Чек Индекс
3.12K subscribers
355 photos
184 videos
19 files
331 links
Исследования рынков, товаров, цен, спроса.
Анализ продаж и реальные цифры потребительской активности, на базе агрегированных данных ОФД с каждой 3-й кассы в России и партнеров-экспертов

Checkindex.ru

Связь: @ask_leonid
Download Telegram
🎈На выпуск

В школах и детсадах начинаются торжественные линейки и «последние звонки» в честь окончания учебного года. Как россияне покупают платья и костюмы на выпускные мероприятия?

📊Сравнение за 1 – 18 мая 2023/2022, РФ:

🛎школьный фартук – средний чек 2343 руб., на 9% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 9%
🛎белые рубашки - средний чек 833 руб., на 13% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 8%
🛎банты - средний чек 216 руб., на 13% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 13%
🛎выпускные/вечерние платья – средний чек 7320 руб., на 9% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 5%
🛎мужские костюмы - средний чек 6530 руб., на 12% выше, чем год назад. Число покупок – выросло на 11%

📌Более весомые затраты на выпускные торжества, как правило, несут выпускники 11 и 9 классов. В этом году, по данным из открытых источников, их будет на 7-10% больше уровня прошлого года. Объем продаж соответствующих товаров, таким образом, на окончание учебного года в этот раз выше по объективным причинам (несмотря на общее снижение в категории одежды и обуви на 4-5% год к году).

📌При этом в мегаполисах развивается тренд на проведение выпускных мероприятий в детских садах, в младших классах школ, что также обеспечивает дополнительный прирост трат родителей на праздничную одежду и атрибутику.

📌Заметный спрос на такие категории, как правило, начинается с момента объявления в школах дат последних звонков и выпускных вечеров. Чаще всего это происходит в конце апреля.

📌Покупатели все больше выбирают более практичные модели платьев и костюмов, которые помимо торжественных мероприятий, рассчитаны на повседневную носку в офисном и вузовском стиле.

📌Другой особенностью спроса также служит растущий интерес к недорогим платьям и товарам, с расчетом на одну-две носки, особенно в сегменте продукции для детей младшего школьного возраста. Чаще такую одежду приобретают в онлайне, прежде всего через маркетплейсы.

#последнийзвонок #бант
🚴‍♂Велосипеды обогнали ролики

Как меняется спрос на инвентарь для активного отдыха?

📊Сравнение за апрель и первую половину мая 2023/2022 (период с 1 апреля по 15 мая), РФ:

📍велосипеды – средний чек покупки 15316 руб, на 9% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 43%
📍самокаты — средний чек покупки 4460 руб, на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 36%
📍роликовые коньки — средний чек покупки 5033 руб, на 7% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 12%
📍кроссовки — средний чек покупки 2351 руб, на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 13%

🛒Рост продаж в указанных категориях связан не только с увлечением здоровым образом жизни и спортом, но и с более уверенным планированием россиянами своего летнего времяпровождения, с возобновлением массовых спортивных мероприятий.

🛒В связи со сложностями и дороговизной отпуска на море, за рубежом, растет и число планирующих провести каникулы в коротких путешествиях недалеко от места жительства, что дополнительно влияет на продажи трип-инвентаря.

🛒Кроме того, в этом году спрос на товары для активного отдыха поддержала солнечная погода апреля-мая.

*Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной торговли, онлайн- и офлайн-каналов розницы.

#велосипеды #ролики
Вторую неделю подряд ЧекИндекс потребительского спроса (ЧИПС) держится на отметке "+5%".

ЧИПС отражает %-ное изменение числа чеков за неделю 2020-2023 гг. и аналогичный недельный период 2019-2022 гг. Прирост индекса говорит об увеличении покупательского спроса по сравнению с той же неделей прошлого года, снижение – об уменьшении числа покупок.

Индексы и исследования ресурса
checkindex.ru основаны на агрегированных обезличенных данных, поступающих регулярно с более 1,1 млн онлайн-касс в стране (ежедневно в систему «Платформы ОФД» передается свыше 50 млн кассовых чеков со всей России).
🏕С палаткой надежнее

Продажи туристических комплектов выросли за год в 1,5 раза. Траты на минимальный набор туриста составляют 10 тыс руб

📊Сравнение за неполный май (1-25 мая) 2023/2022, РФ:

📌Туристическая палатка – средний чек 3919 руб., на 4% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 121%
📌Раскладной (походный) стол – средний чек 3132 руб., на 17% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 110%
📌Спальный мешок – средний чек 2319 руб., на 10% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 84%
📌Туристический «набор для выживания» (комплект инструментов в компактном виде из ножа, спичек, крючков и др.) – средний чек 1210 руб., на 70% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 32%
📌Газовая горелка (с баллоном) - средний чек 471 руб., на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 21%
📌Туристический рюкзак - средний чек 2037 руб., на 3% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 34%

При этом:
📌Чемодан – средний чек 4867 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 28%
📌Трекинговые ботинки - средний чек 6209 руб., на 13% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 21%
📌Надувная лодка — средний чек 19 540 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок – больше прошлогоднего уровня на 79%

⛺️Если учитывать в качестве минимального туристического набора топ-5 наиболее покупаемых товаров из набора - комплект из рюкзака, палатки, спального мешка, горелки и необходимых инструментов, - средний чек составит 9956 руб, на 2% выше уровня прошлого года.

⛺️Короткие горизонты планирования меняют индустрию летнего отдыха. Этой и прошлой весной фиксируется более высокий спрос на снаряжение для походов и разновидности «самостоятельного», экскурсионного туризма.

⛺️За годы ковидной пандемии и сложностей выезда за рубеж, на фоне активного роста внутреннего туризма в стране, многие россияне уже успели опробовать альтернативу курортам. Развивается сфера кемпингов, глэмпингов и концепций со свободным посещением мест отдыха. Этому способствуют как технологичные товары для туризма, так и доступность необходимой инфраструктуры (wi-fi, автономное оборудование и др.).

⛺️На «восточном» и «центральном» направлениях туризма (речь о восточных и центральных регионах страны), которое усиливается пропорционально снижению интереса отдыхающих к «западным» и «южным» направлениям, - традиционно развиты больше экскурсионный и походный виды отдыха. Это дополнительно драйвит продажи соответствующего снаряжения.

⛺️Палатки и спальные мешки отлично подходят под короткий отдых на выходные, каникулы и ситуативное планирование отпуска в текущих условиях. Текущей весной продажи товаров для активного отдыха поддерживает также солнечная погода апреля-мая.

#туризм
👻Монстров сменили гуси

Детям теперь дарят «игрушки-обнимашки». Гусь-обнимусь – вместо Хаги-ваги. Как меняется потребительский спрос на мягкие игрушки?

📊Сравнение за январь-май 2023/2022 (период с 1 января по 20 мая), РФ:

📌Мягкие игрушки - средний чек 824 руб., на 2% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 35%. При этом в апреле-мае было снижение – на 32% год к году
📌Антистресс-игрушки – средний чек 420 руб., на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 11%. При этом в апреле-мае был рост – на 18% год к году

🐧Топ-3 авторизованных мягких игрушек за 5 мес 2023 года (по числу покупок) – Гусь-обнимусь, Кот-батон, Плюшевый Мишка (разновидности игрушек-подушек). При этом в прошлом году в то же время лидировали – Хаги-ваги, Киси-миси, Утка Лалафан.

В частности:
📌Хаги-ваги - средний чек 339 руб., на 56% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 93%. При этом в апреле-мае снижение – на 96% год к году
📌Киси-миси - средний чек 306 руб., на 58% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 76%. При этом в апреле-мае снижение – на 85% год к году
📌Утка Лалафан - средний чек 410 руб., на 32% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – ниже прошлогоднего уровня на 62%. При этом в апреле-мае снижение – на 72% год к году
📌Чебурашка - средний чек 764 руб., на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 1950% (в 20 раз). При этом в апреле-мае рост – на 1620% (в 17 раз) год к году
📌Игрушки-подушки в целом - средний чек 910 руб., на 5% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 60%. При этом в апреле-мае рост – на 71% год к году
📌Гусь-обнимусь - средний чек 930 руб. (в прошлом году в продаже не было).

При этом:
📌Магнитные шарики/магнитный куб (разновидность антистресс-игрушек) – средний чек 665 руб., на 5% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 65%. При этом в апреле-мае рост – на 74% год к году

🛒Популярность игрушек и плюшевой продукции тесно связана с медийным весом персонажей из компьютерных и мобильных игр, мультфильмов, кинокартин.

👀Современные дети и их родители уже привыкли к «трендовой» смене интереса к таким товарам. Вирусный эффект какого-либо героя традиционно используется инфлюенсерами разного уровня, производителями и предпринимателями.

👀Так, трендовый вакуум после ухода с российского рынка монструозных Хаги-ваги и Киси-миси (персонажей популярной хоррор-игры) заполняют их антагонисты - игрушки-обнимашки, такие как «гусь-обнимусь» (персонаж компьютерного квеста), которые удобно использовать в качестве подушек и диванных аксессуаров.

👀Вместе с ними, подросли и продажи товаров с антистресс-эффектом, таких как магнитные шарики.

👼Покупкой подобной продукции многие родители в том числе стремятся сами уйти от состояния стресса и тревожности, обеспечивая уют и спокойствие в доме.

👼На фоне успеха отечественной картины «Чебурашка», резко выросли продажи мягких игрушек – чебурашек, однако в розничной продаже таких товаров пока не так много, что скорее связано с вопросами авторского права на главного героя.

🛒Большая часть проданных за 5 месяцев мягких игрушек пришлась на несетевую торговлю, прежде всего в интернет-канале, в том числе на маркетплейсах.

#игрушки
🍨Холодненького захотелось

Продажи выросли почти на четверть. Как покупают квас и мороженое?

📊Сравнение за апрель и неполный май (1-20 мая) 2023/2022, РФ:

📌квас - средний чек 93 руб., на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 11%
📌мороженое и фруктовый лед - средний чек 152 руб., на 18% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 23%


Для сравнения, в Москве:

📌квас - средний чек 101 руб., на 5% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 35%
📌мороженое и фруктовый лед - средний чек 193 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 51%

🍦В топ-продаж - пломбир в стаканчике, эскимо в шоколадной глазури, сливочное мороженое со вкусом ягод. Квас чаще всего приобретают в тарах по 1 и 1,5 литра.

🛒Этой весной, которая пришла по климатическим параметрам раньше, чем в прошлом году, и принесла большее число солнечных и теплых дней, - сильнее вырос и спрос на сезонные продовольственные категории. В Москве интерес к квасу и мороженому оказался больше в связи с активным ростом внутреннего туризма в стране, бенефициарами которого становятся прежде всего крупнейшие города.

#мороженое #квас
Дагестан обогнал Сочи

Как россияне потратились на гостиничный отдых?

📊Сравнение за апрель - май (период с 1 апреля по 25 мая) 2023/2022, РФ:

🏖Средний чек трат в гостиницах и отелях России (размер трат за одну покупку, включая бронирования и дополнительные услуги) на одну покупку в апреле-мае составил 5071 руб., на 16% выше, чем в прошлом году. Число покупок оказалось ниже прошлогоднего уровня на 8%

📌Больше всего средний чек в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге: более 11 тыс руб за одну покупку. Меньше всего в Марий Эл, Новосибирской области, Архангельской области: ниже 2 тыс руб за одну покупку.

📌Так, в Сочи средний чек трат в категории составляет 9620 руб, на 3% ниже уровня прошлого года. В Москве - 6216 руб, на 13% выше уровня прошлого года.

📌По уровню оборотов в данной категории лидировали: Московский регион (Москва и область – снижение числа покупок год к году на 4%), Санкт-Петербург (рост числа покупок год к году на 4%), Краснодарский край (снижение числа покупок год к году на 7%).

📌В топ-покупок дополнительных услуг (по числу чеков) - лечебные и SPA-услуги, прокат инвентаря для активного отдыха (удочки, лодки, инвентарь для спортивных игр) и транспорта (велосипеды, самокаты, мопеды), а также экскурсионные туры.

#отели #отдых
😓Знойные ожидания

Продажи кондиционеров в апреле-мае выросли в 1,7 раза

📊Сравнение за апрель-май (период с 1 апреля по 20 мая) 2023/2022, РФ:

📌Кондиционеры – средний чек покупки 17 245 руб., на 10% ниже уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 67%, в том числе в онлайне – на 61%
📌Вентиляторы — средний чек покупки 2945 руб., на 9% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 14%, в том числе в онлайне – на 86%.

📈Раннее наступление весны, более высокая температура апреля-мая в европейской части страны, а также сухая и пожароопасная погода на Урале и в Сибири способствовали высокому спросу на климатическую технику. Продажи подстегивал и информационный фон ожидания более знойного лета.

🧐Покупатели чаще выбирали кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы (с выводом установки на улицу), а также моноблочные напольные варианты.

🌬Среди вентиляторов, традиционно, больше покупают напольные и настольные вентиляторы с 3 режимами переключения.

⚙️Ввиду низкой представленности и сложностей с обслуживанием ряда премиальных брендов, в этом году больше интересуются техникой эконом-сегмента, где больше представлены отечественные товары, а также бренды из Китая, дружественных стран. Кроме того, растет доля собственных торговых марок ретейлеров.

#кондиционеры
💳Как выросла доля безнала в рознице?

👀Смотрим ЧекИндекс безналичного расчета (ЧИБР) – он показывает долю безналичных платежей за сопоставимые недельные периоды в сравнении «год к году»

🧐Индекс учитывает покупки по всем категориям розничной торговли и услуг, которые были совершены без использования наличного способа оплаты (любыми формами безналичной оплаты — платежными картами, бесконтактным способом или другими электронными средствами платежа).

📈Сейчас он на уровне 66%

#индексы #чибр
🚰Тепленькая пошла

📊Продажи водонагревателей выросли в 1,5 раза, в онлайне – в 2,3 раза

Сравнение за май 2023/2022, РФ:

📌Проточные водонагреватели — средний чек 8970 руб., на 9% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – выросло на 51%, при этом в онлайне – на 130%.
📌Накопительные водонагреватели (бойлеры) – средний чек 12610 руб., на 11% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – выросло на 16%, при этом в онлайне – на 36%.

🏠Эксперты отмечают, продажи водонагревателей подняли потребности дачников. В топ-покупок – электрические проточные водонагреватели и бойлеры, ориентированные прежде всего на использование в загородных форматах проживания.

🏡Очевидно, что для многих дачное проживание или летний отдых стали актуальнее из-за роста цен на авиаперелеты и отельные варианты отпуска. Во многом благодаря этому россияне, имеющие и покупающие дачи, объекты ИЖС, - стремятся обустроить себе комфортный быт, включая бесперебойное обеспечение горячей водой вне города.

🛒Спрос на водонагреватели оказался особенно активным в онлайн-канале дистрибуции, превышая прошлогодние показатели в 2 раза. Наибольший интерес фиксировался во второй половине мая, когда в большинстве населенных пунктов стал известен график отключения горячей воды.

#бойлеры #водонагреватели
☕️Индекс «кофе с бутербродом» снизился на 4% и перешел на летний режим

Напомним, индекс отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака и регулярно (2 раза в месяц) публикуется в РИА Новости.

Сравнение за периоды 16 – 31 и 1-15 мая 2023, РФ:

📍Батон 400 г - средний чек 37 руб (без изменений), ранее 37 руб
📍Ветчина 200 г - средний чек 110 руб (-10,6% ), ранее 123 руб
📍Кофе 95 г - средний чек 193 руб (+ 3,8% ), ранее 186 руб
📍Масло сливочное 180 г - средний чек 129 руб (-2,3% ), ранее 132 руб
📍Огурцы 500 г - средний чек 107 руб (-20,1% ), ранее 134 руб
📍Сахар 1 кг - средний чек 59 руб (-3,3% ), ранее 61 руб
📍Сыр 200 г - средний чек 152 руб (+ 2,7% ), ранее 148 руб

🛒Таким образом, средний чек трат на набор доступных в магазине продовольственных товаров-ингредиентов для приготовления бутерброда и чашки кофе с сахаром (без учета рецептурных особенностей и согласно топ-покупок в каждой категории ингредиентов) - составляет 787 руб ( -4,1%), ранее в первой половине мая был на уровне 821 руб

🛒 При расчете этого комплекта в качестве условного «индекса бутерброда с кофе» (по классическому рецепту бутерброда - батон 2 ломтика 50 г, масло сливочное 20г, ветчина 50г, сыр 20 г, огурцы 20 г, а также чашки кофе с сахаром - 1 чайная ложка растворимого кофе 9,5 г и 2 чайных ложки сахара 20 г) – выходит 87 руб, что ниже прежнего уровня на 4%.

📊Эксперты Чек Индекса: потребление перешло на «летний» формат, когда объем калорийной пищи, такой как ветчина, снизился. Заметно уменьшился и ценник на овощи (в текущем индексе маркером выступают огурцы). Кроме того, после традиционного всплеска на майских праздниках, продолжается сглаживание размера трат в комплекте индекса кофе с бутербродом. В совокупности, это обеспечивает снижение среднего чека по индексу

#бутербродекс
🍓Ягоды зашли в онлайн

Сколько тратят на клубнику и черешню в столице

📊Сравнение за 1-13 июня 2023/2022, Москва:

🍓Клубника - средний чек покупки 331 руб., на 12% больше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло на 5%, при этом в онлайне – на 20%.

🍒Черешня - средний чек покупки 369 руб., на 7% больше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло на 26%, при этом в онлайне – на 34%.


🍇С открытием ягодных павильонов в столице в конце мая, возник и естественный интерес к такой продукции в целом, потребитель увеличил объем покупок в плодово-ягодной категории.

🍇Сезонный спрос поддержали поставки отечественных ягод, в том числе снизился и ценник, на 7-9% по сравнению с майскими показателями.

🍇Благодаря развитию внутреннего туризма, дополнительный потребительский эффект придал и интерес со стороны гостей столичного региона.

#клубника
👍1