Аналитика.
1️⃣Цены на кукурузу в Чикаго возвращаются к уровням, сравнимым с теми, что были в конце февраля перед началом конфликта между Россией и Украиной.
2️⃣ Погодные условия в США по-прежнему находятся в центре внимания из-за жарких и сухих условий, зарегистрированных на Среднем Западе во время фазы цветения культуры.
3️⃣В настоящее время операторы очень внимательно следят за ходом переговоров о возможном возобновлении деятельности портов в Украине. Ждём новостей 21 июля, после следующего раунда переговоров.
4️⃣Еженедельные данные по экспорту оказали небольшую поддержку сое. Продажи сои в Бразилии ниже средних исторических значений.
5️⃣ На энергетическом фронте заметно падение цен на сырую нефть. Цены на WTI колебались между $90,58 и $96,97/баррель в спотовом периоде. Цены временно опустились до уровня февраля.
6️⃣ Сбор урожая во Франции идет быстрыми темпами благодаря подходящим погодным условиям.
7️⃣ Цифры второго урожая кукурузы в Бразилии быстро увеличиваются, сейчас почти собрали половину урожая.

Недавно Михаил Мишустин подписал Распоряжение об обмене ведомствами между министерствами: аграрные вузы переходят из ведения Минсельхоза в Минобр, а научно-исследовательские сельхозцентры, соответственно, относятся теперь к МСХ.

Мера хорошая, наука и образование разграничиваются, в целом все логично. Однако практически неизбежно могут возникнуть сложности с финансированием из-за пересмотра сфер ведения министерств. Отдельным вопросом выделяется также и владение учреждениями сельхозсобственности. Более того, не все вузы и НИИ включены в список распоряжения Правительства. Однако начинание хорошее, будем следить.

На рынке зерна, как представляется, есть определенная коллизия. Так, экспортные пошлины призваны снизить цены на внутреннем рынке, так как зерно в меньших объемах будет вывозиться за рубеж. Однако создание государственного фонда по зерну предполагает, что цены буду наоборот поддерживаться. К слову, Госфонд – достаточно дорогое мероприятие, которое требует серьезных вложений, согласования с Минфином и даже мб санкции Президента.
В общем, экспортные пошлины вкупе с госфондами могут сбивать с толку производителей. Более того, дополнительные издержки для фермеров (взвешивание зерна) создают еще большую неопределенность.

Правительство России установило дополнительные квоты на вывоз из страны подсолнечного масла и жмыха, сообщается на сайте кабмина. Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. т, жмыха — на 150 тыс. т, тогда как ранее допустимые объемы поставок составляли соответственно 1,5 и 0,7 млн т.

Как представляется, это связано с ситуацией перепроизводства на внутреннем рынке и серьезным падением цен на продукцию переработки подсолнечника (не только его, но и практически всех масличных, а особенно рапса – аграрии сильно поверили в данную культуру) Экспорт может подстегнуть цены вверх и быть на руку производителям, так как цены на подсолнечник в мире серьезно возросли. Однако, опять же, логистические трудности никто не отменял.

Обзор новостей АПК, 20 июля, среда

❌«Ростсельмаш» может закрыть представительства в Европе

«Ростсельмаш» допускает возможность закрытия своих представительств в Германии и Венгрии, которые в этом году простаивают. Также завод меняет поставщиков узлов, агрегатов и деталей — около 5% ввозилось из Европы и Северной Америки, и ищет новые рынки сбыта техники. Занимая 70% российского рынка, компания не может не ориентироваться на экспорт, отмечает гендиректор компании Валерий Мальцев. «Ростсельмаш» продает технику более чем в 40 стран, значительная ее часть поставлялась в Европу. Компания рассчитывает заместить европейские рынки азиатскими и африканскими.

При этом «Ростсельмаш» нацелен на использование российских комплектующих для производства техники, в том числе намерен расширять их выпуск. Так, на начало следующего года намечен старт производства валов и шестерен, также должно начаться изготовление коробок передач и редукторов для комбайнов, которые последние 20 лет поставлялись из Европы. Участок сборки тракторных коробок передач был открыт на заводе два года назад.

📝В правительстве рассмотрели инициативу, упрощающую изъятие заброшенных сельскохозяйственных земель

По данным Россельхознадзора, в течение 2020 и 2021 годов было выявлено 11 722 земельных участка, которые не используются по целевому назначению или же используются с нарушением закон. Проблема в том, что собственники, получив официальное предупреждение, продают участки, поэтому с них спрашивать уже нельзя. А для того, чтобы появилось право предъявить претензии к новым владельцам, должно пройти несколько лет. Подготовленный законопроект позволит прервать цепочку.

Предлагается предусмотреть норму, согласно которой, при выявлении факта неиспользования участка по назначению и выдаче предписания об устранении нарушений в ЕГРН будет вноситься запись о невозможности перехода права собственности земельного участка. То есть, как только хозяину участка направят предписание взяться за дело, в Росреестре сразу же поставят блок на продажу. Такой владелец не сможет переписать землю на кого-то другого.

❗Производители аминокислот предупредили о риске остановки их выпуска

Обнуление ввозных пошлин на аминокислоты демотивирует российских производителей вкладываться в развитие отрасли. Участники рынка наблюдают абсолютно нелогичный подход со стороны принимающих решения о регулировании рынка ведомств. В сложившейся ситуации производители аминокислот могут столкнуться с тем, что у них просто не будет рынка сбыта.

При том что вложения в развитие данного направления исчисляются миллиардами и окупаются очень долго. Производители аминокислот считают, что необходимо не просто не допустить продления обнуления ввозных пошлин, но и квотировать импорт. Для этого Минсельхозу необходимо собрать информацию о фактических объемах производства аминокислот в России, а также тщательно проверить ее, выяснить у потребителей, сколько и каких аминокислот необходимо рынку. В таком случае у отечественных производителей будет гарантированный сбыт.

🚜Устойчивое к коррозии покрытие для сельхозтехники разработали новосибирские ученые

Собственная разработка новосибирцев основана на оригинальной рецептуре. В ее основе ─ оксиды металлов и углеродные нанотрубки. Состав зависит от результата, которого необходимо достичь.

При введении нескольких десятых долей процента лакокрасочный материал позволяет добиться целого комплекса необходимо важных качеств для покрытия: повышение в 2-3 и более раз важнейших свойств.

Например, в несколько раз усилятся свойства химической и механической стойкости, поясняет разработчик. Краска с нанодобавками сохранит агротехнику от агрессивного воздействия реагентов, сока растений, ГСМ, уменьшится трение, истирание деталей и каркаса машин, защитит от коррозии, улучшит термостойкость. С покрытием, модифицированным оксидом висмута, в 2,5 раза повышается температура воспламенения.

В 2022 сельскохозяйственном году эксперты прогнозируют рекордный урожай пшеницы: Минсельхоз России – 87 млн. тонн, ИКАР -90,5 млн. тонн, ПроЗерно – 88,1 млн. тонн, РЗС – 89,9 млн. тонн, Русагротранс – 89,3 млн. тонн, СовЭкон – 89,2 млн. тонн. Предыдущий абсолютный рекорд – 86 млн. тонн в 2017г., в 2020г. – 85,9 млн. тонн.

Основания для увеличения производства пшеницы: тенденция к росту валового сбора, расширение посевных площадей (рекордные 29,535 млн га - +2,5%), благоприятные погодные условия, опережающие темпы уборки и рост урожайности (по данным на 14 июля, урожайность составила 42,2 ц/га против 34,1 ц/га; пшеница убрана с 3,7 млн га, намолочено 15,5 млн тонн - +46,2%), беспрецедентный уровень господдержки по проведению посевной. Ключевые факторы – посевные площади и рост урожайности.

Основные риски производства пшеницы: сохранность и вопросы хранения (с учетом также высоких переходящих остатков), качество собранного зерна, невозможность уборки полного урожая из-за нехватки импортной сельхозтехники и запчастей, издержки по внесению информацию о собранном урожае в систему ФГИС “Зерно”, рост стоимости логистики.

Молочная отрасль — один из наиболее инвестиционноемких секторов среди пищевой и перерабатывающей промышленности. Порядка 15% от всех инвестиций были направлены на молочку. Особенно можно выделить сыры и мороженое, очень высокие темпы роста.

Отрасль очень сильно зависит от доходов населения, сейчас потребление остается относительно стабильным, серьезной динамики к росту нет.

Тенденции: рост молокоемких продуктов (сливочное масло, сыры), снижения потребления продуктов с заменителями молочного жира (спреды, маргарины), стабильное потребление творога и даже небольшое снижение.

Украинскую пшеницу вчера сняли с ручника ослаблением гривны на 24,5%. А поедет она или нет - будет решено сегодня в Стамбуле в 16:30 при подписании соглашения об экспорте украинского зерна между Россией, Турцией и Украиной.
Ослабление гривны было ожидаемо для вывоза нового урожая после всех событий. Украина получила наибольший прирост цен на свой урожай в гривне с июня 2021 года +51,4%, т.е. максимальную конкурентоспособность.
Российская пшеница припаркована двумя тормозами — дешёвым долларом и экспортными пошлинами. Прирост мировой цены в рублях с июня 2021 года остаётся отрицательным среди всех стран –2%. Пока у нас зерновое фиаско. При наихудших условиях экспорта вряд ли мы найдем новых инвесторов в наш аграрный сектор.

ВЫРУЧКА С ГА В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Данные для анализа я брал у Виталия Шамаева, он же https://t.me/agrospeaker. За что ему большое спасибо!
Анализируем топ 5 стран и топ культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, рис, соя, рапс.

ПЛОЩАДИ ПАШНИ 21/22, млн га:
1. Китай - 113,6
2. США - 87,8
3. Бразилия - 67,1
4. ЕС - 55,1
5. Россия - 52,6
Мир - 840,5

Мы входим в топ 5 стран, которые суммарно занимают почти половину площадей c/х мире.

ПРОИЗВОДСТВО 21/22, млн т:
1. Китай - 594
2. США - 560
3. ЕС - 293
4. Бразилия - 256
5. Россия - 132
Мир - 3'131

Тут уже топ 5 занимают почти 60%, что ожидаемо.

УРОЖАЙНОСТЬ 21/22, ц/га:
1. США - 63,8
2. ЕС - 53,2
3. Китай - 52,3
4. Бразилия - 38,2
5. Россия - 25,1
Мир - 37,3.

Вот на это многие тычут пальцами со словами, что мы, дескать, в... не самой лицеприятной позиции. Но на самом деле тут нужно учитывать ряд факторов:
1. Географическое расположение. Всё-таки мы серьезно севернее всех прочих стран из топ 5.
В Канаде, кстати, средняя урожайность 24,8 ц/га.
2. Мы НЕ выращиваем ГМО.
3. Мы используем значительно меньше удобрений и СЗР. Это и плюс (мы экологичнее), и минус (проще технологии).


СР. ЦЕНА УРОЖАЯ, тыс. руб/т
1. Бразилия - 35,5
2. Россия - 32,0 (о как!)
3. ЕС - 29,5
4. США - 28,8
5. Китай - 27,8
Мир - 29,9

Вот тут я очень удивился. Интересно было бы понять, что это за цены. Похоже, это наши цены на мировом рынке. То есть по каким ценам наше зерно продаётся. Из них потом вычитаются пошлины и т.д.

ИТОГО ВЫРУЧКА НА ГЕКТАР, тыс. руб/га
1. США - 183,7
2. ЕС - 156,9
3. Китай - 145,4
4. Бразилия - 135,6
5. Россия - 80,3
Мир - 111,5

И вот это самый интересный показатель.
Жаль, затраты также не посчитать. Тогда вообще картинка была бы полноценная.
Что скажете, прочитав все эти цифры?

P.S. Какой же у нас потенциал!..

На российском рынке цена на пшеницу снижается, и многие начинают задаваться вопросом, почему стоимость хлеба остается на прежнем уровне, а не уменьшается. Попробуем разобраться с этим вопросом.

На самом деле, стоимость зерна не столь сильно влияет на цену на хлеб. Так, пшеница составляет не более 20% от себестоимости хлеба, а в высококачественных сортах и даже 10%. Ключевые факторы — цена аренды, коммунальных платежей, электричества. А далее по списку и упаковка, логистика, дрожжи, кадастровая стоимость и тому подобное. Таким образом, цена на зерно в этом контексте вносит лишь маленький вклад в эту картину. Отдельный разговор — наценка торговых сетей, которая достигает минимум 30%.

Расширение сотрудничества по торговле рыбной продукцией с перечнем стран, в том числе с африканским континентом, во многом обусловлено зависимостью рыбной отрасли от экспортных поставок в Китай (огромная доля всей выловленной рыбы и более 70% от всего экспорта рыбы). С учетом того, что возможность поставок в Китай стала уже не столь однозначной из-за ограничений на фоне пандемии и общей протекционисткой политики КНР, диверсификация для России необходима.

Африка, безусловно, является крупным потребителем рыбы, однако тут существует и ряд сложностей, среди которых значительный улов рыбы в отдельных странах континента (Северная Африка), а также неудобная и затратная логистика по сравнению с Китаем.

Тем не менее, учитывая емкость рынка КНР, африканские страны едва ли смогут заменить Китай по объемам импорта.

Предположу, что встреча Путина и Эрдогана 5 августа повышает шансы на сохранение зерновой сделки хотя бы в самой ближайшей перспективе. Есть шансы, что суда, заблокированные в украинских терминалах с конца февраля, выйдут. По поводу новых контрактов и новых судов - вопрос, конечно, остается открытым.

Как на все это будет реагировать рынок - вопрос. С одной стороны, факта выхода хоть каких-то судов - история медвежья, с другой - понятно, что основное не они, а новый экспорт.

(Белый дом вчера мощно выступил, конечно: "В ближайшее время из украинских терминалов выйдут 80 судов с 20 млн т зерна". Судов на порядок меньше, а объем - на два порядка).

https://t.me/andre_sizov