Немного справочной информации о рынке растительного мяса России. Цифры представлены за 2021 год. Ждем, какие итоги нам даст 2022, но прогнозы не такие радужные, как годом ранее.
1. Объем рынка – 4 млрд. рублей
2. GAGR 2021-2030 – не менее 10%
3. К 2025 – 1,5% мясного рынка России
4. Производство: 126 тысяч тонн (было 63 тыс. тонн)
5. Импорт: 91 тыс. тонн (75 тыс тонн)
6. Экспорт: 51 тыс тонн (41 тыс тонн)
Основные производители:
1. ЭФКО (бренд HI)
2. Biofoodlab (бренд Bite)
3. Greenwise
4. Tashir Food (НеМясо)
5. Митлесс
6. Welldone
7. Вегановъ
8. Vego
9. ТД “ПиР” (Агрохолдинг “СТЕПЬ”) бренд Green Idea

Рынок растительного мяса в России складывается совсем недавно, серьезным стимулом к этому послужило появление продукции Beyond Meat (которая потом в скором времени с рынка ушла из-за эмбарго). Вообще, отечественные производители более-менее масштабно активничают только с 2019г. В первую очередь спросом сейчас пользуются котлеты, потом следуют сосиски и различные колбасы.
Бренды пока не так узнаваемы, но тем не менее, у многих производителей грандиозные планы. Так, компания Митлесс заявляет о “строительстве фермы без животных”, ЭФКО планирует серьезно расширить мощности заводов до 40 тысяч тонн в год до конца года, экспорт тоже мысли производителей не покидает.

Недавно Минсельхозом России было озвучено, что самозанятые аграрии теперь могут продавать продукцию на ярмарках выходного дня наравне с ИП. Рассмотрим немного подробнее сложности, которые могут быть с этим связаны.
Для фермера может быть логистически неудобно добираться проведения ярмарки. Если же нет, то не факт, что данная ярмарка будет в таком месте, куда будет собираться большое количество посетителей. А продукция все же fresh либо ultra fresh.
Более того, это трата временного ресурса, который будет потрачен на продажу продукта. В большинстве своем фермеры не продажники, а занимаются физическим трудом. Также, наверняка будут присутствовать затраты на аренду места для продажи либо что-то подобное.
Так что вопросов пока что остается много, но подвижки хорошие.

Теперь ВК и Одноклассники явно станут популярнее :)

АПЭК выпустило очередной рейтинг влияния деятелей аграрной отрасли в августе 2022 г. Ожидаемым образом усиливаются позиции руководителей, которые так или иначе участвуют в снижении издержек от налагаемых штрафов и маркировки продукции.

К слову, от маркировки продукции плачут уже несколько отраслей, на подходе, видимо, рыбная индустрия. Система нужная, но сложная, ее необходимо приводить в порядок. В частности, из-за этого усиливаются позиции А. Белова (молочники) и И. Шестакова (рыбники).

Другим ярким трендом становится интерес к семеноводству и селекции. Успехи на этом фронте, очевидно, поднимают в рейтинге. Особенно в части борьбы с подделками и контрафактом.

Насчет глав регионов: их позиции более или менее статичны (понятно, что Краснодарский край обычно вне конкуренции), рост в основном связан с яркими предложениями или встречами с В. Путиным, однако обычно рейтинг их влияния меняется достаточно стремительно.

http://agrarian.expert/rejting-vliyaniya-deyatelej-agrarnoj-otrasli-v-avguste-2022-goda/

Очевидная ключевая проблема кормовой отрасли России – полная зависимость от импортных добавок и ингредиентов. Последние 20 лет у зоотехнии были сложности в развитии, так как проблемы кормов были отданы в ведение Россельхознадзора – контрольно-надзорному органу. А кормовые добавки продукт очень сложный, за каждой стоит отдельная технология кормления.

Фактически, в отношении развития кормовых добавок осуществлялись только контрольно-надзорные функции, стимула для развития отрасли не было с учетом того, что были налажены импортные поставки. А в русле цифровизации создалось еще несколько систем слежения. Сейчас этот вопрос стал достаточно остро.

На данный момент нет особых предпосылок для повышения цен на сахар. По оценкам экспертов, урожай в этом году будет вполне хорошим, достаточным и для внутреннего рынка и для экспорта. Так, Россия потребляет 5,8 млн тонн, производство составит примерно 6 млн тонн (про переходящие остатки в 2 млн тонн тоже не забываем). Подобный уровень производства - оптимистичный показатель при условии, что посевные площади были увеличены лишь на 2%. И, к слову, оптовые цены на сахар уже падают, достигнув 50 рублей за кг

Напомним, что 31 августа был снят запрет на экспорт сахара, который действовал с марта на фоне ажиотажного спроса. Якобы дефицит аграриев не испугал, по всей видимости: посевные площади то расширились незначительно.

Друзья! Мы с Минсельхозом обсудили ситуацию с российским зерном. Сейчас в аграрном мире это тема номер один. Есть масса сложностей:

Первая, самая главная: рекордный урожай и низкие цены на зерно. Есть проблемы с экспортом (не все суда заходят в наши порты из-за санкций). Действительно, в настоящее время местами сложновато принять решение начать зерновые интервенции - закупки государством зерна для стабилизации рынка (последний раз они проводились в 2016 году).

Тут есть масса всяких сложностей, ну, примерно того же характера, что были с субсидиями в ковид: у кого-то нет нужного кода ОКВЭД (это требование по просьбе нашей ассоциации на совещании убрали). Также делаем простую и понятную инструкцию для фермеров и аграриев по участию в интервенции. Это зерно зимой будет поступать на мукомольные комбинаты и позволит снизить риски роста цен на хлеб в магазине.

Второе: проговорили о субсидии (до 2 тысяч рублей на тонну зерновых). На неё смогут претендовать те, кто не участвует в интервенциях, а реализует на рынке. На эти цели будет выделено 10 млрд рублей.


Третье: внедрение ФГИС «Зерно» - это такая штука, которая будет прослеживать и обелять рынок зерна в стране. Она, как и система «Меркурий» в молоке, позволит убрать посредников и всяких там жуликов с рынка, стабилизировать цены, помочь более эффективно распределять субсидии. Осталось только внедрить, разобрать ошибки и нестыковки. Чем мы и занимались. Также поговорили о том, что будем подключать аграриев к ежедневному обучению по работе в системе. И к чатам, где разбираем вопросы. Ссылка на чат: https://t.me/+Zc-Gudl7Ig4wNzAy.

Явка была рекордная: у нас на трансляции присутствовала почти тысяча аграриев со всей страны, и даже получилось так, что мы не смогли всех подключить. Запись можно посмотреть здесь: https://svoefermerstvo.ru/agromnenie/talks/432.

В общем, усердно работаем с Минсельхозом РФ над тем, чтобы все эти вопросы разрешить. Сделать так, чтобы и производители-фермеры имели доход и перспективу, и экспортная выручка была для страны, и еще, чтобы цены не выросли на продукты питания. Это, конечно, то еще уравнение, но как-нибудь разберёмся.

Если вас интересуют подробности, подписывайтесь на социальные сети ассоциации «Народный фермер» в Telegram https://t.me/n_ferm , а также ВКонтакте https://vk.com/narodnayfermer

В июле и августе поставки российской пшеницы сократились на 22%, как сообщает Bloomberg. Помимо экспортной пошлины, которая понижает конкурентоспособность зерна, действуют и неформальные издержки помимо прямого санкционного давления - допустим, поиск судов, получение аккредитивов для поставок. К слову, официальную статистику сейчас отследить трудно - ФТС не публикует данные о внешней торговле с января.

У зерновиков сейчас действительно много проблем - перепроизводство, обвал цен, подключение ФГИС "Зерно", экспортные пошлины, интервенции - аграрии не всегда успевают следить за событиями. Однако проблемы и в других отраслях никто не отменял.

Кластер по переработке продуктов питания, производимых в России, может быть создан в Египте, сообщили в пресс-службе Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) по итогам ВКС с Российско-Египетским деловым советом.

С Египтом традиционно стабильными и широкие торгово-экономические отношения, в зерновой и масличной отраслях в частности. Данное решение полезно для российского экспортера, ведь египетские компании будут получать пошлинные преференции в случаях импорта для переработки. Инициатива – яркое и масштабное решение.

Однако Египет, и без того достаточно сложный рынок для выхода, будет еще более закрытым: поставляться будет только сырьевая продукция, переработка уже под египетскими брендами выйдет на другие африканские/ближневосточные рынки – добавленная стоимость теряется.

Не только зерновая отрасль сталкивается с проблемами, потенциальный рекордный урожай несет риски и для масложировиком. Разберем на примере подсолнечника.

Так, по состоянию на 1 сентября избыток данной культуры составил 1 млн тонн (речь идет про именно избыток, так как около 300 тысяч тонн - нормальный объем переходящих запасов). Экспорт же при этом идет медленно, а на него нужно делать акцент. Другого выхода не очень видно, так как внутренний рынок не такой емкий.

В РФ с 1 апреля по 31 августа этого года действовал запрет на экспорт подсолнечника, который был отменен 1 сентября. В то же время на экспорт продолжает действовать пошлина в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, срок которой продлен до 31 августа 2023 года.

Российский зерновой рынок сейчас более предсказуем, чем мировой. Экспортные пошлины и квоты не перепрыгнуть, определенные мощности по хранению зерна тоже имеются (хоть их уже может и далеко не хватать).

А вот про мировой рынок такого не скажешь и не совсем понятно, в какую сторону он будет двигаться. Так, плохие погодные условия в США и засуха в Аргентине противостоят рекордам из России и открытию поставок из Украины. В отношении России, к слову, действуют серьезные неформальные санкции (банки, фрахтовики, страховщики).

Неопределенности вносит и потенциальное продление зерновой сделки, условия которой уже начинают раздражать некоторых участников. Фермеры ЕС, к слову, не слишком довольны оседанием дешевого украинского зерна на своей территории - как никак конкуренция серьезная.

Полезные снеки могут оказаться опасными (данные Environmental Working Group).

Фруктовая кожура — одна из тех категорий снеков, которые считаются относительно полезными. В ней меньше калорий, чем в печенье и конфетах, зато больше витаминов. Но опасность представляют пестициды: при обработке полей и садов специальными веществами они попадают именно на кожуру.

EWG представила несколько советов, которые помогут минимизировать риск.

- Концентрация пестицидов в органических снеках примерно в 20 раз ниже, чем в обычных. Они дороже, но лучше выбирать их, поскольку они подвергаются куда меньшему воздействию этих веществ.

- Сухофрукты обладают примерно такой же пищевой ценностью, что и кожура, но содержат в 7-10 раз меньше пестицидов. Это объясняется тем, что внутрь фрукта проникает меньше вредных соединений — основная часть оседает на поверхности.

- Из них наиболее опасны сушеная вишня, изюм, а также сушеные яблоки и клубника.

- Наименьшее количество пестицидов — в сушеной клюкве, финиках, инжире, манго и черносливе.

Данные приводятся по США, но принцип един для все стран — кожура опаснее мякоти. Думаем, что в содержании пестицидов в конкретных фруктах и ягодах есть различия, но несущественные.

Серьезной проблемой остается огромная доля утилизации продукции, поступающей в ретейл, которая достигает даже 30% всего объема. Фактически треть продуктов просто утилизируется. По всей видимости, сложности скрываются в недостаточном аналитическом обеспечении - как логистики, так и формирования заказа со стороны сетей. Предложения со стороны производителей много, есть и перепроизводство.

Определенным выходом могла бы стать организация фудшеринга, проекты по которому уже были поддержаны Х5 Retail Group и «Магнит» . Насколько это будет развиваться - вопрос другой, так как это все же направление социально-ответственное, которое не на первом месте.

Дамате , по всей видимости, становится все более активным игроком на рынке баранины. Так, как сообщает Минсельхоз, в КЧР открылся крупный масоперерабатывающий завод данного вида мяса, что станет подспорьем других проектов Группы (допустим, активов в Ставропольском крае), а задел в том числе на экспорт в халяльные страны. В России традиционно лидерами по производству баранины являются южные регионы - Дагестан, Калмыкия, Ставропольский край, КЧР и другие.

Основная проблема развития отрасли – сравнительно невысокий спрос и, соответственно, небольшие объемы на рынке. Продукция на более чем 90% небрендированная, ассортимент не очень широкий. Существует определенный спрос на премиальную баранину с низким содержанием жира и с узнаваемым брендом, однако это требует больших инвестиций.

Судя по последним новостям на сайте Минсельхоза, в рыбном отрасли акцент будет делаться на расширение экспорта, а не на развитии переработки и логистики на внутреннем рынке, повышении внутреннего спроса на продукцию. Список стран-импортеров продукции увеличивается, однако здесь все двояко.

Понятно, что есть стремление уменьшить экспортную зависимость от Китая, а также получить быстрые финансовые поступления от экспорта продукции – переработку развивать гораздо сложнее и затратнее. Однако на фоне низкого рубля экспорт не так прибылен, рыба фактически “уплывает за рубеж”, добавленная стоимость остается вне России. Экспорт в среднесрочной перспективе может взбодрить стагнирующую отрасль, однако в долгосрочной развитие переработку представляется необходимым.

Хотелось бы немного прокомментировать данную новость:

Экспортерам зерна ДФО (как, впрочем, и большинства округов, далеких от южных портов) в настоящих условиях невыгодно экспортировать зерно (пошлина, квоты, очень дорогая логистика), а производство высокое. Что именно подразумевается под "особым механизмом вывоза зерна" не уточняется, но вряд ли снятие ограничений.

Напомним ,что для дальневосточников острой проблемой стоит и пошлина на экспорт масличных - по сбыту сои это бьет достаточно сильно.

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rasshiryaet-vozmozhnosti-eksporta-selkhozkultur-s-dalnego-vostoka/

​​🇪🇺 Евросоюз обнаружил неожиданную проблему в импорте зерна с Украины.
Хотя его ввоз способствовал стабилизации цен, он вызвал существенные трения с местными аграриями.

Сельскохозяйственная продукция вылилась на рынки Восточной Европы, которая в отличие от Западной не испытывала этим летом проблемы с засухой и неурожаями.
— В результате цены на местных рынках опустились, и это привело к массовому недовольству фермеров, в основном владельцев небольших сельхозпредприятий.
Падение цен на фоне подорожания горюче-смазочных материалов и удобрений становится для них тяжелым ударом.
Особенно в свете того, что эти поставки на европейский рынок не планировались.

ℹ️ На середину сентября 47% зерна получила Турция и государства Азии, 17% отправилось в Африку, а 36% досталось Евросоюзу.

В наибольшей степени в убытке оказались мелкие производители, не обладающие достаточной финансовой подушкой для купирования проблем, связанных с ценовыми колебаниями.

«Украинское зерно, продаётся по откровенно бросовым ценам».
— Если в начале августа украинско-польские рубежи пересекало 80 грузовиков с сельскохозяйственной продукцией в сутки, то к концу прошлого месяца это число упало до 12–25 машин.
Сейчас, как пишет The Wall Street Journal, у одного из КПП на границе скопилось с украинской стороны сразу 2,8 тыс. фур.

— Польские производители со своей стороны предлагали Брюсселю заняться выкупом украинского зерна, с тем чтобы оно не попадало на внутриевропейский рынок.

🇵🇱 Польша — не единственная страна, страдающая от конкуренции с украинским зерном.
С теми же проблемами столкнулись
🇷🇴 Румыния (сама одна из крупнейших экспортеров пшеницы и кукурузы в Европе) и 🇧🇬 Болгария. В последней прошли массовые акции протеста, дополнительно расшатывающие и без того сложную политическую обстановку в стране.

🇫🇷 Недовольство активно зреет и во Франции, где фермеры столкнулись с появлением на рынке огромных объемов не только зерна, но еще и курятины, которая на Украине превратилась в довольно важную статью экспорта.

Хотя поступление украинской продовольственной продукции на внутренний рынок ЕС имеет свои положительные стороны для местной экономики (например, снижает цены в условиях разгула инфляции), урон, который она наносит фермерским хозяйствам, может быть более болезненным, чем паллиативный эффект для широкого рынка.

В конечном счёте именно сельские жители и в особенности фермеры являются одним из наиболее политически активных социальных групп в Европе, так что нарушать их интересы вредно в долгосрочном экономическом плане и опасно в социально-политическом.

@agrotochkaa

Обзор новостей АПК, 26 сентября, понедельник

💻Минсельхоз за два-три года планирует предложить аналоги зарубежного софта для отрасли

Минсельхоз России совместно с Минцифры ведет работу по замещению зарубежных программных аппаратных продуктов и рассчитывает в ближайшие два-три года предложить сельхозпроизводителям аналогичные отечественные продукты, сообщил в среду замдиректора департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза РФ Максим Захаров.
Ищутся различные пути параллельного импорта, и все же в настоящий момент Минсельхоз России совместно с Минцифры России проводит достаточно масштабную работу по импортозамещению программных аппаратных продуктов в отрасли, я думаю, что в ближайшие два-три года мы постараемся основные массово используемые продукты если не заместить, то как минимум предложить варианты замещения.

🚜Производство сельскохозяйственной техники выросло на 5%

За январь-июль этого года производство сельхозтехники в России выросло более чем на 5%, к концу августа в денежном выражении оно составляло 136 млрд руб. При этом, по его словам, экспорт за этот период снизился на 14%, однако при оценке этого показателя стоит учитывать эффект рекордно высокой базы 2021-го. Поставки на внешние рынки в прошлом году шли, в основном, в страны ближнего зарубежья. Сейчас география поставок меняется.Положительный тренд наблюдается и в производстве отдельных видов машин, за исключением зерно- и кормоуборочных комбайнов: их выпуск снизился на 41% из-за изменения логистических цепочек и сокращения поставок комплектующих.

🌱В ЕАЭС примут единые правила органического производства

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, планируется гармонизировать правила производства органической продукции. Для этого будет подписано международное соглашение. Об этом сообщил Армен Арутюнян, директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Соглашение предусматривает единые подходы к маркировке органической продукции, в том числе единый знак соответствия. Главная цель соглашения — обеспечить свободное обращение органической продукции в рамках ЕАЭС.

Стоит отметить, что в России сейчас зарегистрировано 127 производителей органической продукции, все они внесены в госреестр.
Сегодня органическая продукция производится в 42 субъектах РФ. В 2020 году, когда принимался закон об органической продукции, таких субъектов было 9. Около 60 отечественных производителей экспортируют российскую органическую продукцию.
Минсельхозом при содействии Роскачества разработана стратегия развития органического производства в стране до 2030 года.

🌾В сельхозорганизациях сокращаются посевы зерновых

Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми в сельскохозяйственных организациях в 2022 году снизились на 1,5 млн га по сравнению с 2016 годом. Также за этот период уменьшились площади под картофелем и овощами (минус 4 тыс. га) и кормовыми агрокультурами (минус 3,28 млн га). При этом площади под масличными за последние шесть лет выросли на 3,8 млн га. К сокращению площадей могло привести излишнее регулирование отрасли в виде пошлин и квот.

В этом году в России ожидается рекордный урожай зерна, по разным оценкам, — 145-151 млн т. Корбут говорит, что практически все округа дают серьезную прибавку по сравнению с прошлым годом, кроме, возможно, Сибири. Прибавка валового сбора обеспечена климатическими условиями, они были идеальны для озимых и яровых. Страна может столкнуться с рисками огромных переходящих запасов зерна из-за сложностей с экспортом, которые, считает он, вызваны в первую очередь квотами и экспортными пошлинами, во вторую — скрытыми санкциями. Для нормализации ситуации на рынке нужно, во-первых, наладить экспорт через снятие ограничений, во-вторых, зерно должно приниматься в качестве залога для кредитования под 2%, в-третьих, нужно расширить субсидии на перевозку зерна и снимать другие барьеры.

Минсельхоз подал предложение беспошлинно закупить за рубежом 200 тысячи тонн говядины. С одной стороны, это может способствовать снижению розничной цены (однако не сильно, так как объемы небольшие). С другой – приведет к падению закупочных цен у производителей и еще меньшей заинтересованности к инвестированию в отрасль, окупаемость в которой и так от 7 лет.

Возможно, можно стимулировать откорм бычков. Обратимся к американскому опыту. Так, бычок несколько раз меняет “место жительства” до забоя: сначала рождается на ранчо и пасется на пастбищах, потом переходит на продается на площадки интенсивного откорма, а далее уже на убойные цехи и уже потом на финальную разделку. Система там четко отлажена, с рабочими местами по всей цепочке. (Информация про США взята из 123 выпуска Сельского часа).

Главный конкурент рыбы в России — это мясо. Оно полностью удовлетворяет запросам потребителей по качеству, доступности, удобству и цене в отличие от рыбы. Ее сегодня приобретают в основном либо в замороженном виде, либо за дорого в ресторанах, где порция в 150-200 грамм стоит в среднем 700 рублей.

Потребление же мяса в стране достигло рекордного уровня. Никогда в России — ни в царское время, ни при Союзе, ни в современной истории еще не ели столько мяса — 77-78 кг на человека в год. И потребление будет расти дальше, к 2024 году ожидается, что он выйдет на уровень 80,9 кг на человека в год.

По оценкам Рыбного союза, в корзине россиян доля расходов на рыбу составляет всего 2%. Рост есть, но не за счет увеличения объема потребления, а за счет роста цен на рыбную продукцию. За последние три года расходы россиян на рыбу выросли с 433 до 557 рублей за кг. Рыба становится все менее доступной, т.к. реальные доходы населения падают.

В Россельхозбанке утверждают, что потребление рыбы в стране растет и будет продолжать расти — в 2020 году россияне ели 20 кг на человека в год, к 2024 году потребление может достигнуть 24 кг на человека. Но эти оценки скорее похожи на мечты или популизм, чем на реальность. Минздрав действительно рекомендует потреблять 22 кг рыбы в год на человека. Но по данным Росстата, потребление рыбы с 2019 года сократилось на 2 кг — с 15,3 кг до 13,3 кг. А Росконтроль говорит о цифре в 14,4 кг на человека в год.

Кроме того, растет потребление молочки — в первую очередь за счет сыра и сливочного масла. Через два года потребление молочных продуктов вырастет примерно на 1 кг — с 243,4 кг в год в 2022 году до 244,4 кг в 2024 году. Это добавляет проблемы для рыбной отрасли, которой сложно конкурировать по уровню доступности своей продукции — ее нельзя просто взять и съесть, надо размораживать и готовить.

Главная причина низкого потребления рыбы — ее дороговизна. Курица дешевле сельди. Дорогая говядина дешевле лосося.

Стоимость 1 грамма белка в некоторых продуктах:

- лосось – 4,1 рубля

- свинина и говядина – по 2,7 рубля

- минтай – 2,4 рубля

- молоко (3,2%) – 2,1 рубля

- сельдь и индейка – по 1,3 рубля

- яйца – 0,6 рубля

- курица – 0,5 рубля.

В рейтинге стран по потреблению рыбы и морепродуктов Россия занимает только 24-е место, серьезно уступая Норвегии, Малайзии или Южной Корее, в которой едят 57 кг рыбной продукции на человека в год.

Но цена — не единственная причина. Рыба уступает, например, все той же курице в удобстве потребления. Если в курице доля разделанной продукции занимает 64%, то в рыбе — только 10%. Молодежь отказывается потреблять рыбу, потому что она для них невкусная. Неприязнь к рыбной продукции формируется у российских потребителей начиная с детских садов и школы. Рыбы или нет в меню учреждений, либо она подается в таком виде, что до 90% рыбы в тарелках школьников и детсадовцев уходит в отходы.

Вывод напрашивается сам собой. Рынку нужно не только технологическое обновление, но и грамотное продвижение рыбной продукции, чтобы готовить и есть рыбу стало модно и интересно. Кроме того, и доставка рыбы должна стать быстрее и дешевле.