Чек Индекс
3.14K subscribers
403 photos
184 videos
20 files
384 links
Исследования рынков, товаров, цен, спроса.
Анализ продаж и реальные цифры потребительской активности, на базе агрегированных данных ОФД с каждой 3-й кассы в России и партнеров-экспертов

Checkindex.ru

Связь: @ask_leonid
Download Telegram
🍔Рестораны и фастфуд.
Как изменились продажи

📊Сравнение за 1-20 марта 2022/2021 и 1-20 февраля 2022, РФ:

📌рестораны – средний чек покупки 1182 руб, на 3% ниже, чем месяц назад, и на 7% выше, чем год назад. Объем продаж – ниже уровня прошлого месяца на 19%, и ниже уровня прошлого года на 7%. При этом объем онлайн-заказов – снизился за месяц на 15%, а за год – вырос на 230%

📌точки быстрого питания (фастфуд) – средний чек 242 руб, на 3% выше, чем месяц назад, и на 15% выше, чем год назад. Объем продаж – ниже уровня прошлого месяца на 11%, и ниже уровня прошлого года на 7%. При этом объем онлайн-заказов – снизился за месяц на 12%, а за год – вырос на 340%

#рестораны #фастфуд
🧻Гигиена впрок

📊Как шли продажи гигиенической бумажной продукции

Сравнение за 1-25 марта 2022/2021 и 1-25 февраля 2022, РФ:

📌туалетная бумага – средний чек 175 руб, на 54% выше, чем год назад, и на 25% выше, чем месяц назад. Объем продаж (в денежном выражении) вырос за год на 78%, за месяц – на 45%
📌бумажные полотенца – средний чек 212 руб, на 51% выше, чем год назад, и на 26% выше, чем месяц назад. Объем продаж вырос за год на 86%, за месяц – на 35%
📌бумажные салфетки - средний чек 148 руб, на 38% выше, чем год назад, и на 17% выше, чем месяц назад. Объем продаж вырос за год на 40%, за месяц – на 27%

📈Средний чек покупок заметно вырос из-за большего объема покупок за одно посещение торговой точки.

📉Ажиотажный спрос на гигиеническую бумажную продукцию наблюдался в начале марта и к середине месяца пошел на спад. Во второй половине марта покупки таких товаров происходили в привычном режиме.

#туалетнаябумага #салфетки
🏕К турпоходу готовы

⛺️Как в марте покупали товары для туризма и путешествий


📊Сравнение за 1-25 марта 2022/2021, РФ:
📌туристическая палатка – средний чек 3489 руб, на 35% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) вырос на 55%, в денежном – на 117%
📌раскладной (походный) стол – средний чек 2271 руб, на 30% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) вырос на 56%, в денежном – на 277%
📌спальный мешок – средний чек 2967 руб, на 44% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) вырос на 121%, в денежном – на 168%
📌туристический набор («набор для выживания» - комплект инструментов в компактном виде из ножа, спичек, крючков и др.) – средний чек 1236 руб, на 84% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) вырос на 159%, в денежном – на 438%
📌чемодан – средний чек 3895 руб, на 46% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) вырос на 7%, в денежном – на 63%

📍Всплеск потребительского спроса в первой половине марта затронул и категорию товаров для туризма, путешествий. На фоне действия фактора неопределенности, который мешает планированию на весенне-летний отпускной сезон, многие россияне производят закупки впрок товаров для походного туризма и дачного отдыха.

📍Похожая потребительская модель поведения и спрос наблюдались весной 2020 года, когда вводились ковид-ограничения по всей стране. Полученный за время пандемии позитивный опыт внутреннего туризма также поспособствовал росту интереса к самостоятельным поездкам и посещению точек активного отдыха в пределах России, что повлияло на рост покупок туристического снаряжения.

📍В марте была заметна бОльшая «запасливость» домохозяйств, что отразилось на величине среднего чека: покупки совершались в большем объеме, чем обычно.

#туризм #поход
🍬Сладкое на стресс. Продажи конфет выросли за месяц на 40%

Сравнение за 1-28 марта 2022/2021 и 1-28 февраля 2022, РФ:

🍫шоколад – средний чек 232 руб, на 46% выше, чем год назад, и на 36% выше, чем месяц назад. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) вырос за год на 4%, за месяц – на 14%

🍫шоколадные конфеты – средний чек 240 руб, на 15% выше, чем год назад, и на 10% выше, чем месяц назад. Объем продаж вырос за год на 4%, за месяц – на 11%

🍫конфеты вразвес – средний чек 228 руб, на 29% выше, чем год назад, и на 9% выше, чем месяц назад. Объем продаж – вырос за год на 7%, за месяц – на 40%

📍В топ-продаж: коробочные наборы конфет, вафельные конфеты в шоколадной глазури (развесной товар), молочный шоколад.

📍На фоне высокого спроса на бакалейные товары, стрессовой потребительской ситуации, в марте выросли продажи сладостей. Многие пополняли запасы кондитерских изделий, совершая импульсные покупки, в дополнение к другим товарам.

📍При этом приобретали большими объемами, чем обычно, что отразилось в средней величине покупки.
Такая картина была в первой половине марта, однако к концу месяца возобладал рациональный потребительский подход и продажи вернулись к привычным уровням.

#конфеты #шоколад
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚗Объем продаж товаров и услуг по обслуживанию авто в марте в натуральном выражении (шт.) – вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%, в денежном выражении – на 44%

🚙Наибольший рост продаж зафиксирован в категории колесных дисков (товаров куплено на 170% больше, а услуг по замены дисков – на 83%), что связано со стремлением автолюбителей осуществить их замену в текущий весенний период, не откладывая на более поздний срок.

🛻Чехлов на сидения куплено на 91% больше, чем в прошлом году, услуг химчистки багажника - на 117%. Это может быть в том числе следствием более активного использования авто для покупок стройматериалов и другой продукции, которые могли загрязнить багажник и салон в период потребительского ажиотажа в начале марта.

🚚Средний чек на услуги автосервисов в марте составил 6368 руб, на 36% выше уровня прошлого года.

#авто #сервис
🏠Все для дома и хозяйства

🏡Как в марте шли продажи в DIY-магазинах

📊Сравнение за март 2022/2021 и февраль 2022:

📌средний чек – 12 393 руб, на 74% выше, чем в прошлом году
📌объем продаж в натуральном выражении (шт.) – вырос «год к году» на 18%, и на 24% по сравнению с февральскими показателями, а в денежном выражении (руб.) – на 107% г/г.

При этом в онлайне:
📌средний чек – 20 256 руб, на 76% выше, чем в прошлом году.
📌объем продаж в натуральном выражении (шт.) – вырос «год к году» на 30%, и на 7% по сравнению с февральскими показателями, а в денежном выражении (руб.) – на 128% г/г.

🏗Особенно высокий спрос на стройхозтовары наблюдался в первой половине марта, однако уже с середины месяца пошел на спад и к концу был даже ниже привычных показателей на 5-7%.

#стройка #ремонт
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🦠 Не до ковида

📊Как изменились траты россиян на услуги ковид-вакцинации и диагностики (в частных клиниках) - в видеинфографике

📌Высокий спрос на платные услуги по вакцинации, средства диагностики и постковидное лечение, который фиксировался в 4 квартале 2021 г. и январе 2022 года, в феврале-марте серьезно снизился. Этому способствовало как улучшение эпидемиологической обстановки в ряде регионов, так и акцент потребительского интереса на продовольственном секторе и крупных покупках в непродовольственной рознице.

#ковид #вакцинация #постковид
📺 Электроника зашла на снижение

💻Апрельские продажи электроники и бытовой техники показывают месячное снижение на четверть, годовое – на 12%

📊Сравнение за март 2022/2021 и февраль 2022, а также за 1-10 апреля 2022/2021 и 1-10 марта 2022, РФ:

📌Средний чек покупки (средняя величина трат за одно посещение торговой точки) в марте был на уровне 16 210 руб, на 73% выше, чем в прошлом году, и на 7% ниже, чем в феврале. За первые 10 дней апреля средний чек снизился до уровня 13 426 руб (на 17% ниже в сравнении с мартовским показателем).
📌Объем продаж в денежном выражении в марте - на 47% выше, чем в прошлом году, и на 4% ниже, чем в феврале. При этом за первые 10 дней апреля объем продаж был ниже уровня прошлого года на 12%, и ниже уровня месяц назад – на 26%

В онлайне:
📌Средний чек покупки в марте был на уровне 22 806 руб, на 92% выше, чем в прошлом году, и на 5% ниже, чем в феврале. За первые 10 дней апреля средний чек снизился до уровня 18 554 руб (на 19% ниже в сравнении с мартовским показателем).
📌Объем продаж в денежном выражении в марте - на 191% выше, чем в прошлом году, и на 10% ниже, чем в феврале. При этом за первые 10 дней апреля объем продаж был выше уровня прошлого года на 9%, и ниже уровня месяц назад – на 51%

🛒В марте продолжался рост объема продаж электронной техники среднего и высокого ценового сегментов, что отразилось на величине среднего чека покупки. Такая ситуация было особенно заметной в первой половине месяца, однако далее спрос пошел на снижение.

🛒С середины марта наблюдалось уменьшение (в сравнении с февральскими показателями) как среднего чека затрат, так и продаж электронных гаджетов. В начале апреля этот тренд усилился.

🛒При этом онлайн-сектор все еще демонстрирует небольшой рост год к году, поскольку продолжает «забирать» покупательский спрос из офлайна.

#электроника
🥺 Кино упало 🎞

📊Сравнение за первую половину апреля 2022/2021 и марта 2022, РФ

📽Как шли продажи в кинотеатрах (билеты на киносеансы, а также покупка сопутствующих товаров):

📌 средний чек покупки 567 руб, на 18% выше уровня прошлого года, и на 3% ниже уровня марта.

📌объем продаж в денежном выражении – стал ниже уровня прошлого года на 43%, и ниже уровня марта на 8%.

🍿Что покупают помимо билетов на киносеансы (топ-3 покупок): газированные напитки, карамельный попкорн в стандартной (средней) упаковке, чипсы-начос.

🥤Падение интереса россиян к посещению кинотеатров в марте-апреле отражается и на продаже товаров и услуг в зоне кинотеатров. Сектор развлечений и досуга, точек питания рядом с кинозалами также чувствует снижение оборотов. Кинозритель, в свою очередь, продолжает придерживаться рациональной стратегии потребления, ограничиваясь в импульсных покупках

#кино
🧁Пасхальный набор: в онлайне потратили на 38% больше, чем в офлайн-магазинах

🕰В 2022 году Пасха выпадает на 24 апреля, в то время как в 2021 году была 2 мая. Последняя неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период 18 - 23 апреля (в прошлом году на 26 апреля – 1 мая 2021 г.).

📊Эксперты Чек Индекса сравнили продажи за первые 4 дня страстной недели текущего и прошлого года (18-21 апреля 2022 / 26-29 апреля 2021) и выявили следующее изменение трат на пасхальный стол.

🛒Продажи в офлайн-магазинах на «минимальный» товарный набор к Пасхе (красители, яйца, творог, кулич), РФ:

📌красители для яиц – средний чек затрат 98 руб, на 2% выше, чем на страстной неделе прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – вырос на 142%.
📌кулич — средний чек затрат 329 руб., на 11% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) – вырос на 197%.
📌творог — средний чек затрат 101 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) – снизился на 7%.
📌яйца — средний чек затрат 130 руб., на 17% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) – вырос на 12%.

🎂Средний чек затрат на «минимальный» набор к Пасхе (красители, яйца, творог, кулич) составил таким образом 658 рублей, на 2% ниже уровня прошлогодней страстной недели.

📈Траты на аналогичный набор товаров в онлайне оказались на 38% выше, чем в офлайне – 906 руб.

📍Российский покупатель пока предпочитает покупать пасхальный набор товаров в офлайне, доля онлайн-продаж в указанных категориях не превышала 5%. При этом интернет-покупки стабильно растут и в данной группе продукции выросли «год к году» на 27%, прежде всего за счет потребителей в городах-миллионниках

#пасха
🍢Шашлычный индекс показал весенний рост

Сравнение за 1-24 апреля 2022/2021, онлайн и оффлайн продажи, РФ:

📌шашлык (готовое для жарки шашлыка мясо) - средний чек покупки 498 руб, на 17% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 12% ниже, чем в прошлом году.
📌шампуры в комплекте – средний чек покупки 304 руб, на 30% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 26% ниже, чем в прошлом году.
📌мангал – средний чек покупки 1172 руб, на 28% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 33% ниже, чем в прошлом году.
📌древесный уголь – средний чек покупки 380 руб, на 77% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 31% ниже, чем в прошлом году.
📌розжиг – средний чек покупки 130 руб, на 26% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (шт) – на 38% ниже, чем в прошлом году.

🍖Средний чек затрат на такой «шашлычный набор» – 2484 руб. Это на 31% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1901 руб). Общий объем продаж комплекта товаров оказался ниже уровня прошлого года на 20%. При этом в онлайне, напротив, фиксируется рост продаж на 53%.

📊Снижение апрельских продаж связано с высокой базой апреля прошлого года, из-за более благоприятных погодных условий (в апреле 2021 года в центральных регионах страны было больше ясных и теплых дней).

🛒Россияне привыкли покупать товары из данной категории в обычных офлайн-магазинах. С каждым годом доля онлайн-закупок растет, но пока не превышает 5-7% от общего объема покупок.

#шашлык #шашлычныйиндекс
😜Что взойдет на грядке?

🌱С майскими праздниками традиционно приходит время для дачи и приусадебных участков. Что сажают? Эксперты Чек Индекса изучили, какие семена в топ-покупок.

📊Сравнение за 1-25 апреля 2022/2021, онлайн и оффлайн продажи, РФ:

🪴семена – средний чек 131 руб, на 31% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 37%, в натуральном (шт.) – вырос на 6%.
При этом в онлайне – средний чек 200 руб, на 43% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 144%, в натуральном (шт.) – на 60%.

🥬В топ-продаж – семена помидоров, огурцов, тыквы, зелени, моркови, цветов.

📊Как покупали инвентарь:

📌лопаты – средний чек 749 руб, на 20% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 6%, в натуральном (шт.) – снизился на 23%.
При этом в онлайне - средний чек 882 руб, на 9% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 62%, в натуральном (шт.) – вырос на 17%.

📌грабли - средний чек 307 руб, на 1% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 33%, в натуральном (шт.) – вырос на 17%.
При этом в онлайне - средний чек 268 руб, на 17% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - вырос на 301%, в натуральном (шт.) – вырос на 380%.

#семена
🛒Как шли продажи в розничной торговле и сфере услуг в первой половине апреля.

📍После массового спроса в конце февраля-начале марта на большинство потребительских категорий товаров, особенно в среднем и высоком ценовом сегменте, происходит снижение и стабилизация спроса на прежних уровнях. За месяц уменьшился и средний чек покупки за одно посещение торговой точки, как свидетельство спада ажиотажа.

📍Все больше магазинов и поставщиков услуг осваивают онлайн-площадки, представляя более широкий ассортимент на популярных маркетплейсах. Это способствует росту доли ecom-сектора, который все активнее «забирает» покупательскую аудиторию из офлайна.

📍Меняется структура потребительской корзины россиян: непродовольственные товары уступают место продуктовой составляющей, а в сфере услуг значительно уменьшилась доля entertainment-сегмента.

Подробнее в обзоре #Forbes по данным #ЧекИндекс

https://www.forbes.ru/svoi-biznes/464407-rossijskie-kompanii-perezivaut-padenie-oborota-do-43-na-fone-krizisa
🏖Майский отдых: Москва обыграла Сочи

📊Сравнение за 1-10 мая 2022/2021:

📍средний чек покупки в отелях по РФ в целом (включая предоплату и дополнительные услуги отелей) – 3976 руб, на 8% ниже уровня прошлого года.

📍При этом в Москве - 6095 руб, на 10% ниже уровня прошлого года, в Санкт-Петербурге - 10 286 руб, на 13% ниже уровня прошлого года.


📍Объем продаж в денежном выражении по РФ оказался ниже уровня прошлого года на 21%, в натуральном выражении (шт) – на 12% ниже

📍В топ-продаж (по уровню оборотов) вошли Московский регион (Москва и область), Санкт-Петербург, Краснодарский край.

🏕В эти майские выходные большинство россиян предпочли отельному релаксу – дачи или походный туризм. Для сравнения, еще в апреле объем продаж туристических палаток в денежном выражении был выше уровня прошлого года на 63%, а раскладных (походных) столов - выше на 271%.

🏡Основной объем любителей гостиничного отдыха в первые 10 дней мая аккумулировали Москва, Санкт-Петербург, Сочи

#май #отдых
🍫Закупились гематогеном и аскорбинкой. Продажи БАДов в первом квартале выросли в 1,5 раза, в апреле - в 1,4 раза


📊Сравнение за 1 квартал 2022/2021 и апрель 2022/2021, онлайн и оффлайн продажи, РФ:

📌в 1 квартале - средний чек покупки составил 551 руб, на 17% ниже, чем в прошлом году. При этом объем продаж (в денежном выражении) – вырос на 48%
📌в апреле - средний чек покупки составил 537 руб, на 19% ниже, чем в прошлом году. При этом объем продаж (в денежном выражении) – вырос на 38%

В онлайне средняя покупка, как правило, выше:
📌в 1 квартале - средний чек покупки составил 959 руб, на 20% ниже, чем в прошлом году. При этом объем продаж (в денежном выражении) – вырос на 105%
📌в апреле - средний чек покупки составил 920 руб, на 23% ниже, чем в прошлом году. При этом объем продаж (в денежном выражении) – вырос на 93%

Топ-5 наиболее популярных категорий БАДов в апреле 2022 г. (по числу покупок):
📍Гематоген и сладкие жевательные батончики
📍Витаминные таблетки в упаковке (аскорбинка)
📍Фиточай с цветочными наполнителями (ромашка и др.)
📍Фитопрепараты на основе экстрактов трав в виде капсул
📍Таблетки – источник глицина

🚀Высокие продажи БАДов в первом квартале обеспечили конец февраля и март, когда наблюдался ажиотажный спрос на лекарственные категории в целом. Особенно выраженной тенденция оказалась в онлайн-продажах, где спрос возрастал более чем в 2 раза. Однако затем, во второй половине марта и апреле – ситуация стабилизировалась, объем покупок начал возвращаться к привычным уровням.

#БАД
🕹Весенний game over.
На фоне ухода PlayStation в топ-продаж вышли приставки для ретро-игр

📊Сравнение за апрель 2022/2021 и январь 2022, РФ:

📌Игровые консоли – средний чек 31 895 руб, на 21% ниже, чем в прошлом году, и на 68% ниже, чем в январе. Объем продаж (в денежном выражении) – снизился «год к году» на 78%, а с января – на 81%.

📌В топ-продаж вышли приставки для классических 8 и 16-битных игр на ТВ-мониторе (большинство из них имеет предустановленные ретро-игры, которые были особенно популярны в 90-е годы XX века), опередив стационарные игровые консоли для игры на PS.

📌В частности, объем продаж приставок для ретро-игр подрос «год к году» на 13%, хотя с января – снизился на 15%. Средний чек на такие устройства в апреле составлял 3 530 руб, на 5% выше, чем в прошлом году, и на 10% ниже, чем в январе.


📌Подписки на игры – средний чек 4550 руб, на 14% выше, чем в прошлом году, и на 10% ниже, чем в январе. Объем продаж – снизился год к году на 42%, а с января – на 83%.

🎮В продажах игровых консолей традиционно высокую долю занимали устройства для игр на PS. Однако после того, как ряд сервисов и игр от PlayStation стали в марте недоступны, закономерно упал и объем покупок консолей и подписок на игры. В топ-покупок геймеров таким образом вышли устройства для ретро-игр, которые адаптированы для использования на современных ТВ-мониторах.

🎮Одной из причин интереса к ретро-приставкам могло быть стремление потребителя попробовать альтернативные варианты гейминга. Большая часть покупок таких устройств в апреле совершена посредством интернет-заказов.

#игры #гейминг