[한투증권 조철희] 삼성SDI 미국 3조원대 공장 건설 추진 관련

● 한국시간 금일 오전 3시 동아일보 보도. 삼성SDI가 미국 3위 완성차 회사인 스텔란티스와 미국 내 JV 설립을 위해 협의 중이라 보도

● 기사에 따르면 삼성SDI와 스텔란티스 임원들은 지난달 중순 미국 스텔란티스 본사에서 양자 협상을 갖는 등 세부 내용을 조율 중. 3조원대에 이를 공장의 세부 위치는 미확정. 스텔란티스는 BMW와 폭스바겐에 이어 SDI의 세번째 주요 고객

● 스텔란티스는 판매량 기준 글로벌 4위이자, 미국 내 3위 기업. 올해 1월 피아트크라이슬러(FCA)와 푸조시트로엥(PSA)의 합병으로 탄생. 산하에 지프, 푸조, 시트로엥, 오펠, 마세라티, 알파 로미오 등 보유. 세계시장 점유율 약 9%

● 양 사가 JV 설립 합의하면 미국에 30GWh 규모의 공장 설립 예정으로 알려짐. 2021년 기준 삼성SDI의 중대형전지 연 생산능력은 약 42GWh인 것을 감안하면 대규모

● 스텔란티스는 전기차 전환이 경쟁사 대비 상대적으로 느린 상황인데, 25년부터 신차를 모두 전기차로 내놓을 계획을 밝힌 바 있음

● 스텔란티스는 한국시간 8일 오후 9시 30분 EV DAY 2021을 개최할 예정. 관련 내용 발표 여부에 주목

● 삼성SDI의 확인은 스텔란티스가 공식적으로 발표 후에 이뤄질 가능성 높음. 삼성SDI의 미국 내 공장 건설은 예정됐던 수순이었음. 또한 미국향으로 스텔란티스 이외 자동차 회사(리비안 등)에 배터리 공급을 위해서는 미국 내 추가적인 독자 공장 설립 가능성도 있을 것

● 기사 내용이 사실이고, JV설립에 성공한다면 주가에 매우 긍정적인 뉴스

● 관련기사: https://bit.ly/2V5BV0S

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

주요 IT기업 2Q21 실적발표 일정

★ 국내기업
삼성전자: 7/7 (잠정), 7/29 10:00
LG전자: 7/7 (잠정), 7/29 16:00
SK하이닉스: 7/27 9:00
삼성SDI: 7/27
LG디스플레이: 7/28 16:00
삼성전기: 7/28 15:00
LG이노텍: 7/29

★ 해외기업 (한국시간 기준)
Nanya: 7/9 16:00
TSMC: 7/15 15:00
IBM: 7/20
Netflix: 7/21 07:00
ASML: 7/21
Teradyne: 7/21 (예상)
Microsoft: 7/22 (예상)
TI: 7/22 05:30
Intel: 7/23 06:00
AMD: 7/28 (예상)
Apple: 7/28 06:00
LAM Research: 7/29 (예상)
Murata: 7/29 15:00
Xilinx: 7/29 05:20
Qualcomm: 7/29 05:45
Facebook: 7/29 06:00
AUO: 7/29 15:00
Alphabet: 7/30 (예상)
Amazon: 7/30 (예상)
Panasonic: 7/30 (예상)
Microchip: 8/4 (예상)
WDC: 8/5 (예상)
Sharp: 8/5 (예상)
Merck: 8/5
UDC: 8/6 (예상)
OnSemi: 8/9 (예상)
Yageo: 8/11 (예상)
Toshiba: 8/12
Baidu: 8/13 (예상)
BYD: 8/16 (예상)
Tencent: 8/18
AMAT: 8/19
Nvidia: 8/19 (예상)
Cisco: 8/19 05:30
Alibaba: 8/20 (예상)
CATL: 8/26 (예상)
Marvell: 8/27 (예상)
BOE: 8/30 (예상)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

지수 밀린 이유 정리 - 시황맨

1. 일본 4차 긴급사태 선포 예정
- 8월 22일까지 긴급 사태를 선포한다고
- 기존 지역도 이 기간 까지로 연장
- 코로나 리스크 재부각되는 계기

2. 서울시 4단계 격상 논의 보도
- 사회적 거리두기 선제적 상향 고려 보도
- 성장 전망 영향 가능성에 매물

3. 환율 급등
- 저항대로 인식되던 1140원 돌파
- 이틀간 1.2% 이상 상승하며 부담으로
- 환율 상승 -> 외국인 선물 매도 유발

- 아시아 증시 전반적으로 약세
- 만기일에 따른 변동성 요인도 작용

사회적 거리두기가 실제로 격상될 경우 역으로 확진자가 정점을 찍을 수 있다는 기대도 일부는 작용할 수 있습니다. 이런 관점에서의 선제적 매수 유입될지가 오후 관전 포인트입니다.

그리고 오늘은 만기일이라 지수 자체에 큰 의미를 두기는 어렵긴 합니다.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
7월8일 IT 주요뉴스

● Hinge makers see orders for foldable smartphones ramp up(Digitimes)
-Shin Zu Shing, Fositec, Jarllytec 등의 대만 힌지 제조업체와 미국 Amphenol 등은 미국과 중화권 스마트폰 업체들로부터 힌지 주문 수주 중
-화웨이, 샤오미, 오포, 아너, 구글 등은 하반기 폴더블 제품 출시 준비 중. 폴더블 OLED 패널은 1천만대 이상 예상
Link: https://bit.ly/3jOf9F5

● 애플 목표가 170달러…JP모건 "아이폰13 출시 앞두고 상승 있을것"
-JP모건은 애플이 2022년 회계연도에 2.26억대의 아이폰을 판매할 것으로 전망. 이는 투자자들 기대치인 2.1~2.15억대를 상회하는 수준
-아이폰13 출시가 투자자 기대치를 능가할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3wqGS1c

● Arrival of new capacity drives Nan Ya, Kinsus revenue growth(Digitimes prime)
-Nan Ya PCB and Kinsus Interconnect Technology both saw their June revenue climb over 30% from a year earlier, driven mainly by the arrival of new production capacity.

● 갤S21 약발 다했다…폴더블폰 조기 출격?
-삼성전자는 IM 부문에서 2조원 후반~3조원 초반대의 영업이익을 거뒀을 것으로 추정. S21 시리즈를 예년보다 한 달 이상 빠르게 출시하면서 1분기에 올린 4.39조원에 비해 크게 줄어든 수치
-갤럭시Z폴드3 5G, 갤럭시Z플립3 5G를 이르면 다음달 선보일 것으로 예상. 전작 대비 출시 일정을 앞당긴 것
Link: https://bit.ly/36k3o1j

● 삼성전기 "메타렌즈 준비"
-삼성전기가 메타렌즈(Metalens)를 연구하고 있다고 밝힘. 메타렌즈는 표면에 나노 입자를 규칙적으로 배열한 평평한 렌즈로 지금보다 더 얇은 렌즈가 가능
-삼성전기 MLCC 개발 방향은 유전체 입자 나노화·박층화, 그리고 파우더 미립화를 통한 MLCC 소형·고용량화. 유전체 두께를 내년에 0.36um으로 줄일 계획
Link: https://bit.ly/3AFJ0FK

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
7월9일 IT 주요뉴스

● 세계 4위 스텔란티스 전기차에 '올인'…5년간 41조 투자
-스텔란티스는 2025년에 130GWh(유럽 80GWh+미국 50GWh) 규모 배터리 생산능력 확보 계획. 2030년에는 260GWh. 협력사로 ACC 외에 LGES, 삼성SDI, CATL, BYD 등 아시아 파트너 거론
-글로벌 배터리업체와 합작 형태로 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽 3개국과 북미에 총 5개의 공장 건설 계획. 로이터에 따르면 스텔란티스는 북미 파트너사 확보를 위한 마지막 협상 단계
Link: https://bit.ly/3AIQoAl

● ‘산업의 쌀’ MLCC 하반기 공급부족 우려…전자제품 생산 빨간불
-타이요유덴 말레이시아 공장이 코로나19로 인한 봉쇄조치로 지난달부터 생산 차질. 지난달 2주간의 봉쇄 뒤에 가동 재개했지만 가동률은 80% 못미침
-하지만 타이요유덴의 시장 점유율이 10%대로 크지 않고, 말레이시아 공장에서 만들어지는 MLCC 생산량이 전체 시장의 2~3%에 불과
Link: https://bit.ly/3AGnL6J

● Arrival of new capacity drives Nan Ya, Kinsus revenue growth
-Nan Ya PCB는 2분기부터 쿤산 공장의 ABF 증설 capa 가동. 생산라인 바틀넥 해소를 통한 올해 BT 기판 capa를 10%가량 늘릴 예정
-Kinsus도 자일링스, 엔비디아, 브로더컴 등을 포함한 고객사를 위해 2021년 ABF capa를 30% 늘릴 예정. BT 기판도 연말까지 10% 늘려 애플의 AiP, SiP 등 수요 대응
Link: https://bit.ly/3hUhdJn

● 애플, 2023년 OLED 적용 ‘아이패드에어’ 출시하나
-DSCC는 애플이 2023년 OLED를 탑재한 아이패드 출시 전망. '아이패드 에어'가 첫 모델(10.8인치)
-궈밍치는 2022년 애플이 OLED 탑재 전망
Link: https://bit.ly/3yEPMd0

● 폴디드줌, 삼성전기 독주 깨지나…LG이노텍-자화전자 협력 구체화
-애플이 삼성전자처럼 폴디드줌 카메라 적용 검토 중. LG이노텍에 이어 자화전자 등이 아이폰에 폴디드줌 개발 진행
-자화전자는 폴디드줌 구동계(액추에이터)를 개발한 업체. 당장 애플이 적용할 것이 아니기 때문에 LG이노텍에도 개발할 시간적 여유 있음
Link: https://bit.ly/36kg1cO

● 삼성디스플레이, 올해 노트북 OLED 출하량 목표 40% 상향
-삼성디스플레이는 올해 노트북 OLED 패널 출하량 목표를 기존 '400만대 이상'에서 '550만~600만대'로 늘려 잡음
-고객사별 노트북 OLED 패널 수요 전망치는 에이수스 150만대, 삼성전자 100만대, 휴렛팩커드(HP) 50만~60만대, 레노버·델·샤오미 등은 각 40만~50만대 순
Link: https://bit.ly/3jUyOmZ

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
7월9일 IT 주요뉴스

● 세계 4위 스텔란티스 전기차에 '올인'…5년간 41조 투자
-스텔란티스는 2025년에 130GWh(유럽 80GWh+미국 50GWh) 규모 배터리 생산능력 확보 계획. 2030년에는 260GWh. 협력사로 ACC 외에 LGES, 삼성SDI, CATL, BYD 등 아시아 파트너 거론
-글로벌 배터리업체와 합작 형태로 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽 3개국과 북미에 총 5개의 공장 건설 계획. 로이터에 따르면 스텔란티스는 북미 파트너사 확보를 위한 마지막 협상 단계
Link: https://bit.ly/3AIQoAl

● ‘산업의 쌀’ MLCC 하반기 공급부족 우려…전자제품 생산 빨간불
-타이요유덴 말레이시아 공장이 코로나19로 인한 봉쇄조치로 지난달부터 생산 차질. 지난달 2주간의 봉쇄 뒤에 가동 재개했지만 가동률은 80% 못미침
-하지만 타이요유덴의 시장 점유율이 10%대로 크지 않고, 말레이시아 공장에서 만들어지는 MLCC 생산량이 전체 시장의 2~3%에 불과
Link: https://bit.ly/3AGnL6J

● Arrival of new capacity drives Nan Ya, Kinsus revenue growth
-Nan Ya PCB는 2분기부터 쿤산 공장의 ABF 증설 capa 가동. 생산라인 바틀넥 해소를 통한 올해 BT 기판 capa를 10%가량 늘릴 예정
-Kinsus도 자일링스, 엔비디아, 브로더컴 등을 포함한 고객사를 위해 2021년 ABF capa를 30% 늘릴 예정. BT 기판도 연말까지 10% 늘려 애플의 AiP, SiP 등 수요 대응
Link: https://bit.ly/3hUhdJn

● 애플, 2023년 OLED 적용 ‘아이패드에어’ 출시하나
-DSCC는 애플이 2023년 OLED를 탑재한 아이패드 출시 전망. '아이패드 에어'가 첫 모델(10.8인치)
-궈밍치는 2022년 애플이 OLED 탑재 전망
Link: https://bit.ly/3yEPMd0

● 폴디드줌, 삼성전기 독주 깨지나…LG이노텍-자화전자 협력 구체화
-애플이 삼성전자처럼 폴디드줌 카메라 적용 검토 중. LG이노텍에 이어 자화전자 등이 아이폰에 폴디드줌 개발 진행
-자화전자는 폴디드줌 구동계(액추에이터)를 개발한 업체. 당장 애플이 적용할 것이 아니기 때문에 LG이노텍에도 개발할 시간적 여유 있음
Link: https://bit.ly/36kg1cO

● 삼성디스플레이, 올해 노트북 OLED 출하량 목표 40% 상향
-삼성디스플레이는 올해 노트북 OLED 패널 출하량 목표를 기존 '400만대 이상'에서 '550만~600만대'로 늘려 잡음
-고객사별 노트북 OLED 패널 수요 전망치는 에이수스 150만대, 삼성전자 100만대, 휴렛팩커드(HP) 50만~60만대, 레노버·델·샤오미 등은 각 40만~50만대 순
Link: https://bit.ly/3jUyOmZ