Молочная отрасль — один из наиболее инвестиционноемких секторов среди пищевой и перерабатывающей промышленности. Порядка 15% от всех инвестиций были направлены на молочку. Особенно можно выделить сыры и мороженое, очень высокие темпы роста.

Отрасль очень сильно зависит от доходов населения, сейчас потребление остается относительно стабильным, серьезной динамики к росту нет.

Тенденции: рост молокоемких продуктов (сливочное масло, сыры), снижения потребления продуктов с заменителями молочного жира (спреды, маргарины), стабильное потребление творога и даже небольшое снижение.

Украинскую пшеницу вчера сняли с ручника ослаблением гривны на 24,5%. А поедет она или нет - будет решено сегодня в Стамбуле в 16:30 при подписании соглашения об экспорте украинского зерна между Россией, Турцией и Украиной.
Ослабление гривны было ожидаемо для вывоза нового урожая после всех событий. Украина получила наибольший прирост цен на свой урожай в гривне с июня 2021 года +51,4%, т.е. максимальную конкурентоспособность.
Российская пшеница припаркована двумя тормозами — дешёвым долларом и экспортными пошлинами. Прирост мировой цены в рублях с июня 2021 года остаётся отрицательным среди всех стран –2%. Пока у нас зерновое фиаско. При наихудших условиях экспорта вряд ли мы найдем новых инвесторов в наш аграрный сектор.

ВЫРУЧКА С ГА В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Данные для анализа я брал у Виталия Шамаева, он же https://t.me/agrospeaker. За что ему большое спасибо!
Анализируем топ 5 стран и топ культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, рис, соя, рапс.

ПЛОЩАДИ ПАШНИ 21/22, млн га:
1. Китай - 113,6
2. США - 87,8
3. Бразилия - 67,1
4. ЕС - 55,1
5. Россия - 52,6
Мир - 840,5

Мы входим в топ 5 стран, которые суммарно занимают почти половину площадей c/х мире.

ПРОИЗВОДСТВО 21/22, млн т:
1. Китай - 594
2. США - 560
3. ЕС - 293
4. Бразилия - 256
5. Россия - 132
Мир - 3'131

Тут уже топ 5 занимают почти 60%, что ожидаемо.

УРОЖАЙНОСТЬ 21/22, ц/га:
1. США - 63,8
2. ЕС - 53,2
3. Китай - 52,3
4. Бразилия - 38,2
5. Россия - 25,1
Мир - 37,3.

Вот на это многие тычут пальцами со словами, что мы, дескать, в... не самой лицеприятной позиции. Но на самом деле тут нужно учитывать ряд факторов:
1. Географическое расположение. Всё-таки мы серьезно севернее всех прочих стран из топ 5.
В Канаде, кстати, средняя урожайность 24,8 ц/га.
2. Мы НЕ выращиваем ГМО.
3. Мы используем значительно меньше удобрений и СЗР. Это и плюс (мы экологичнее), и минус (проще технологии).


СР. ЦЕНА УРОЖАЯ, тыс. руб/т
1. Бразилия - 35,5
2. Россия - 32,0 (о как!)
3. ЕС - 29,5
4. США - 28,8
5. Китай - 27,8
Мир - 29,9

Вот тут я очень удивился. Интересно было бы понять, что это за цены. Похоже, это наши цены на мировом рынке. То есть по каким ценам наше зерно продаётся. Из них потом вычитаются пошлины и т.д.

ИТОГО ВЫРУЧКА НА ГЕКТАР, тыс. руб/га
1. США - 183,7
2. ЕС - 156,9
3. Китай - 145,4
4. Бразилия - 135,6
5. Россия - 80,3
Мир - 111,5

И вот это самый интересный показатель.
Жаль, затраты также не посчитать. Тогда вообще картинка была бы полноценная.
Что скажете, прочитав все эти цифры?

P.S. Какой же у нас потенциал!..

На российском рынке цена на пшеницу снижается, и многие начинают задаваться вопросом, почему стоимость хлеба остается на прежнем уровне, а не уменьшается. Попробуем разобраться с этим вопросом.

На самом деле, стоимость зерна не столь сильно влияет на цену на хлеб. Так, пшеница составляет не более 20% от себестоимости хлеба, а в высококачественных сортах и даже 10%. Ключевые факторы — цена аренды, коммунальных платежей, электричества. А далее по списку и упаковка, логистика, дрожжи, кадастровая стоимость и тому подобное. Таким образом, цена на зерно в этом контексте вносит лишь маленький вклад в эту картину. Отдельный разговор — наценка торговых сетей, которая достигает минимум 30%.

Расширение сотрудничества по торговле рыбной продукцией с перечнем стран, в том числе с африканским континентом, во многом обусловлено зависимостью рыбной отрасли от экспортных поставок в Китай (огромная доля всей выловленной рыбы и более 70% от всего экспорта рыбы). С учетом того, что возможность поставок в Китай стала уже не столь однозначной из-за ограничений на фоне пандемии и общей протекционисткой политики КНР, диверсификация для России необходима.

Африка, безусловно, является крупным потребителем рыбы, однако тут существует и ряд сложностей, среди которых значительный улов рыбы в отдельных странах континента (Северная Африка), а также неудобная и затратная логистика по сравнению с Китаем.

Тем не менее, учитывая емкость рынка КНР, африканские страны едва ли смогут заменить Китай по объемам импорта.

Предположу, что встреча Путина и Эрдогана 5 августа повышает шансы на сохранение зерновой сделки хотя бы в самой ближайшей перспективе. Есть шансы, что суда, заблокированные в украинских терминалах с конца февраля, выйдут. По поводу новых контрактов и новых судов - вопрос, конечно, остается открытым.

Как на все это будет реагировать рынок - вопрос. С одной стороны, факта выхода хоть каких-то судов - история медвежья, с другой - понятно, что основное не они, а новый экспорт.

(Белый дом вчера мощно выступил, конечно: "В ближайшее время из украинских терминалов выйдут 80 судов с 20 млн т зерна". Судов на порядок меньше, а объем - на два порядка).

https://t.me/andre_sizov

а также по рынку США

США
USDA Rice Outlook, дата выпуска 14.06.2022
• Начальные запасы всего риса на 2022/23 - 38,5 млн центнеров (-12% YoY).
• Общее предложение всего риса 259,2 млн центнеров – самый низкий показатель с 2017/18 года.
• Экспорт - 82 млн. центнеров, самый низкий с 1996/97 в результате резкого сокращения производства средне и короткозернового риса в Калифорнии. Основной рынок сбыта –Северо-Восточная Азия.
• Прогнозируемое внутреннее и остаточное использование длиннозерного зерна в размере 113,0 млн центнеров, что является самым низким с 2019/2020 года.
• Рост импорта длиннозерного риса увеличится на 4%, в основном речь про жасминовый рис из Таиланда.
• Прогноз экспорта риса в США на 2021/22 год уровне 84,0 млн центнеров (-11% YoY) На длиннозернистую продукцию приходится весь пересмотр экспорта США в этом месяце в сторону понижения. Совокупный экспорт среднезернистого и короткозерного риса из США в 2021/22 году по-прежнему прогнозируется на уровне 21,0 млн центнеров, что на 27 процентов ниже уровня 2020/21 года и является самым низким показателем с 2006/07 года.
• В июне 2022 года повышен прогноз цены на средне- и короткозерный рис как на юге США (13% YoY), так и в Калифорнии (+15% YoY). Средние цены на весь рис в США на 2021/22 год были повышены на 20 центов до 15,90 доллара за центнер, что на 1,50 доллара больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 2013/14 года
• Увеличение цены в 2022/23 году для обоих классов риса. Сокращение поставок риса в США, гораздо более высокие цены на сырье и существенное повышение цен на другие зерновые и масличные культуры являются основными причинами ожидаемого повышения цен на рис в 2022/23 году. SAFP на длиннозерное зерно в 2022/23 г. по-прежнему прогнозируется на уровне 15,50 долл. США за центнер, что на 12% больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Южный средне- и короткозерновой по-прежнему прогнозируется на уровне $16,00, что на 13,5% больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 2008/09 года. В Калифорнии прогнозируется на рекордном уровне 29 долларов за центнер, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее. Средне- и короткозерновые SAFP в США по-прежнему прогнозируются на уровне 24,80 долл. США за центнер, что составляет почти 12 процентов выше, чем годом ранее, и не изменился по сравнению с рекордом 2008/09 гг. SAFP на весь рис в США, составляющий 17,80 долларов за центнер, вырос на 12 процентов по сравнению с прошлым годом и является самым высоким за всю историю наблюдений.

Дмитрий Патрушев обозначил стратегические направления развития растениеводства

На пленарном заседании в рамках «Всероссийского дня поля» министр отметил, что продукция растениеводства во многом является базой формирования продовольственной безопасности страны.

Главное из выступления:

🔸 За десять лет производство пшеницы выросло вдвое, масличных – почти в два с половиной раза, кукурузы – в полтора.

🔸 В этом году удалось исполнить планы по увеличению общей площади – предварительно, почти на миллион гектаров.

🔸 Дополнительная поддержка АПК в 2022 году может достичь практически 230 млрд рублей.

🔸 На возмещение части затрат для создания семи селекционно-семеноводческих центров в этом году планируется направить 325 млн рублей.

🔸 В следующем году планируем запуск федпроекта по стимулированию производства картофеля и овощей. Его финансирование составит 5 млрд рублей.

🔸 Поддержка садоводства в 2023 году вырастет почти на 50%. Еще 1,3 млрд добавляем на поддержку агротехнологических работ.

Концерн «Дядя Ваня» Тиграна Телунца запустил под Волгоградом крупнейший в Европе консервный комбинат «Ахтуба». Предприятие построили на территории 43 тыс. кв. метров в поселке Краснооктябрьский.

Тигран Телунц:

«Завод построен в чистом поле, в очень короткие сроки были подведены коммуникации — без вовлеченности администрации области в такие сжатые сроки проект было бы невозможно реализовать».

Комбинат начали строить еще в прошлом году, вложив в проект 1,1 млрд собственных средств и 2,4 млрд льготных кредитов. На первом этапе компания планирует выпускать на новом заводе до 50 млн банок солений. Годовая мощность «Ахтубы» – 40 тыс. тонн овощей. При этом число рабочих будет минимальным, большинство операций по переработке овощей – роботизированы.

Новый комбинат «Дяди Вани» – это один из 198 инвестпроектов на 48 млрд рублей в АПК Волгоградской области, реализация которых запланирована до конца этого года. Губернатор региона Андрей Бочаров вынужден амбициозно вкладываться в развитие продовольственной безопасности страны. Для сравнения, общая сумма инвестпроектов в волгоградском АПК за последние 8 лет составила лишь 50 млрд рублей. Ответ на санкции – мощный драйвер для привлечения инвестиций в развитие отрасли.

Минсельхоз оценивает возможности для производства рапса в России как хорошие. Об этом во время Всероссийского дня поля сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

Рапс действительно привлекательная культура для выращивания, так как сравнительно неприхотлив и незатратен в производстве, а также пользуется спросом на мировых рынках, а в особенности продукция переработки (масло). Однако, как уже отмечалось ранее, сейчас серьезная проблема с перепроизводством рапса и сложностями по его сбыту (внутренний рынок не такой емкий, а вот с экспортом проблемы). Производители действительно видят маржинальность рапса, но вот куда урожай девать – вопрос.

Одной из проблем для мелких производителей плодоовощной продукции является проблема сбыта некондиционной ягоды. В этом контексте фермерам нужно развивать кооперацию для минимизации потерь.

Возможно, выходом могло бы стать сотрудничество с производителями, допустим, крафтовых вин, куда добавляются ягоды. Потребление подобных вин растет, как, собственно, и всей крафтовой продукции. Понятное дело, что данный способ переработки для фермеров не доступен, а это могло бы послужить к повышению рентабельности.

Добрый день! Прогноз. Пшеница. Обратите внимание как сильно влияет курс на пошлину (особенно сельхозпроизводители, ожидающие роста цены закупки в связи с ростом курса). В очередной раз можно увидеть, что на цену закупки с места курс не оказывает сильного влияния, как и индекс внешних цен на ФОБе. Действующая формула для расчета пошлины, все регулирует соответственно уменьшая или увеличивая пошлину. Есть какой-то шанс имея стоки в портах, пытаться "попадать" в нужные цифры. Но порты уже полны зерном и нужно отгружаться, время бесплатного накопления до 1 месяца максимум и стоимость денег настолько велика и доступ к деньгам ограничен, поэтому хранить зерно не эффективно. Кукуруза стабильна. Сделок мало. Ячмень панамаксы планирующиеся к отгрузке подняли индекс на бирже сегодня с 306 $ до 312$. Еще отгружаются примерно 4 панамакса. Индекс на ячмень в ближайшую неделю не опустится, может только еще подняться (немного). Буду информировать о изменении ситуации.

Основные проблемы развития чайной отрасли (как их выделяет Первый чайный кооператив

Главный тормоз –это земля. Дело в том, что все плантации, в том числе заброшенные, находятся в аренде у крупных чайсовхозов. Они готовы сдавать участки в аренду, только цена завышенная и договор субаренды заключается всего на год. То есть у инвестора нет гарантий, что он соберет свой первый урожай. На таких условиях вкладываться в производство никто не хочет. Если бы землю в аренду давало напрямую государство, то бизнес пришел бы инвестировать в отрасль.

Проблема есть и с саженцами. Ведь в крае нет питомника. Многие кусты чая уже погибли, их нечем заменить – посадочного материала нет. Остро стоит проблема и с переработкой чайного листа, ведь транспортировка пагубно сказывается на качестве продукции. Поэтому необходимы цеха первичной обработки с современным оборудованием.

Кроме этого, необходимо внедрение программы по развитию сельских территорий. Как вы знаете, чай растет только в горной местности Большого Сочи, в Солохауле, Отрадном, Харцызе, Волковке, Илларионовке. В селах отсутствует инфраструктура, наблюдается отток местного населения. Для работы на плантациях приходится привлекать сезонных работников. Социальное развитие села – неотъемлемая часть возрождения чаеводческой отрасли Кубани.

Компания Ekaterra заявила о том, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в РФ к концу 2022 года и вскоре после этого компания прекратит их продажу и дистрибуцию.

Однако основную долю рынка имеют отечественные производители, самый известный бренд Липтон занимает не более 7%, как сообщает Росчайкофе

С одной стороны, это дает возможности для внутреннего производства, однако перечисленные выше сложности никто не отменял, да и проблемы как в и других отраслях никуда не деваются - логистика, упаковка, сопутствующие материалы.

Насекомые и биоинженерия: читаем наши новые статьи на VC

В новых материалах расскажем о рынке насекомых и профессиях будущего

🦗Прокормить человечество насекомыми

Знаете ли вы, что для 2 миллиардов людей на планете насекомые — часть ежедневного рациона? А к 2050 году объемы сельского хозяйства вырастут на 70%, что приведет к повышению спроса на мясо, производство которого уже сегодня занимает 4/5 угодий в мире.

Разведение насекомых экологичнее и требует меньше ресурсов, воды и земли, чем содержание других животных для производства мяса, например, коров и свиней.

Чтобы узнать о том, как сверчки помогут решить одну из проблем экологии и какие стартапы занимаются переработкой и производством насекомых, читайте тут.

🍄Грибной архитектор и айтишник в поле

Сегодня агросектор столкнулся со сложной задачей: нужно обеспечить население планеты едой и при этом не навредить природе.

А чтобы сделать сельское хозяйство «зелёным», нужны не только современные технологии, но и специалисты, которые разбираются в этих технологиях.

В этой статье объясняем, зачем нужны биоинженеры, сколько получают молодые специалисты на рынке, а также кто собирается строить здания из грибных тканей.

Прочитать материал можно здесь.

О чем еще вам бы было интересно почитать?

Рынок козьего молока России постепенно развивается, однако еще остается нишевым — в первую очередь из-за высокой себестоимости производства и недостаточной оснащенности технологиями. Производство находится где-то на уровне 270 тысяч тонн, однако основная часть молока поставляется на рынок ЛПХ, что усложняет статистику. Молоко преимущественно потребляется в товарном виде, а вот переработка пока развита слабо — из-за высокой цены продукта он относится к премиальному. Крупнейшими козоводческими регионами традиционно являются Тыва, Дагестан, Алтай, Оренбургская область, Татарстан.

В Адыгее с 2019 года ведутся активные действия по созданию масштабного кластера в сфере молочного козоводства. Агрохолдинг «Мирный» собирается до 2023 года построить ряд животноводческих комплекса по разведению коз, переработке молока и производству молочной продукции, ряд проектов уже было реализовано, в том числе вкладываются ресурсы по развитию глубокой переработки.

Встает вопрос окупаемости — необходимо повышать спрос на продукт, а в кавказских регионах покупательная способность населения не столь высока, а логистика еще более увеличит стоимость.

Мои дорогие читатели, прошу прощения, что так долго не виделись, мое здоровье меня немного подвело и нужно было время для восстановления🙌🏽🧘🏽‍♀️

Хотела бы с Вами поделиться очееень важной темой, а именно опасные пищевые добавки в продуктах питания🚫❌
Пищевые добавки-это любое вещество или смесь, имеющее или не имеющее пищевую ценность и обычно не употребляемое непосредственно в пищу. Для нас это всеми известные «Е» на упаковке❗️
Сегодня о добавках, которые скрывают сахар🍫🍬
✔️Патока ( мальтодекстрин)
✔️Карамельный сироп( сироп сахарный инвертный)
✔️Сахарный колер ( Е-150а,Е-150b, E-150c, E-150d, карамель)
✔️Декстроза ( глюкоза, виноградный сахар, D-глюкоза)
✔️Фруктоза( глюкозно-фруктозный сироп)
✔️Сироп агавы, который может содержать около 80% фруктозы)
А что про сахарозаменители?🤔
✔️Цикламовая кислота и ее соли (Е952) -подозревается в том, что может усиливать действие канцерогенов и запрещена в некоторых странах;
✔️Ацесульфам калия (Е950)-признана безопасной для здоровья;
✔️Аспартам (Е-951)-может вызвать аллергические реакции или противопоказано при некоторых заболеваний, также возможна индивидуальная переносимость;
✔️Е-954 Сахарин -несмотря на низкую калорийность способствует небольшому увеличению массы тела. В больших количествах эта добавка способствует росту опухолевых клеток;
Да, в этих подсластителях меньше калорий, но пользы не так много❗️
Когда мы употребляем продукты с сахарозаменителями у нас больше риск поправится или получить сахарный диабет. Будущим мамам во избежание преждевременных родов тоже нужно быть осторожными с такими продуктами, а также детям☝🏽❤️
Рассказать про опасные и запрещённые «Е» в наших продуктах питания?😊

Ожидается, что в этом сельхозгоду урожай яблок будет средним из-за холодной зимы. Однако это не единственная сложность отрасли.

Цена на яблоко в прошлом году оставляла желать лучшего, сейчас она тоже не вызывает большого восторга у производителей, хоть и немного увеличилась. Усложняется ситуация тем, что последние 10 лет стабильно сажается большое количество ранних сортов, что закономерно влияет на цену в период. В данном контексте для поддержки местного потребителя ограничение дешевого импорта принципиально, что подчеркивает, допустим, Союз Садоводов Кубани.

Крафтовая продукция — продукция, произведенная не в промышленных масштабах, а в небольших партиях — малом цеху либо, допустим, самозанятыми кондитерами. В связи с этим, несмотря иногда и на крупные партии, продукция имеет свою уникальность, а рынок стремительно развивается.

Уже к 2023 году прогнозируется, что рынок крафтовой продукции из ягод будет оцениваться в 170 млрд. долларов США, а доля во всей ягодной продукции 26% в стоимостном выражении.

В рамках проекта «Экспорт продукции АПК» латиноамериканское направление находится в конце списка приоритетов. Это объясняется очевидным фактом: очень сложно конкурировать в контексте поставок сельскохозяйственной продукции с ближайшими северными соседями региона, США и Канадой, а также тем, что сами латиноамериканские страны являются крупнейшими экспортерами сельхозпродукции.

Однако так или иначе ФГБУ «Агроэкспорт» выделило несколько стран региона в качестве «обладающих экспортным потенциалом для российской сельскохозяйственной и пищевой продукции». Среди них наибольший интерес представляет Мексика. Она является одной из 20 крупнейших экономик мира, ее население, по последним данным, составляет приблизительно 134 млн человек и продолжает неуклонно расти. При этом мы учитываем только непосредственно лиц, обладающих мексиканским паспортом и постоянно проживающих на территории страны, не принимая во внимание проживающих на территории США, а также нелегальных мигрантов в самой Мексике из соседних, гораздо более бедных стран региона.

В настоящий момент основными статьями российского с/х экспорта являются удобрения и пшеница. Это очень ограниченный круг продукции. Безусловно, как упоминалось выше, пытаться пробиться на мексиканский рынок с готовой продукцией крайне сложно. Устоявшиеся продуктовые предпочтения потребителей, логистика, цена, а также наличие договора о свободной торговле не позволяет в настоящий момент серьезно говорить о том, чтобы подвинуть США в этом секторе мексиканской экономики. Однако, кроме Соединенных Штатов, есть и другие игроки, которые занимают значительные ниши в секторе и которые в настоящий момент испытывают определенные внутриэкономические и не только трудности, что создает хорошие предпосылки для того, чтобы их подвинуть. О ком мы? Об Аргентине.

Аргентина, в прошлом один из основных поставщиков пшеницы и до сих пор крупнейший продавец сои, а также крупный экспортер семян подсолнечника и подсолнечного масла, на протяжении последних нескольких лет находится в перманентном политическом и, как результат, экономическом кризисе, который лишь усугубляется распространением пандемии коронавируса на планете.

По результатам исследований последних лет, в том числе в соответствии с данными ФАО ООН, уровень поддержки аргентинским правительством своих сельхозпроизводителей неуклонно снижался в сравнении с другими странами региона и мира и к 2018 году составил -13,5 % в сравнении, например, со странами ЕС (до 20 %), с США (10 %), Мексикой (8 %) и даже небогатым Сальвадором (свыше 25 %). Выражается эта поддержка в том числе и в количестве средств, которые государство удерживает в казну от полученной предприятиями прибыли. Кроме того, в настоящий момент в рамках борьбы с пандемией главы провинций и городов южноамериканской страны активно препятствуют проходу через их территорию грузовиков с продукцией для экспорта, в том числе путем ввода полного запрета на транзитное передвижение какого-либо грузового транспорта, что в итоге приводит к нарушению устоявшихся внешнеторговых связей.

Данный фактор мог бы помочь российским производителям подсолнечника и масла занять свою нишу на рынке. Безусловно, небольшую, но точно значимую. Это могло бы стать «плацдармом» для остальной российской продукции под маркой Made in Russia («Сделано в России»). «Послевкусие» от первого продукта под российским брендом, с которым столкнется будущий мексиканский потребитель, станет решающим для всего экспорта готовой продукции из России на этот рынок. А что, как не подсолнечное масло, является одним из наиболее ярких примеров высококачественной российской продукции?

Экономические санкции, вводимые против России западными странами, подталкивают нас к опоре на внутренний рынок и внутреннего производителя. Мясо, крупы, сыры, молочная продукция и многое другое в России собственного производства, и поэтому параллельный импорт продовольствия здесь не требуется. За рубежом закупается лишь то, что невозможно произвести в силу климатических условий – например, тропические фрукты или какао-бобы.

Одновременно именно Россия является и гарантом мировой продовольственной безопасности - с начала 2022 г. российский экспорт вырос на 20%, и рост затрагивает практически все продуктовые секторы: мясной, молочный, рыбный и другие.

В этом контексте, безусловно, нельзя забывать об экспорте зерна. В 2021-2022 сельхозгоду экспорт пшеницы составил 30,7 млн т, что обеспечило России лидирующую позицию по этому показателю. В новом сельхозгоду это лидерство, как ожидается, сохранится, поскольку планируемый валовый сбор зерновых может обеспечить экспортный потенциал в объеме около 50 млн тонн зерна, в том числе порядка 40 млн тонн пшеницы.

Повышение объемов производства ожидается и в Московской области, в том числе благодаря планам по увеличению используемых сельхозземель до 950 тыс га., озвученным Губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. Это позволит повысить показатели и по зерновым, и по овощам, и по широкой номенклатуре фермерской продукции.

Наращиваются обороты в области агропромышленной инфраструктуры - хранилища, тепличные хозяйства, семеноводство, сельхозтехника и самые современные агротехнологии. Все эти направления на особом контроле руководства региона.

Санкционная реальность заставляет бизнес отказываться и от привычных, накатанных схем дистрибуции, менеджмента, сбыта произведённой продукции. Здесь на лицо возможность для естественного оздоровления.
Уход иностранных холдингов оставил после себя хорошо подготовленный рынок, который сегодня нужно переформатировать.

@filimonov_official