Чек Индекс
3.14K subscribers
402 photos
184 videos
20 files
383 links
Исследования рынков, товаров, цен, спроса.
Анализ продаж и реальные цифры потребительской активности, на базе агрегированных данных ОФД с каждой 3-й кассы в России и партнеров-экспертов

Checkindex.ru

Связь: @ask_leonid
Download Telegram
📺 Электроника зашла на снижение

💻Апрельские продажи электроники и бытовой техники показывают месячное снижение на четверть, годовое – на 12%

📊Сравнение за март 2022/2021 и февраль 2022, а также за 1-10 апреля 2022/2021 и 1-10 марта 2022, РФ:

📌Средний чек покупки (средняя величина трат за одно посещение торговой точки) в марте был на уровне 16 210 руб, на 73% выше, чем в прошлом году, и на 7% ниже, чем в феврале. За первые 10 дней апреля средний чек снизился до уровня 13 426 руб (на 17% ниже в сравнении с мартовским показателем).
📌Объем продаж в денежном выражении в марте - на 47% выше, чем в прошлом году, и на 4% ниже, чем в феврале. При этом за первые 10 дней апреля объем продаж был ниже уровня прошлого года на 12%, и ниже уровня месяц назад – на 26%

В онлайне:
📌Средний чек покупки в марте был на уровне 22 806 руб, на 92% выше, чем в прошлом году, и на 5% ниже, чем в феврале. За первые 10 дней апреля средний чек снизился до уровня 18 554 руб (на 19% ниже в сравнении с мартовским показателем).
📌Объем продаж в денежном выражении в марте - на 191% выше, чем в прошлом году, и на 10% ниже, чем в феврале. При этом за первые 10 дней апреля объем продаж был выше уровня прошлого года на 9%, и ниже уровня месяц назад – на 51%

🛒В марте продолжался рост объема продаж электронной техники среднего и высокого ценового сегментов, что отразилось на величине среднего чека покупки. Такая ситуация было особенно заметной в первой половине месяца, однако далее спрос пошел на снижение.

🛒С середины марта наблюдалось уменьшение (в сравнении с февральскими показателями) как среднего чека затрат, так и продаж электронных гаджетов. В начале апреля этот тренд усилился.

🛒При этом онлайн-сектор все еще демонстрирует небольшой рост год к году, поскольку продолжает «забирать» покупательский спрос из офлайна.

#электроника
🥺 Кино упало 🎞

📊Сравнение за первую половину апреля 2022/2021 и марта 2022, РФ

📽Как шли продажи в кинотеатрах (билеты на киносеансы, а также покупка сопутствующих товаров):

📌 средний чек покупки 567 руб, на 18% выше уровня прошлого года, и на 3% ниже уровня марта.

📌объем продаж в денежном выражении – стал ниже уровня прошлого года на 43%, и ниже уровня марта на 8%.

🍿Что покупают помимо билетов на киносеансы (топ-3 покупок): газированные напитки, карамельный попкорн в стандартной (средней) упаковке, чипсы-начос.

🥤Падение интереса россиян к посещению кинотеатров в марте-апреле отражается и на продаже товаров и услуг в зоне кинотеатров. Сектор развлечений и досуга, точек питания рядом с кинозалами также чувствует снижение оборотов. Кинозритель, в свою очередь, продолжает придерживаться рациональной стратегии потребления, ограничиваясь в импульсных покупках

#кино
🧁Пасхальный набор: в онлайне потратили на 38% больше, чем в офлайн-магазинах

🕰В 2022 году Пасха выпадает на 24 апреля, в то время как в 2021 году была 2 мая. Последняя неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период 18 - 23 апреля (в прошлом году на 26 апреля – 1 мая 2021 г.).

📊Эксперты Чек Индекса сравнили продажи за первые 4 дня страстной недели текущего и прошлого года (18-21 апреля 2022 / 26-29 апреля 2021) и выявили следующее изменение трат на пасхальный стол.

🛒Продажи в офлайн-магазинах на «минимальный» товарный набор к Пасхе (красители, яйца, творог, кулич), РФ:

📌красители для яиц – средний чек затрат 98 руб, на 2% выше, чем на страстной неделе прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – вырос на 142%.
📌кулич — средний чек затрат 329 руб., на 11% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) – вырос на 197%.
📌творог — средний чек затрат 101 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) – снизился на 7%.
📌яйца — средний чек затрат 130 руб., на 17% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) – вырос на 12%.

🎂Средний чек затрат на «минимальный» набор к Пасхе (красители, яйца, творог, кулич) составил таким образом 658 рублей, на 2% ниже уровня прошлогодней страстной недели.

📈Траты на аналогичный набор товаров в онлайне оказались на 38% выше, чем в офлайне – 906 руб.

📍Российский покупатель пока предпочитает покупать пасхальный набор товаров в офлайне, доля онлайн-продаж в указанных категориях не превышала 5%. При этом интернет-покупки стабильно растут и в данной группе продукции выросли «год к году» на 27%, прежде всего за счет потребителей в городах-миллионниках

#пасха
🍢Шашлычный индекс показал весенний рост

Сравнение за 1-24 апреля 2022/2021, онлайн и оффлайн продажи, РФ:

📌шашлык (готовое для жарки шашлыка мясо) - средний чек покупки 498 руб, на 17% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 12% ниже, чем в прошлом году.
📌шампуры в комплекте – средний чек покупки 304 руб, на 30% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 26% ниже, чем в прошлом году.
📌мангал – средний чек покупки 1172 руб, на 28% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 33% ниже, чем в прошлом году.
📌древесный уголь – средний чек покупки 380 руб, на 77% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 31% ниже, чем в прошлом году.
📌розжиг – средний чек покупки 130 руб, на 26% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 38% ниже, чем в прошлом году.

🍖Средний чек затрат на такой «шашлычный набор» – 2484 руб. Это на 31% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1901 руб). Общий объем продаж комплекта товаров оказался ниже уровня прошлого года на 20%. При этом в онлайне, напротив, фиксируется рост продаж на 53%.

📊Снижение апрельских продаж связано с высокой базой апреля прошлого года, из-за более благоприятных погодных условий (в апреле 2021 года в центральных регионах страны было больше ясных и теплых дней).

🛒Россияне привыкли покупать товары из данной категории в обычных офлайн-магазинах. С каждым годом доля онлайн-закупок растет, но пока не превышает 5-7% от общего объема покупок.

#шашлык #шашлычныйиндекс
😜Что взойдет на грядке?

🌱С майскими праздниками традиционно приходит время для дачи и приусадебных участков. Что сажают? Эксперты Чек Индекса изучили, какие семена в топ-покупок.

📊Сравнение за 1-25 апреля 2022/2021, онлайн и оффлайн продажи, РФ:

🪴семена – средний чек 131 руб, на 31% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 37%, в натуральном (шт.) – вырос на 6%.
При этом в онлайне – средний чек 200 руб, на 43% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 144%, в натуральном (шт.) – на 60%.

🥬В топ-продаж – семена помидоров, огурцов, тыквы, зелени, моркови, цветов.

📊Как покупали инвентарь:

📌лопаты – средний чек 749 руб, на 20% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 6%, в натуральном (шт.) – снизился на 23%.
При этом в онлайне - средний чек 882 руб, на 9% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 62%, в натуральном (шт.) – вырос на 17%.

📌грабли - средний чек 307 руб, на 1% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 33%, в натуральном (шт.) – вырос на 17%.
При этом в онлайне - средний чек 268 руб, на 17% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 301%, в натуральном (шт.) – вырос на 380%.

#семена
🛒Как шли продажи в розничной торговле и сфере услуг в первой половине апреля.

📍После массового спроса в конце февраля-начале марта на большинство потребительских категорий товаров, особенно в среднем и высоком ценовом сегменте, происходит снижение и стабилизация спроса на прежних уровнях. За месяц уменьшился и средний чек покупки за одно посещение торговой точки, как свидетельство спада ажиотажа.

📍Все больше магазинов и поставщиков услуг осваивают онлайн-площадки, представляя более широкий ассортимент на популярных маркетплейсах. Это способствует росту доли ecom-сектора, который все активнее «забирает» покупательскую аудиторию из офлайна.

📍Меняется структура потребительской корзины россиян: непродовольственные товары уступают место продуктовой составляющей, а в сфере услуг значительно уменьшилась доля entertainment-сегмента.

Подробнее в обзоре #Forbes по данным #ЧекИндекс

https://www.forbes.ru/svoi-biznes/464407-rossijskie-kompanii-perezivaut-padenie-oborota-do-43-na-fone-krizisa
🏖Майский отдых: Москва обыграла Сочи

📊Сравнение за 1-10 мая 2022/2021:

📍средний чек покупки в отелях по РФ в целом (включая предоплату и дополнительные услуги отелей) – 3976 руб, на 8% ниже уровня прошлого года.

📍При этом в Москве - 6095 руб, на 10% ниже уровня прошлого года, в Санкт-Петербурге - 10 286 руб, на 13% ниже уровня прошлого года.


📍Объем продаж в денежном выражении по РФ оказался ниже уровня прошлого года на 21%, в натуральном выражении (шт) – на 12% ниже

📍В топ-продаж (по уровню оборотов) вошли Московский регион (Москва и область), Санкт-Петербург, Краснодарский край.

🏕В эти майские выходные большинство россиян предпочли отельному релаксу – дачи или походный туризм. Для сравнения, еще в апреле объем продаж туристических палаток в денежном выражении был выше уровня прошлого года на 63%, а раскладных (походных) столов - выше на 271%.

🏡Основной объем любителей гостиничного отдыха в первые 10 дней мая аккумулировали Москва, Санкт-Петербург, Сочи

#май #отдых
🍫Закупились гематогеном и аскорбинкой. Продажи БАДов в первом квартале выросли в 1,5 раза, в апреле - в 1,4 раза


📊Сравнение за 1 квартал 2022/2021 и апрель 2022/2021, онлайн и оффлайн продажи, РФ:

📌в 1 квартале - средний чек покупки составил 551 руб, на 17% ниже, чем в прошлом году. При этом объем продаж (в денежном выражении) – вырос на 48%
📌в апреле - средний чек покупки составил 537 руб, на 19% ниже, чем в прошлом году. При этом объем продаж (в денежном выражении) – вырос на 38%

В онлайне средняя покупка, как правило, выше:
📌в 1 квартале - средний чек покупки составил 959 руб, на 20% ниже, чем в прошлом году. При этом объем продаж (в денежном выражении) – вырос на 105%
📌в апреле - средний чек покупки составил 920 руб, на 23% ниже, чем в прошлом году. При этом объем продаж (в денежном выражении) – вырос на 93%

Топ-5 наиболее популярных категорий БАДов в апреле 2022 г. (по числу покупок):
📍Гематоген и сладкие жевательные батончики
📍Витаминные таблетки в упаковке (аскорбинка)
📍Фиточай с цветочными наполнителями (ромашка и др.)
📍Фитопрепараты на основе экстрактов трав в виде капсул
📍Таблетки – источник глицина

🚀Высокие продажи БАДов в первом квартале обеспечили конец февраля и март, когда наблюдался ажиотажный спрос на лекарственные категории в целом. Особенно выраженной тенденция оказалась в онлайн-продажах, где спрос возрастал более чем в 2 раза. Однако затем, во второй половине марта и апреле – ситуация стабилизировалась, объем покупок начал возвращаться к привычным уровням.

#БАД
🕹Весенний game over.
На фоне ухода PlayStation в топ-продаж вышли приставки для ретро-игр

📊Сравнение за апрель 2022/2021 и январь 2022, РФ:

📌Игровые консоли – средний чек 31 895 руб, на 21% ниже, чем в прошлом году, и на 68% ниже, чем в январе. Объем продаж (в денежном выражении) – снизился «год к году» на 78%, а с января – на 81%.

📌В топ-продаж вышли приставки для классических 8 и 16-битных игр на ТВ-мониторе (большинство из них имеет предустановленные ретро-игры, которые были особенно популярны в 90-е годы XX века), опередив стационарные игровые консоли для игры на PS.

📌В частности, объем продаж приставок для ретро-игр подрос «год к году» на 13%, хотя с января – снизился на 15%. Средний чек на такие устройства в апреле составлял 3 530 руб, на 5% выше, чем в прошлом году, и на 10% ниже, чем в январе.


📌Подписки на игры – средний чек 4550 руб, на 14% выше, чем в прошлом году, и на 10% ниже, чем в январе. Объем продаж – снизился год к году на 42%, а с января – на 83%.

🎮В продажах игровых консолей традиционно высокую долю занимали устройства для игр на PS. Однако после того, как ряд сервисов и игр от PlayStation стали в марте недоступны, закономерно упал и объем покупок консолей и подписок на игры. В топ-покупок геймеров таким образом вышли устройства для ретро-игр, которые адаптированы для использования на современных ТВ-мониторах.

🎮Одной из причин интереса к ретро-приставкам могло быть стремление потребителя попробовать альтернативные варианты гейминга. Большая часть покупок таких устройств в апреле совершена посредством интернет-заказов.

#игры #гейминг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Кондиционеры и вентиляторы: покупаем "умное"

📌В продаже кондиционеров превалируют сплит-системы (навесная установка + внешний блок) и системы «мульти-сплит» (рассчитаны на несколько комнат: несколько установок + внешний блок), заметно опережая моноблочные варианты.
Среди вентиляторов – чаще всего выбирают напольные вентиляторы на «ножках», с 3 режимами переключения.

📌При этом среди покупок все больше становится устройств со смарт-опциями, такими как удаленный запуск, синхронизация с системами «умный дом», более совершенная регулировка уровня охлаждения/нагрева и т.д., что отражается на среднем чеке покупки.

📌Интерес к климатической технике часто коррелирует с изменением погодных условий. Так, в апреле высокие объемы продаж кондиционеров и вентиляторов фиксировались в сибирских регионах (прежде всего в крупных городах Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Омск), где стояла сухая и теплая погода

#кондиционеры #вентиляторы
🔔Больше цветов, бьюти-процедур, но меньше пафоса. Как выпускники готовились к последнему звонку

📍Аналитики ЮKassa и ресурса «Чек Индекс» изучили, как в преддверии последнего звонка менялся спрос на различные товары и услуги среди выпускников школ. В исследовании проанализированы данные с 20 по 25 мая 2022 и 2021 годов.

📍Выпускники чаще посещали салоны красоты

По данным ЮKassa, обороты интернет-магазинов, продающих цветы, выросли с 20 по 25 мая 2022 года на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество покупок — на 2%. Средний чек увеличился на 9%, до 4 199 рублей.

В этом году школьники снова отмечают последний звонок офлайн. Как следствие, в период подготовки к этому событию вырос спрос на услуги салонов красоты. Число оплаченных заказов увеличилось на 12%, а обороты — на 45%. Средний чек стал больше на 30% и составил 1 614 рубля.

На 18% выросло количество оплаченных билетов на всевозможные развлекательные мероприятия. Обороты онлайн-площадок, продающих билеты через ЮKassa, увеличились на 50%. Средний чек стал на 27% больше и составил 1 844 рубля.

📍Без пафоса. Снизились продажи шаров и фотоальбомов

По данным ресурса «Чек Индекс», с 20 по 25 мая 2022 года объем продаж фотоальбомов в офлайн-магазинах снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек стал на 10% больше и составил 661 рубль.

Меньше пользовались популярностью и шары для праздников — объем продаж снизился на 26% “год к году”. При этом средний чек сократился на 22% и составил 240 рублей.

Средний чек на покупку костюмов для последнего звонка увеличился на 15%, до 4 823 рублей. Объёмы продаж выросли на 4%. Покупки платьев снизились на 10%, при этом средний чек вырос на 24% и составил 5 174 рубля.

Причины снижения продаж товаров для последнего звонка эксперты «Чек Индекса» объясняют тем, что в этом году в российских школах меньше выпускников — как одиннадцатых, так и девятых классов. Кроме того, торжественные мероприятия в текущих реалиях стараются проводить “без пафоса”, придерживаясь стратегии рационального подхода к затратам

#последнийзвонок
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Российские автолюбители активно готовятся к лету. Какие аксессуары популярны?

📌Эксперты СберАвто объясняют возросший интерес к аксессуарам, которые делают поездки на авто комфортнее, популярностью автомобильного туризма. По данным компании, 68% россиян планировали отправиться в автопутешествие на прошедших майских праздниках. Не менее активно россияне планируют и летние путешествия на авто. Кроме того, россияне более заботливо относятся к имеющимся автомобилям и предпочитают предотвращать возможные риски.

📌Эксперты Чек Индекса отмечают, для многих россиян апрель и май являются периодом выездных прогулок на природу и турпоходов, планирования летнего отпуска. Граждане активно путешествовали на авто во время майских выходных, а также готовятся к летним длительным поездкам и заранее приобретают соответствующий инвентарь, аксессуары

#авто #лето
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥘«Индекс окрошки» вырос за год на 15%

🍛При расчете расходов на набор ингредиентов для квасной окрошки исходя из традиционного «советского» рецепта окрошки (на четыре порции холодного супа):
🥗редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), квас (1 л), лук и укроп по одному пучку каждого), - средний размер трат на окрошку из кваса составил в мае 675 руб. Это на 15% выше, чем в прошлом году.

📌В мае-июне традиционно более высокие затраты на приготовление окрошки, поскольку на продуктовый набор влияет ситуация с большим объемом импортной плодоовощной продукции в магазинах. Например, согласно данным Росстата, в апреле индекс потребительских цен на такую продукцию в целом – вырос «год к году» на 33%.

📌В течение трёх летних месяцев, с повышением доли овощей отечественного производства на прилавках, размер трат на окрошку снижается, по сравнению с майскими показателями, на 10-15%.

#окрошка
🥤Отечественный квас и лимонад выходят в топ-продаж

Сравнение за 1-5 июня 2022/2021 и май 2022/2021, РФ:

📌соки и прохладительные напитки - средний чек покупки в начале июня 187 руб, на 34% выше, чем в прошлом году, и на 4% выше, чем в мае. Объем продаж в денежном выражении – в мае был выше на 4%, в июне – выше на 7%, хотя в натуральном выражении (шт.) - в мае был ниже прошлогоднего уровня на 17%, в начале июня – ниже на 16%.

📌В топ-продаж начала июня: соки и газированные напитки, квас отечественных брендов в таре по 2 л и 0,5 л. При этом в мае, а также в прошлом году в топ-продаж были газированные напитки зарубежных брендов.

📌вода негазированная – средний чек 87 руб, на 29% выше, чем в прошлом году, и на 2% выше, чем в мае. Объем продаж в денежном выражении – в мае был ниже на 3%, в июне – выше на 18%, хотя в натуральном выражении (шт.) - в мае был ниже прошлогоднего уровня на 29%, в начале июня – ниже на 11%.

📌В топ-продаж начала июня: негазированная вода в объеме 0,5 л и 1 л отечественных брендов.

🛒Интерес к отечественным напиткам может быть связан с увеличением маркетинговых активностей производителей, которые стремятся использовать сложившуюся обстановку в целях расширения каналов дистрибуции и развития ассортиментной матрицы. Начало лета – особенно эффективное время для проверки гипотез и увеличения продаж.

🛒В этом году из-за прохладного мая в центральных регионах страны реализация такой сезонной продукции за последний весенний месяц была заметно ниже, чем в прошлом. В июне, с наступлением солнечных дней, картина начала меняться в лучшую сторону.

#соки #вода #лимонад
🚗Россияне реже пользуются автосервисом, но готовы тратить больше на ремонт и автозапчасти

📌Этой весной россияне стали чаще тратить на ремонт автомобилей и автозапчасти крупные суммы, хотя посещают автосервисы меньше, выяснили аналитики ЮKassa и Чек Индекса. Так, услуги по ремонту стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей оплачивали на 260% чаще, чем прошлой весной, а автозапчасти в той же ценовой категории — на 98% чаще. При этом в мае 2022 года спрос на услуги автосервисов и автомоек сократился — на 16% и 5% соответственно, если сравнивать с маем прошлого года.

🚙Как изменился спрос на услуги автосервисов и автомоек

📌По данным ресурса «Чек Индекс», в мае 2022 года средний чек на услуги в автосервисах составил 4 850 рублей, что на 22% больше, чем мае прошлого года. Заказов стало на 16% меньше, хотя объём продаж в денежном выражении вырос на 2%.
Спрос на автомойки тоже сократился — за отчётный период число оплаченных услуг снизилось на 5%. При этом объёмы продаж увеличились на 4%, а средний чек вырос на 4%, до 960 рублей.
Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что россияне всё бережнее относятся к своим автомобилям. Это может свидетельствовать о том, что многие не планируют обновлять машину в ближайшие месяцы. К тому же в условиях ограничений на авиасообщение, состояние личного автомобиля имеет особое значение при планировании отпуска и летних путешествий. Поэтому автолюбители по мере возможностей готовят свои транспортные средства к длительным поездкам и более долгому сроку эксплуатации.

🛻Сколько россияне тратят на ремонт и автозапчасти

📌По данным ЮKassa, с 1 марта по 31 мая 2022 года основная доля заказов (33%) по ремонту автомобилей пришлась на суммы от двух до восьми тысяч рублей. В прошлом году таких заказов было 40%. Весной этого года на 6% увеличилось число оплаченных услуг стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей. На 11% чаще платили за услуги стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей. Больше всего увеличилось число заказов стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей — рост составил 260%.
Что касается автозапчастей, этой весной большинство покупок россияне совершили в ценовом диапазоне от одной до пяти тысяч рублей — их доля составила 50%, как и в прошлом году. Число оплаченных автозапчастей стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей выросло на 14% по сравнению с весной прошлого года. Автозапчасти стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей покупали на 48% чаще, стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей — на 98% чаще.

#авто #автосервис
🍓 Пришлась по вкусу
Продажи клубники в начале июня выросли по всей стране на треть, а в Москве удвоились

📊Сравнение за 1-10 июня 2022/2021 (данные официальных продаж через кассу):

📍Средний чек покупки упаковки свежей клубники 10 июня составил 346 руб., что на 5% ниже, чем 1 июня. При этом в Москве был на уровне 258 руб, на 13% ниже, чем 1 июня.

📍Общий средний чек в начале лета (1-10 июня) по РФ – 351 руб, на 17% выше, чем в прошлом году. При этом в Москве – 267 руб, на 18% ниже, чем в прошлом году.

📍Объем продаж клубники (в денежном выражении) за первые 10 дней июня – вырос год к году на 34%, а в Москве – на 103%.

📍Снижение среднего размера трат на клубнику особенно заметно в столице, где в начале месяца открылись специализированные уличные торговые точки по продаже ягоды.

📍Благодаря хорошему урожаю садовой клубники в этом сезоне, продукции на прилавках достаточно. Это способствует в том числе снижению цен на такой товар в магазинах.

📍В топе продаж – грунтовая клубника из южных регионов России, в пластиковой таре по 200-250 г.

#клубника