💵 Investidores estrangeiros retiram R$ 686,5 milhões da B3 no dia 11, 6ªF:
▪ Em abril, fluxo está negativo em R$ 8,6 bi
▪ No ano, o saldo de capital externo na bolsa está positivo em R$ 1,9 bilhões
▪ Em abril, fluxo está negativo em R$ 8,6 bi
▪ No ano, o saldo de capital externo na bolsa está positivo em R$ 1,9 bilhões
📡 Radar Corporativo:
🍖 #JBSS3 - Papéis da JBS devem ser negociadas em NY a partir de 12 de junho
🛍️ #IGTI11 - Iguatemi conclui compra de participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista
▪ Empresa pagou R$ 1,47 bilhão e ficou com 29% do Pátio Higienópolis e 11,05% do Pátio Paulista e a responsabilidade pela administração dos dois empreendimentos
✈️ #GOLL4 - Gol prorroga até maio prazo para submissão de propostas de financiamento de recuperação judicial
🍖 #JBSS3 - Papéis da JBS devem ser negociadas em NY a partir de 12 de junho
🛍️ #IGTI11 - Iguatemi conclui compra de participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista
▪ Empresa pagou R$ 1,47 bilhão e ficou com 29% do Pátio Higienópolis e 11,05% do Pátio Paulista e a responsabilidade pela administração dos dois empreendimentos
✈️ #GOLL4 - Gol prorroga até maio prazo para submissão de propostas de financiamento de recuperação judicial
📊 Temporada internacional de resultados do 1T25:
▪ Lucro líquido do Citigroup saltou 21%, para US$ 4,1 bilhões, ou US$ 1,96 por ação, nos três meses do ano, ante estimativa de US$ 1,85 por ação
Citi reporta lucro líquido de US$ 4,1 bilhões no 1TRI, elevação de 21% na base anual; receita aumentou 3%, para US$ 21,6 bilhões
Lucro por ação ficou em US$ 1,96, acima da expectativa de US$ 1,85 da FactSet; receita também superou as estimativas, que eram de US$ 21,3 bilhões
▪ Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 7,4 bilhões no 1TRI, aumento de 11% ante o mesmo período de 2024
Lucro por ação foi de US$ 0,90, acima do esperado pela FactSte, que era de US$ 0,82
Receitas ficaram em US$ 27,4 bilhões entre janeiro e março, aumento de 6% ante um ano antes
▪ Johnson & Johnson reporta lucro por ação no 1º Tri de US$ 2,77, acima da expectativa de analistas (US$ 2,58)
Receita cresceu 2,4% para US$ 21,9 bilhões, também melhor que o consenso (+US$ 21,57 bi)
▪ Lucro líquido do Citigroup saltou 21%, para US$ 4,1 bilhões, ou US$ 1,96 por ação, nos três meses do ano, ante estimativa de US$ 1,85 por ação
Citi reporta lucro líquido de US$ 4,1 bilhões no 1TRI, elevação de 21% na base anual; receita aumentou 3%, para US$ 21,6 bilhões
Lucro por ação ficou em US$ 1,96, acima da expectativa de US$ 1,85 da FactSet; receita também superou as estimativas, que eram de US$ 21,3 bilhões
▪ Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 7,4 bilhões no 1TRI, aumento de 11% ante o mesmo período de 2024
Lucro por ação foi de US$ 0,90, acima do esperado pela FactSte, que era de US$ 0,82
Receitas ficaram em US$ 27,4 bilhões entre janeiro e março, aumento de 6% ante um ano antes
▪ Johnson & Johnson reporta lucro por ação no 1º Tri de US$ 2,77, acima da expectativa de analistas (US$ 2,58)
Receita cresceu 2,4% para US$ 21,9 bilhões, também melhor que o consenso (+US$ 21,57 bi)
🇺🇸✈ Trump pressiona por acordo; China revida com sanções à Boeing
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que a China retome as negociações sobre tarifas, na tentativa de conter a crescente guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Em comunicado lido hoje pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, Trump afirmou: “A decisão está com a China. Eles precisam fazer um acordo conosco. Não precisamos fazer um acordo com eles”. Segundo ele, a China depende do poder de consumo dos americanos: “Eles querem o que nós temos, o que todo país quer, o consumidor americano. Para colocar de outra forma, eles precisam do nosso dinheiro”.
Por outro lado, Pequim não sinalizou qualquer disposição em retomar as tratativas. Ao contrário, anunciou uma medida de retaliação: companhias aéreas chinesas foram instruídas a suspender a entrega e as compras de aeronaves e peças da Boeing, gigante americana do setor de aviação. A informação foi divulgada pela Bloomberg.
A China é um mercado estratégico para a aviação global. A previsão é que o país represente cerca de 20% da demanda mundial por aeronaves nas próximas duas décadas. Em 2018, aproximadamente um quarto da produção da Boeing foi destinada ao mercado chinês. Segundo dados do Aviation Flights Group, cerca de dez aeronaves Boeing 737 Max estavam prestes a entrar nas frotas chinesas, o que reforça o impacto da decisão.
▪ As ações da Boeing fecharam em queda de 2,36% nesta terça-feira, acumulando baixa de cerca de 6% desde o anúncio das tarifas recíprocas feito por Trump em 2 de abril. Na Europa, os papéis da Airbus encerraram o dia em alta de 1,2%, refletindo uma possível expectativa de ganho de mercado em meio às restrições à concorrente americana.
▪ No Brasil, os reflexos também foram positivos para o setor aeronáutico. As ações da Embraer (EMBR3) subiram +3.06%, cotadas a R$ 64,65, liderando os ganhos do Ibovespa. A valorização reflete a percepção de que a empresa brasileira pode se beneficiar da disputa entre EUA e China, ganhando espaço em contratos de fornecimento para mercados internacionais.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que a China retome as negociações sobre tarifas, na tentativa de conter a crescente guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Em comunicado lido hoje pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, Trump afirmou: “A decisão está com a China. Eles precisam fazer um acordo conosco. Não precisamos fazer um acordo com eles”. Segundo ele, a China depende do poder de consumo dos americanos: “Eles querem o que nós temos, o que todo país quer, o consumidor americano. Para colocar de outra forma, eles precisam do nosso dinheiro”.
Por outro lado, Pequim não sinalizou qualquer disposição em retomar as tratativas. Ao contrário, anunciou uma medida de retaliação: companhias aéreas chinesas foram instruídas a suspender a entrega e as compras de aeronaves e peças da Boeing, gigante americana do setor de aviação. A informação foi divulgada pela Bloomberg.
A China é um mercado estratégico para a aviação global. A previsão é que o país represente cerca de 20% da demanda mundial por aeronaves nas próximas duas décadas. Em 2018, aproximadamente um quarto da produção da Boeing foi destinada ao mercado chinês. Segundo dados do Aviation Flights Group, cerca de dez aeronaves Boeing 737 Max estavam prestes a entrar nas frotas chinesas, o que reforça o impacto da decisão.
▪ As ações da Boeing fecharam em queda de 2,36% nesta terça-feira, acumulando baixa de cerca de 6% desde o anúncio das tarifas recíprocas feito por Trump em 2 de abril. Na Europa, os papéis da Airbus encerraram o dia em alta de 1,2%, refletindo uma possível expectativa de ganho de mercado em meio às restrições à concorrente americana.
▪ No Brasil, os reflexos também foram positivos para o setor aeronáutico. As ações da Embraer (EMBR3) subiram +3.06%, cotadas a R$ 64,65, liderando os ganhos do Ibovespa. A valorização reflete a percepção de que a empresa brasileira pode se beneficiar da disputa entre EUA e China, ganhando espaço em contratos de fornecimento para mercados internacionais.
🇧🇷 Conselho do FGTS aprova nova faixa de renda para Minha Casa, Minha Vida
▪ Nova faixa 4 irá contemplar famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil
▪ Nova faixa 4 irá contemplar famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil
🇨🇳 Importações chinesas batem recorde no primeiro trimestre deste ano
▪ Elas somaram US$ 19,058 bilhões, o que representa um crescimento de 34,9% em relação aos valores apurados no mesmo período de 2024 (US$ 14,124 bilhões)
▪ Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
▪ Elas somaram US$ 19,058 bilhões, o que representa um crescimento de 34,9% em relação aos valores apurados no mesmo período de 2024 (US$ 14,124 bilhões)
▪ Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
🇧🇷 Orçamento de 2026 prevê superávit de R$ 38,2 bi, PIB estável e inflação controlada
▪ O projeto de orçamento para 2026 prevê superávit primário de R$ 38,2 bilhões, acima da meta de R$ 34,3 bilhões (0,25% do PIB).
▪ O governo projeta crescimento do PIB de 2,5% em 2026, com avanço de 2,59% em 2027, 2,56% em 2028 e 2,59% em 2029.
▪ A inflação medida pelo IPCA deve ficar em 3,50% em 2026, 3,10% em 2027 e 3,00% em 2028 e 2029.
▪ O salário mínimo está previsto em R$ 1.630 em 2026, R$ 1.724 em 2027, R$ 1.823 em 2028 e R$ 1.925 em 2029.
▪ A dívida bruta deve atingir 81,8% do PIB em 2026, 83,6% em 2027, 84,2% em 2028, 84,0% em 2029 e recuar para 81,6% em 2035.
▪ O projeto de orçamento para 2026 prevê superávit primário de R$ 38,2 bilhões, acima da meta de R$ 34,3 bilhões (0,25% do PIB).
▪ O governo projeta crescimento do PIB de 2,5% em 2026, com avanço de 2,59% em 2027, 2,56% em 2028 e 2,59% em 2029.
▪ A inflação medida pelo IPCA deve ficar em 3,50% em 2026, 3,10% em 2027 e 3,00% em 2028 e 2029.
▪ O salário mínimo está previsto em R$ 1.630 em 2026, R$ 1.724 em 2027, R$ 1.823 em 2028 e R$ 1.925 em 2029.
▪ A dívida bruta deve atingir 81,8% do PIB em 2026, 83,6% em 2027, 84,2% em 2028, 84,0% em 2029 e recuar para 81,6% em 2035.
🗞 Manchetes desta 4ªF, 16/04/2025:
▪️ VALOR: Receita adicional necessária para cumprir meta fiscal de 2026 chega a R$ 118 bilhões
▪️ GLOBO: Sem reduzir gastos, governo prevê salto na arrecadação por superávit em 2026
▪️ FOLHA: Governo Lula indica risco de apagão no Orçamento de 2027
▪️ ESTADÃO: Governo admite que pode faltar dinheiro para despesas em 2027
▪️ VALOR: Receita adicional necessária para cumprir meta fiscal de 2026 chega a R$ 118 bilhões
▪️ GLOBO: Sem reduzir gastos, governo prevê salto na arrecadação por superávit em 2026
▪️ FOLHA: Governo Lula indica risco de apagão no Orçamento de 2027
▪️ ESTADÃO: Governo admite que pode faltar dinheiro para despesas em 2027
🗓 Agenda: Nos EUA, dia tem discurso de Powell e dados de vendas e produção industrial e, por aqui, Haddad vai ao Sem Censura
Indicadores
▪️ 03h00 – Reino Unido: IPC de março
▪️ 06h00 – Zona do Euro: IPC de março
▪️ 07h00 – Zona do Euro: Índice de preços ao consumidor de março
▪️ 08h00 – FGV: IPC-S semanal e IGP-M (2ª prévia/abril)
▪️ 09h30 – EUA: Vendas no varejo de março
▪️ 10h15 – EUA: Produção industrial de março
▪️ 10h45 – Canadá: BC decide juro
▪️ 11h00 – EUA: Estoques das Empresas de fevereiro
▪️ 11h30 – EUA/DoE: dados semanais de estoques de petróleo
▪️ 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
▪️ 20h50 – Japão: Exportações, Importações e Balança Comercial de março
Eventos
▪️ 14h15 – EUA/Fed: Powell discursa em evento
▪️ 16h00 – Haddad participa do programa Sem Censura (TV Brasil)
Indicadores
▪️ 03h00 – Reino Unido: IPC de março
▪️ 06h00 – Zona do Euro: IPC de março
▪️ 07h00 – Zona do Euro: Índice de preços ao consumidor de março
▪️ 08h00 – FGV: IPC-S semanal e IGP-M (2ª prévia/abril)
▪️ 09h30 – EUA: Vendas no varejo de março
▪️ 10h15 – EUA: Produção industrial de março
▪️ 10h45 – Canadá: BC decide juro
▪️ 11h00 – EUA: Estoques das Empresas de fevereiro
▪️ 11h30 – EUA/DoE: dados semanais de estoques de petróleo
▪️ 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
▪️ 20h50 – Japão: Exportações, Importações e Balança Comercial de março
Eventos
▪️ 14h15 – EUA/Fed: Powell discursa em evento
▪️ 16h00 – Haddad participa do programa Sem Censura (TV Brasil)
🇦🇷 Argentina: FMI desembolsa 1ª parcela, de US$ 12 bi, do empréstimo total de US$ 20 bi
🇯🇵 Japão: Honda confirma que irá transferir a produção do Civic Híbrido para Indiana, nos EUA
▪ São exclusivamente os modelos destinados ao mercado norte-americano
▪ Com isso, a fábrica local da Honda perto de Tóquio encerrará os trabalhos
▪ São exclusivamente os modelos destinados ao mercado norte-americano
▪ Com isso, a fábrica local da Honda perto de Tóquio encerrará os trabalhos
🇨🇳 PIB da China cresce 5,4% no primeiro trimestre, acima do consenso (+5,1%) e na mesma proporção do 4Tri/2024
▪ Produção industrial avança 7,7% em março (consenso: 5,6%) e vendas no varejo crescem 5,9% (consenso: 4,2%)
▪ Produção industrial avança 7,7% em março (consenso: 5,6%) e vendas no varejo crescem 5,9% (consenso: 4,2%)
🇨🇳 A China quer uma série de ações do governo Trump antes de retomar as negociações comerciais:
▪ Fim de comentários depreciativos de autoridades americanas;
▪ Nomeação de um negociador com apoio direto de Trump.
Segundo a Bloomberg, a capacidade de EUA e China evitarem uma guerra comercial prolongada será decisiva para a economia global.
▪ Fim de comentários depreciativos de autoridades americanas;
▪ Nomeação de um negociador com apoio direto de Trump.
Segundo a Bloomberg, a capacidade de EUA e China evitarem uma guerra comercial prolongada será decisiva para a economia global.
📉 ONU prevê desaceleração na economia mundial em meio às tarifas de Trump
▪ A projeção de crescimento da economia mundial passa de 2,7% para 2,3%, citando a guerra comercial iniciada pelos EUA como principal fator.
▪ O comércio global enfrenta o maior desafio desde a Segunda Guerra.
▪ A projeção de crescimento dos EUA caiu para 1,0%, 0,8 ponto abaixo da estimativa anterior.
▪ A projeção de crescimento da economia mundial passa de 2,7% para 2,3%, citando a guerra comercial iniciada pelos EUA como principal fator.
▪ O comércio global enfrenta o maior desafio desde a Segunda Guerra.
▪ A projeção de crescimento dos EUA caiu para 1,0%, 0,8 ponto abaixo da estimativa anterior.
🇧🇷 UOL | Governo brasileiro irá acelerar uma ofensiva comercial na Europa a partir da próxima semana, informa o colunista Jamil Chade/UOL
▪ O objetivo do envio de uma missão é o de aprofundar a relação com o mercado europeu
▪ Os negociadores irão buscar também caminhos para conseguir uma adoção do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia ainda em 2025
Saiba mais: https://bit.ly/42AgrbN
▪ O objetivo do envio de uma missão é o de aprofundar a relação com o mercado europeu
▪ Os negociadores irão buscar também caminhos para conseguir uma adoção do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia ainda em 2025
Saiba mais: https://bit.ly/42AgrbN
📊 Susep: Seguros sobem 3,6% no primeiro bimestre desde ano na comparação com o mesmo período de 2024
▪ Até fevereiro, o setor arrecadou R$ 70,77 bilhões ante R$ 68,29 no período de comparação
▪ Em 2024, o setor avançou 12,2% com receitas totais de R$ 435,56 bilhões
▪ Até fevereiro, o setor arrecadou R$ 70,77 bilhões ante R$ 68,29 no período de comparação
▪ Em 2024, o setor avançou 12,2% com receitas totais de R$ 435,56 bilhões
📡 Radar Corporativo:
👷 #VALE3 - Vale: Produção de minério de ferro totaliza 67,7 Mt no 1Tri, queda de 4,5% na comparação anual
▪ Produção de pelotas totaliza 7,2 Mt, recuo de 15% em relação ao mesmo período de 2024
▪ Vendas de minério de ferro totalizam 66,1 Mt, alta de 4% ante mesmo trimestre do ano passado
▪ Produção de cobre totaliza 90,9 kt, crescimento anual de 11%
Relatório de produção e vendas: https://bit.ly/4czguJj
🔋 #BRAV3 - Fundo Yellowstone alcança participação de 24.572.000 ações ON da Brava Energia, o que equivale a 5,29% do total de ações desse tipo
▪ Com a individualização, a gestora desse fundo, a BTG Pactual WM, passou a deter 17.173.006 papéis ON, ou 3,7% do total desse tipo de ação
▪ Dados públicos mais recentes mostravam o BTG Pactual WM com participação de 5,23% das ações da companhia
👷 #VALE3 - Vale: Produção de minério de ferro totaliza 67,7 Mt no 1Tri, queda de 4,5% na comparação anual
▪ Produção de pelotas totaliza 7,2 Mt, recuo de 15% em relação ao mesmo período de 2024
▪ Vendas de minério de ferro totalizam 66,1 Mt, alta de 4% ante mesmo trimestre do ano passado
▪ Produção de cobre totaliza 90,9 kt, crescimento anual de 11%
Relatório de produção e vendas: https://bit.ly/4czguJj
🔋 #BRAV3 - Fundo Yellowstone alcança participação de 24.572.000 ações ON da Brava Energia, o que equivale a 5,29% do total de ações desse tipo
▪ Com a individualização, a gestora desse fundo, a BTG Pactual WM, passou a deter 17.173.006 papéis ON, ou 3,7% do total desse tipo de ação
▪ Dados públicos mais recentes mostravam o BTG Pactual WM com participação de 5,23% das ações da companhia
💵 Investidores estrangeiros retiram R$ 1,0 bi da B3 no dia 14, 2ªF; em abril, fluxo está negativo em R$ 9,7 bi
▪ No ano, o saldo de capital externo na bolsa está positivo em R$ 941 milhões
▪ No ano, o saldo de capital externo na bolsa está positivo em R$ 941 milhões