בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.6%; בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%.

מניית ברברי נופלת ב-11% בלונדון לאחר שהחברה כאמור פרסמה אזהרת רווח, הודיעה על עצירת הדיבידנדים והחליפה את המנכ"ל.

ובמקביל סווטש נופלת ב-10% בציריך לאחר אזהרת רווח (ראו עדכון למעלה); מניות היוקרה מגיבות לאזהרה של ברברי בנסיגה בפריז - קרינג יורדת ב-4%, לואי ויטון נחלשת ב-1.8%.

וזו ההודעה שפרסם הבוקר יו"ר ברברי גארי מארפי (Gerry Murphy):

"We moved quickly with our creative transition in a luxury market that is proving more challenging than expected.

The weakness we highlighted coming into full year 2025 has deepened and if the current trend persists through our second quarter, we expect to report an operating loss for our first half.

In light of current trading, we have decided to suspend dividend payments in respect of full year 2025.

We are operating against a backdrop of slowing luxury demand with all key regions impacted by macroeconomic uncertainty and contributing to the sector slowdown".

וול סטריט בקטנות: טראמפ מדיה טסה ב-83% בטרום אחרי ניסיון ההתנקשות שמקפיץ את סיכוייו לזכות בבחירות. מייסי'ס נופלת ב-13% אחרי שהודיעה על כישלון במו"מ לרכישתה. סולאראדג' מאבדת 7% לאחר שהודיעה כי תפטר 400 עובדים, סבב שני של פיטורים השנה. שווי הנכסים שמנהלת בלאקרוק זינק ברבעון השני לשיא על 10.6 טריליון דולר. הביטקוין קופץ וקוינבייס עולה ב-5% וקרנות הביטקוין ב-8%. רווחי גולדמן זאקס זינקו ב-150% ברבעון השני.

שבוע המסחר בניו יורק נפתח בעליות: דאו ג'ונס ונאסד"ק מתחזקים ב-0.6%, S&P 500 מוסיף 0.5%.

המניה הבולטת בפתיחה היא חברת המדיה של טראמפ DJT שמנתרת ב-50% בעקבות ניסיון ההתנקשות בו שמעלה את הפופולאריות בנשיא לשעבר ומקפיץ את סיכויו לשוב לבית הלבן בבחירות בנובמבר.

אחרי הדוחות וזינוק של 150% ברווח הנקי ברבעון השני - גולדמן זאקס עולה ב-2%. סולארדג' נופלת ב-13% אחרי שהודיעה כי תפטר 400 עובדים, בסבב פיטורים שני השנה.

מניית רשת בתי הכלבו מייסי'ס צוללת ב-15% אחרי שהודיעה על הפסקת המו"מ לרכישתה. שווי הנכסים שמנהלת בלאקרוק זינק לשיא על 10.6 טריליון דולר, המניה יורדת ב-0.7%.

בעקבות הזינוק בביטקוין - מיקרוסטרטיג'י קופצת ב-10%, קוינבייס ב-8.5%, קרנות הביטקוין ב-9%. בטק - אפל מתחזקת ב-2%, אנבידיה עולה ב-0.3%, טסלה עולה ב-4%.

הבורסה בתל אביב נעלה את היום בעליות קלות, כשהמשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה לחודש יוני שיפורסמו בעוד כשעה.

המדדים ת"א 35, ת"א 125 ות"א בנקים טיפסו ב-0.2%. המדדים המובילים פתחו את היום בעליות קלות אך התנהלו במרבית שעות המסחר ביציבות ובירידות מזעריות.

הפניקס קפצה ב-6.7% וננעלה בשווי שוק של 9.8 מיליארד שקל, אחרי שכלכליסט חשף שהקרנות האמריקאיות שמחזיקות בשליטה בה מתעתדות למכור מחצית מחלקן למספר רוכשים: קרן השקעות של ג'ארד קושנר, קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה וקרן זרה נוספת.

חברת איידנטי, שמפתחת תוכנה לניהול מידע רפואי בבתי חולים, יותר מהכפילה את ערכה אך נשארה בשווי נמוך, כשזינקה היום ב-110.7% לשווי שוק של 48.2 מיליון שקל

בגלל טראמפ? הבוסט שקיבל למועמדות שלו לנשיאות עקב ניסיון ההתנקשות בחייו משפיע על הבורסות המובילות בעולם בצורה שונה.

בורסות אירופה ננעלו היום בירידות: מדד דאקס הגרמני נסוג ב-0.8%, פוטסי הבריטי נחתך ב-0.9% וקאק הצרפתי איבד 1.2%. זאת למרות מגמה הפוכה בבורסות בניו יורק, שם דאו ג'ונס עולה שוב לשיא, ל-4,300 נק'.

טראמפ כידוע הוא אחד המבקרים הגדולים של נאט"ו בכל הקשור למימון, ולפני כשבוע אף דרש ממדינות אירופה (אף כי הוא אינו הנשיא) להעביר סיוע בשווי 100 מיליארד דולר לאוקראינה כדי "להשוות" לסיוע שהעבירה ארצות הברית.

מניית המדיה החברתית של טראמפ DJT מזנקת בשעה זו ב-45%.

לא שחשבנו אחרת:

יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר היום כי הבנק המרכזי לא ימתין עד שהאינפלציה תשוב ליעד של הבנק על 2% כדי להתחיל להוריד ריבית.

"אם אתה ממתין עד שהאינפלציה תרד ל-2%, אז זה אומר שהמתנת זמן ממושך מדי. אבל ההידוק שאתה כבר כן מבצע (הריבית הגבוהה שנמצאת על 5.50%), יש לו עדיין השפעה שככל הנראה תגרום לאינפלציה לרדת אפילו מתחת ל-2%".

במקום זאת, הוסיף פאוול, הבנק מחפש אחר נתונים אחרים שיבטיחו לו כי האינפלציה תרד ל-2%. "מה שמגביר את הביטחון לכך, זה עוד נתוני אינפלציה טובים, ולאחרונה קיבלנו כאלה (בשבוע שעבר פורסם מדד יוני שהפתיע לטובה עם האטה ל-3% בחישוב שנתי)".

בוקר טוב ובוקר אור,

הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות, אחרי שיו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב אותת אתמול שהבנק לא יחכה שהאינפלציה תגיע ליעד כדי להוריד את הריבית.

מדד האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-1.6%, שנגחאי נחלש ב-0.2% וניקיי בטוקיו מטפס ב-0.4%.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול במגמה חיובית ברקע דבריו של פאוול. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וננעל בשיא - לראשונה מאז אמצע מאי. נאסד"ק התחזק ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.3%

פתיחה שלילית בבורסה: מדד ת"א 35 יורד ב-0.5%, ת"א 125 נסוג ב-0.4% כמו גם הבנקים. או.פי.סי אנרגיה עולה ב-2.6% בראש מדד הדגל, הפניקס בתחתית יורדת ב-1.8%. קבוצת דלק עולה ב-1.6% בצמרת המדד.

הפניקס מאשרת שבעלות השליטה בה מוכרות את רוב אחזקותיהן, כפי שנחשף בכלכליסט. בעלות השליטה בחברת הפיננסים, הקרנות סנטרברידג' וגלאטין, ימכרו עד 21.5% ממניותיהן וישארו עם 10% בהפניקס.

קרן השקעות של ג'ארד קושנר תרכוש 4.95% מהמניות ויקבלו אופציה לרכישת נתח זהה, קבוצת משקיעים בראשות בנק לאזארד ירכשו 6.5% מהמניות וקבוצת דלק תרכוש 4.99%.

בזכות החשיפה לחו"ל: קרנות ההשתלמות עקפו השנה את מדד ת"א־125. בדקו בלינק מה עשתה הקרן שלכם החודש ומתחילת השנה
https://calcalist.biz/3YncqXN

נעילה שקטה בבורסה: ת"א 35 ירד ב-0.04%, ת"א 125 עלה ב-0.1%. הבנקים עלו ב-0.7%.

הפניקס מרחיבה השקעתה באאורה ל-750 מיליון שקל, משקיעה הפעם 400 מיליון שקל בפרוייקטי פינוי בינוי. אאורה עלתה ב-3%.

או.פי.סי טיפסה ב-3.5%, הנפיקה מניות ב-800 מיליון שקל. הנפיקה מניות במחיר 25.59 שקלים למניה, 3% מעל מחיר הנעילה אתמול, וזכתה לביקושים של 1.36 מיליארד שקל.

הפניקס ירדה ב-2.6%, מאשרת שבעלות השליטה בה מוכרות את רוב אחזקותיהן, כפי שנחשף בכלכליסט.

תנועות קלות בשוקי אסיה, בעיקר בכיוון השלילי, לאחר נעילה ירוקה אמש בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס קפץ ב-1.9% לשיא חדש, נאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 עלה ב -0.6%). מדד ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג וקוספי יורדים ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.5%.

הזהב ממשיך לטפס, מול הנסיגה בדולר ועליית האופטימיות בשווקים בנוגע למועד שבו יוריד הפד את הריבית. מחיר הזהב עלה אתמול ב-1.6% לשיא של 2,467.8 דולר לאונקיה, כשבמהלך המסחר אף הגיע ל-2,474.5 דולר. הבוקר נרשמת עלייה של 0.3% לסביבת 2,474 דולר לאונקיה.

בין המניות בולטות: קבוצת המדיה טוהו (Toho) קופצת ב-8% בפסגת מדד ניקיי לאחר הדוחות - מפיקת הסרטים וההצגות היפנית סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם קפיצה של 31% ברווח הנקי ל-16.15 מיליארד ין (102 מיליון דולר), לצד זינוק של 53% ברווח התפעולי וצמיחה של 16% בהכנסות.

יום ירוק גם לתעשיינית הענק היפנית קווסאקי תעשיות (Kawasaki Heavy Industries) שמזנקת ב-8.5% (יצרנית מנועים, טורבינות, מכונות, אופנועים וציוד לתעשיית הביטחון). מניות השבבים טוקיו אלקטרון ולייזרטק (Lasertec) יורדות ב-3.1% ובת-2.8% בתחתית המדד.

את מדד האנג סנג מובילה ספקית שירותי הבריאות של עליבאבא - מניית Alibaba Helth מזנקת ב-7%. סוגרת את המדד ענקית הטלקום הסינית יוניקום (China Unicom) שמאבדת 5.5% - יום חלש גם לחברת הנפט פטרוצ'יינה שיורדת ב-5%.

ההתערבות של הבנק היפני בשוק המט"ח היתה גדולה מכפי שדווח בסוף השבוע - לפי רויטרס הבנק רכש בימים חמישי-שישי 6 טריליון ין - 37.9 מיליארד דולר. לפי דיווחים מוקדמים היקף הרכישות, שנועדו לבלום את הנפילה בין, עמד על 22 מיליארד דולר.

בבריטניה ממתינים לנתוני האינפלציה של יוני, שיתפרסמו בשעה 9:00; מוקדם יותר הבוקר יצאו נתוני אינפלציה מעודדים בניו זילנד: מדד המחירים עלה ברבעון השני ב-0.4% ביחס לרבעון הראשון וב-3.3% בחישוב שנתי, התחזיות היו ל-0.5% ול-3.5% בהתאמה - בהמשך לעלייה רבעונית של 0.6% ושנתית של 0.4% ברבעון הראשון.

אדידס מעלה שוב את התחזית השנתית שלה (בפעם השנייה בשלושת החודשים האחרונים): החברה מצפה לסיים את השנה עם רווח תפעולי של 1 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת ל-700 מיליון יורו.

תחזית הצמיחה במכירות שודרגה גם כן, לשיעור חד ספרתי גבוה, ("high-single digits"), מול תחזית קודמת של בין 5% ל-9% ("mid to high single-digit rate").

החברה פרסמה במקביל לתחזית המעודכנת נתונים מקדמיים מעודדים לסיכום הרבעון השני – לקראת פרסום הדוח המלא ב-1 באוגוסט.

בין היתר דיווחה על הכפלת הרווח התפעולי (ביחס לרבעון המקביל) ל-346 מיליון יורו – בפער מציפית האנליסטים, שעומדות על 266 מיליון יורו. זאת לצד צמיחה של 16% בהכנסות (בנטרול מותג הנעליים הבעייתי Yeezy – החברה נפטרת בהדרגתיות מנעלי המותג).

מניית אדידס קפצה ב-25% מתחילת השנה בפרנקפורט, לעומת נפילה של 33% במניית המתחרה הגדולה נייקי בוול סטריט בתקופה זו - ב-28 ביוני קרסה מניית נייקי ב-20% לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת.

מנכ"ל חדש לבנק הגדול באירופה: HSBC מינה את מנהל הכספים שלו ג'ורג אלהדריי (Georges Elhedery) למנכ"ל הבא שלו – מינוי שייכנס לתוקף ב-2 בספטמבר.

הוא יחליף את המנכ"ל היוצא נואל קווין, שהודיע בחודש אפריל על פרישתו, בתום כהונה של 5 שנים.

אלהדריי (בתמונה) הצטרף ל-HSBC בשנת 2005 וכיהן בשורה של תפקידים (כולל מנכ"ל הבנקאות הגלובאלית), עד קידומו לתפקיד סמנכ"ל הכספים (CFO) בשנת 2023.

"אלהדריי הוא מנהיג יוצא מן הכלל ובנקאי עם תשוקה ואכפתיות אדירה ל-HSBC, ללקוחות שלנו ולצוותים שלנו. יש לו רקורד מצוין בהובלה לצמיחה בתקופה של שינויים, בפישוט העבודה ובניהול ההוצאות, תוך מיקוד חזק בביצועים", אמר יו"ר הבנק מארק טאקר בהודעה על המינוי.

המנכ"ל החדש ציין: "האמון שניתן בי הוא כבוד גדול עבורי. בעבודה משותפת עם הצוותים הכישרוניים ישלנו, אני מתכוון לספק ערך יוצא מן הכלל ללקוחות ולמשקיעים שלנו, באמצעות ביצועים חזקים וצמיחה לאורך זמן".

ענקית השבבים ההולנדית ASML מדווחת על ירידה של 9.5% בהכנסות הרבעון השני (ביחס למקביל) – אלה הסתכמו ב-6.24 מיליארד יורו, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 6.03 מיליארד יורו.

הרווח הנקי ירד ב-18.7% ל-1.58 מיליארד יורו, מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.43 מיליארד יורו. הרווח למניה עמד על 4.01 יורו, הציפיות עמדו על 3.71 יורו למניה. היקף ההזמנות החדשות עמד על 5.6 מיליארד יורו, צמיחה של 24% בהשוואה לרבעון המקביל.

בה בעת, החברה פרסמה תחזית לא מלהיבה להכנסות בטווח שבין 6.7 ל-7.3 מיליארד יורו ברבעון הנוכחי (שלישי 2024). זאת בשעה שהציפיות בשוק לרבעון הנוכחי עומדות על 7.60 מיליארד יורו.

חברת ASML היא ספקית הציוד מהגדולות בעולם לחברות השבבים – היא נסחרת בבבורסה באמסטרדם בשווי של כמעט 400 מיליארד יורו, לאחר קפיצה של 41% מתחילת השנה.

תוני אינפלציה בבריטניה: מדד המחירים של חודש יוני עלה ב-0.1% בחישוב חודשי, נתון שמעמיד את האינפלציה השנתית על 2%, בדומה נתון במאי - שיעור האינפלציה הנמוך ביותר בבריטניה מאז אפריל 2021.

אינפלציה שנתית של 2% היא גם היעד של הבנק המרכזי, בדומה לרוב הבנקים המרכזיים בעולם; התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.1% ועלייה שנתית 1.9%, מול עלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 2% במאי כאמור.

מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה, מזון ואלכוהול) רשם עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 3.5% - במקרה זה התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.1% ושנתית של 3.4% - לאחר קריאה של 0.5% ו-3.5% בהתאמה במאי.

זהו מדד המחירים האחרון שיצא באנגליה לפני החלטת הריבית הבאה, ב-1 באוגוסט - הריבית באנגליה עומדת על 5.25% ולפי גורמים רבים בשוק, הבנק צפוי להודיע באוגוסט על הורדת ריבית ראשונה.

ירידות בת"א פתיחת המסחר, למרות השיא אמש בניו יורק - דאו ג'ונס רשם את היום הטוב שלו מאז יוני 2023, ניתר ב-1.9% לכמעט 41 אלף נק': מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 125 נסוג ב-0.3%, הבנקים יורדים ב-0.5%.

המועצות של חוף הכרמל וג'סר א-זרקא פנו אל שר הפנים ארבל במטרה לשייך את לווייתן לשטחן - צעד שיאפשר להן לגבות ארנונה מהמתקן. ירידות קלות בשותפות במאגר - קבוצת דלק יורדת ב-0.9%, החברה הבת ניו מד נסוגה ב-0.4%, רציו נחלשת ב-0.1%.

מיכמן מזנקת ב-6% בטרום פתיחה. הראל תרכוש 25% ממניות חברת האשראי החוץ בנקאי מיכמן ב-67 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 268 מיליון שקל לפני הכסף. מדובר בפרמיה של 3% על שווי השוק הנסחר של מיכמן.

בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס ללא תנועה מהותית, פוטסי יורד ב-0.1% לאחר נתוני האינפלציה, קאק עולה ב-0.1%.

ענקית השבבים ASML נופלת ב-7% באמסטרדם לאחר תחזית מאכזבת - מדד AEX של הבורסה ההולנדית (בתמונה) יורד ב-0.8%.

אדידס מזנקת ב-5% בפרנקפורט לאחר העלאת תחזית; חברת המכרות אנטופגסטה נחלשת ב-4% בלונודן לאחר תחזית תפוקה חלשה והוצאות גדולות למכרות הנחושת שלה.

החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6%.