РИА Новости процитировало слова статс-секретаря замглавы Минпромторга Виктора Евтухова о возможности постепенного возращения цен на масло и сахар на рыночную траекторию.

По мнению Евтухова, Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому Минпромторг рассматривает возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на «рыночную» траекторию.

Речь идет о продлении соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, но при этом фокус может быть сделан на участии в них крупных и средних ритейлеров.

Была принята обновленная госпрограмма развития АПК. Она предполагает рост экспорта сельхозпродукции из РФ до $35,4 млрд в 2025 году с $26 млрд в 2021 году.

Ранее федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ сообщил о том, что объем экспорта АПК в 2020 году установил рекорд, достигнув $30,7 млрд против $25,6 млрд годом ранее.

Согласно предыдущей версии федерального проекта по экспорту продукции АПК целевыми показателями по экспорту сельхозпродукции из серии являлось достижение $28 млрд в 2021 году, $34 млрд в 2022 году, $41 млрд в 2023 году и $45 млрд в 2024 году.

Очевидно, что пересмотр показателей был вызван пандемией. Что однако не означает серьезного ухудшения. По самым оптимистическим прогнозам, ещё в нулевых к 2035 году преподавался показатель в 150 млрд долл, т.е. экспорт США.

Показатели пересматриваются постоянно, и это правильно, так как отвечают реальной ситуации. Учитывая, нынешние результаты, возможно и перевыполнение обновлённой программы.

РФ сохранит пошлину на экспорт подсолнечника и после 30 июня, ее ставка останется запретительной, однако может быть скорректирована относительно текущего уровня, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

РИА Новости процитировало слова министра: «Цифр не буду называть, цифры все завтра появятся. Рабочая группа прошла, проект есть, но тем не менее, на подкомиссии, наверное, еще возможны обсуждения, они идут. Логика следующая: на семена подсолнечника пошлина будет носить по факту запретительный характер».

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, с 9 января были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса — сейчас они составляют 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Подобные ставки действуют до 30 июня 2021 года включительно.

В России ресторанный бизнес подчиняется своим тенденциям, например, многие общепиты (Макдоналдс, Бургер Кинг) хотят перейти в более премиальный сегмент и внедряют в меню соответсвующие линейки. Им конкуренцию уже составляют открывающиеся уже повсеместно фуд-корты и гастромаркеты.

Управляющий директор ресторанами и барами группы Simple Татьяна Манн-Пахмутова рассказала о его особенностях, а также необходимости учиться культуре потребления:
«Ресторанный бизнес стоит условно разделить на две части: рынки В2В и В2С. Что касается второго, то здесь мы впереди планеты всей, плюс-минус как в Европе. В Москве дела обстоят хорошо, а вот в регионах гораздо тяжелее. Однако очень трудно найти поставщиков отдельных видов продукции.

Если ресторан с продукцией для ЗОЖ, то шансы у него выжить в центре Москвы крайне минимальные, скорее всего, бизнес закроется. Допустим, безглютеновая диета стала трендом, якобы полезным для здоровья, однако эта полезность далеко не доказана.
Как мне кажется, главным является то, на чем строится продукт. Рынок и его потребности постоянно меняются. Нужно учить людей культуре потребления, например, посредством дегустации – как вино».

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выступал в Совете Федерации на Правительственном часе. В целом доклад был очень развернутый, объективный и емкий, что собственно и было отмечено Валентиной Матвиенко.

Министр в своем выступлении обратил особое внимание на проблему обеспеченности семенами и на необходимость выполнения Доктрины продовольственной безопасности РФ по данному показателю. По заявлению Патрушева, это направление пока наиболее слабо развито и будет в приоритете в 2021 году. Более того, по мнению Минсельхоза России, внесенный законопроект «О семеноводстве» должен ускорить развитие отечественной селекции и обеспечение семенами наших аграриев.

Вторым важным моментом выступления стало заявление о невыполнении Доктрины продовольственной безопасности РФ по фруктам и ягодам, самообеспеченность по которым оценивается в 40% при плановом показателе 60%. Здесь, по мнению экспертов рынка, Минсельхозу России стоит более внимательно посмотреть, какие именно фрукты и ягоды включены в этот интересный и очень общий показатель.

Третьим серьезным моментом в выступлении министра является повторное заявление об отмене капексов (возмещения капитальных затрат при создании объектов АПК) как меры государственной поддержки, правда не с 2021 года, а уже после 2022, то есть, по сути, с 2023 года. Ходят слухи, что на этом настаивает Минфин России, считая эту меру неэффективной, так как она забирает деньги, которые могли бы достаться банкам через механизм льготного кредитования (а банки — это подопечные Минфина России).

Четвертым серьезным заявлением стал ответ на вопрос сенатора от Костромской области Сергея Калашника о развитии отрасли в Нечерноземной зоне и установлении повышающих коэффициентов для ее субъектов. Патрушев сказал, что понимает проблему состояния сельского хозяйства в этих регионах, но пока не знает, как исправить данную ситуацию.

Господдержка может снизить издержки предприятий масложировой отрасли

Предыстория

В начале года после серьезного роста цен на внутреннем рынке был реализован ряд мер для их стабилизации, а именно принятие соглашения по стабилизации цен для установления максимальной отпускной цены для производителей и конечной цены для ретейлеров, а также введение пошлины на экспорт семян.

Экспортеры VS переработчики

Относительно пошлины: маслопереработчики давно уже активно и недвусмысленно намекали на дефицит маслосемян, которые все более уходили на зарубежные рынки, оставляя перерабатывающие мощности предприятий загруженными лишь наполовину. Введение пошлины и соглашения о стабилизации позволило снизить цены на внутреннем рынке и улучшить ситуацию с загрузкой мощностей, однако повлекло за собой потери экспортеров, продававших сырье за хорошую цену на внешнем рынке.

Реакция

В целом решение Минсельхоза с точки зрения интересов потребителя логично, следует в русле заявляемой стратегии о развитии переработки, однако может дорого обойтись отраслевому бизнесу. Согласно оценке KPMG, из-за заморозки цен на подсолнечное масло производители и переработчики уже потеряли 15 млрд рублей, а за текущий год недополученные доходы могут составить более 50 млрд рублей. Представители бизнеса дают более оптимистичную оценку, но сходятся во мнении, что снижения прибыли не избежать. Однако вероятно, что предлагаемая государственная поддержка снизит существующие издержки.

Производители чая ожидают, что в текущем году урожаи восстановятся, так как зима выдалась благоприятной. Не в последнюю очередь на позитивное развитие отрасли влияет и господдержка – значительные субсидии на реконструкцию плантаций и покупку систем орошения.

Российский рынок чая является достаточно крупным. Так, за 2020г. его объем составил 5,5 млрд. долларов США – 60, 4% от рынка горячих напитков и 24,7% от всей индустрии напитков.

Тем не менее, в чайной отрасли существуют объективные сложности: ограниченность территории производства (только Сочи), себестоимость (в отличие, конечно, от Китая и Индии), зависимость от импорта (порядка 150 тысяч тонн в год при экспорте около 20 тысяч тонн).

Из-за данных факторов вряд ли возможна полная самообеспеченность страны чайной продукцией, однако одну из ключевых отраслей региона необходимо поддерживать и развивать.

Минсельхоз ожидает полной самообеспеченности куриным пищевым яйцом в 2021 году. В настоящее время производство яиц за январь-февраль составило 5,8 млрд штук.

Действительно, за 2020г. снизились объемы импорта пищевого яйца (529 млн. штук вместо 718 млн. штук в 2019г.). Крупные компании развивают производство, ориентируясь на продажи на внутреннем рынке, цены на котором на данный момент превышают зарубежные.

Однако говорить о полном импортозамещении пока не приходится. Так, если по данным Росстата в прошлом году в России было произведено 44, 8 млрд. штук, то при 5,8 млрд. штук за два месяца годовой показатель приблизится к 35 млрд. штук, что еще дальше от самообеспеченности.

Тем не менее, коррективы, внесенные пандемией в отрасль, и заинтересованность бизнеса могут изменить ситуацию.

На российском рынке сахара сложилась интересная ситуация. В последнее время события отрасли все чаще появляются в СМИ, последние предрекают дефицит товара, резкое повышение цен и тому подобное. Однако есть несколько объективных причин, почему производство сахара в этом году уменьшилось и, как следствие, незначительно поднялись цены.


Во-первых, необходимо учитывать фактор урожайности. Как отмечает экономист Наталья Зубаревич, в 2018 году было собрано лишь 40 млн тонн сахарной свеклы, а в следующем году уже на 14 млн больше, что привело к удешевлению продукта. Объемы посевов были сокращены, а вот погодные условия в 2020 году подвели, что и спровоцировало рост цен. Во-вторых, в 2020 году на экспорт было отправлено рекордное количество сахара (1,2 млн тонн), так как данный канал сбыта был более доходным, чем внутренний рынок.

Соглашение о стабилизации цен является вполне оправданной мерой в интересах потребителя, однако цены повышаются, скорее, из-за объективных факторов, а интерпретация СМИ более походит на информационную кампанию.

Россия отменила нулевую пошлину на ввоз фруктов из Молдавии, которая действовала с 2019 года. Рассмотрим влияние данного решения на российский рынок яблок, на котором Молдавия занимает первое место по экспорту (206 тысяч тонн, 30,2% от всего объема).


Понятно, что яблочное лобби продвигает эту идею для развития внутреннего рынка и для поддержки отечественного производителя, чему мешает льготный ввоз продукции. Действительно, успехи есть – прогнозируется рост сбора яблок на 300 тысяч тонн в 2021 году.

Тем не менее отмена беспошлинного ввоза может спровоцировать рост цен на яблоки, а цены и так выше среднего после плохого урожая в 2020 году. Необходимо учитывать также и дефицит мощностей для хранения яблок в России, требуются субсидии на строительство и модернизацию.

Подобная мера в краткосрочной и среднесрочной перспективах действует скорее в интересах производителя, а не покупателя. Однако есть мнение, что нулевая пошлина будет, а на данный момент отменяется для проверки реакции рынка.

Юрий Трутнев уверен, что Россия может уйти от поставок за рубеж непереработанной рыбы к 2023 году. Рыбоперерабатывающие заводы на Дальнем Востоке создаются с помощью механизма инвестиционных квот.

Действительно, на рыбном рынке существует серьезная проблема – огромные объемы замороженной рыбы поставляются за рубеж в качестве сырья (1,6 млн тонн), преимущественно в Китай (950 тысяч тонн), а на внутреннем рынке растут цены из-за провоцируемого дефицита рыбы и стагнирует переработка. В свою очередь КНР перерабатывает российское сырье и экспортирует в страны ЕС.

Инициативы по развитию внутренней переработки рыбы следуют в общей логике развития производства продукции АПК с высокой добавленной стоимостью. Однако для этого требуются значительные инвестиции и господдержка. Усложняют реализацию данной задачи снижение потребления рыбы в России и сложности поставки подобной продукции на экспорт.

Минсельхоз России предлагает увеличить квоту на ввоз турецких томатов с нынешних 250 тыс. т до 300 тыс. т. Рассмотрим, как это повлияет на соответствующий российский рынок.

В 2020г. Россия импортировала 474 тысячи тонн томатов преимущественно из Азербайджана (37,7%), Турции (13,5%) и Китая (9%). Турция при этом экспортировала всего 64 тысячи тонн, объемы поставок в следующем году едва ли увеличатся троекратно, чтобы превысить установленную квоту.

Турецкие томаты не оказывают существенного влияния на внутренний рынок по сравнению с тем же Азербайджаном. Более того, активно развивается и внутреннее производство. Увеличение квоты обосновано скорее политическими мотивами, так как Турция является одним из крупнейших покупателей российского продовольствия, в частности, зерновых, масложировых и семян.

Мясной рынок является одним из крупнейших в отечественном АПК, однако перед ним стоят определенные вызовы.

Россия превратилась в крупного экспортера свинины, а производство превышает внутреннее потребление. На фоне роста конкуренции и снижения рентабельности отрасль становится опасно экспортно-зависимой. Двери для нашей продукции открыты в Гонконге, Вьетнаме и Украине, но рынок Китая в ближайшее время отрасли точно не светит.

На рынке мяса птицы присутствуют похожие тенденции перенасыщения и возрастающей необходимости экспорта, так как спрос не успевает за предложением. Курица – наиболее потребляемый вид мяса, но цены на внутреннем рынке падают.

Свиноводство и птицеводство России показывали серьезные темпы роста, не в последнюю очередь благодаря господдержке, однако есть риски перенасыщения рынка мясной продукцией, несмотря на то, что на данный момент потребление мяса в России находится на рекордном уровне (77 кг на душу населения).

Минпромторг предложил отсрочить маркировку молочной продукции сельхозкооперативам. Отсрочку предлагается ввести до 1 декабря 2022 года, как и для КФХ.

Маркировка – нашумевший вопрос в отрасли, а наибольшие сложности ее внедрение вызывает именно на малых предприятиях. Отсутствует готовый продукт, прямая интеграция с “Меркурием”, подходящее оборудование, до конца не решен вопрос с упаковками и этикетками. Также, не совсем понятно, как будет осуществляться маркировка весовой продукции.

Несомненно, что перенос маркировки – благое начинание, однако существенная часть производителей выступает за ее полную отмену, так как она существенно увеличивает издержки отраслевого бизнеса и не гарантирует безопасность продукции.

Общая характеристика молочной отрасли России

Объем молочного рынка в 2020г. оценивается примерно в 15, 5 млрд. долларов США – около 16% от всего агропромышленного рынка.

При этом, к крупнейшим подрынкам можно отнести питьевое молоко (17%), сыры (35%), масло (8,2%), йогурты (9,3%). Особенный рост показывает производство сыров, требующее серьезных объемов молока для переработки.

Основными каналами сбыта являются гипермаркеты (42,8%), магазины у дома (34,2%), открытые рынки (12,1%). Развиваются электронные каналы продаж, а также механизм реализации продукции через ярмарки, что выгодно для малых предприятий. Тем не менее, отрасль достаточно чувствительна к падению доходов населения и некоторому снижению спроса на молочную продукцию.

Итоги и перспективы развития рынка органической продукции в нашей стране сегодня обсудили в ходе панельной дискуссии на 28-й международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО».

Рынок органической продукции в России развивается, однако этот тренд не является столь значительным, как в странах-лидерах – Австралии, ЕС, Северной Европе.

В России нет устойчивой культуры потребления органики, в общественном сознании она смешивается с понятиями эко, био, веганской и подобной продукцией. Более того, усложненный процесс сертификации и множество строгих требований к производству отталкивают предприятия, потенциально способные к ведению данного вида бизнеса.

На данный момент существует перечень достаточно успешных мер господдержки, возрастающее число предприятий ориентируются на подобную деятельность, однако пока это носит точечный характер.

В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. На данный момент закупочные цены на пшеницу продолжают падать, не в последнюю очередь благодаря введенной пошлине и благоприятным прогнозам урожая на мировом рынке.

Обоснование использования данного механизма понятно – ограничить сырьевой экспорт зерновых, понизить уровень цен на внутреннем рынке, а также пополнить бюджет. Подобная логика применяется также и на масложировом и некоторых других рынках.

Однако пошлина резко подрывает потенциал России как ведущего поставщика зерновых, вызывает ряд вопросов (как высчитывается индикативная цена, почему применяется именно такая формула и т.п.) и критикуется бизнесом как нерыночная и топорная мера.

На данный момент существует вероятность колебания цен на рис. Несмотря на то, что в прошлом году был собран рекордный урожай (1,141 млн. тонн), подобные опасения обусловлены следующие причинами.

В прошлом году рисоводы снизили объемы посевных площадей из-за маловодья (ввиду все более затратного процесса подачи воды), повышения тарифов на электроэнергию и роста других статей расходов. Господдержка отрасли не такая высокая, так как рисоводство не является приоритетным направлением.

Производство риса в России очень концентрированное, в Краснодарском крае выращивается более 70% данной крупы. Объемы импорта риса превышают экспорт – 224 тысячи тонн и 144 тысячи тонн соответственно, что показывает некоторую зависимость России от закупки данной продукции и возможность волатильности цен.

На данный момент крайне остро стоит проблема нехватки рабочих рук из-за дефицита мигрантов на сельскохозяйственных работах, что с высокой вероятностью приведет к значительным потерям урожая и сокращению производства. В наибольшей степени это относится к сбору ягод, а также овощей открытого грунта.

Несмотря на то, что отсутствие мигрантов несколько снижает безработицу в России, заинтересованность граждан в участии в сельхозработах не очень высокая. Однако вопрос заключается не только в наличии рабочих рук, но и в качестве выполнения работы: при отсутствии опыта при сборе урожая теряются значительные объемы продукции (актуально для сбора ягод в особенности), что было заметно при привлечении к труду заключенных.

Инициатива привлечения студентов в рамках практики тоже не совсем понятна – как определить ответственность, в чем мотивация труда, кто должен оплачивать проживание, питание и страховку и т.д. – и будет ли это эффективной мерой для сбора урожая.

Как сообщает Минсельхоз, значительно растет производство продукции переработки АПК, в частности, кондитерских изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов, молочки.

Как известно, одной из задач Министерства является поддержка производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В том числе и для достижения этой цели были инициированы экспортные пошлины и механизм демпфера в зерновой, масложировой и других отраслях. Больше сырья поступало на перерабатывающие предприятия, что также способствовала росту объемов выпуска продукции.

Тем не менее, тут скорее встает вопрос в возможностях сбыта данной продукции. На фоне падения располагаемых доходов и роста потребления приготовленной дома продукции спрос на переработку находится не на самом высоком уровне. Государство выражает надежду на экспорт продукции переработки, однако это обещает быть достаточно затруднительным мероприятием.

В России активно развивается производство сыра. Так, объем рынка в 2020г. составил 6, 2 млн. долларов США, крупнейшими подрынками являются твердые сорта сыра (67%), мягкий сыр (27%). Среди сырных продуктов можно выделить пастообразный сыр, который занимает примерно 7%.

Производство сыра в России достаточно концентрированное: на 20 регионов приходится 81%. (ТОП-3: Алтайский край, Московская и Брянская области). Крупные игроки рынка (допустим, Карат, Агрокомплекс, Умалат) реализуют множество инвестпроектов, при помощи господдержки открываются также сырные кластеры и производства.

Тем не менее, несмотря на интерес инвесторов к отрасли, Россия далека от самообеспеченности (311 тысяч тонн импорт по сравнению с экспортом в 30 тысяч тонн.) Главный поставщик – Белоруссия (85%), которая представляет серьезную конкуренцию отечественному производителю.