Аналитика.
1️⃣Цены на кукурузу в Чикаго возвращаются к уровням, сравнимым с теми, что были в конце февраля перед началом конфликта между Россией и Украиной.
2️⃣ Погодные условия в США по-прежнему находятся в центре внимания из-за жарких и сухих условий, зарегистрированных на Среднем Западе во время фазы цветения культуры.
3️⃣В настоящее время операторы очень внимательно следят за ходом переговоров о возможном возобновлении деятельности портов в Украине. Ждём новостей 21 июля, после следующего раунда переговоров.
4️⃣Еженедельные данные по экспорту оказали небольшую поддержку сое. Продажи сои в Бразилии ниже средних исторических значений.
5️⃣ На энергетическом фронте заметно падение цен на сырую нефть. Цены на WTI колебались между $90,58 и $96,97/баррель в спотовом периоде. Цены временно опустились до уровня февраля.
6️⃣ Сбор урожая во Франции идет быстрыми темпами благодаря подходящим погодным условиям.
7️⃣ Цифры второго урожая кукурузы в Бразилии быстро увеличиваются, сейчас почти собрали половину урожая.

Недавно Михаил Мишустин подписал Распоряжение об обмене ведомствами между министерствами: аграрные вузы переходят из ведения Минсельхоза в Минобр, а научно-исследовательские сельхозцентры, соответственно, относятся теперь к МСХ.

Мера хорошая, наука и образование разграничиваются, в целом все логично. Однако практически неизбежно могут возникнуть сложности с финансированием из-за пересмотра сфер ведения министерств. Отдельным вопросом выделяется также и владение учреждениями сельхозсобственности. Более того, не все вузы и НИИ включены в список распоряжения Правительства. Однако начинание хорошее, будем следить.

На рынке зерна, как представляется, есть определенная коллизия. Так, экспортные пошлины призваны снизить цены на внутреннем рынке, так как зерно в меньших объемах будет вывозиться за рубеж. Однако создание государственного фонда по зерну предполагает, что цены буду наоборот поддерживаться. К слову, Госфонд – достаточно дорогое мероприятие, которое требует серьезных вложений, согласования с Минфином и даже мб санкции Президента.
В общем, экспортные пошлины вкупе с госфондами могут сбивать с толку производителей. Более того, дополнительные издержки для фермеров (взвешивание зерна) создают еще большую неопределенность.

Правительство России установило дополнительные квоты на вывоз из страны подсолнечного масла и жмыха, сообщается на сайте кабмина. Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. т, жмыха — на 150 тыс. т, тогда как ранее допустимые объемы поставок составляли соответственно 1,5 и 0,7 млн т.

Как представляется, это связано с ситуацией перепроизводства на внутреннем рынке и серьезным падением цен на продукцию переработки подсолнечника (не только его, но и практически всех масличных, а особенно рапса – аграрии сильно поверили в данную культуру) Экспорт может подстегнуть цены вверх и быть на руку производителям, так как цены на подсолнечник в мире серьезно возросли. Однако, опять же, логистические трудности никто не отменял.

Обзор новостей АПК, 20 июля, среда

❌«Ростсельмаш» может закрыть представительства в Европе

«Ростсельмаш» допускает возможность закрытия своих представительств в Германии и Венгрии, которые в этом году простаивают. Также завод меняет поставщиков узлов, агрегатов и деталей — около 5% ввозилось из Европы и Северной Америки, и ищет новые рынки сбыта техники. Занимая 70% российского рынка, компания не может не ориентироваться на экспорт, отмечает гендиректор компании Валерий Мальцев. «Ростсельмаш» продает технику более чем в 40 стран, значительная ее часть поставлялась в Европу. Компания рассчитывает заместить европейские рынки азиатскими и африканскими.

При этом «Ростсельмаш» нацелен на использование российских комплектующих для производства техники, в том числе намерен расширять их выпуск. Так, на начало следующего года намечен старт производства валов и шестерен, также должно начаться изготовление коробок передач и редукторов для комбайнов, которые последние 20 лет поставлялись из Европы. Участок сборки тракторных коробок передач был открыт на заводе два года назад.

📝В правительстве рассмотрели инициативу, упрощающую изъятие заброшенных сельскохозяйственных земель

По данным Россельхознадзора, в течение 2020 и 2021 годов было выявлено 11 722 земельных участка, которые не используются по целевому назначению или же используются с нарушением закон. Проблема в том, что собственники, получив официальное предупреждение, продают участки, поэтому с них спрашивать уже нельзя. А для того, чтобы появилось право предъявить претензии к новым владельцам, должно пройти несколько лет. Подготовленный законопроект позволит прервать цепочку.

Предлагается предусмотреть норму, согласно которой, при выявлении факта неиспользования участка по назначению и выдаче предписания об устранении нарушений в ЕГРН будет вноситься запись о невозможности перехода права собственности земельного участка. То есть, как только хозяину участка направят предписание взяться за дело, в Росреестре сразу же поставят блок на продажу. Такой владелец не сможет переписать землю на кого-то другого.

❗Производители аминокислот предупредили о риске остановки их выпуска

Обнуление ввозных пошлин на аминокислоты демотивирует российских производителей вкладываться в развитие отрасли. Участники рынка наблюдают абсолютно нелогичный подход со стороны принимающих решения о регулировании рынка ведомств. В сложившейся ситуации производители аминокислот могут столкнуться с тем, что у них просто не будет рынка сбыта.

При том что вложения в развитие данного направления исчисляются миллиардами и окупаются очень долго. Производители аминокислот считают, что необходимо не просто не допустить продления обнуления ввозных пошлин, но и квотировать импорт. Для этого Минсельхозу необходимо собрать информацию о фактических объемах производства аминокислот в России, а также тщательно проверить ее, выяснить у потребителей, сколько и каких аминокислот необходимо рынку. В таком случае у отечественных производителей будет гарантированный сбыт.

🚜Устойчивое к коррозии покрытие для сельхозтехники разработали новосибирские ученые

Собственная разработка новосибирцев основана на оригинальной рецептуре. В ее основе ─ оксиды металлов и углеродные нанотрубки. Состав зависит от результата, которого необходимо достичь.

При введении нескольких десятых долей процента лакокрасочный материал позволяет добиться целого комплекса необходимо важных качеств для покрытия: повышение в 2-3 и более раз важнейших свойств.

Например, в несколько раз усилятся свойства химической и механической стойкости, поясняет разработчик. Краска с нанодобавками сохранит агротехнику от агрессивного воздействия реагентов, сока растений, ГСМ, уменьшится трение, истирание деталей и каркаса машин, защитит от коррозии, улучшит термостойкость. С покрытием, модифицированным оксидом висмута, в 2,5 раза повышается температура воспламенения.

В 2022 сельскохозяйственном году эксперты прогнозируют рекордный урожай пшеницы: Минсельхоз России – 87 млн. тонн, ИКАР -90,5 млн. тонн, ПроЗерно – 88,1 млн. тонн, РЗС – 89,9 млн. тонн, Русагротранс – 89,3 млн. тонн, СовЭкон – 89,2 млн. тонн. Предыдущий абсолютный рекорд – 86 млн. тонн в 2017г., в 2020г. – 85,9 млн. тонн.

Основания для увеличения производства пшеницы: тенденция к росту валового сбора, расширение посевных площадей (рекордные 29,535 млн га - +2,5%), благоприятные погодные условия, опережающие темпы уборки и рост урожайности (по данным на 14 июля, урожайность составила 42,2 ц/га против 34,1 ц/га; пшеница убрана с 3,7 млн га, намолочено 15,5 млн тонн - +46,2%), беспрецедентный уровень господдержки по проведению посевной. Ключевые факторы – посевные площади и рост урожайности.

Основные риски производства пшеницы: сохранность и вопросы хранения (с учетом также высоких переходящих остатков), качество собранного зерна, невозможность уборки полного урожая из-за нехватки импортной сельхозтехники и запчастей, издержки по внесению информацию о собранном урожае в систему ФГИС “Зерно”, рост стоимости логистики.

Молочная отрасль — один из наиболее инвестиционноемких секторов среди пищевой и перерабатывающей промышленности. Порядка 15% от всех инвестиций были направлены на молочку. Особенно можно выделить сыры и мороженое, очень высокие темпы роста.

Отрасль очень сильно зависит от доходов населения, сейчас потребление остается относительно стабильным, серьезной динамики к росту нет.

Тенденции: рост молокоемких продуктов (сливочное масло, сыры), снижения потребления продуктов с заменителями молочного жира (спреды, маргарины), стабильное потребление творога и даже небольшое снижение.

Украинскую пшеницу вчера сняли с ручника ослаблением гривны на 24,5%. А поедет она или нет - будет решено сегодня в Стамбуле в 16:30 при подписании соглашения об экспорте украинского зерна между Россией, Турцией и Украиной.
Ослабление гривны было ожидаемо для вывоза нового урожая после всех событий. Украина получила наибольший прирост цен на свой урожай в гривне с июня 2021 года +51,4%, т.е. максимальную конкурентоспособность.
Российская пшеница припаркована двумя тормозами — дешёвым долларом и экспортными пошлинами. Прирост мировой цены в рублях с июня 2021 года остаётся отрицательным среди всех стран –2%. Пока у нас зерновое фиаско. При наихудших условиях экспорта вряд ли мы найдем новых инвесторов в наш аграрный сектор.

ВЫРУЧКА С ГА В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Данные для анализа я брал у Виталия Шамаева, он же https://t.me/agrospeaker. За что ему большое спасибо!
Анализируем топ 5 стран и топ культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, рис, соя, рапс.

ПЛОЩАДИ ПАШНИ 21/22, млн га:
1. Китай - 113,6
2. США - 87,8
3. Бразилия - 67,1
4. ЕС - 55,1
5. Россия - 52,6
Мир - 840,5

Мы входим в топ 5 стран, которые суммарно занимают почти половину площадей c/х мире.

ПРОИЗВОДСТВО 21/22, млн т:
1. Китай - 594
2. США - 560
3. ЕС - 293
4. Бразилия - 256
5. Россия - 132
Мир - 3'131

Тут уже топ 5 занимают почти 60%, что ожидаемо.

УРОЖАЙНОСТЬ 21/22, ц/га:
1. США - 63,8
2. ЕС - 53,2
3. Китай - 52,3
4. Бразилия - 38,2
5. Россия - 25,1
Мир - 37,3.

Вот на это многие тычут пальцами со словами, что мы, дескать, в... не самой лицеприятной позиции. Но на самом деле тут нужно учитывать ряд факторов:
1. Географическое расположение. Всё-таки мы серьезно севернее всех прочих стран из топ 5.
В Канаде, кстати, средняя урожайность 24,8 ц/га.
2. Мы НЕ выращиваем ГМО.
3. Мы используем значительно меньше удобрений и СЗР. Это и плюс (мы экологичнее), и минус (проще технологии).


СР. ЦЕНА УРОЖАЯ, тыс. руб/т
1. Бразилия - 35,5
2. Россия - 32,0 (о как!)
3. ЕС - 29,5
4. США - 28,8
5. Китай - 27,8
Мир - 29,9

Вот тут я очень удивился. Интересно было бы понять, что это за цены. Похоже, это наши цены на мировом рынке. То есть по каким ценам наше зерно продаётся. Из них потом вычитаются пошлины и т.д.

ИТОГО ВЫРУЧКА НА ГЕКТАР, тыс. руб/га
1. США - 183,7
2. ЕС - 156,9
3. Китай - 145,4
4. Бразилия - 135,6
5. Россия - 80,3
Мир - 111,5

И вот это самый интересный показатель.
Жаль, затраты также не посчитать. Тогда вообще картинка была бы полноценная.
Что скажете, прочитав все эти цифры?

P.S. Какой же у нас потенциал!..

На российском рынке цена на пшеницу снижается, и многие начинают задаваться вопросом, почему стоимость хлеба остается на прежнем уровне, а не уменьшается. Попробуем разобраться с этим вопросом.

На самом деле, стоимость зерна не столь сильно влияет на цену на хлеб. Так, пшеница составляет не более 20% от себестоимости хлеба, а в высококачественных сортах и даже 10%. Ключевые факторы — цена аренды, коммунальных платежей, электричества. А далее по списку и упаковка, логистика, дрожжи, кадастровая стоимость и тому подобное. Таким образом, цена на зерно в этом контексте вносит лишь маленький вклад в эту картину. Отдельный разговор — наценка торговых сетей, которая достигает минимум 30%.

Расширение сотрудничества по торговле рыбной продукцией с перечнем стран, в том числе с африканским континентом, во многом обусловлено зависимостью рыбной отрасли от экспортных поставок в Китай (огромная доля всей выловленной рыбы и более 70% от всего экспорта рыбы). С учетом того, что возможность поставок в Китай стала уже не столь однозначной из-за ограничений на фоне пандемии и общей протекционисткой политики КНР, диверсификация для России необходима.

Африка, безусловно, является крупным потребителем рыбы, однако тут существует и ряд сложностей, среди которых значительный улов рыбы в отдельных странах континента (Северная Африка), а также неудобная и затратная логистика по сравнению с Китаем.

Тем не менее, учитывая емкость рынка КНР, африканские страны едва ли смогут заменить Китай по объемам импорта.

Предположу, что встреча Путина и Эрдогана 5 августа повышает шансы на сохранение зерновой сделки хотя бы в самой ближайшей перспективе. Есть шансы, что суда, заблокированные в украинских терминалах с конца февраля, выйдут. По поводу новых контрактов и новых судов - вопрос, конечно, остается открытым.

Как на все это будет реагировать рынок - вопрос. С одной стороны, факта выхода хоть каких-то судов - история медвежья, с другой - понятно, что основное не они, а новый экспорт.

(Белый дом вчера мощно выступил, конечно: "В ближайшее время из украинских терминалов выйдут 80 судов с 20 млн т зерна". Судов на порядок меньше, а объем - на два порядка).

https://t.me/andre_sizov

а также по рынку США

США
USDA Rice Outlook, дата выпуска 14.06.2022
• Начальные запасы всего риса на 2022/23 - 38,5 млн центнеров (-12% YoY).
• Общее предложение всего риса 259,2 млн центнеров – самый низкий показатель с 2017/18 года.
• Экспорт - 82 млн. центнеров, самый низкий с 1996/97 в результате резкого сокращения производства средне и короткозернового риса в Калифорнии. Основной рынок сбыта –Северо-Восточная Азия.
• Прогнозируемое внутреннее и остаточное использование длиннозерного зерна в размере 113,0 млн центнеров, что является самым низким с 2019/2020 года.
• Рост импорта длиннозерного риса увеличится на 4%, в основном речь про жасминовый рис из Таиланда.
• Прогноз экспорта риса в США на 2021/22 год уровне 84,0 млн центнеров (-11% YoY) На длиннозернистую продукцию приходится весь пересмотр экспорта США в этом месяце в сторону понижения. Совокупный экспорт среднезернистого и короткозерного риса из США в 2021/22 году по-прежнему прогнозируется на уровне 21,0 млн центнеров, что на 27 процентов ниже уровня 2020/21 года и является самым низким показателем с 2006/07 года.
• В июне 2022 года повышен прогноз цены на средне- и короткозерный рис как на юге США (13% YoY), так и в Калифорнии (+15% YoY). Средние цены на весь рис в США на 2021/22 год были повышены на 20 центов до 15,90 доллара за центнер, что на 1,50 доллара больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 2013/14 года
• Увеличение цены в 2022/23 году для обоих классов риса. Сокращение поставок риса в США, гораздо более высокие цены на сырье и существенное повышение цен на другие зерновые и масличные культуры являются основными причинами ожидаемого повышения цен на рис в 2022/23 году. SAFP на длиннозерное зерно в 2022/23 г. по-прежнему прогнозируется на уровне 15,50 долл. США за центнер, что на 12% больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Южный средне- и короткозерновой по-прежнему прогнозируется на уровне $16,00, что на 13,5% больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 2008/09 года. В Калифорнии прогнозируется на рекордном уровне 29 долларов за центнер, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее. Средне- и короткозерновые SAFP в США по-прежнему прогнозируются на уровне 24,80 долл. США за центнер, что составляет почти 12 процентов выше, чем годом ранее, и не изменился по сравнению с рекордом 2008/09 гг. SAFP на весь рис в США, составляющий 17,80 долларов за центнер, вырос на 12 процентов по сравнению с прошлым годом и является самым высоким за всю историю наблюдений.

Дмитрий Патрушев обозначил стратегические направления развития растениеводства

На пленарном заседании в рамках «Всероссийского дня поля» министр отметил, что продукция растениеводства во многом является базой формирования продовольственной безопасности страны.

Главное из выступления:

🔸 За десять лет производство пшеницы выросло вдвое, масличных – почти в два с половиной раза, кукурузы – в полтора.

🔸 В этом году удалось исполнить планы по увеличению общей площади – предварительно, почти на миллион гектаров.

🔸 Дополнительная поддержка АПК в 2022 году может достичь практически 230 млрд рублей.

🔸 На возмещение части затрат для создания семи селекционно-семеноводческих центров в этом году планируется направить 325 млн рублей.

🔸 В следующем году планируем запуск федпроекта по стимулированию производства картофеля и овощей. Его финансирование составит 5 млрд рублей.

🔸 Поддержка садоводства в 2023 году вырастет почти на 50%. Еще 1,3 млрд добавляем на поддержку агротехнологических работ.

Концерн «Дядя Ваня» Тиграна Телунца запустил под Волгоградом крупнейший в Европе консервный комбинат «Ахтуба». Предприятие построили на территории 43 тыс. кв. метров в поселке Краснооктябрьский.

Тигран Телунц:

«Завод построен в чистом поле, в очень короткие сроки были подведены коммуникации — без вовлеченности администрации области в такие сжатые сроки проект было бы невозможно реализовать».

Комбинат начали строить еще в прошлом году, вложив в проект 1,1 млрд собственных средств и 2,4 млрд льготных кредитов. На первом этапе компания планирует выпускать на новом заводе до 50 млн банок солений. Годовая мощность «Ахтубы» – 40 тыс. тонн овощей. При этом число рабочих будет минимальным, большинство операций по переработке овощей – роботизированы.

Новый комбинат «Дяди Вани» – это один из 198 инвестпроектов на 48 млрд рублей в АПК Волгоградской области, реализация которых запланирована до конца этого года. Губернатор региона Андрей Бочаров вынужден амбициозно вкладываться в развитие продовольственной безопасности страны. Для сравнения, общая сумма инвестпроектов в волгоградском АПК за последние 8 лет составила лишь 50 млрд рублей. Ответ на санкции – мощный драйвер для привлечения инвестиций в развитие отрасли.

Минсельхоз оценивает возможности для производства рапса в России как хорошие. Об этом во время Всероссийского дня поля сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

Рапс действительно привлекательная культура для выращивания, так как сравнительно неприхотлив и незатратен в производстве, а также пользуется спросом на мировых рынках, а в особенности продукция переработки (масло). Однако, как уже отмечалось ранее, сейчас серьезная проблема с перепроизводством рапса и сложностями по его сбыту (внутренний рынок не такой емкий, а вот с экспортом проблемы). Производители действительно видят маржинальность рапса, но вот куда урожай девать – вопрос.

Одной из проблем для мелких производителей плодоовощной продукции является проблема сбыта некондиционной ягоды. В этом контексте фермерам нужно развивать кооперацию для минимизации потерь.

Возможно, выходом могло бы стать сотрудничество с производителями, допустим, крафтовых вин, куда добавляются ягоды. Потребление подобных вин растет, как, собственно, и всей крафтовой продукции. Понятное дело, что данный способ переработки для фермеров не доступен, а это могло бы послужить к повышению рентабельности.

Добрый день! Прогноз. Пшеница. Обратите внимание как сильно влияет курс на пошлину (особенно сельхозпроизводители, ожидающие роста цены закупки в связи с ростом курса). В очередной раз можно увидеть, что на цену закупки с места курс не оказывает сильного влияния, как и индекс внешних цен на ФОБе. Действующая формула для расчета пошлины, все регулирует соответственно уменьшая или увеличивая пошлину. Есть какой-то шанс имея стоки в портах, пытаться "попадать" в нужные цифры. Но порты уже полны зерном и нужно отгружаться, время бесплатного накопления до 1 месяца максимум и стоимость денег настолько велика и доступ к деньгам ограничен, поэтому хранить зерно не эффективно. Кукуруза стабильна. Сделок мало. Ячмень панамаксы планирующиеся к отгрузке подняли индекс на бирже сегодня с 306 $ до 312$. Еще отгружаются примерно 4 панамакса. Индекс на ячмень в ближайшую неделю не опустится, может только еще подняться (немного). Буду информировать о изменении ситуации.

Основные проблемы развития чайной отрасли (как их выделяет Первый чайный кооператив

Главный тормоз –это земля. Дело в том, что все плантации, в том числе заброшенные, находятся в аренде у крупных чайсовхозов. Они готовы сдавать участки в аренду, только цена завышенная и договор субаренды заключается всего на год. То есть у инвестора нет гарантий, что он соберет свой первый урожай. На таких условиях вкладываться в производство никто не хочет. Если бы землю в аренду давало напрямую государство, то бизнес пришел бы инвестировать в отрасль.

Проблема есть и с саженцами. Ведь в крае нет питомника. Многие кусты чая уже погибли, их нечем заменить – посадочного материала нет. Остро стоит проблема и с переработкой чайного листа, ведь транспортировка пагубно сказывается на качестве продукции. Поэтому необходимы цеха первичной обработки с современным оборудованием.

Кроме этого, необходимо внедрение программы по развитию сельских территорий. Как вы знаете, чай растет только в горной местности Большого Сочи, в Солохауле, Отрадном, Харцызе, Волковке, Илларионовке. В селах отсутствует инфраструктура, наблюдается отток местного населения. Для работы на плантациях приходится привлекать сезонных работников. Социальное развитие села – неотъемлемая часть возрождения чаеводческой отрасли Кубани.