Как сообщает Центр Агроаналитики, в сезоне-2022/23 фермеры Бразилии готовы собрать рекордный урожай сои в 150,62 млн т, несмотря на риски засухи.
В США тоже прогнозируется рекордное производство данной культуры, а с учетом того, что эти две страны лидеры мирового рынка, цены на сою должны ощутимо просесть.
России это в целом тоже особой радости не приносит, так как и в нашей стране ожидается перепроизводству (но, к слову, и потребление и переработка растет). Возможно, например, излишки уйдут в производство растительных аналогов мяса и молока, цена на данный продукт снизится. Да и в целом, неплохо было бы также развивать производство соевого масла и отходить от сырьевого экспорта с акцентом на Китай. Задача трудная, капиталоемкая, но перспективная.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал поручение решить проблему с растущими затратами на топливо. Рыбакам могут начать возмещать часть топливных расходов. В правовой базе уже есть механизм топливных субсидий для рыбаков. Топливо, как говорят в Сахалинском рыбсовете — стало «золотым».

На мировом бункерном рынке с 17 февраля по 14 марта этого года зафиксирован взрывной рост цен на судовое топливо.

По данным ИАА «ПортНьюс», средняя индикативная цена на MGO (судовое топливо «морской газойль», отличается ультранизким содержанием серы) в порту Санкт-Петербург по состоянию на 11 марта зафиксирована на уровне $1250 за тонну, на 58% превышает аналогичный ценовой показатель от 17 февраля — $790 за тонну. Цена в порту Роттердам на аналогичный продукт еще выше, она составляет $1466 за тонну.

Низкосернистый мазут VLSFO с содержанием серы 0,5% в портах Дальнего Востока вырос с середины февраля на 34% и продается по цене $820 за тонну. При этом цена в российских дальневосточных портах остается ниже цен в порту Сингапур на $210 за тонну.

Стоимость в топлива на Сахалине сегодня — $1400 за тонну. Вдвое выше, чем в прошлом году.

По итогам первого этапа квот под инвестиции рыбаки лишатся части своих ресурсов. А на горизонте — новый этап перераспределения прав на вылов и повышение сбора за пользование водными биоресурсами.

Встает насущный вопрос: «Чем рыбакам платить за топливо, чтобы выйти в море?»

Рассмотрим кратко потенциальные последствия ухода Danone из России. Самые известные бренды - Актимель, Простоквашино, Активиа и другие.

Стоит отметить, что отечественные молочники оптимистичны, так как открывается новая ниша для сбыта, причем достаточно существенная. Заводы, персонал, команда, технологии производства – все остается в России, соответственно, при правильном менеджменте будет функционировать, сырье тоже российское (с сухим молоком только есть ряд проблем, так как большая часть завозилась из-за рубежа). Поменяется этикетка и фасовка, однако линейка и список SKU скорее всего останется примерно тем же.

У отечественных аграриев есть ресурс для наращивания производства молочки, нишу вполне возможно спокойно закрыть за быстрые сроки. Однако именно систему менеджмента, которая есть в зарубежных компаниях (те же Данон и МакДак) России еще предстоит научиться выстраивать.

Попытки Европы избежать импорта российских удобрений выглядят весьма странно, учитывая, что Россия и Беларусь обеспечивают более 60 процентов поставок в ЕС. К слову, США от импорта российских удобрений не отказываются, спокойно поставляются также и СЗР и другие полезные товары. Европа стремится заменить дешевые российские поставки американскими, однако понятно, что это крайне дорого и нелогично. А с учетом того, что Россия – крупнейший мировой поставщик данного продукта, рынки сбыта точно найдутся. Да и находятся.
Ждём дальнейших протестов европейских фермеров, а цены на газ и электричество тоже никто не отменял. А с учетом того, что вся Европа засыпана украинским дешевым зерном, убытки фермеры местные несут большие. Складывается впечатление, что Европа стремится сделать все, чтобы ухудшить свою продовольственную ситуацию.

В прошлый понедельник Беларусь ограничила экспорт в Россию ряда продуктов питания. Речь идет о мясе птицы (бренд Петруха), пищевое яйцо (Злата), а также продукция Рогачевского молочного комбината. Если обеспеченность мясом птицы и яйцом у России достигает практически 100%, то по молочке все обстоит сложнее.
Так, если говорить про сгущенку, самообеспеченность лишь 78%, а большинство поставок как раз осуществляется с Рогачевского молочного комбината. Более того, Беларусь занимает серьезную долю на российском рынке сыров, сыворотки, сырого молока, йогуртов и другого. По разным оценкам, на отдельных рынках доля Беларуси может доходить и до 30%.В молочной отрасли России в последнее время уровень неопределенности и рисков повышается, что создает как сложности, так и серьезные возможности для местного производителя.

Danone решила передать контроль над российским бизнесом Essential Dairy and Plant-based. Кому — пока не раскрывается.

В России компания представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка».

Списания из-за ухода Danone из России составят до €1 млрд.

Рядовые французы недовольны решением руководства своей компании. Из комментариев от читателей французской Le Figaro:

— уход Danone не станет потерей для людей в России

— за текущие события следует сказать «спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании»

— «если бы только Danone. До конфликта ЕС экспортировал в Россию на 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях».

В самой компании говорят, что это лучший вариант «для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров».

Видимо, товарооборот с КСА вырастет еще больше. К слову, Центр Агроаналитики только сегодня опубликовал новость о троекратном росте экспорта за год, а поддержка поставок со стороны РЭЦ увеличилась в 40 раз за 3 года. Напомним, что больше всего туда сейчас идут мясо птицы, кондитерка, зерновые, большой потенциал у молочки, масложировых да и в целом у множества продуктов, так как страна не обеспечена продовольствием.

Если КСА вступит в БРИКС, то это будет серьезным прорывом и не только для агроэкспорта. Следим за развитием событий.

Согласно прогнозам некоторых аналитиков, производство риса в России снизится на четверть по сравнению с предыдущим годом из-за ЧС в Краснодарском крае. Однако дефицита риса на внутреннем рынке скорее всего наблюдаться не будет по следующим причинам.
Во-первых, достаточно много продукта импортируется (речь идет о длиннозерном рисе, так как в России выращивается только круглозерный), а импортный рис из Таиланда и Вьетнама сейчас серьезно просел в цене.
Во-вторых, потребление составляет всего примерно 540 тысяч тонн, а производство прогнозируется где-то на уровне 570 тысяч тонн
В-третьих, переходящие остатки никто не отменял. Да и вообще, культура потребляемая, но не первостепенная в России. А в следующем году урожаи восстановятся

Отрасль лизинга сельскохозяйственной техники условно можно разделить на два сегмента - отечественная и импортная. Очевидно, что лизинговые компании западной техники столкнулись с беспрецедентной ситуацией: просто получается, что даже фактически нечего продавать. В 2023 году ситуация усугубится, так как текущий год еще были переходящие остатки. Формально то с рынка никто не ушел, на практике все по-другому.

Дополнительные сложности: очень частый пересмотр компаниями стоимости техники, сильный рост цен, продолжающийся энергокризис в Европе, в принципе дефицит сельхозтехники в мире (производство различных частей осуществляется в разных странах зачастую, а проблемы с логистикой этому процессу не способствуют) По прогнозам отраслевиком, 2023 год в этом контексте будет непростой

Испанский инженер-химик из Университета Сантьяго-де-Компостела Гумерсиндо Фейхо нашел способ, как спасти планету от глобального потепления. При помощи рыбы.

Принцип очень прост — дикая рыба дает наибольшее количество белка при наименьшем углеродном следе. Производство рыбной продукции провоцирует существенно меньшие выбросы парниковых газов по сравнению с мясом.

Небольшой углеродный след от употребления в пищу дикой рыбы образуется в основном за счет топлива, сжигаемого рыболовецкими судами. По результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, на вылов рыбы из вод Мирового океана приходится лишь 4% от общего числа выбросов парниковых газов в мире.

Т.е. более частое употребление рыбы и рыбных консервов в пищу может сократить большое количество выбросов вредных веществ от пищевых продуктов.

По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), в 2020 году консервы составляли лишь 11% от общего числа потребляемой рыбы в мире. Большая доля — 44% — пришлась на свежевыловленную рыбу, а еще 35% — на ту, которая потреблялась в замороженном виде.

На цепочку поставок продуктов приходится по меньшей мере 35% выбросов парниковых газов во всем мире. Изменение рациона питания в пользу низкоуглеродистых продуктов может значительно сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу.

При этом длинноперый тунец и анчоус, например, чрезвычайно уязвимы к изменению климата. Из-за потепления вод их популяции перемещаются все севернее, а численность новых поколений — уменьшается. Поэтому компании, которые занимаются производством рыбы и консервов из нее, уже сейчас стремятся максимально сократить выбросы парниковых газов и ищут новые способы добиться того, чтобы дикий рыбный промысел был возобновляемым.

Уже 31 октября в 17:30 в Москве состоится митап AgroCode Talk по теме сити-фермерства!

С кем удастся пообщаться:
— Наталья Мендус, исполнительный директор ЦРФТ Россельхозбанка;
— Александр Лысковский, основатель iFarm;
— Дмитрий Илюкевич, руководитель фермерского и ремесленного направления «Азбуки вкуса»;
— Борис Чередников, директор специальных проектов «Азбуки вкуса»;
— Игорь Интрилигатор, сооснователь и генеральный директор Местные корни;
— Алексей Лаухин, руководитель городской фермы Гастроботаника;
— Владислав Терехов, генеральный директор GALAD Green Line
— Кирилл Горин, основатель Ниндзя гудс.

Гости мероприятия смогут задать спикерам все волнующие вопросы и рассказать о себе на Открытом микрофоне.

Будем ждать вас для совместной дискуссии, участие в митапе бесплатное.
Регистрация и подробности по ссылке — https://agro-code.ru/meetup/talk3/

Экономия потребителей ударит по FMCG-сектору.

Это касается и производителей, и ритейла. Проведенный NielsenIQ опрос топ-менеджеров отрасли показал, что более четверти ожидают снижения оборотов бизнеса. Главное опасение — сокращение потребительских доходов (88%). Для участников рынка оно даже страшнее, чем рост цен на логистику и сырье (87%).

Все потому, что оно ведет к снижению спроса, которое практически нечем крыть. Еще одна его причина — приостановка маркетинговых активностей со стороны международных корпораций. Торговые сети пытаются компенсировать спад собственными промо и расширением нижнего ценового сегмента, но это бьет по их марже.

Продажи в сегменте будут расти только за счет инфляции как минимум еще год. Дополнительный риск для производителей — штрафы, на которые ритейл в сложной для себя ситуации не скупится. При этом поставщикам тоже приходится оптимизировать ассортимент, перестраивать цепочки поставок и производственные линии.

FMCG-компании могут диверсифицировать производство и запускать новые продукты, но и те должны соответствовать ценовым ожиданиям потребителей. Тут их опережают СТМ сетей. Многие небольшие производители не смогут бесконечно депминговать и разорятся. Их скупит крупный бизнес — отрасль будет консолидироваться.

На данный момент уборка зерновых в России фактически подошла к концу, можно подводить некоторые итоги. Идет уборка сахарной свеклы, картофеля и овощей - там все достаточно традиционно. Некоторые особенности у сбора подсолнечника: ожидался рекордный урожай, но дожди в Черноземье и Поволжье внесли свои изменения, подсолнечник просто начал прорастать, прогнозы снизились на 1 млн тонн (до 16 млн тонн), большая проблема с качеством, сушка - дорогое дело, а доходы предприятий резко снизились.

Но самое серьезное то, что сейчас закладывается урожай следующего года - озимый сев, однако он идет отстающими темпами от прошлого. В следующем году урожай будет гарантированно меньше, скорее всего будет среднегодовой объем производства - 122-124 млн тонн по зерновым. Плюс, у крестьян стало гораздо меньше стимулов сеять больше: как никак пошлина и т.п. вносят свои коррективы на это. Фактически, если зерно будет также сложно вывести (логистика, госрегулирование и т.п.), объемы внутреннего предложения не так важны.

Поговорим немного об отрасли производства кормов, а точнее о ее дополнительных компонентах - вакцинах для животных, витаминов, добавках в корма и т.п. Как представляется, для индустрии открывается некоторое окно возможностей, хоть и форсированное.

Так, из-за более дешевого импорта огромное количество данных товаров просто завозилось из-за рубежа, а стимулов для внутреннего развития было маловато, импортозависимость здесь сформировалась плотная. На фоне санкций сейчас ситуация начинает меняться, однако процесс небыстрый.

К слову, в стране сегодня есть технологии для производства любых вакцин от болезней животных, однако мощностей недостаточно для удовлетворения спроса. Сейчас животноводы переориентировались в импорте - не из США, а, допустим, из Израиля.

Добавим: определенное беспокойство среди животноводов вызвали и слухи об отмене Минсельхозом субсидий на корма. Мера заявлена как временная и она в целом обоснована: зерновые то ведь сильно подешевели, а в производстве скота это основная часть расходов.

🐟 Имитация деликатеса или, все же, премиальный продукт?

Для многих не секрет, что «крабовые палочки» сделаны вовсе не из краба, а из рыбного фарша «сурими». Но принято считать, что под «деликатесным» названием продукт продается лучше.

Такой подход опровергло проведенное в США исследование компании Ketchum. Как пишет IntraFish, опрос показал, что большая часть (76%) потребителей позитивно воспринимают термин «морепродукты сурими», и гораздо меньше - «имитация краба».

В нашей стране производство сурими возобновлено после долгого перерыва. Первой этот продукт начала производить РРПК (участник АСРФ) – на борту рыболовного траулера, непосредственно на промысле. Это обеспечивает премиальное качество продукта из минтая - свежевыловленной дикой белой рыбы. Его объемы будут нарастать с приходом следующих новых судов, которые строятся по программе инвестиционных квот.

Но в России, как и в США, сурими продается буквально «под маской» - как дешевая альтернатива крабу или креветкам. Кажущаяся искусственность продукта, как отмечает руководитель отдела аналитики Ketchum Мэри Элизабет Жермен, отпугивает большую часть покупателей, и многие даже не подозревают, что продукт сделан из рыбы.

Эксперт призывает рассказать людям о продукте и о том, как они могут вписать его в свой образ жизни, провести «почти что брендинговую кампанию, специально направленную на повышение осведомленности о сурими». Думается, что совет актуален и для российских маркетологов. Особенно в свете задач по увеличению доли рыбных продуктов в рационе россиян.

#РыбаРоссиянам

Россельхозбанк проанализировал рынок агротехнологий в этом году — число агротех-стартапов выросло на 30%.

Всего РСХБ собрал данные о 220 стартапах, находящихся, как минимум, на стадии MVP — фазе успешной разработки «минимально жизнеспособного продукта».

Самым популярным агротехнаправлением оказались биотехнологии — 24% всех стартапов. Это бизнесы, использующие живых организмов, культивируемые клетки и биологические процессы для производства веществ и продуктов. Среди направлений проектов:

- переработка органических отходов при помощи насекомых

- альтернативные способы производства протеина

- выпуск инновационных биопрепаратов для повышения эффективности сельского хозяйства.

Второе место по занимают решения из области «интернета вещей» (IoT) — 13%. Это бизнес-решения, на основе девайсов и сенсоров, способных измерять, передавать и аккумулировать данные, а также взаимодействовать друг с другом по сети. Такие стартапы предлагают агрофирмам, например:

— интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики для анализа поведения животных

— датчики для отслеживания температуры и влажности почвы.

На третьем месте технологии «точного земледелия» — около 12%. Эти проекты помогают контролировать внесение семян, удобрений, гербицидов и др. веществ в разные зоны поля. Они опираются на данные, получаемые со спутников, датчиков и дронов. В этом сегменте стартапы специализируются на:

• разработке цифровых моделей поля

• картировании урожайности

• сборе аэрокосмических данных

• лазерной стимуляции растений

• направленном внесении удобрений, гербицидов, этномофагов.

Директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова:

«В 2022 году мы расширили направления работы с агротехстартапами. Был запущен «АгроИнвест клуб», в рамках которого регулярно проводим демонстрации решений стартапов и составляем аналитические отчеты для потенциальных инвесторов».

В целом, это уже похоже на системный подход к развитию малого бизнеса в АПК. Колхоза с каждым годом становится всё меньше. И это хорошо.

Как повысить урожайность с минимальными затратами — вопрос каждого фермера и агронома. Применение удобрений на строгой научной базе может способствовать этому. Необходимо определить дефицит или излишек определенных веществ. Фосфор — важнейший после азота элемент, дающий эффективный фотосинтез и экономный расход воды.

Факторы доступности фосфора:

1. Фосфора в почве может быть достаточно, однако растение его не получает. Элемент усваивается при контакте с корневой системой, а для молодых растений это может стать недоступно.
2. Низкие температуры почвы.
3. Уплотненная почва в зоне роста корней.

Запасы зерна в российских сельхозорганизациях выросли на 46,5% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2021 года и к 1 октября достигли 44,75 млн т. Об этом говорится в материалах Росстата.

Достаточно тревожный показатель с учетом того, что прошлогодние запасы и так превышали показатель предыдущего года. Связаны такие запасы сейчас с сильной стагнацией на зерновом рынке: зерно банально сейчас мало кому нужно из-за переизбытка. Много раз было сказано про необходимость отмены пошлины и т.п. Но даже если ее и отменить , логистические трудности и неформальные санкции не позволят нарастить объемы экспорта, а сейчас он просто минимален фактически.

По всей видимости, следующий год для зерновиков выдастся непростым. Немного облегчит состояние наверное факт того, что урожай уже едва ли будет таким крупным. Животноводам может пойти на руку: как никак цена на корма упадет. Но вряд ли сильно: себестоимость как никак растет.

Этот сельхозгод выдался достаточно обильным в плане урожая. Также рекорды бьет гречка, сбор которой уже превышает предыдущий год на 39% (1,2 млн тонн VS 918 тысяч тонн). Напомним, что регионы-лидеры - Алтайский край, Башкортостан, а также много производит Курская, Воронежская, Орловская области.

Россия рискует столкнуться с профицитом на внутреннем рынке: как никак граждане ажиотажно закупились, запасы неплохие ,а экспорт вообще минимален (в 2021 году - 50,5 тысяч тонн, в основном в страны постсоветского пространства). Вряд ли будет такой серьезный спрос, что придется вновь вводить запрет на экспорт гречихи как было сделано с 5 июня по 31 августа 2021 года. По всей видимости, можно ожидать некоторого снижения цены, которое может компенсироваться небольшим дефицитом риса (который, к слову, тоже едва ли случится).