РФ в этом году может остаться без сайры. К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как говорят в Росрыболовстве, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону.

В открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13,7 тыс. тонну.

Объемы добычи сайры в последние годы снижались постепенно. В 2020 году косяки сайры и вовсе не зашли в российские воды Тихого океана. В 2021-м обстановка с выловом сайры была та же. В прошлом году промышленный вылов сайры на Дальнем Востоке также не велся. Причина – практически полное исчезновение промысловых косяков сайры в российских водах Тихого океана.

О том, что сайры в традиционно промысловых местах российских тихоокеанских вод не станет, ученые филиала ТИНРО предупреждали еще в 2016 году. Теперь это подтвердилось на практике.

Взамен сайры российские рыбопромышленники начали активную добычу сардины и скумбрии, которая уже второй год подряд заходит в российские воды.

К 22 августа общий вылов сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн, на 0,5% больше, чем годом ранее. Основная доля приходится на сардину иваси – 62,3 тыс. тонн. Скумбрии добыто 25,4 тыс. тонн. На прошлой неделе на промысле работали 10 российских рыбопромысловых судов (все суда в российских водах), что на 5 судов меньше, чем в 2021 году.

Специалисты ТИНРО постоянно ведут наблюдения за состоянием биоресурсов и обещают заранее дать прогноз о том, когда сайра вернется к российским берегам.

Рынок мяса птицы ОАЭ является достаточно интересным с точки зрения множества аспектов.

Во-первых, он достаточно емкий и практически полностью зависит от импорта. Так, в 2019 году производство составило 47 тысяч тонн, а потребление 466 тысячи тонн, что практически в 10 раз больше.

Во-вторых, доступ на рынок ОАЭ значительно упрощает поставки на другие рынки Персидского залива. Эмираты – крупный логистический хаб, через который идет реэкспорт в другие государства Персидского залива. Также, халяль-сертификация укрепляет экспортный потенциал российской продукции в других странах региона.

В-третьих, помимо географической диверсификации, существует также возможность диверсификации поставок с точки зрения продукта. На данный момент экспорт птицеводческой продукции сконцентрирован на Китае, который в основном закупает крылья, ноги и другие необваленные части птицы. Персидский залив, напротив, является крупнейшим потребителем филе грудки. Доступ к этому рынку позволил бы стабилизировать цены внутри России и повысить конкурентоспособность отрасли в целом.

Тем не менее не стоит забыть и про существующие сложности, такие как халяль-сертификация, высокая конкуренция как со стороны внешних поставщиков и их глубокой укорененности на данном рынке (в частности, Бразилия), так и с точки зрения конкуренции внутренней – поддержка собственного производства, пошлины и ограничения на поставки продукции переработки.

Свиноводческий сектор Германии был серьезно подорван из-за ряда факторов, среди которых можно выделить временное закрытие сегмента HoReCa, вспышки АЧС и приостановление деятельности заводов, тренд на веганство и здоровое питание в Европе, внедрение принципов экологической повестки. Более того, весомым ударом было закрытие экспорта в КНР с китайской стороны, который оценивался в порядка 500 тысяч тонн в год (свинина и свиные субпродукты совместно).
Германия — достаточно крупный производитель и экспортер на мировом рынке, если бы ее позиции ослабли, определенная ниша могла бы открыться и для России. Тем не менее преждевременно делать выводы — немцы умеют работать и ударными темпами.

На Дальнем Востоке сейчас существует проблема продажи избытка минтая, который образовался после закрытия китайского рынка — главного импортера рыбы России. В регионе не хватает мощностей для хранения такого объема рыбы.

Вместо Китая экспортные поставки были частично переориентированы в Корею, однако они тоже находятся под вопросом из-за вероятности закрытия корейского порта Пусан на фоне коронавируса. Также, южнокорейский рынок далеко не столь емкий, как Китай. Поставщики планируют отправку рыбной продукции в Северный бассейн и центральные регионы России, однако это тоже сопряжено с большими издержками.

❓Что же, все-таки, предлагает ВАРПЭ?

ВАРПЭ обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением многократно повысить ставки сбора за ВБР для всех - вместо крабовых инвестаукционов для заинтересованных в ресурсе и обновлении флота. Последствия принятия такого предложения оценили в АСРФ.

Существует множество лазеек, которые, почему-то, не учтены автором инициативы:

❗️Высоки риски ухода от уплаты в полном размере ставок сбора через передачу прав на добычу лицам, отнесенным к градо- и поселкообразующих предприятиям, колхозам и артелям, для которых налоговым законодательством предусмотрены льготы. Законодательство не устанавливает социально-экономических обязательств градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций.

❗️Высок риск ухода от выполнения обязательств по строительству краболовов через реорганизацию или дробление бизнеса.

❗️Не понятно, как исполнять предлагаемые ВАРПЭ обязательства по строительству краболовов. Размеры «исторических» квот отдельных лиц не кратны предлагаемому для установления обязательства размеру в 1000 тонн, что не позволяет определить требуемый объем строительства судов. Такая неопределенность влечет значительное сокращение применения инвестобязательств и, как следствие, сокращение строительства краболовных судов.

❗️ Значительный рост ставок сбора ВБР означает рост налоговой нагрузки и дестимуляцию инвестиций, в то время как для привлечения инвестиций в другие секторы экономики (например, IT) налоговая нагрузка снижается.

По своему содержанию предложение ВАРПЭ выхолащивает инвестиционную составляющую, то есть - стимул обновления рыбопромыслового флота.

Засуха нанесла тяжелый удар по китайской аквакультуре в провинции Сычуань. В регионе отключали электроэнергию, резервные генераторы оказались неисправны. Низкий уровень воды в реках из-за засухи привел к сбоям в работе электростанций.

В регионе не смогли обеспечить циркуляцию воды и впоследствии потеряли около 10 тыс. тонн рыбы только на прошлой неделе. Хозяйства пошли под откос. Объемы собственного производства рыбы в КНР – резко упали.

Это хорошая возможность для развития собственной аквакультуры на границе с Китаем для экспорта выпавших с рынка сортов рыбы. Сычуань является крупным производителем карпа и др. видов, продаваемых на внутреннем рынке Китая.

Из недавнего экономического отчета шанхайского консалтингового агентства по сельскохозяйственным исследованиям Sitonia:

«Хотя трудно оценить масштабы в полной мере, потери из-за жары и засухи происходят в птицеводстве и аквакультуре в центральном Китае и регионе Сычуань. Эти потери, вероятно, будут инфляционными для птицеводства, сектора производства яиц и аквакультуры и, вероятно, повлияют на спрос на корма в третьем и четвертом кварталах года».

По словам руководителя исследовательского отдела Sitonia Дарина Фридрихса, Китай — крупнейший в мире производитель аквакультуры, но на его общие объемы производства в этом году повлияют жара и засуха.

ИПЦ Китая [индекс потребительских цен] в июле был относительно умеренным по сравнению с инфляцией в США, но он был самым высоким за год и отчасти был обусловлен более высокими ценами на фрукты и овощи.

Есть некоторое влияние на кукурузу, вероятно, будет рост импорта на 5-10 млн тонн. Большее влияние будет на рис, но у правительства большие запасы, поэтому, если цены вырастут слишком сильно, власти вмешаются.

Немного справочной информации о рынке растительного мяса России. Цифры представлены за 2021 год. Ждем, какие итоги нам даст 2022, но прогнозы не такие радужные, как годом ранее.
1. Объем рынка – 4 млрд. рублей
2. GAGR 2021-2030 – не менее 10%
3. К 2025 – 1,5% мясного рынка России
4. Производство: 126 тысяч тонн (было 63 тыс. тонн)
5. Импорт: 91 тыс. тонн (75 тыс тонн)
6. Экспорт: 51 тыс тонн (41 тыс тонн)
Основные производители:
1. ЭФКО (бренд HI)
2. Biofoodlab (бренд Bite)
3. Greenwise
4. Tashir Food (НеМясо)
5. Митлесс
6. Welldone
7. Вегановъ
8. Vego
9. ТД “ПиР” (Агрохолдинг “СТЕПЬ”) бренд Green Idea

Рынок растительного мяса в России складывается совсем недавно, серьезным стимулом к этому послужило появление продукции Beyond Meat (которая потом в скором времени с рынка ушла из-за эмбарго). Вообще, отечественные производители более-менее масштабно активничают только с 2019г. В первую очередь спросом сейчас пользуются котлеты, потом следуют сосиски и различные колбасы.
Бренды пока не так узнаваемы, но тем не менее, у многих производителей грандиозные планы. Так, компания Митлесс заявляет о “строительстве фермы без животных”, ЭФКО планирует серьезно расширить мощности заводов до 40 тысяч тонн в год до конца года, экспорт тоже мысли производителей не покидает.

Недавно Минсельхозом России было озвучено, что самозанятые аграрии теперь могут продавать продукцию на ярмарках выходного дня наравне с ИП. Рассмотрим немного подробнее сложности, которые могут быть с этим связаны.
Для фермера может быть логистически неудобно добираться проведения ярмарки. Если же нет, то не факт, что данная ярмарка будет в таком месте, куда будет собираться большое количество посетителей. А продукция все же fresh либо ultra fresh.
Более того, это трата временного ресурса, который будет потрачен на продажу продукта. В большинстве своем фермеры не продажники, а занимаются физическим трудом. Также, наверняка будут присутствовать затраты на аренду места для продажи либо что-то подобное.
Так что вопросов пока что остается много, но подвижки хорошие.

Теперь ВК и Одноклассники явно станут популярнее :)

АПЭК выпустило очередной рейтинг влияния деятелей аграрной отрасли в августе 2022 г. Ожидаемым образом усиливаются позиции руководителей, которые так или иначе участвуют в снижении издержек от налагаемых штрафов и маркировки продукции.

К слову, от маркировки продукции плачут уже несколько отраслей, на подходе, видимо, рыбная индустрия. Система нужная, но сложная, ее необходимо приводить в порядок. В частности, из-за этого усиливаются позиции А. Белова (молочники) и И. Шестакова (рыбники).

Другим ярким трендом становится интерес к семеноводству и селекции. Успехи на этом фронте, очевидно, поднимают в рейтинге. Особенно в части борьбы с подделками и контрафактом.

Насчет глав регионов: их позиции более или менее статичны (понятно, что Краснодарский край обычно вне конкуренции), рост в основном связан с яркими предложениями или встречами с В. Путиным, однако обычно рейтинг их влияния меняется достаточно стремительно.

http://agrarian.expert/rejting-vliyaniya-deyatelej-agrarnoj-otrasli-v-avguste-2022-goda/

Очевидная ключевая проблема кормовой отрасли России – полная зависимость от импортных добавок и ингредиентов. Последние 20 лет у зоотехнии были сложности в развитии, так как проблемы кормов были отданы в ведение Россельхознадзора – контрольно-надзорному органу. А кормовые добавки продукт очень сложный, за каждой стоит отдельная технология кормления.

Фактически, в отношении развития кормовых добавок осуществлялись только контрольно-надзорные функции, стимула для развития отрасли не было с учетом того, что были налажены импортные поставки. А в русле цифровизации создалось еще несколько систем слежения. Сейчас этот вопрос стал достаточно остро.

На данный момент нет особых предпосылок для повышения цен на сахар. По оценкам экспертов, урожай в этом году будет вполне хорошим, достаточным и для внутреннего рынка и для экспорта. Так, Россия потребляет 5,8 млн тонн, производство составит примерно 6 млн тонн (про переходящие остатки в 2 млн тонн тоже не забываем). Подобный уровень производства - оптимистичный показатель при условии, что посевные площади были увеличены лишь на 2%. И, к слову, оптовые цены на сахар уже падают, достигнув 50 рублей за кг

Напомним, что 31 августа был снят запрет на экспорт сахара, который действовал с марта на фоне ажиотажного спроса. Якобы дефицит аграриев не испугал, по всей видимости: посевные площади то расширились незначительно.

Друзья! Мы с Минсельхозом обсудили ситуацию с российским зерном. Сейчас в аграрном мире это тема номер один. Есть масса сложностей:

Первая, самая главная: рекордный урожай и низкие цены на зерно. Есть проблемы с экспортом (не все суда заходят в наши порты из-за санкций). Действительно, в настоящее время местами сложновато принять решение начать зерновые интервенции - закупки государством зерна для стабилизации рынка (последний раз они проводились в 2016 году).

Тут есть масса всяких сложностей, ну, примерно того же характера, что были с субсидиями в ковид: у кого-то нет нужного кода ОКВЭД (это требование по просьбе нашей ассоциации на совещании убрали). Также делаем простую и понятную инструкцию для фермеров и аграриев по участию в интервенции. Это зерно зимой будет поступать на мукомольные комбинаты и позволит снизить риски роста цен на хлеб в магазине.

Второе: проговорили о субсидии (до 2 тысяч рублей на тонну зерновых). На неё смогут претендовать те, кто не участвует в интервенциях, а реализует на рынке. На эти цели будет выделено 10 млрд рублей.


Третье: внедрение ФГИС «Зерно» - это такая штука, которая будет прослеживать и обелять рынок зерна в стране. Она, как и система «Меркурий» в молоке, позволит убрать посредников и всяких там жуликов с рынка, стабилизировать цены, помочь более эффективно распределять субсидии. Осталось только внедрить, разобрать ошибки и нестыковки. Чем мы и занимались. Также поговорили о том, что будем подключать аграриев к ежедневному обучению по работе в системе. И к чатам, где разбираем вопросы. Ссылка на чат: https://t.me/+Zc-Gudl7Ig4wNzAy.

Явка была рекордная: у нас на трансляции присутствовала почти тысяча аграриев со всей страны, и даже получилось так, что мы не смогли всех подключить. Запись можно посмотреть здесь: https://svoefermerstvo.ru/agromnenie/talks/432.

В общем, усердно работаем с Минсельхозом РФ над тем, чтобы все эти вопросы разрешить. Сделать так, чтобы и производители-фермеры имели доход и перспективу, и экспортная выручка была для страны, и еще, чтобы цены не выросли на продукты питания. Это, конечно, то еще уравнение, но как-нибудь разберёмся.

Если вас интересуют подробности, подписывайтесь на социальные сети ассоциации «Народный фермер» в Telegram https://t.me/n_ferm , а также ВКонтакте https://vk.com/narodnayfermer

В июле и августе поставки российской пшеницы сократились на 22%, как сообщает Bloomberg. Помимо экспортной пошлины, которая понижает конкурентоспособность зерна, действуют и неформальные издержки помимо прямого санкционного давления - допустим, поиск судов, получение аккредитивов для поставок. К слову, официальную статистику сейчас отследить трудно - ФТС не публикует данные о внешней торговле с января.

У зерновиков сейчас действительно много проблем - перепроизводство, обвал цен, подключение ФГИС "Зерно", экспортные пошлины, интервенции - аграрии не всегда успевают следить за событиями. Однако проблемы и в других отраслях никто не отменял.

Кластер по переработке продуктов питания, производимых в России, может быть создан в Египте, сообщили в пресс-службе Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) по итогам ВКС с Российско-Египетским деловым советом.

С Египтом традиционно стабильными и широкие торгово-экономические отношения, в зерновой и масличной отраслях в частности. Данное решение полезно для российского экспортера, ведь египетские компании будут получать пошлинные преференции в случаях импорта для переработки. Инициатива – яркое и масштабное решение.

Однако Египет, и без того достаточно сложный рынок для выхода, будет еще более закрытым: поставляться будет только сырьевая продукция, переработка уже под египетскими брендами выйдет на другие африканские/ближневосточные рынки – добавленная стоимость теряется.

Не только зерновая отрасль сталкивается с проблемами, потенциальный рекордный урожай несет риски и для масложировиком. Разберем на примере подсолнечника.

Так, по состоянию на 1 сентября избыток данной культуры составил 1 млн тонн (речь идет про именно избыток, так как около 300 тысяч тонн - нормальный объем переходящих запасов). Экспорт же при этом идет медленно, а на него нужно делать акцент. Другого выхода не очень видно, так как внутренний рынок не такой емкий.

В РФ с 1 апреля по 31 августа этого года действовал запрет на экспорт подсолнечника, который был отменен 1 сентября. В то же время на экспорт продолжает действовать пошлина в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, срок которой продлен до 31 августа 2023 года.

Российский зерновой рынок сейчас более предсказуем, чем мировой. Экспортные пошлины и квоты не перепрыгнуть, определенные мощности по хранению зерна тоже имеются (хоть их уже может и далеко не хватать).

А вот про мировой рынок такого не скажешь и не совсем понятно, в какую сторону он будет двигаться. Так, плохие погодные условия в США и засуха в Аргентине противостоят рекордам из России и открытию поставок из Украины. В отношении России, к слову, действуют серьезные неформальные санкции (банки, фрахтовики, страховщики).

Неопределенности вносит и потенциальное продление зерновой сделки, условия которой уже начинают раздражать некоторых участников. Фермеры ЕС, к слову, не слишком довольны оседанием дешевого украинского зерна на своей территории - как никак конкуренция серьезная.

Полезные снеки могут оказаться опасными (данные Environmental Working Group).

Фруктовая кожура — одна из тех категорий снеков, которые считаются относительно полезными. В ней меньше калорий, чем в печенье и конфетах, зато больше витаминов. Но опасность представляют пестициды: при обработке полей и садов специальными веществами они попадают именно на кожуру.

EWG представила несколько советов, которые помогут минимизировать риск.

- Концентрация пестицидов в органических снеках примерно в 20 раз ниже, чем в обычных. Они дороже, но лучше выбирать их, поскольку они подвергаются куда меньшему воздействию этих веществ.

- Сухофрукты обладают примерно такой же пищевой ценностью, что и кожура, но содержат в 7-10 раз меньше пестицидов. Это объясняется тем, что внутрь фрукта проникает меньше вредных соединений — основная часть оседает на поверхности.

- Из них наиболее опасны сушеная вишня, изюм, а также сушеные яблоки и клубника.

- Наименьшее количество пестицидов — в сушеной клюкве, финиках, инжире, манго и черносливе.

Данные приводятся по США, но принцип един для все стран — кожура опаснее мякоти. Думаем, что в содержании пестицидов в конкретных фруктах и ягодах есть различия, но несущественные.

Серьезной проблемой остается огромная доля утилизации продукции, поступающей в ретейл, которая достигает даже 30% всего объема. Фактически треть продуктов просто утилизируется. По всей видимости, сложности скрываются в недостаточном аналитическом обеспечении - как логистики, так и формирования заказа со стороны сетей. Предложения со стороны производителей много, есть и перепроизводство.

Определенным выходом могла бы стать организация фудшеринга, проекты по которому уже были поддержаны Х5 Retail Group и «Магнит» . Насколько это будет развиваться - вопрос другой, так как это все же направление социально-ответственное, которое не на первом месте.

Дамате , по всей видимости, становится все более активным игроком на рынке баранины. Так, как сообщает Минсельхоз, в КЧР открылся крупный масоперерабатывающий завод данного вида мяса, что станет подспорьем других проектов Группы (допустим, активов в Ставропольском крае), а задел в том числе на экспорт в халяльные страны. В России традиционно лидерами по производству баранины являются южные регионы - Дагестан, Калмыкия, Ставропольский край, КЧР и другие.

Основная проблема развития отрасли – сравнительно невысокий спрос и, соответственно, небольшие объемы на рынке. Продукция на более чем 90% небрендированная, ассортимент не очень широкий. Существует определенный спрос на премиальную баранину с низким содержанием жира и с узнаваемым брендом, однако это требует больших инвестиций.