🍽Дофаминовый голод привел в рестораны

📊Сравнение за 1 квартал 2023/2022, РФ (сетевые и несетевые заведения, онлайн+офлайн):

📌Торговые точки общественного питания – средний чек покупки 727 руб, на 11% выше. Число покупок выросло на 8%, обороты – на 19%

В том числе:
📌Рестораны/ бары – средний чек покупки 1354 руб. (рост на 12%), рост числа покупок на 9%, оборотов на 20%
📌Кафе / столовые (средний ценовой сегмент) – средний чек покупки 576 руб. (рост на 14%), рост числа покупок на 1%, рост оборотов на 14%
📌Фаст-фуд – средний чек покупки 423 руб. (рост на 15%), снижение числа покупок на 4%, рост оборотов на 11%

📍Несмотря на низкую базу первого квартала 2022 года из-за омикрона, в начале 2023 года уставший от стрессового состояния потребитель активизировал траты на категории развлечений, досуга, приятного времяпровождения. «Бенефициаром» дофаминового голода стала индустрия питания. При этом в первом квартале фиксируется интерес к ресторанному, более качественному меню.

📍В свою очередь, предприятия общественного питания показывает высокие показатели адаптивности к меняющимся условиям и потребностям покупателя.

📍Благодаря высокому проникновению в крупные города сферы доставки готовых блюд, активно развивается интернет-канал продаж игроков рынка. Расширение программ лояльности и оптимизация издержек за счет цифровизации бизнеса, грамотного пользования данными ОФД, онлайн-касс – позволяют точкам общественного питания сохранять приемлемый уровень ценового предложения и обеспечивать трафик клиентов. Все это дает кумулятивный эффект роста продаж всей индустрии.

#рестораны #кафе

🛞Шиномонтаж держит ценник

Хотя продажи шин снизились на 16%

📊Сравнение за март 2023/2022, РФ (сетевая + несетевая розница):

Услуги шиномонтажа:
📌средний чек в марте 1115 руб., на 1% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 1%.

Услуги автосервисов:
📍средний чек – 4640 руб, на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 13%

Автошины:
📍средний чек по летним шинам – 3536 руб, на 24% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 16%
📍средний чек по зимним шинам – 6801 руб, на 4% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 31%

📍Резкое снижение продаж новых автомобилей в прошлом году наложило свой отпечаток и на шинную индустрию. После ажиотажного спроса на покрышки в начале весны прошлого года, автолюбители перешли в режим экономии. Тому способствовал и ценовой фактор, связанный со сложностями в логистике и проблемами в звене поставки, что привело к удорожанию шин в 2022 г. на 20-30% год к году.

📍Статистика продаж показывает, многие попросту решили переждать один или два сезона на имеющейся резине. Другие – выбирали шины более доступного сегмента, отказываясь от премиальных. На этом фоне быстро возросла популярность отечественных брендов, шире представленных в эконом-сегменте.

📍При этом, поставщики услуг шиномонтажа проявили высокий уровень адаптивности к меняющимся условиям и не стали повышать ценник за свою работу.

📍Борьба за клиента придерживает и стоимость услуг в автосервисах, где происходит снижение трафика клиентов. В марте рост среднего чека в этой сфере составил 7%, что представляется закономерным на фоне повышений затрат владельцев по коммунальным тратам

#шины #шиномонтаж

🛒Пошли за куличами🧁

В марте продажи выросли в 2,3 раза (год к году). На пасхальный кулич в онлайне тратят в 3 раза больше, чем в офлайн-магазинах

📊Сравнение за март 2023/2022, РФ:

📌кулич — средний чек затрат 371 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – выросло на 132%, при этом в онлайне – на 731%.
📌красители для яиц – средний чек затрат 115 руб, на 27% выше, в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – выросло на 62%, при этом в онлайне – на 31%.
📌творог — средний чек затрат 129 руб., на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – выросло на 3%, при этом в онлайне – на 7%.
📌яйца — средний чек затрат 124 руб., на 4% выше, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – выросло на 11%, при этом в онлайне – на 19%.

📊Сравнение за выходные накануне и первый день страстной седмицы 2023/2022, РФ (8-10 апреля 2023 и 16-18 апреля 2022):

📌 кулич — средний чек затрат 404 руб., на 14% выше, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период– выросло на 12%, при этом в онлайне – на 24%.
📌красители для яиц – средний чек затрат 119 руб, на 8% выше, в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – выросло на 2%, при этом в онлайне – на 19%.
📌 творог — средний чек затрат 125 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – снизилось на 2%, при этом в онлайне – выросло на 5%.
📌яйца — средний чек затрат 129 руб., на 5% выше, чем в прошлом году. Число покупок за исследуемый период – снизилось на 3%, при этом в онлайне – выросло на 12%.

📈Высокий уровень продаж куличей и пасхального набора в марте связан с более ранней датой Пасхи в этом году. Однако и накануне страстной седмицы объем покупок сохранялся на уровне немного выше прошлогоднего. Это лишь подтверждает важное значение пасхального праздника для россиян.

📈Потребитель приобретает товары на Пасху преимущественно в офлайн-торговых точках. Доля онлайн-продаж не превышает 5-7%. Средний чек трат на продукцию к Пасхе в онлайне обычно выше в 2-3 раза. Так, кулич в начале апреля приобретали через интернет в среднем на сумму 780 рублей, что в 3,1 раз выше, чем в обычном магазине.

🎯В офлайн-торговых точках больше всего на куличи в прошедшие выходные тратили жители Приморского края (698 руб), Самарской области (621 руб), Оренбургской области (603 руб). Для сравнения, в Москве средний чек на куличи составлял 389 руб, в Санкт-Петербурге – 302 руб.

💡В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля (в 2022 году приходилась на 24 апреля). Заключительная неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период с 10 по 15 апреля (в прошлом году – на 18 – 23 апреля).

#пасха #кулич

👩‍🦰Женское лицо техники

Больше половины электронной техники покупают женщины.

👀Исследование Чек Индекса и СберМаркетинга.

📌Средний чек в категории электроники и бытовой техники в первом квартале (в период с 1 января по 15 марта 2023г.) составлял 10 322 руб. Наиболее популярными покупками были телефоны и аксессуары, мелкая техника для готовки на кухне, пылесосы и утюги, аудио- и видеотехника.

📌По мнению экспертов «Чек Индекса», в прошлом году наблюдался повышенный спрос в большинстве массовых товарных категорий. Люди старались купить как можно больше, опасаясь, что возникнет дефицит. Многие покупали впрок и отечественные товары, увеличивая таким образом медианный размер трат за одно посещение торговой точки. Наиболее высокие темпы прироста чека фиксировались в интернет-магазинах, где жители мегаполисов чаще всего делали заказы.

📌Вопреки стереотипу, что «мужчины чаще покупают электронику и бытовую технику» — оказалось, мужчины и женщины покупают практически одинаково! Более того, женская доля даже выше.

📌Анализ СберМаркетинга на основе данных исследовательской компании Mediascope показал, что среди покупателей электроники и бытовой техники 53% — это женщины, а 47% - мужчины. Основной возраст покупателей – 25-44 года. На них приходятся 46% покупок. Доля покупок пользователей в возрасте 45-64 лет составляет 38%, а с 18 до 24 лет – 16%. Более 54% аудитории проживает в городах миллионниках, а 77% имеют средний доход или выше. При этом технику по скидкам или на распродажах покупают 77% пользователей.

📌Основным местом покупок техники остаются торговые точки в офлайне. В специализированных магазинах покупает 61% россиян, 26% – в интернет-магазинах, 11% – в гипермаркетах и 2% – на досках объявлений. Большая часть россиян (33%) последнюю покупку в этой категории совершала полгода или год назад, а 29% – меньше, чем полгода назад. Давность покупки от года до двух лет составляет 22%. Остальные 16% покупали технику более двух лет назад. Главными критериями для покупок служат отзывы покупателей, качество товара и скидки. Менее важными факторами являются бренд и дизайн.

📌Эксперты отмечают, в последние несколько лет стала активнее расти доля собственных российских торговых марок, что отразилось на рекламных расходах. В 2021 году компании из сферы электроники и бытовой техники потратили на раскрутку своих брендов на 76% больше, чем в 2020 году. А в 2022 году рекламные затраты выросли уже на 6% относительно 2021 года. Бренды больше всего тратили на ТВ-рекламу. Именно после ее просмотра, по мнению респондентов, был наибольший отклик: пользователи искали информацию о товаре, меняли свое мнение или совершали покупку.

#электроника

🥩Шашлычный набор потяжелел на 8%

Погода подняла продажи на 19%

📊Сравнение за 1-13 апреля 2023/2022 (сетевая + несетевая розница), РФ:

📍Шашлык (готовое для жарки шашлыка мясо) — средний чек покупки 624 руб, на 5% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – на 12% выше, чем в прошлом году.
📍Шампуры в комплекте – средний чек покупки 352 руб., на 4% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – на 14% выше, чем в прошлом году.
📍Мангал – средний чек покупки 838 руб., на 34% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – на 6% выше, чем в прошлом году.
📍Древесный уголь – средний чек покупки 209 руб., на 2% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – на 21% выше, чем в прошлом году.
📍Розжиг – средний чек покупки 139 руб., на 2% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – на 25% выше, чем в прошлом году.

📌Средний чек затрат на такой «шашлычный набор» – 2162 руб. Это на 8% выше прошлогоднего показателя за тот же период. Общий объем продаж комплекта товаров оказался выше уровня прошлого года на 19%.

🛒Рост продаж обеспечен за счет благоприятных погодных условий в центральной части страны. В начале шашлычного сезона, по традиции, влияние погодного фактора особенно актуально.

🛒Кроме того, хорошая погода в начале апреля – совпала с пасхальным праздником, что послужило дополнительным стимулом к росту продаж на выходные, когда многие семьи собирались вместе, проходили встречи с друзьями и близкими, с большим объемом домашней готовки.

🛒В начале апреля средний чек на шашлычное мясо ниже, что связано с большей долей в продажах куриного мяса (в прошлом году в это время превалировала свинина).

🛒Подавляющее большинство готового для жарки мяса приобретается в офлайн-магазинах, доля онлайн-продаж в начале апреля не превышала 4%. Однако мангал и другие принадлежности – покупают и через интернет-канал, доля таких покупок порядка 10-15% в онлайне.

🛒В этом году алкопродукции в комплекте с мясом - меньше. Число покупок алконапитков в одном чеке с шашлычным мясом – ниже на 7%.

#шашлык

🛋Россияне на 9% чаще стали покупать мебель в интернете

В первом квартале этого года россияне на 9% чаще покупали мебель в интернет-магазинах, при этом москвичи – на 10%. Незначительно выросли доли покупок стоимостью от 80 до 100 тысяч, от 50 до 80 тысяч и от 30 до 50 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики ЮMoney и Чек Индекса.

Москвичи покупали мебель в интернете на 10% чаще

📌Аналитики проанализировали онлайн-спрос на российскую мебель в регионах и Москве. В первом квартале этого года жители страны на 9% чаще покупали мебель в интернете, чем за этот же период прошлого года. Траты стали рациональнее и обдуманнее, практически не осталось импульсивных покупок. Это сказалось на среднем чеке. Он снизился на 23%, до 22 690 рублей.

📌У москвичей число покупок мебели в интернете выросло на 10%, а вот средний чек стал меньше на 20% и составил 23 350 рублей.

📌Эксперты Чек Индекса отмечают, пока есть колебания цен на мебель из-за импорта. На фоне большого спроса весной 2022 года средний размер трат закономерно снизился в этом году. Число потребителей, покупающих мебель в интернете, стало больше.

Количество интернет-магазинов, продающих мебель, выросло на 6%

📌Пользователи стали меньше покупать дорогую мебель, что отразилось на среднем чеке. В первом квартале этого года число продаж мебели в ценовом сегменте от 100 до 500 тысяч рублей снизилось на 43% в сравнении с первым кварталом прошлого года. А вот доли покупок стоимостью от 80 до 100 тысяч, от 50 до 80 тысяч и от 30 до 50 тысяч рублей немного выросли.

📌Эксперты ЮMoney считают, в российском мебельном бизнесе немало возможностей для замещения импорта. Это может стать драйвером развития российских производителей — как уже работающих, так и новых. Уход нескольких ритейлерских сетей освободил часть мебельной ниши, но это играет на руку скорее крупным российским ритейлерам.

📌В марте этого года был прирост интернет-магазинов, продающих мебель через ЮKassa, на 6% относительно февраля 2023. Число покупок увеличилось на 11%, а обороты платежей – на 16%. Анализ платежей 2022 года показал, что мебельный рынок постепенно начал стабилизироваться в июле. Количество покупок выросло на 7%, а обороты - на 3% в сравнении с июнем. А в ноябре рост уже составил 24% и 22% соответственно относительно предыдущего месяца.

#мебель

⚡️В России вновь побит рекорд по доле безналичного оборота

Доля безналичного оборота в России в I квартале 2023 г. обновила исторический максимум, достигнув 63,3%. Как отмечается в совместном исследовании СберИндекса и Чек Индекса, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил +1,5 п.п.

📌В I квартале 2023 г. в 61 регионе более 60% покупок были оплачены по карте. Это на 12 регионов больше, чем в IV квартале 2022 г.

📌В целом после слабых результатов II квартала 2022 г., начиная с III квартала 2022 г. наблюдается впечатляющий рост доли онлайн-оплат — сравнимый разве что со случившимся после начала пандемии. Катализатором роста стал уход ряда зарубежных брендов, что изменило привычный для потребителя ландшафт и заставило его активно искать новые торговые локации. В случае дальнейшего развития этой тенденции, такой рост независимости потребительского выбора может создать новые вызовы для предложения и, в конечном итоге, стать одним из драйверов роста экономики.

📌Самыми «безналичными» регионами страны в I квартале 2023 г. остались Ненецкий АО (76,5%), Республика Саха (73,8%) и Чукотский АО (73,4%).
При этом рост к прошлому году наблюдается во всех регионах. Наиболее активно безналичный торговый оборот развивался в Чукотском АО (+5,9 п.п.), Республике Карачаево-Черкессия (+5,6 п.п.) и Ямало-Ненецком АО (+5 п.п.).

📌В I квартале 2023 г. для всех субъектов РФ также наблюдается рост доли по сравнению с прошлым кварталом (в целом по РФ +2,5 п.п.). Лидером среди регионов стала Республика Карачаево-Черкессия (+4,6 п.п.).
Среди крупных городов первую позицию по росту год к году занял Лесосибирск (Красноярский край) – 6,9 п.п. Лучший рост за квартал продемонстрировал Железногорск (Красноярский край) – 5,3 п.п.

📌В базовых категориях торговли доля безналичного оборота составила 70,2% против 63,8% в прошлом году. Безнал активно проникает и наращивает долю даже в тех сферах розницы, где ранее не был популярен, таких как продовольственные магазины и магазины у дома. Растет объем и доля безналичных трат на продукты питания, общепит. В ресторанах и кафе рост превысил 3%.

📌На протяжении второй половины 2022 г. и в I квартале 2023 г. фиксировалось снижение среднего чека покупки в секторах электроники и бытовой техники, а также стройматериалов. Это связано с ажиотажным спросом февраля-марта прошлого года. Кроме того, снижение размера трат в указанных категориях происходило за счет увеличения на полке товаров эконом-сегмента (решения от отечественных производителей и новых брендов, зашедших на российский рынок).

#безнал

Отчет о безналичных расчетах за q1 2023 и рейтинг безналичных регионов