Чек Индекс
3.14K subscribers
403 photos
184 videos
20 files
384 links
Исследования рынков, товаров, цен, спроса.
Анализ продаж и реальные цифры потребительской активности, на базе агрегированных данных ОФД с каждой 3-й кассы в России и партнеров-экспертов

Checkindex.ru

Связь: @ask_leonid
Download Telegram
🦠 Спрос на маски и респираторы

Сравнение за декадные (10-дневные) периоды - 15-25 января 2022/2021 и 15-25 ноября 2021:

📌одноразовые медицинские маски:
• рост продаж в январе, по сравнению с прошлогодними показателями – на 25%, по сравнению с ноябрем – на 47%
• средний чек в январе – 107 руб, на 15% выше уровня января 2021 и на 41% выше уровня ноября.

📌одноразовые респираторы:
• рост продаж в январе, по сравнению с прошлогодними показателями – на 15%, по сравнению с ноябрем – на 19%
• Средний чек в январе – 289 руб, на 12% выше уровня января 2021 года и на 11% выше уровня ноября.

С середины января идет заметный рост числа покупок средств индивидуальной защиты, по сравнению с декабрьскими показателями. Динамика растет от недели к неделе. Так, за первую рабочую неделю января было куплено в 2 раза больше масок, чем за январские каникулы, а далее число покупок вырастало на 15-17% еженедельно

#маски #респираторы
🧪Средний чек затрат на ПЦР-тесты пошел вниз. Продажи выросли за год в 4 раза

Сравнение за январь 2022/2021 и декабрь 2021 (РФ, частные лаборатории и клиники):

📌тесты-анализы ПЦР:
• средний чек покупки в январе 2296 руб, на 33% выше, чем в январе прошлого года, но на 5% ниже, чем в декабре 2021 года.
• объем продаж в натуральном выражении (шт) – выше прошлогоднего уровня на 337% (в 4 раза), и на 67% выше уровня декабря 2021 года

📌тесты-анализы на антитела:
• средний чек покупки 1126 руб, на 13% ниже, чем в январе прошлого года, и на 2% выше, чем в декабре 2021 года.
• объем продаж - выше прошлогоднего уровня на 45%, и на 108% выше уровня декабря 2021 года

🔬С лета прошлого года потребительский интерес к ПЦР-тестам активно растет. В периоды более стабильной эпидемиологической ситуации спрос на них был больше связан с планами граждан побывать за границей, требованиями отелей или организаторов массовых мероприятий по подтверждению безопасного статуса посетителей. При этом многим приходилось прибегать к более дорогому экспресс-тестированию для оперативного получения результатов, что отражалось и на среднем чеке покупки.

🔬В январе, очевидно, рост обращений за ПЦР-анализами обеспечило стремительное развитие омикрон-штамма коронавируса, но при этом средняя величина затрат снизилась, поскольку меньше доля экспресс-анализов.

🔬При этом тесты на антитела, продажи которых стагнировали на протяжении большей части прошлого года, за прошедшие пару месяцев вновь стали более актуальными, в основном из-за большого числа тех, кто хочет проверить свой ковид-статус перед первичной или повторной прививкой.

#пцртесты
С инструктором заниматься спортом эффективнее, чем самостоятельно?

Как россияне покупают спорттовары и фитнес-услуги

⛹‍♂Январь 2022/2021, РФ:

• Спортивные товары - средний чек 4861 руб, на 8% выше уровня 2021 года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже на 8%, в денежном выражении – ниже на 4%

• Фитнес-клубы и спортзалы - средний чек 3368 руб, на 9% ниже уровня 2021 года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – выше на 4%, в денежном выражении – выше на 14%.

⛹‍♂ 4 кв. 2021/2020, РФ:

• Спортивные товары – средний чек 5918 руб, на 9% выше уровня 2020 года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже на 13%, в денежном выражении – ниже на 7%

• Фитнес-клубы и спортзалы – средний чек 3264 руб, на 9% ниже уровня 2020 года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – выше на 5%, в денежном выражении – выше на 12%

📌С четвертого квартала прошлого года наблюдается сниженный спрос в ряде категорий непродовольственных товаров, включая спортивные товары и одежду. Ухудшение эпидемиологической обстановки в январе также не способствовало улучшению ситуации в данном сегменте продаж: россияне реже посещали магазины спорттоваров.

📌При этом интерес к фитнес-услугам выше прошлогоднего уровня. Скорее, это связано как с сезонными акционными предложениями и скидками от спортзалов, так и с запросом потребителя на более «профессиональную» подготовку физической формы к приближающемуся сезону отпусков. Занятия в фитнес-клубе с тренером или в соответствующем окружении сторонников здорового образа жизни, как правило, гораздо эффективнее одиночных самостоятельных тренировок, особенно для новичков

#спорттовары #фитнес
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📖Пандемийное «домосидение» вернуло интерес к книгам

Как развивались продажи книгопечатной продукции – в видеоинфографике.

📚В топ-покупок января 2022 г. – книги по психологии и самопознанию, художественная литература, книги для обучения и развития детей (учебники и развивающая литература).

📚На фоне высокой базы продаж книжной продукции в связи с пандемийной ситуацией в 2020-2021 годах, в начале 2022 года наблюдается небольшое снижение объема спроса в «физическом выражении», и рост - в денежном измерении.

📚Домашнее времяпровождение вернуло интерес россиян к книгам. За 2021 год продажи выросли на 10-12% год к году.

📚Продолжается переток покупателя в онлайн-каналы и закономерное «вымывание» офлайн-предложения с рынка, в основном за счет небольших региональных поставщиков товаров. Одним из главных драйверов развития ecom-торговли книжной продукцией остаются маркетплейсы, обеспечивающие удобство презентации и дистрибуции продукции.

#книги
🛒Волна коронавируса уже не вызывает ажиотажного спроса в магазинах страны, только в Москве среди онлайн-покупателей. Обзор по бакалее

📌С начала года прошло 4 рабочих недели, из которых две последние недели стремительно ухудшалась эпидемиологическая ситуация. Эксперты Чек Индекса сравнили, как за это время развивался спрос на бакалейные товары (продовольственные товары с длительным сроком хранения).

📌Сравнение продаж за прошлые 2 недели и предшествовавшие им 2 недели января (24 января – 6 февраля/10-23 января), РФ:

📍бакалейные товары – средний чек 101 руб, на 3% выше уровня предыдущего 2-недельного периода. Объем продаж в физическом выражении (шт.) – ниже на 5%, в денежном – на 4%
📍продукты питания в FMCG-категории - средний чек 730 руб, на 7% выше уровня предыдущего 2-недельного периода. Объем продаж в физическом выражении (шт.) – ниже на 5%, в денежном – на 3%

Аналогичная картина в Москве:

📍бакалейные товары – средний чек 107 руб, на 3% выше уровня предыдущего 2-недельного периода. Объем продаж в физическом выражении (шт.) – выше на 8%, в денежном – на 9%
📍продукты питания в FMCG-категории - средний чек 785 руб, на 9% выше уровня предыдущего 2-недельного периода. Объем продаж в физическом выражении (шт.) – ниже на 1%, в денежном – выше на 5%

🛍За несколько волн коронавирусной пандемии потребитель прошел ряд этапов адаптации к меняющимся условиям. И привык оценивать происходящее рационально, без эмоций. Январские продажи показали, что ажиотажного спроса на продукты в магазинах по всей стране, как это было весной 2020 года, нет.

🛍В январе, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, частота покупок продуктов питания с длительным сроком хранения – немного снизилась. При этом средний чек на бакалею вырос, поскольку за одно посещение торговой точки покупали чуть больше, но «прибавки» к совокупным объемам расходов граждан это не дало.

🛍Однако иная ситуация в столице, где наблюдался рост продаж в аналогичных категориях продуктов. Это связано скорее с тем, что ушедшие на удаленку офисные работники Москвы преимущественно остались в городе. Росту московских продаж способствовала ecom-инфраструктура. Так, при сравнении двухнедельных периодов, жители и гости столицы увеличили онлайн-траты на бакалею - на 20%.

#бакалея
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👕Одежда и обувь: миграция в онлайн

📍Январь 2022/2021/2020, РФ:
• Средний чек 3352 руб, на 3% ниже уровня 2021 года, и на 14% выше уровня 2020 г.. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже уровня 2021 года на 12%, и ниже уровня 2020 года – на 16%. При этом в онлайне объем продаж в шт. – выше уровня 2021 года на 10%, и выше уровня 2020 года – на 121%.

📍4 кв. 2021/2020/2019, РФ:
• Средний чек 4427 руб, на 7% выше уровня 2020 года, и на 17% выше уровня 2019 г.. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже уровня 2020 г. на 10%, и ниже уровня 2019 года – на 19%. При этом в онлайне объем продаж в шт. – выше уровня 2020 года на 13%, и выше уровня 2019 года – на 172%.

📍В топ-покупок января – брюки/джинсы, свитеры/кофты, футболки, детская обувь.

🛒Продажи одежды и обуви все еще не восстановились к допандемийным уровням. На фоне ухудшения ковид-ситуации в начале этого года также фиксировалось снижение объема покупок.
При этом продолжается переток покупательского спроса из офлайна в онлайн

#одежда
😍 День Валентина уходит от романтики

Сравнение продаж 7-14 февраля 2022/2021:

📌кинотеатры - средний чек 513 руб, на 3% выше прошлогоднего уровня. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже на 12%, в денежном – на 8%
📌гостиницы/отели - средний чек 4347 руб, на 2% выше прошлогоднего уровня. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже на 5%, в денежном – на 4%
📌рестораны - средний чек 1443 руб, на 3% выше прошлогоднего уровня. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже на 11%, в денежном – на 3%.
📌услуги салонов красоты - средний чек 1150 руб, на 4% выше прошлогоднего уровня. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже на 15%, в денежном – на 15%
📌парфюмерия - средний чек 3629 руб, на 1% выше прошлогоднего уровня. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже на 13%, в денежном – на 8%
📌ювелирные изделия - средний чек 6683 руб, на 8% выше прошлогоднего уровня. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – выше на 0,5 %, в денежном – на 7%
📌электроника и бытовая техника - средний чек 10 540 руб, на 23% выше прошлогоднего уровня. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – выше на 2%, в денежном – на 34%

📈Ценность праздника влюбленных за прошедшие несколько лет нивелировалась. Потребительский спрос накануне и в День Валентина говорит о том, что в подарочной корзине все больше проявляется рационализм потребителя. Романтичный подход уступает место тренду практичности. Например, интерес к традиционно праздничным и досуговым категориям, таким как кино, рестораны, парфюм – ниже, а к электронике и бытовой технике – выше.

#деньвалентина
💣«Чек Индекс» стал лауреатом премии «Digital Communications AWARDS – 2022»

🎉Аналитический ресурс checkindex.ru «Платформы ОФД» получил диплом в номинации «Запуск продукта».

🚀Награждение состоялось 15 февраля в рамках Digital Communications Day в конгресс-центре «Технополис «Москва».

📌Премия в области digital-коммуникаций Digital Communications AWARDS проводится АКМР – Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. В этом году она прошла уже в 10-й раз. На конкурс было подано две сотни проектов от 65 компаний. Проекты номинантов оценивали более 70 членов Экспертного совета.

🎊Поздравляем команду Big Data и коммуникаций #ПлатформаОФД
Так держать, ребята!

#digitalcomday #акмр #чекиндекс
🩺Как выросли траты на постковидную диагностику

Сравнение за январь 2022/2021 и 4 кв 2021/2020, РФ:

🩸услуги ЭКГ (электрокардиография) - средний чек 696 руб., на 13% выше уровня 2021 года. Объем продаж в январе (в денежном выражении) – выше на 18%, при этом в 4 кв 2021 – был выше уровня 2020 года на 25%.
🩸услуги ЭЭГ (электроэнцефалография) – средний чек 1830 руб., на 24% выше уровня 2021 года. Объем продаж в январе (в денежном выражении) – выше на 33%, при этом в 4 кв 2021 – был выше уровня 2020 года на 32%.
🩸узи сосудов - средний чек 2594 руб., на 61% выше уровня 2021 года. Объем продаж (в денежном выражении) – выше на 36%, при этом в 4 кв 2021 – был выше уровня 2020 года на 27%.
🩸узи сердца - средний чек 1439 руб., на 9% выше уровня 2021 года. Объем продаж (в денежном выражении) – выше на 14%, при этом в 4 кв 2021 – был выше уровня 2020 года на 15%.

Электронные устройства:
📍Наручные устройства с пульсометрами - средний чек 2390 руб., на 3% выше уровня 2021 года. Объем продаж в январе (в денежном выражении) – выше на 440% (в 5 раз), при этом в 4 кв 2021 – был выше уровня 2020 года на 770% (в 8 раз).
📍Пульсоксиметры - средний чек 2561 руб., на 14% ниже уровня 2021 года. Объем продаж в январе (в денежном выражении) – выше на 30%, при этом в 4 кв 2021 – был выше уровня 2020 года на 23%.

📊На фоне проявлений постковидного синдрома у перенесших коронавирус россиян, вырос спрос на услуги по диагностике и исследованиям такой симптоматики. В частных клиниках открылись специальные комплексные программы для выявления и лечения последствий covid-19.

📊В топе продаж по объему покупок – услуги по УЗИ сердца и ЭКГ (для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний), а по динамике спроса – энцефалография (ЭЭГ), проводимая в целях выявления причин головной боли, панических атак, обмороков и других нарушений функций мозга.

📊Стремительно вырос спрос и на носимые электронные гаджеты для отслеживания пульса, сердечного ритма, уровня кислорода в организме. Благодаря растущей конкуренции таких устройств, покупатель получил еще больше возможностей выбора доступных вариантов. В результате, в конце прошлого и начале этого года потребитель чаще покупал более простые и недорогие гаджеты, чем ранее.

#ковид
🎉 Что подарят мужчинам на 23 февраля? Умные гаджеты и спорттовары!

Сравнение за 14-20 февраля 2022/2021, РФ

Картина продаж по популярным подарочным категориям к 23 февраля:

📌умные часы/фитнес-трекеры - средний чек 2840 руб, на 3% ниже, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 630%
📌наушники беспроводные - средний чек 1919 руб, на 2% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 150%
📌смартфоны – средний чек 21 606 руб, на 21% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 48%
📌гантели – средний чек 1419 руб, на 13% ниже, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 530%
📌спорттовары в целом - средний чек 3220 руб, на 11% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 61%
📌рубашки - средний чек затрат 1076 руб, на 13% выше, чем в прошлом году. Частота покупок снизилась на 5%
📌носки - средний чек затрат 277 руб, на 2% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 64%
📌трусы - средний чек затрат 571 руб, на 18% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 121%
📌пена для бритья - средний чек затрат 209 руб, на 5% ниже, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 13%
📌мужская парфюмерия – средний чек затрат 1274 руб, на 19% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 89%

🎯Как в прошлом, так и в этом году, топ-подарков (по числу покупок) для мужчин включает одежду и обувь, электронику, спорттовары, парфюм. Однако год к году в рамках каждой категории происходит ротация популярности различных товаров.

Так, в секторе электроники лидерство продаж за носимыми ручными гаджетами. В сегменте одежды вновь проявился высокий интерес к носочным и бельевым комплектам, на фоне низкой базы прошлого года. При этом все меньше покупок рубашек в качестве подарков.
В спорттоварах – снова заметен рост числа покупок снарядов для домашних спортивных занятий, как в 2020 году.

В целом, очевиден рост доли подарков для занятий спортом и гаджетами для мониторинга здоровья

#23февраля
🥞«Индекс блинов» вырос за год на 16%

Сравнение агрегированных данных продаж во второй половине февраля 2022/2021 показало следующее.

📌Сколько россияне тратят на набор ингредиентов для приготовления блинов на 4 чел. (блины по «быстрому» рецепту: молоко — 500 мл., яйца — 2 шт., стакан муки (200 г), масло подсолнечное — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 щепотка):

📍Cредний чек затрат на покупку такого продуктового набора в российских магазинах в целом по России – составил 89 руб, что на 16% выше, чем за аналогичный период 2021 г., в Москве – 94 руб, на 11% выше, чем в 2021 году.
📍Средний чек покупки блинной муки или смеси (уже содержит необходимые ингредиенты для блинов) – составил 68 руб, вырос за год на 10%.
📍В заведениях общепита (кафе и др.) порцию блинов покупают в среднем за 111 руб, что на 12% выше уровня прошлого года. А оладьи – за 130 руб, что на 15% выше уровня прошлого года.
📍Траты на банку варенья к блинам составляют в среднем 142 руб, на 12% выше уровня прошлого года. На сгущенку – 103 руб, на 13% выше уровня прошлого года.

📌Экспресс-обзор продаж показывает, россияне все больше предпочитают готовить блины из готовых сухих смесей. Во второй половине февраля частота покупок такой продукции (готовой для приготовления смеси из необходимых ингредиентов) выросла год к году на 40%, в то время как пшеничной муки – на 12%.

📌Масленица в этом году приходится на 28 февраля – 6 марта
📱Онлайн-продажи электроники и техники в феврале выросли на 194%

Сравнение за недельные периоды 21-27 февраля/14-20 февраля 2022, а также за 1-27 февраля 2022/2021, РФ:

💡средний чек на неделе, за 21-27 февраля 16 810 рубля, на 80% выше, чем неделей ранее. В целом за неполный февраль средний чек – 15 970 руб, на 54% выше, чем в прошлом году в то же время.
💡объем продаж в денежном выражении на неделе, за 21-27 фев – выше уровня прошлой недели на 44%. Аналогичный показатель «год к году» за неполный февраль – выше на 51%.

В онлайне:
💡средний чек покупки на неделе, за 21-27 февраля 23 770 руб, на 17% выше, чем неделей ранее. В целом за неполный февраль средний чек – 19 950 руб, на 68% выше, чем в прошлом году в то же время.
💡объем продаж в денежном выражении на неделе, за 21-27 фев – выше уровня прошлой недели на 24%. Аналогичный показатель «год к году» за неполный февраль – выше на 194%.

📌В топ-покупок за прошлую неделю оказались: смартфоны, ноутбуки, мониторы

📌Фиксируется рост объема покупок электронных гаджетов среднего и высокого ценового сегментов, что отразилось на среднем чеке покупки.

📌Объем оплаты наличными средствами в сегменте электроники и бытовой техники «год к году» в целом за февраль вырос на 9%.

📌При этом нужно учитывать высокую базу прошлого года, когда в феврале наблюдался высокий сезон продаж, связанный с ростом деловой активности после снятия основных ограничительных мер из-за пандемии.

#электроника
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Закупились "стройкой"

Товары для строительства, ремонта, хозяйства

Сравнение за 1-10 марта 2022/2021, РФ:

🪜объем продаж вырос на 148% «год к году»

🪜средний чек покупки (средний размер расходов за один поход в магазин) составил 12 378 руб, на 81% выше уровня прошлого года.

🪚При этом в онлайне объем продаж вырос на 192%. Доля интернет-заказов составила 35% от всего объема покупок.

🛠В топ-продаж оказались строительные сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои и др.), ручной и электроинструмент для работы на даче и в саду.

🛒Рост среднего чека обеспечен бОльшим, чем обычно, объемом покупок за одно посещение торговой точки.

#стройтовары
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Аромат ушел на карты

🛍Продажи парфюмерии и косметики

Сравнение за 1-15 марта 2022/2021, РФ:

📌средний чек покупки - 4734 руб, на 27% выше уровня прошлого года
📌объем продаж вырос «год к году» на 30%, при этом в онлайне - на 43%
📌доля интернет-заказов составила порядка 40%

💳В топ-продаж - подарочные сертификаты (на суммы 1000 – 2000 руб), духи с женскими ароматами и увлажняющие кремы.

🎁Говоря о сезонном факторе роста спроса, эксперты Чек Индекса отмечают, высокий объем продаж в категории парфюмерной и косметической продукции в марте традиционно обеспечивает праздничный потребительский спрос в рамках Международного женского дня. При этом как в прошлом, так и в этом году россияне предпочитали более «практичный» характер презентов, что обеспечило лидерство в топе продаж подарочных карт.

📊Средний чек затрат за одно посещение магазина в начале марта выше преимущественно за счет дополнительных импульсных покупок (в комплекте с основным товаром).

#парфюмерия #косметика #подарки
😷Маски сняты.

Траты на набор СИЗ упали за неделю на треть

📊Сравнение за 4 дня прошлой и позапрошлой недели, а также аналогичного периода месяц назад (14-17 марта, 7-10 марта, 14-17 февраля):

📌одноразовые медицинские маски – средний чек 52 рублей, на 42% ниже, чем неделей ранее и на 46% ниже, чем месяц назад. Объем продаж снизился за неделю на 38%, а по сравнению с аналогичным периодом месяц назад – на 64%
📌одноразовые резиновые перчатки – средний чек 140 рублей, на 24% ниже, чем неделей ранее и на 17% ниже, чем месяц назад. Объем продаж снизился за неделю на 13%, а по сравнению с аналогичным периодом месяц назад – на 17%
📌антисептики (санитайзеры) - средний чек 255 рублей, на 33% ниже, чем неделей ранее и на 12% ниже, чем месяц назад. Объем продаж снизился за неделю на 41%, а по сравнению с аналогичным периодом месяц назад – на 16%

🛒Таким образом, средний размер трат россиян на набор товаров из маски, перчаток и антисептика, традиционно используемых в качестве средств индивидуальной защиты, составил 447 рублей, на 32% ниже, чем неделей ранее, и на 19% ниже, чем месяц назад. Объем продаж за неделю упал на 30%, а за месяц – на 44%.

📉Заметное снижение объема покупок СИЗ фиксировалось уже во второй половине позапрошлой недели, на фоне сигналов об отмене ковид-ограничений и снятий запретов в ряде регионов. На прошлой неделе, после отмены обязательного масочного режима в столице и других субъектах, этот тренд усилился. Тем не менее, многие россияне продолжают покупать средства индивидуальной зашиты и соблюдают предосторожности в общественных местах. В большинстве домохозяйств, как правило, есть созданные ранее запасы СИЗ.

#маски #санитайзеры #сиз