Доля банковских карт в обороте и числе оплат за год сократилась до 42% (-31 п.п.) и до 47% (-26 п.п.) соответственно.

Причиной снижающегося тренда эксперты называют переход на альтернативные методы платежей. Так, этой осенью оборот метода Sberpay увеличился на 76%, а число оплат — на 20%.

При этом доля и число оплат через Sberpay составили 20% и 14% соответственно, увеличившись на 7 п.п. и 1 п.п.

Оборот платежей кошельком «ЮMoney» вырос на 25%, а число оплат — на 22% по сравнению с прошлой осенью

Популярностью пользовался также сегмент гейминга. Оборот игровых клубов увеличился на 71% год к году, число оплат — на 12%, а средний чек — на 53%, до 2 065 рублей.

🎥 ProБанки

В Российской Федерации могут ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости для проверки действительности сделок.

▪️ В течение последних двух лет мошенники активно применяют на рынке недвижимости схему обмана «продавец под влиянием».

▪️ Преступники по телефону убеждают собственника продать принадлежащую ему недвижимость, а деньги от продажи перевести «сотрудникам» силовых структур.

▪️ Жертв уверяют, что продажа является фиктивной, и поэтому право собственности в дальнейшем будет восстановлено.

Только в Москве происходит около 10 подобных мошеннических сделок за неделю. Поэтому в Госдуме предложили ввести блокировку на семь дней средств, полученных от продажи жилой недвижимости, без возможности снятия наличных или их перечисления.

При этом сохраняется возможность оплаты ими кредитов, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам.

🎥 ProБанки

Граждане перестали гасить ипотеку раньше времени.

Объем досрочного погашения ипотечных кредитов за счет собственных средств заемщиков в III кв. 2024 года оказался на самом низком уровне на протяжении последних двух лет и составил 343,5 млрд рублей.

Этот показатель снижается с III кв. 2023 года, когда он достиг максимального значения за всю историю наблюдений уровня — 548,3 млрд рублей.

Одновременно с этим впервые объем досрочного погашения ипотеки за счет вновь полученных кредитов оказался ниже 2 млрд рублей, а за счет реализации залога — менее 1 млрд рублей.

Логика поведения заемщиков здесь достаточно очевидна: например, если заемщик оформил ипотеку в 2020 году под 7% годовых, то при появлении дополнительных средств ему будет гораздо выгоднее разместить их на депозите под 22–23%, чем направлять на досрочное погашение ипотеки

Этот тренд, вероятно, сохранится в IV кв., поскольку ставки по депозитам остаются привлекательными, а стимулы для досрочного погашения ипотеки минимальны.

🎥 ProБанки

Банки смогут узнавать о мошенничестве против своих клиентов в реальном времени.

Разработанная система обрабатывает данные онлайн, что и дает возможность для моментального анализа действий мошенников и выявления подозрительной активности.

Информация о вероятности мошенничества в системе обновляется ежедневно, позволяя ей адаптироваться к ситуации и реальным угрозам.

Таким образом, сервис моментально информирует банковские организации о возможных рисках и предотвращает их.

Исключить можно будет, например, выдачу кредита или подозрительную транзакцию без дополнительного подтверждения от клиента.

Систему от команды Big Data МТС «Скоринг» уже внедрил один банк, название которого в группе не раскрывают. Точность выявления мошеннических действий благодаря новой системе выросла на 45%.

🎥 ProБанки

Ипотеку ждет откат на пятилетку.

Согласно прогнозам Сбербанка, по итогам 2024 года объем выдач ипотеки в РФ может не достичь спрогнозированных 5,2 трлн рублей и составит 5 трлн рублей.

В количественном выражении прогноз также не будет исполнен: вместо 1,5 млн сделок по итогам года будет заключено 1,2 млн.

У топ-20 крупнейших банков в сегменте ипотеки средневзвешенные ставки по программам ипотеки на новостройки — 28,5%, 28,67% — на вторичном рынке (при уровне ключевой ставки 21%).

По прогнозам экспертов, ставки по рыночной ипотеке могут достичь 30% уже в январе 2025 года.

Восстановление рынка начнется после цикла снижения ключевой ставки ЦБ, пока же поддерживающим фактором будут совместные программы банков и застройщиков, которые, впрочем, не слишком нравятся ЦБ.

🎥 ProБанки

В III кв. 2024 года объем похищенных мошенниками средств у клиентов банков достиг рекордного значения 9,3 млрд рублей, почти вдвое перекрыв показатель II кв.

👉 Наибольший рост хищений зафиксирован через каналы ДБО — в III кв. она превысила 3,8 млрд рублей — это рекорд с начала 2019 года;

👉 Вторым каналом по объему похищенных средств стала СБП — 2,8 млрд рублей, что также стало рекордом и превысило показатель II кв. почти в два раза;

👉 В процентном отношении лидировал сегмент переводов без открытия счета, где объем украденных средств вырос в 12,5 раза за квартал, а количество инцидентов увеличилось в 650 раз.

Как отмечают эксперты, основным инструментом неправомерных операций с денежными средствами остается социальная инженерия.

🎥 ProБанки

Коллекторы стали реже покупать долги россиян в судебной стадии.

В октябре доля закрытых сделок цессии по тем долгам, которые уже находятся в судебной стадии, упала до 74% с 84% в сентябре. В I полугодии их доля составляла 95%.

При этом объем предложения судебных долгов в выставленных на продажу портфелях этой осенью вырос — с 41% в сентябре до 59% в октябре.

В свою очередь цены на долги, по которым открыто судебное производство, упали. В I полугодии цена долга составляла 8,19% от основной суммы задолженности, в сентябре — 7,61%, в октябре — 7%.

Пока доля судебных портфелей находится на стабильном уровне и даже превышает половину от портфеля, но в следующем году кредиторам придется снижать объем предложения таких долгов и пытаться урегулировать выплату долга до суда, — считают аналитики.

🎥 ProБанки

Правкомиссия одобрила проект МВД о праве следователей блокировать операции по счетам без суда для борьбы с мошенниками. В частности,

▪️ Следователи и дознаватели могут без решения суда направить запрос в банк, чтобы тот заблокировал денежные операции по банковским счетам, вкладам или депозитам фигуранта уголовного дела;

▪️ Следователи и дознаватели попадут в круг лиц, кому банковская тайна станет доступна без решения суда;

▪️ Блокировка операций означает, что владельцы счетов не смогут расходовать средства, снимать наличные, а также закрывать счет, вклад или депозит, в том числе путем перевода денег на другой счет.

На заседании 9 декабря была «ожесточенная дискуссия», а законопроект будет дорабатываться ко второму чтению.

Инициативу в первоначальном виде не поддержал Банк России — регулятор считает такой подход слишком серьезным расширением доступа к банковской тайне.

🎥 ProБанки

Банки нашли способ выдавать деньги закредитованным клиентам.

Всё чаще специалисты кредитных организаций предлагают заемщикам, которым отказано из-за высокой долговой нагрузки, нецелевые кредиты под залог автомобиля.

У отдельных банков доля таких заимствований в 2024 году выросла с 0% до 50% предоставляемых кредитов.

Это связано с тем, что с 2023 года регулятор установил макропруденциальные лимиты, но на залоговое кредитование эта мера не распространяется.

В III кв. около 30% нецелевых потребительских кредитов под залог ТС было предоставлено заемщикам с показателем ПДН более 80%. Аналогичный показатель для необеспеченных ссуд составил 13%.

Казалось бы, залог должен снизить риски, но не в случае нецелевых кредитов с обеспечением в виде автомобиля. Так, по ним доля с просрочкой платежей свыше 30 дней на третий месяц жизни кредита составляет 1,6% (1,2% по кредитам наличными, 0,9% по автокредитам).

🎥 ProБанки

В России намерены ввести ограничение «один кредит в одни руки».

👉 Банк России планирует реализовать такую меру поэтапно. Например, для дорогих займов МФО, по которым ПСК превышает 100% годовых.

👉 При этом на банковские кредиты и займы с переплатой ниже 100% годовых запрет распространяться не будет.

👉 Предполагается, что законодательные ограничения для МФО по выдаче «дорогих» займов физлицам могут начать работать с июля 2025 года.

Это позволит удалиться от тиражирования «вечных должников» — людей, берущих следующий кредит для погашения предыдущего, — заявила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Согласно данным ЦБ, на конец второго квартала 2024 года в России было зафиксировано 13,2 млн заемщиков с тремя и более кредитами.

🎥 ProБанки

В 2025 году темпы роста затрат банков на информационную безопасность будут минимальными за четыре года.

Такая динамика затрат обусловлена в первую очередь сроками импортозамещения наиболее дорогостоящих решений на новое российское оборудование и ПО.

Так, к декабрю доля отечественного оборудования в крупных банках может составить в среднем 80%, в средних банках — 60%, небольших кредитных организациях — 50%.

Вместе с тем эксперты ожидают, что значимой статьей расходов в 2025 году станет подключение к инфраструктуре цифрового рубля.

К середине 2025 года крупнейшие банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с новым видом российской валюты.

🎥 ProБанки

В РФ намерены ввести годовую отсрочку на взыскание долгов россиян приставами.

Речь идет о том, чтобы отсрочить на год передачу долгов в работу судебным приставам и сделать их услуги для профессиональных взыскателей платными.

Такая мера обуславливается тем, что для возврата просроченной задолженности с граждан взыскатели прибегают к ресурсам и полномочиям органов принудительного исполнения.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению использования в правоприменительной практике инструментов досудебного урегулирования спора и сокращению сроков взыскания просроченной задолженности.

В ЦБ сообщили, что официальная позиция регулятора будет сформулирована после получения законопроекта в установленном порядке.

🎥 ProБанки

Доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья превысила 90%.

Льготная ипотека сделала покупку новостроек популярной, из-за чего за последние годы их цены сильно выросли.

Сейчас в некоторых регионах новые квартиры стоят на 30–60% дороже, чем жилье на вторичном рынке.

Эксперты отмечают, что когда доля льготных программ в выдачах слишком велика, то получается, что рынок поддерживается искусственно, а это делает рынок зависимым от субсидий.

Чтобы сократить долю льготной ипотеки до 25%, нужно постепенно снижать объемы господдержки и делать кредиты без субсидий более доступными. А также стоит поддерживать рынок вторичного жилья, например через налоговые льготы.

Однако всё это станет возможным, только когда ключевая ставка опустится до 10–12%, а инфляция будет под контролем.

🎥 ProБанки

Депутаты потребовали право обращаться к президенту о снятии с должности главы ЦБ. Заявления главы партии СРЗП Сергея Миронова,

👉 Ввести персональную ответственность для председателя Центробанка за ситуацию на финансовом рынке и в экономике страны;

👉 Предоставить депутатам Госдумы право направлять президенту РФ представление по вопросу досрочного освобождения от должности главы ЦБ РФ;

👉 Расширить перечень случаев, когда председатель Центробанка может быть освобожден от своей должности.

Защита и обеспечение устойчивости рубля являются основными функциями ЦБ РФ, но если он не справляется с возложенными на него задачами, то глава ЦБ РФ должен нести персональную ответственность за результаты деятельности финансового регулятора, — заявил Миронов.

Законопроект по данному вопросу внесут на рассмотрение Госдумы.

🎥 ProБанки

Банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку.

👉 В ноябре 2024 года средний срок потребительского кредита в России сократился до минимальных 26 месяцев (два года и два месяца);

👉 В автокредитовании показатель снизился к ноябрю до 67 месяцев (около пяти с половиной лет);

👉 В ипотеке средний срок ссуды, наоборот, стремительно растет. В ноябре он достиг рекордных 330 месяцев (27 с половиной лет).

Увеличение ставок по кредитам, как правило, приводит к растягиванию их сроков — чтобы ежемесячный платеж для заемщика оставался комфортным, кредиторы идут на этот шаг.

Интересное наблюдение: кредитов, выданных по рыночным ставкам в 2024 году, то да — они гасятся быстрее. Однако те кредиты, которые были оформлены по ставке 15–16%, не гасятся опережающими темпами.

🎥 ProБанки

Кредитные каникулы для МСП появятся не ранее середины 2025 года.

Максимальный размер займа, по которому планируется предоставлять льготный период, составит

▪️ 60 млн рублей для микропредприятий;

▪️ 400 млн рублей — для малых предприятий;

▪️ 1 млрд рублей — для средних. Кроме того, для самозанятых размер займа составит 10 млн рублей.

Во время льготного периода проценты будут начисляться по ставке, предусмотренной договором.

Однако если ключевая изменится более чем на 50% от значения в документе, то проценты будут начисляться в размере ключевой +1 п.п.

🎥 ProБанки

Российские банки сократили выдачу кредитов гражданам-нерезидентам в октябре до 94 тыс. (среднее 127 тыс. в месяц).

Чаще всего в 2024 году нерезиденты обращались за кредитными картами и кредитами наличными, затем по популярности идет ипотека, POS-кредиты и автокредиты.

При этом для нерезидентов предлагаемая полная стоимость кредита, несмотря на наличие залога, достигает почти 50% годовых.

Однако, банки предлагают нерезидентам ипотечные кредиты на рыночных условиях.

Но есть ограничения по регионам, где потенциальный иностранный заемщик может подать заявку на ипотеку и где приобрести недвижимость или землю.

Необеспеченные кредиты нерезидентам никто не выдает.

🎥 ProБанки

Минфин сообщил о росте популярности программы долгосрочных сбережений у россиян.

По последним данным, вложения в ПДС составили 146 млрд рублей, а число участников превысило 2,3 млн человек.

С сентября объем средств практически удвоился, только за ноябрь люди вложили около 40 млрд рублей.

Кроме того, с 1 января 2025 года в России будет запущено долевое страхование жизни граждан, которое совмещает в себе страхование и инвестирование.

Договор ДСЖ можно будет заключить на любой срок, но распространение налоговых льгот обсуждается на договоры ДСЖ сроком от 10 лет, — сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

🎥 ProБанки

Ипотеку с кэшбэком запретят в России с января 2025 года.

По этой схеме часть суммы в составе первого взноса возвращалась покупателю после сделки.

Ранее в Центробанке отметили риски такого подхода, потому что ипотека с кэшбэком могла использоваться заемщиками, не имеющими на руках собственных средств для первоначального взноса.

Для этого им достаточно взять потребительский кредит и затем погасить его за счет кэшбэка.

Кроме того, банкам будет запрещено получать вознаграждение от застройщиков и комиссию от заемщиков, а также рекомендовано выдавать ипотеку до 80% от справедливой суммы залога и на срок не более 30 дней.

Как сообщалось, основная цель ипотечного стандарта — защита прав и законных интересов заемщиков.

🎥 ProБанки

Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке до 100%. Замминистра финансов Иван Чебесков,

Отдельные банки предлагают минимальный первоначальный взнос в 20,1%, как установлено условиями госпрограмм, только если квартира приобретается у аккредитованного застройщика.

А это подразумевает наличие комиссии.

Также некоторые игроки применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой.

Замминистра финансов обратил внимание на то, что сложность с негативными практиками банков временная, и проблема уйдет через несколько месяцев.

🎥 ProБанки

По итогам ноября уровень одобрения необеспеченных потребительских кредитов снизился до 22,5%.

Своего пика уровень одобрения в рознице достигал в марте 2024 года — 40% от всех поступивших заявок.

Затем банки стали постепенно снижать число одобренных заявок.

В сентябре 2024 года они согласовывали лишь треть всех поступивших обращений за кредитами наличными и кредитными картами.

Одна из главных причин снижения — это ужесточение регулирования выдач необеспеченных потребкредитов через прямые количественные ограничения и повышение надбавок к коэффициентам риска по таким ссудам.

Эксперты отмечают, что получить кредит наличными будет еще сложнее. Дело в том, что на I кв. 2025 года Банк России сохранил МПЛ на уровне IV кв. 2024 года.

🎥 ProБанки