Последнее время Минсельхоз очень активизировал переговоры со странам-партнерами по экспорт. В частности, речь идет про Оман – крупное мусульманское государство с высоким платежеспособным населением. Как отмечает Минсельхоз России, Товарооборот продукции АПК между странами в январе-октябре 2022 года увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными позициями российского экспорта являются пшеница, ячмень и кондитерские изделия.

Отметит, что страны Персидского залива отличаются очень высоким потреблением сахара и кондитерских изделий, а также мучной продукции. Российские кондитеры давно с интересом заглядываются на этот емкий рынок, у которого очень серьезные требования – как по качеству продукции, так и по халяльности. К слову, российская халяльная сертификация для арабских стран является не репрезентативной, ссылаются исключительно халяль-аттестацию ССАГПЗ.

Подсолнечник подорожал до максимума с августа

Средние цены на подсолнечник к середине декабря выросли до 25 075 руб/т (без учета НДС), следует из ценового мониторинга «СовЭкон». Котировки укрепились до максимального уровня с августа на фоне высокого спроса переработчиков и низких запасов.

Основным фактором роста цен на масло стало повышение спроса маслозаводов на фоне активного выпуска масла. В октябре выпуск масла составил 577 тыс. т, что незначительно ниже рекордных 579 тыс. т в марте 2019/20.

Конкуренция переработчиков за сырье высока, поскольку его запасы находятся на сравнительно низком для осени уровне. На начало ноября в хранилищах сельхозпроизводителей насчитывалось 2,9 млн т подсолнечника против 3,2 млн годом ранее.

Пополнение запасов подсолнечника затягивается на фоне рекордно медленной уборки. На начало декабря доля убранных площадей составила 75%. В последний раз настолько медленно подсолнечник убирали в 2017 году, что привело к потерям 15% урожая.

Спрос со стороны переработчиков остается высоким, однако несколько крупных игроков начинают замедлять закупки. Рост цен на культуру выглядит ограниченным, поскольку производители могут быть близки к пополнению запасов в преддверии новогодних праздников.

Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3Yz85OB

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным. Стороны обсудили итоги работы и перспективы развития агропромышленного комплекса региона.
Россия является мировым лидером по численности северных оленей. В 2020 году численность животных составила около 1,6 млн голов, а производство на убой (в живом весе) достигло 16,4 тыс. тонн.
Несмотря на нишевой характер данного рынка, отрасль крайне важна для экономики ряда северных территорий. Лидеры, в том числе и по международным меркам, – Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ.
Главными проблемами отрасли остаются нехватка квалифицированных кадров и недостаточная системность в подходе к развитию отрасли. Оленеводство может стать во многом экспортно ориентированным: оленина и оленьи рога пользуются спросом в Китае, а также в ряде стран Северной Европы.
Панты (рога оленей) – достаточно востребованный продукт в медицине и косметологии, а также в ряде отраслей пищевой промышленности. В России крупнейшими регионами-производителями являются ЯНАО и Алтайский край, а также ряд других северных и дальневосточных субъектов.
Интересно, однако то, что потребности мирового рынка покрываются лишь на 10%, и он остается дефицитным.Россия очень заинтересована в экспорте данной продукции, так как внутренний спрос не такой высокий. В наибольшей степени панты отправляются в Юго-Восточную Азию, Китай, Южную Корею, так как в восточной медицине панты одно из широко применимых средств.

Государственная поддержка помогает привлечь квалифицированные кадры для работы на предприятиях АПК

Частью государственной программы комплексного развития сельских территорий стал проект «Содействие занятости сельского населения», призванный помочь сельхозпроизводителям получить компенсацию затрат на обучение работников и привлечение новых кадров, а студентам - пройти бесплатное обучение.

В 2022 года в проект внесены изменения. Теперь господдержкой могут воспользоваться и предприятия по переработке сельхозпродукции при условии, что они ведут деятельность на сельских территориях. Также с этого года возместить затраты по ученическим договорам, кроме высших учебных заведений, могут и колледжи, ведущие подготовку по сельскохозяйственным специальностям.

Так, в Башкирии в рамках проекта с начала 2022 года на поддержку занятости сельского населения было выделено более 24 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Господдержку получили 106 предприятий региона. Им возместили часть затрат на заключенные ученические договоры и договоры о целевом обучении со 130 студентами, а также на оплату труда и проживание 340 студентов-практикантов.

Мероприятия программы пользуются большим спросом у сельхозпредприятий республики, так как привлечение к работе студентов-практикантов позволяет нивелировать сезонный недостаток кадров в агропромышленном комплексе.

Сегодня такая поддержка очень важна, отмечает руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Представляется целесообразным также приложить дополнительные усилия по привлечению специалистов в сельскую местность. Это позволит избежать вымывания ценных кадров из агроиндустрии и решить вопрос нехватки трудовых ресурсов, уверен эксперт РАНХиГС.

@ranepa_expertise

Рассмотрим немного новый аграрный рейтинг от АПЭК за ноябрь 2022 года. Предсказуемо, что позиции ЛПР в АПК зависят во многом от решения зерновых вопросов: наиболее резонансые вопросы связаны именно с ней.
Помимо упомянутых факторов в рейтинге, в копилку Д. Патрушева рекордный экспорт зерна помесячно в ноябре 2022 года, а также успехи на тендерах в странах Северной Африки, господдержка логистики и перевозки. При этом спорным моментом остается экспортная пошлина. Также в отношении агроэкспорта, стоит отметить рост торговли с Оманом и в целом с Ближним Востоком, работа над диверсификацией поставок рыбы (да и в целом усиление дискурса по развитию отрасли – отраслевые ТГ каналы, Агроинвестор и т.п.), продвижение торговли с Азией по жд, развитие сети агроатташе и другое. Посмотрим, какая активность будет в следующем году.

http://agrarian.expert/rejting-vliyaniya-deyatelej-agrarnoj-otrasli-v-noyabre-2022-goda/

Совет Федерации одобрил закон о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. Он внесёт правки в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Документ — в числе приоритетных.

В законе заложены механизмы для стимулирования инвестиций в отрасль, учтена большая часть предложений сенаторов, депутатов, губернаторов приморских регионов и представителей рыбацкого сообщества.

Для инвестиций выделяет 44% объема исторических квот на добычу рыбы:

20% — для первого этапа, Дальневосточного и Северного бассейнов

4% — дополнительно для первого этапа Дальневосточного бассейна

20% для второго этапа Дальневосточного бассейна.

Важные моменты в законе:

1) введена норма, по которой инвестквоту второго этапа может получить только пользователь, зарегистрированный в прибрежном субъекте РФ. До этого регистрация была обязательной только по квотам на крабов. Налоговые отчисления в региональные бюджеты вырастут

2) распределят 50% общего допустимого улова крабов на аукционах с инвестиционными обязательствами. Квоты будут выделяться в основном для реализации проектов по строительству флота и объектов инфраструктуры сельских территорий прибрежных регионов

3) в интересах МСП в рыбном промысле применят повышающий коэффициент к «исторической» квоте — 1,2. Чтобы компенсировать выпадающие объемы. Для крабодобытчиков выделят 2% квоты.

Второй этап инвестквот:

— позволит продолжить обновление флота и рыбохозяйственной инфраструктуры в Дальневосточном бассейне. На него приходится около 70% общероссийского вылова

— предполагает строительство до 30 высокоэффективных рыбопромысловых судов, до 35 судов-краболовов, порядка 8 современных рыбоперерабатывающих заводов и других проектов, которые будут определяться подзаконными актами.

Деньги, поступившие в федеральный бюджет по итогам крабовых аукционов, будут направлять на развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов и на комплексное развитие сельских территорий.

В целом реализация первого и второго этапов омолодит российский рыбопромысловый флот с 35 до 9 лет и сделает его одним из самых современных в мире. Это позволит нарастить темпы выловов и увеличить дальневосточный промысел на 1 млн тонн в год.

В рамках второго этапа планируется:

— привлечь в отрасль дополнительные 300 млрд, которые будут направлены на обновление производства

— доходы от продажи права на добычу крабов составят порядка 150 млрд рублей.

Закон будет направлен на подпись президенту. Поправки должны вступить в силу с 2023 года. Для реализации нового закона выпустят еще 14 правовых актов на уровне правительства.

Интересный момент, связанный с кукурузой и подсолнечником заключается в том, что обе культуры являются поздними с точки зрения уборки. Так, на данный момент убрана не вся площадь из-за увеличения посевов и ряда других факторов, соответственно, часть культур уйдет по снег. В своей статистике по производству Росстат учитывает определенные доборы, которые будут осуществлены по весне, но тут возникают вопросы – к качеству и проценту сбора.

Темпы отгрузки подсолнечника и кукурузы на экспорт сейчас сравнительно низкие, что нельзя сказать про пшеницу – поставки увеличились, в ноябре достигнув рекорда (по всей видимости, декабрь тоже станет рекордным). Вероятность достижения достигнутого показателя в 60 млн тонн за сельхозгод сохраняется. Как на это будет влиять госрегулирование – вопрос другой.

Росстат подвёл итоги сельскохозяйственной переписи 2021 года. Что она показала:

1. Агробизнес стал крупнее — общая площадь сельхозугодий и среднее поголовье на одно хозяйство выросли. При этом за пять 60 тыс. сельхозорганизаций ушли с рынка либо их поглотили агрохолдинги.

2. Эффективность использования сельхозугодий выросла. Площадь неиспользуемых угодий за пять лет уменьшилась почти на 4 млн га:

- в сельхозорганизациях — на 2,9 млн га

- в фермерских хозяйствах — почти на 1 млн га.

3. Увеличилась доля фермерских хозяйств в АПК на 15% за 5 лет. КФХ и ИП стали обрабатывать больше сельхозугодий, расширили посевные площади.

4. Структура посевных площадей поменялась. Выросла доля технических культур в сельхозорганизациях и сократилась доля площадей под картофель в личных подсобных хозяйствах с 40% в 2016 году до 31% в 2021-м. Люди стали больше засевать свои наделы зерновыми и зернобобовыми культурами. В 2021 году их доля составила 29%.

5. Личные подсобные хозяйства по-прежнему остаются основным производителем картофеля. Под культурой у них 500 тыс. га. В сельхозорганизациях — 150 тыс. га. У фермерских хозяйств — около 126 тыс. га.

6. Отраслевая специализация в животноводстве усиливается. Агрохолдинги фокусируются на свиноводстве и птицеводстве, а фермеры — на разведении крупного рогатого скота. Фермерское поголовье свиней за 15 лет сократилось в 2 раза до 300 тыс. голов. При этом поголовье КРС у фермеров выросло в 3 раза до 3,1 млн голов.

7. Стало больше агробизнеса с собственными или арендованными складами:

- число сельхозорганизаций со складами зерна выросло на 52,1%

- со складами под хранение картофеля и овощей — на 24,4%

- почти в 3 раза — с площадями под хранение плодов и ягод.

Следующая сельскохозяйственная перепись пройдет в 2026 году.

в продолжение данного поста хотелось бы отметить ,что, согласно докладу Совэкона, темпы уборки кукурузы сейчас сильно ниже, чем в прошлом году (в ноябре собрано 56% от всех площадей по сравнению с прошлогодними 83%), а страна, таким образом, может недосчитаться порядка 2 млн тонн кукурузы.

Сейчас кукуруза дорожает ,что напрямую скажется на стоимости тех же кормов. Однако вряд ли подорожание будет иметь долгосрочный характер: со стороны экспорта потребность сильно ограничена, переходящие запасы высокие, да и в декабре темпы уборки несколько выросли. Тем не менее рекордного урожая России вряд ли в этом сельхозгоду удастся достигнуть.

Интересная новость о заменителях мяса, которые оказались не так полезны, как уверяют маркетологи. Ученые из Технического университета Чалмерса (Гетеборг, Швеция) проанализировали 44 вида такой продукции и выяснили, что усвоение железа и цинка из продукции крайне низко. Это связано с содержащимися в заменителях мяса фитатами – антинутриентами, препятствующими усвоению минералов в организме.

При этом большая часть изучаемой продукции была изготовлена из соевого и горохового белка, также в состав входили микопротеины (белки, полученные из природного грибка) и ферментированный соевый продукт темпе. При этом содержание железа и цинка в составе продукта изначально высокое, однако фитаты препятствуют усвоению организмом.

Ученые напоминают, что дефицит железа особенно сильно угрожает здоровью женщин и является распространенной проблемой во всем мире. В Европе от него страдает 10–32% женщин детородного возраста, а также каждая третья девочка-подросток. Сообщается, что женщины очень часто отказываются от красного мяса в пользу растительного, игнорируя тот факт, что красное мясо является основным источником легкоусвояемого гемового железа.

Кроме того, исследователи обратили внимание на высокое содержание соли в заменителях мяса. По их словам, блюдо, содержащее 150 г заменителей мяса, обеспечивает до 60% максимально рекомендуемой суточной нормы потребления соли (6 граммов в Швеции).

Кстати, с потреблением соли есть проблемы и в нашей стране: ее среднее потребление составляет 12-14 граммов в день на человека. В то же время Роспотребнадзор рекомендует ограничить потребление натрия до 2000 миллиграммов в сутки – это соответствует примерно 5 граммов поваренной соли (1 чайная ложка).

А вы часто используете соль при готовке?

Акцент на экспорте в Китай может быть достаточно опасен. Подобная зависимость есть во многих отраслях, в частности рыбная, кондитерская, птицеводческая и тому подобное. Производство и логистические цепочки выстраиваются именно под такую схему, так как Китай – крайне специфический и требовательный рынок (условно говоря, на бренде долгое время не протянешь, нужен определенный вкус продукта и т.п.)

Однако принцип КНР – достижение самообеспеченности, в любой момент Китай может резко ограничить импорт, ссылаясь на те же ковидные ограничения (и уже несколько прецедентов было с экспортом рыбы). Диверсификация экспорта немного, действия по этому направлению предпринимаются. Допустим, в кондитерке серьезно развивается торговля с Ближним Востоком, в рыбе – Азией и Африкой. Однако по понятным причинам акцент на Китае у всех традиционный.

🎬 Итоги 2022 года по версии главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

К 26 декабря добыто более 4,8 млн тонн, снижение связано с низкой лососевой путиной на Дальнем Востоке.

По предварительным данным за три квартала, есть рост в товарной аквакультуре – произведено более 277 тыс. тонн, на 1,3% выше уровня прошлого года. Основную часть продукции рыбоводы получают в 4 квартале, поэтому ожидается более весомый рост.

По данным ФТС, за январь-октябрь экспорт вырос на 7% до 1,8 млн тонн. В денежном выражении — $4,9 млрд, на 10% ниже уровня аналогичного периода 2021 года.

Одной из основных статей экспорта рыбной продукции становится филе и прочее мясо рыбы, включая фарш. Поставки филе выросли на 42% до 190,6 тыс. тонн.

Основными странами для поставок российской продукции, несмотря на санкции и ограничения, в 2022 году остаются Республика Корея, Китай, Нидерланды, Беларусь, Нигерия и Япония.

В новых реалиях рассматриваются альтернативные рынки — Нигерия, Республика Гана, Египет, Бразилия, Кот-д`Ивуар, ЮАР, Катар и Саудовская Аравия.

Шестаков:

«Одна из первых важных тем – это принятие закона о втором этапе инвестиционных квот. Мне кажется, что после длительного обсуждения удалось найти компромисс. Действительно, с точки зрения развития отрасли этот закон очень важен, именно с точки зрения развития инвестиционного потенциала».

Самое важное теперь продолжить строительство рыбопромысловых судов и перерабатывающих заводов. Чтобы положительная динамика оставалась долго. Закладываем инвестиционную программу до 2030 года.

Еще одно важное изменение уходящего года – это поправки в Налоговый кодекс в части ставок сбора за пользование водными биоресурсами. По некоторым объектам промысла они значительно выросли. При этом предусмотрены вычеты для стимулирования производства глубокой переработки уловов при поставках и на внутренний рынок, и на экспорт.

Стоит задача по подготовке необходимой нормативной базы и ее отработке на практике, т.к. именно Росрыболовство администрирует процессы.

Следующий год будет посвящен новому законопроекту о перезакреплении и распределении рыболовных участков для промысла анадромных видов рыб, в первую очередь лососевых.

Дело в том, что сроки закрепления большинства участков истекают в 2027-2028 годах.

В начале рабочего года рассмотрим, какие данные приводится в ежемесячной отчете ФАО по ценам на основные виды продукции (прилагаю ссылку и скрин). Как видно, в помесячной динамике большая разница видна лишь в ценах на растительные масла – самый низкий уровень за год. Связано это в первую очередь хорошим урожаем и производством основных видов масел – пальмового, соевого, рапсового, подсолнечного и падением спроса на него (допустим, со стороны Европы).
В годовом выражении выросли цены на молочку и на зерновые, но не так значительно, как могло быть. Рынок зерновых серьезно стабилизировался, но тут стоит оговориться. ФАО включает в рейтинг разные рынки – пшеницы, кукурузы, риса и т.п., тенденции на которых могут быть разнонаправлены. Например, цены на пшеницу и кукурузу падают из-за высокого предложения, а на рис, напротив, растут ввиду засухи в ряде регионов.

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Главные перемены, которые ждут рыбную отрасль в 2023 году.

1. Разрешения на промысел и рыболовный журнал прейдут в цифру.

С 1 марта вступят в силу положения закона об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов. Для судов с техническими средствами контроля (ТСК) рыболовный журнал обязательно вести в электронном виде. Но при этом есть время на донастройку — до 1 декабря будет действовать переходный период.

Исключения составят:

- суда, для которых установка ТСК необязательна

- если флот на промысле не используется

- при организации любительской рыбалки.

В этих случаях можно выбирать — вести журнал на бумаге или в электронке. Разрешения для этих случаев также можно получать на бумаге.

С марта также вступит в силу приказ Минсельхоза о требованиях к содержанию и формам журнала и порядке его ведения. Плюс рыбаков ждут новые правила оформления разрешений на вылов.

2. Пересмотрели список видов квот.

Самой резонансной темой 2022-го стало принятие поправок в закон о рыболовстве. Они поменяли систему квот на промысел. Уже в третий раз с 2016 года. Изменения предусматривают:

- второй этап программы инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне

- наделение допобъемами для освоения участников первого этапа инвестквот

- новые крабовые аукционы.

У участников программы инвестквот появилась возможность использовать механизм лизинга. А у правительства появилось право устанавливать максимальный объем квот для промышленного лова.

3. Новые ставки сбора.

Изменения по сбору за пользование водными биоресурсами вступили в силу с 21 декабря, но властям еще предстоит выпустить подзаконную базу, чтобы поправки работали на практике. Например, для применения системы вычетов по уплате сбора.

Для Росрыболовства важно выпустить всю нормативку и отследить, чтобы теруправления могли четко наладить работу по новому законодательству.

4. Регламентировали обследование товаров для экспорта.

С 1 марта вступят в силу поправки в закон о ветеринарии, принятые в 2021 году. Они регламентируют обследование товаров для экспорта. Функция закреплена за Россельхознадзором.

5. Господдержка для аквакультуры.

Власти поддержат производство кормов для рыбоводства и возместят до 20% капзатрат на строительство и модернизацию комбикормовых заводов. Поддержать планируется выпуск кормов для осетровых и лососевых видов рыб.

По данным Минсельхоза, в течение пяти лет в России будет построено девять новых заводов по производству кормов для аквакультуры.

Как сообщает Минсельхоз, в прошлом году аграрии обновили рекорд по их производству, собрав, по предварительным данным, более 1,5 млн тонн продукции в организованном секторе. Это на 5% выше показателя 2021 года.

Садоводство – инвестиционно-привлекательная отрасль, однако тут нужно отметить рост производства именно в южных и центральных регионах страны, другие по понятным причинам отстают. На рынке существует определенный дефицит сырья для переработки, который в Сибири и на ДВ восполняется дешевым импортом из Китая (как ягод, так и плодов). Китайское производство подразумевает большое количество обработки почвы для максимальной урожайности, что сказывается на качестве.

Доставлять отечественный продукт с южных территорий логистически невыгодно (к тому же, некоторая часть оттуда идет и на экспорт). Для развития внутреннего производства требуются инвестиции, к чему, в целом, пока движемся.