декабря 2023, Москва (период с 23:55 – 23:59:59):

🕚лотереи и азартные игры в онлайне - средний чек 820 руб
🕚оплата товара в онлайн-магазине - средний чек 2960 руб
🕚оплата услуг доставки - средний чек 580 руб
🕚пополнение сотовой связи – средний чек 790 руб
🕚покупка онлайн-курсов/тренингов - средний чек 3400 руб

Если оценивать общее число покупок за сутки 31 декабря, на долю совершаемых за 5 минут до Нового года покупок приходится лишь одна из каждых 3-4 тыс покупок этого дня.

Благодаря растущему проникновению онлайн-сектора в большинство товарных категорий, год от года число покупок за 5 минут до Нового года растет, поскольку процесс покупки становится легче и быстрее.

@checkindex
2
🧠Умные берут оборот

Продажи умной техники в 2023 году выросли на 39%, умных ламп – на 103%

📊Сравнение за 2023/2022, РФ:

🧐умная бытовая техника и электроника (в т.ч. устройства с указанием в наименовании «умный/smart» и др.) – средний чек покупки 4950 руб, на 11% выше, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 29% (оборот подрос на 39%).

В том числе:
📍умные пылесосы (роботы-пылесосы) – средний чек покупки 17580 руб, на 10% выше, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 21% (оборот на 30%)
📍умные лампы/светильники – средний чек покупки 955 руб, на 7% ниже, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 110% (оборот на 103%)
📍умные розетки – средний чек покупки 980 руб, на 3% ниже, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 52% (оборот на 49%)
📍умные выключатели – средний чек покупки 1115 руб, на 3% ниже, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 34% (оборот на 31%)
📍системы умный дом (комплект оборудования) – средний чек покупки 12340 руб, на 9% выше, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 19% (оборот на 28%)

🕹С цифровизацией задач потребителя по дому, в обиходе становится все больше и умных гаджетов.

🕹Позитивный пользовательский опыт применения роботов-пылесосов, умных колонок и систем «умный дом», которые пока составляют топ-продаж по оборотам, уже сформирован.
Помимо них, все чаще покупают смежные устройства, дополняющие формирующуюся инфраструктуру, простые в подключении и пользовании. Такие, как светильники и лампы, которые управляются голосом через колонки.

🕹Также все чаще в наименованиях товаров становится больше указаний на искусственный интеллект. Объем товаров, содержащих в наименовании фразы «AI, ИИ», вырос за год в 4-5 раз.

🕹Большая часть мелкой бытовой техники и гаджетов с умными опциями поступает из Китая, дружественных стран, в сегменте масс-маркета, за счет чего расширяется база доступных по цене предложений, что влияет и на снижение среднего размера трат покупателя по таким товарам.

@checkindex
🤔1
🍊Сколько россияне тратили на новогодний стол

Совместное исследование Чек Индекса и СберАналитики: расходы на ключевые праздничные товары и бюджет на новогодний стол.

📊Эксперты изучили наиболее популярные новогодние категории и зафиксировали рост спроса относительно прошлого года. Частота покупок красной икры выросла на 21%. На втором месте по приросту - мандарины и искусственные ели (14%), на третьем - шампанское и елочные игрушки (+13%).

📊Что касается цен, то в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, они показали разнонаправленную динамику. Так, цена красной икры снизилась на 3% и составила 6205 рублей в новогодний сезон. Среди подешевевших товаров можно также отметить слабосоленую сельдь. Цена на этот продукт упала на 3% и к началу 2024 года составила 287 рублей за килограмм. А стоимость мандаринов увеличилась на 30% и составила 221 рубль за килограмм. На 15% поднялась цена по елочным игрушкам, на 10% - по наборам сладких подарков, на 4% - по шампанскому.

📊Если говорить о бюджете, то согласно проведенным опросам, большинство жителей страны готовы были расходовать на праздничный новогодний стол от 3 до 10 тыс. рублей (53%), 19% - более 10 тыс. рублей и примерно столько же - 18% - менее 3 тыс. При этом, большинство опрошенных не представляют свой новогодний стол без фруктов (13 %), игристого вина (12%), мяса (11%) и рыбной икры (10%). А среди любимых новогодних блюд и продуктов чаще всего называли салат «Оливье» и мандарины.

📊Те, кто встречает Новый год дома, при подготовке к празднику закупают продукты в гипермаркетах (36%) и сетевых магазинах (33%). 15% совершают покупки на рынках и только 8% заказывают через сервисы доставки еды.

* Исследование проводилось в декабре 2023 года через онлайн-опрос экспертами СберАналитики. Данные по тратам исследовались в период с 20 декабря по 10 января 2024 года через Чек Индекс компании «Платформа ОФД».

@checkindex

#новогоднийбюджет
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🍮В новогоднем ралли рестораны обогнали фастфуд

Сравнение за 1-15 января 2024/2023, РФ:

🦪рестораны и бары - средний чек 1329 руб, на 10% выше, чем в 2023 году. Число покупок выросло на 10% по сравнению с 2023 г
🥣кафе и столовые - средний чек 719 руб, на 13% выше, чем в 2023 году. Число покупок выросло на 6% по сравнению с 2023 г
🍟точки фастфуда - средний чек 458 руб, на 14% выше, чем в 2023 году. Число покупок выросло на 5% по сравнению с 2023 г

🍧В прошедшие новогодние каникулы траты в индустрии питания оказались более зависимыми от погодных условий. Покупатель предпочитал теплые помещения ресторанов и баров – вместо заведений фастфуда, многие из которых представлены уличными точками и слабее оборудованы климатической техникой для защиты от мороза.

🍧В результате, основным центром притяжения среди заведений питания в первой половине января оказались рестораны.

@checkindex

#рестораны #фастфуд
💻Открыли свои ноутбуки

Россияне закупаются отечественными ноутбуками

📊Сравнение за 2023/2022, РФ:

📌Ноутбуки - средний чек покупки 54 440 руб, на 8% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше уровня прошлого года на 15%

📌Ноутбуки отечественных марок - средний чек покупки 37 210 руб, на 9% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше уровня прошлого года на 57%

🛒Спрос на ноутбуки, в том числе отечественных марок, заметно подрос во втором полугодии, особенно накануне учебно-делового сезона и в период ноябрьских распродаж.

🛒В продаже лэптопов лидируют бренды в среднем ценовом сегменте, по цене 40-60 тыс руб, такие как MSI, Huawei, Asus. Среди отечественных устройств - Irbis, Fplus, Aquarius, ICL, в ценовой категории до 40 тыс. рублей.

🛒Благодаря возросшему спросу на российское ПО, в том числе ОС, интересу со стороны корпоративных заказчиков, в продажах отечественных ноутбуков быстро растет доля СТМ ритейлеров.

🛒Потребителю интересны такие устройства за счет доступности цен, гарантии, сервисной поддержки, удобства смены операционной системы. Возможность установки российского или open-sourсe ПО, прежде всего офисных приложений, выгодно отличает их от зарубежных аналогов, снижает риски работы с лицензионными программами иностранных компаний.

#ноутбук #отечественный
☕️ «Бутербродекс» вышел из новогоднего режима

Траты по индексу «кофе с бутербродом» пошли на снижение

👀Индекс «Бутербродекс» (совместный проект Чек Индекса и РИА Новости), который выходит 2 раза в месяц, демонстрирует картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака

📊В первой половине января средний чек трат на набор доступных в магазине продовольственных товаров-ингредиентов для приготовления бутерброда и чашки кофе с сахаром (без учета рецептурных особенностей и согласно топ-покупок в каждой категории ингредиентов) – составил 1063 руб, почти на 4% сократившись по сравнению со второй половиной декабря (тогда достигал уровня 1103 руб)

Сравнение за 1-15 января/16-31 декабря:

📍Батон 400 г - средний чек 40 руб (0% )
📍Ветчина 200 г - средний чек 199 руб (-7,9% )
📍Кофе 95 г - средний чек 189 руб (-10,4% )
📍Масло сливочное 180 г - средний чек 161 руб (-0,6% )
📍Огурцы 500 г - средний чек 211 руб (+8,8% )
📍Сахар 1 кг - средний чек 62 руб (0% )
📍Сыр 200 г - средний чек 201 руб (-7,8% )

📌При расчете этого комплекта в качестве условного «индекса кофе с бутербродом» (по классическому рецепту бутерброда - батон 2 ломтика 50 г, масло сливочное 20г, ветчина 50г, сыр 20 г, огурцы 20 г, а также чашки кофе с сахаром - 1 чайная ложка растворимого кофе 9,5 г и 2 чайных ложки сахара 20 г) – выходит 123 руб, что ниже прежнего уровня на 5,7% (ранее 131 руб).

📌 После пиковых трат в конце года, в первой половине января традиционно наблюдается снижение среднего чека по продовольственным товарам. Индекс кофе с бутербродом, закономерно, демонстрирует снижение показателей. Уменьшение трат наблюдалось по всем категориям, кроме огурцов, которые сезонно подорожали на фоне увеличения доли импорта.

#бутербродекс
🎼Винила доступность

Из нишевого товара в модную атрибутику для дома? Как меняется спрос на виниловые проигрыватели и пластинки

📊Сравнение за 2023/2022, РФ:

🎶виниловые проигрыватели - средний чек 22 398 руб, на 9% выше. Число покупок выше на 6%

🎶виниловые пластинки - средний чек 2776 руб, на 11% выше. Число покупок выше на 7%

📊При этом в прошлые годы - сравнение за 2022/2021/2020, РФ:

🎶виниловые проигрыватели - средний чек в 2022 году 20 550 руб, на 13% выше, чем в 2021 году, на 29% выше, чем в 2020 г. Число покупок в 2022 году – на 3% больше, чем в 2021 году, на 102% больше, чем в 2020 г.

🎶виниловые пластинки - средний чек в 2022 году 2501 руб, на 18% выше, чем в 2021 году, на 36% выше, чем в 2020 г. Число покупок в 2022 году – на 51% больше, чем в 2021 году, на 296% больше, чем в 2020 г.

🎷Наибольшим спросом виниловые проигрыватели и пластинки пользуются в преддверии Нового года и в период гендерных праздников, когда у потребителя больше свободного времени, высокий спрос на впечатления. Такие товары часто используют в качестве подарков.

🎷В 2023 году спрос на винил оказался лишь немного выше уровня 2022 года, на фоне высокой базы предшествовавшего года и предыдущих лет. В том числе развивается и вторичный рынок проигрывателей и пластинок, который проходит «мимо» официальных продаж.

🎷По-прежнему, основной объем реализации виниловых пластинок и проигрывателей сосредоточен в Москве и мегаполисах. Больше половины ассортимента продается в онлайн-канале. В совокупности, это создает более высокую конкуренцию и сдерживает средний ценник, в том числе многие покупатели чаще выбирают более доступные варианты в интернете.

🎷Спрос на виниловые проигрыватели и пластинки растет на протяжении нескольких лет по всему миру. Считается, что виниловый звук мягче и естественнее.

#винил
☕️Пошли за кофе

Кофе на вынос наращивает продажи.

В качестве условного кофе «на вынос» – учитывался кофе из заведений питания в объеме 200-400 мл, либо прямое указание в чеках как «кофе на вынос».

📊Сравнение за 2023/2022/2021, РФ (сетевые и несетевые заведения):

🥤Кофе на вынос – средний чек покупки 189 руб., на 12% выше, чем в 2022 году, на 60% выше, чем в 2021 году. Число покупок - выросло на 18% по сравнению с 2022 годом, на 9% по сравнению с 2021 годом.

📍Чаще всего в 2023 году брали на вынос – капучино или латте, в бумажном стакане объемом 200-300 мл.

📍Кофе остается доступным и быстрым способом получения «дофаминового» эффекта в повседневной рутине. Несмотря на рост цен, спрос на него стабилен. Более того, оборот в этом сегменте вырос в 2023 году на 30% год к году.

📍Продажи кофейных напитков «на вынос» обеспечивают в основном точки быстрого питания. Если в 2022 году фиксировалось снижение штучных продаж год к году, по причине перезапуска форматов и изменений на рынка фастфуда, а также в связи с обновлением логистических цепочек поставки и удорожанием кофейного зерна, - в 2023 году рынок показал высокие темпы адаптации, а покупатель вновь восстановил потребление.

📍На фоне развития внутреннего туризма, драйвером сегмента продаж этой категории стали АЗС, где частота покупок кофе выросла год к году более чем на 30%.

📍Растущую популярность кофе как в нашей стране, так и во всем мире, все больше обеспечивают ставшие платежеспособными представители поколения Z, которые имеют более устойчивую привычку кофейного потребления.

@checkindex

#кофе
1👍1
💇‍♀️Красота затрат

Как россияне потратились в салонах красоты

📊Сравнение 2023/2022:

📌РФ - медианная цена 1762 руб, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 17% по сравнению с показателями 2022

📌Москва - медианная цена 3190 руб, на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 11% по сравнению с показателями 2022

📊1-20 января 2024/2023:

📌РФ - медианная цена 1624 руб, на 9% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 8% по сравнению с показателями 2023

📌Москва - медианная цена 3340 руб, на 9% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 5% по сравнению с показателями 2023

🎀С ростом потребления в секторе услуг в целом, увеличению продаж в прошлом году способствовало в том числе замещение зарубежной продукции индустрии красоты и здоровья - товарами отечественных производителей и поставщиков.

🎀Уже накоплен опыт пользования как российскими брендами, так и новыми марками из других стран, что позволяет мастерам улучшать текущие продуктовые предложения.

🎀Траты в салонах красоты растут вместе с развитием всей beauty-индустрии, которая поддерживается мощным коммьюнити в социальных сетях и медиа.

🎀В топ-покупок салонов красоты 2023 года – женские и мужские стрижки, маникюр и педикюр, наращивание ногтей.

@checkindex

#салоныкрасоты
🥶Мороз отправил за теплом🥵

Закупки кондиционеров в декабре-январе выросли на 29% г/г. Увеличился спрос на сплит-системы с обогревом

📊Сравнение за декабрь 2023 – январь 2024/декабрь 2022 – январь 2023, РФ (онлайн+офлайн, сетевая+несетевая розница):

📈Кондиционеры - медианная цена 23 370 руб, на 7% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 29% по сравнению с показателями декабря-января 2022/2023 (оборот вырос на 35%)

⛄️Новогодние морозы и скидки, акции на технику подстегнули спрос на сплит-системы – вид кондиционеров, которые работают как на охлаждение, так и обогрев помещения.

⛄️Многие поспешили приобрести такую климатическую технику взамен или в дополнение к обогревательным приборам. И заодно позаботиться о своем комфорте на летний период, избежав ажиотажа и сезонного повышения цен.

⛄️В топ-покупок кондиционеров этой зимой стали настенные сплит-системы с инвертором для быстрого охлаждения или обогрева, рассчитанные на одну-две комнаты.

@checkindex

#кондиционер #сплитсистема
🛠Гаджеты ушли в ремонт

Продажи в секторе ремонта электроники выросли в 2023 году почти на 30% г/г

Сравнение за 2023/2022, РФ:

📌Ремонт электроники – средний чек 3020 руб, на 6% выше уровня 2022 года. Число покупок – выше на 23% в сравнении с 2022 годом, продажи в денежном выражении – выше на 29%

📈Увеличение обращений за ремонтом электроники и техники связано с растущим объемом у населения гаджетов, которые имеют приемлемую остаточную стоимость, их ПО можно обновить до более высокого уровня операционной системы или поддержки приложения. Таким образом, такие устройства еще будут исправно работать, являясь приличной альтернативой новым гаджетам.

📈Чаще всего ремонтировали смартфоны (замена комплектующих и аксессуаров), принтеры (заправка картриджей и замена деталей), а также ноутбуки и компьютеры (диагностика и замена комплектующих).

📈Средняя стоимость ремонта электронных гаджетов находится в пределах 20-30% от цены нового устройства.

@checkindex

#ремонт