Прилагаю ссылку на полный текст вышеупомянутого доклада.

http://apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=8045

Разберем

Действительно, мировые цены на продовольствие растут уже достаточно давно, украинский фактор их только подстегнул, но не был первопричиной. На долгосрочный рост указывает множество источников – FAO, IGC, World Bank, Index Mundi, Knoema и другие. Мало что можно привести в пример как дешевеющий продукт, разве что рис (да и то отдельные сорта).

Фактор спекуляции также имеет место, так как современный кризис вызван не дефицитом продовольствия, а его высокой стоимостью и, следовательно, недоступностью для ряда стран, для которых импорт по климатическим условиям более предпочтителен. (Понятно, что Персидский залив пострадает не сильно, а вот бедные страны Африки очень заметят). Трейдеры не преминули воспользоваться моментом.К слову о климатических вызовах: в Европе в этом сезоне серьезная засуха, которая может значительно подорвать объемы урожая пшеницы, что повлияет и на весь рынок.

Россия в сравнительно выгодной ситуации, однако и у нас есть проблемы очевидно – допустим, куда( а точнее как) сбывать такой урожай масличных и т.п. Если одни страны зависят от импорта, то РФ переориентировалась во многом на экспорт, что несет в себе и риски.

Потенциал развития торговли с африканским континентом обсудили сегодня представители российского и зарубежного бизнеса, а также отраслевые эксперты на конференции «Экспорт российской продукции АПК в страны Африки: стратегия успеха», организованной Минсельхозом России.

Агроэкспорт в Африку растет, однако необходимо учитывать, что континент очень неоднородный – Египет крайне сложно сравнивать с Джибути, а, допустим, ЮАР с Сомали. Большинство стран очевидно достаточно бедные, поэтому в регион просто заливается в огромных количествах сырьевые позиции – масложировые, зерно, дешевые накостные мясные позиции.

Другой разговор – сотрудничество с развитой в экономическом отношении Африкой – ЮАР, Нигерия, Ангола и другими, с которым все уже не так очевидно. Население относительно платежеспособное и молодое, рынки емкие, конкуренция очень большая, заградительные пошлины высокие.
Вообще на данный момент Африка – скорее история по сырьевому сбыту, что в современном мировом контексте для России очень важно.

Россия пока отстает от мировых лидеров по доле СТМ, но быстро их догоняет (данные NielsenIQ).

- Доля собственных марок ритейлеров в российских продажах FMCG — всего 5%. Это в 10 раз меньше, чем у лидера — Швейцарии.

- Зато Россия прочно вошла в первую десятку по росту СТМ в I квартале. Здесь наши соседи — другие развивающиеся страны. Отличилась только Турция, отметившаяся в обоих рейтингах.

- В связи с этим не можем не напомнить, что развитие частных марок — естественный процесс и часть "взросления" рынка.

- Падение доходов населения на него влияет, но ни в коей мере не является единственной его причиной. То же самое, кстати, можно сказать и о дискаунтерах.

Известно, что Сингапур - логистический хаб для экспорта на другие рынки. Рассмотрим с точки зрения экспорта продукции птицеводства.

Мясо курицы является наиболее импортируемым видом животного белка в Сингапуре, объемы импорта которого практически в два раза превышают закупки свинины – второго по популярности продукта. Наибольшим спросом пользуются куриные ноги, тушки, а также крылья курицы.

Тем не менее, несмотря на всю его привлекательность, рынок мяса птицы Сингапура сильно монополизирован: Бразилия (мировой лидер в данном сегменте) занимает чуть более 70% всего импортного рынка, США –18%. Стоит признать, что птицеводческая отрасль России не способна конкурировать с Бразилией, однако нашим преимуществом может стать сравнительно дешевая логистика.

Согласно отчету USDA Wheat Outlook от июня 2022 года мировое производство пшеницы в 2022/23 году сократится на 1,4 миллиона метрических тонн (т) до 773,4 миллиона, потребление в 2022–2023 годах пересмотрено в сторону понижения на 1,0 млн т до 782,9 млн т, т.к. кормовое и остаточное использование снижается на 0,5 млн т до 153,1 млн.

Несмотря на снижение производства, ожидается, что экспорт в торговом году (июль/июнь) вырастет на 0,2 млн тонн до 205,4 млн тонн. В то время как экспорт Индии сократился из-за их экспортных ограничений, он более чем компенсируется увеличением экспорта Аргентины, России и Узбекистана.

FAO в своем ежемесячном отчете AMIS Market Monitor также отмечает, что цены на пшеницу резко выросли в начале торгов через месяц после того, как Индия объявила о запрете на экспорт пшеницы, контракт Euronext Milling Wheat закрылся на рекордно высокой отметке в 462 доллара США за тонну. С тех пор цены снизились в ответ на межправительственные соглашения, подписанные Индией, и возможность создания морского коридора, позволяющего экспортировать зерно из Украины. Настроения участников рынка по пшенице остаются напряженными из-за ухудшения погодных условий в Западной Европе (особенно во Франции) и США.

Обзор USDA Grain World Markets and Trade от июня 2022 говорит, что мировые цены на пшеницу продолжали сильно колебаться в течение последнего месяца, так как рынок отреагировал на объявления о запрете на экспорт пшеницы из Индии и продолжающиеся переговоры относительно возможности поставок в Украину. Котировки ЕС являются наиболее конкурентоспособными и за последний месяц упали на 11 $/т. Канадские котировки упали на $/т в связи с близким завершением посева яровой пшеницы. Котировки в США упали на 30 долларов за тонну с исключительно высокого уровня в связи с началом сбора урожая озимой пшеницы. Аргентина, которая всего 2 месяца назад была самым конкурентоспособным экспортером, стала страной с самым дорогим происхождением, поскольку крупный экспорт привел к сокращению имеющихся запасов. Аналогичным образом российские котировки подскочили на 31 $/т из-за узких запасов в Черном море. Австралийские котировки выросли на 38 долларов за тонну благодаря устойчивому международному спросу.

Понятно, что информация за примерно середину июня и все может поменяться и достаточно стремительно. Однако определенное понимание это дает.

USDA Grain World Markets and Trade, June 2022

Во Франции запретят называть мясом изделия из растительного сырья

Новым постановлением французского правительства с октября 2022 года вводится запрет на использование названий мясных продуктов, таких как стейк и колбаса, изготовленных из растительного сырья.

«Станет невозможным использование отраслевой терминологии, традиционно применяющейся для описания мясных и рыбных продуктов, для обозначения неживотноводческой продукции, которая по сути своей не может быть сопоставлена с мясными продуктами», – говорится в официальном постановлении правительства.

Подробнее читайте на Foodovik.com https://foodovik.com/news/vo_frantsii_zapretyat_nazyvat_myasom_izdeliya_iz_rastitelnogo_syrya/

USDA в недавно опубликованном отчете Oil Crops Outlook отмечает, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной повлиял на способность перерабатывающих предприятий по переработке подсолнечника на Украине. В результате прогноз переработки семян подсолнечника на 2021/22 год снижен на 1,5 миллиона тонн по до 10,5 миллиона. Прогноз экспорта семян подсолнечника из Украины в 2021/22 году повышен на 650 000 метрических тонн до 1 миллиона, в основном в ЕС.

В случае реализации украинский экспорт подсолнечника составит более 38% мирового экспорта. Такого не было с 2000/01. В связи с сокращением переработки подсолнечника прогнозы экспорта подсолнечного масла и подсолнечного шрота снижены на 250 000 и 150 000 тонн соответственно.

С учетом того, что Украина и Россия два основным поставщика подсолнечного масла, Россия потенциально может получить серьезную пользу от этой ситуации.

• Мировое производство масличных культур сократится в 2021/22 году, в первую очередь из-за снижения производства сои и рапса. Запасы шрота сократятся до исторически самого низкого уровня.
• Общий объем производства масел/жиров может упасть до уровня потребления, мировые запасы масел/жиров должны сократиться четвертый сезон подряд.
• Мировая торговля растительными маслами сократится до четырехлетнего минимума из-за снижения спроса и ограничительных мер в отношении экспорта.
• В 2022/23 гг. возможен резкий рост мирового производства семян масличных культур и продуктов их переработки. Следовательно, пополнение запасов возможно, хотя мировой баланс спроса и предложения будет оставаться относительно жестким.

Источник FAO, Food Outlook от июня 2022

Недельный дайджест главных новостей о ситуации на молочном рынке

🏦 «Союзмолоко» принял участие в заседании рабочей группы Банка России. Обсудили себестоимость и цены на молочные продукты. Участники заседания отметили снижение конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке при текущем курсе рубля.

💰 Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в мае составил 99,7%, себестоимость за месяц снизилась на 0,3%. Подробнее читайте в отчете аналитического центра Союзмолоко.

🐄 Минсельхоз утвердил изменения в Приказ N 550, определяющий предельную стоимость скотомест. Цены поднялись на 40%, изменения уже вступили в силу и будут применяться при определении объемов господдержки инвестпроектов.

📊 Союз подготовил аналитический отчёт о текущей ситуации на молочном рынке: внутреннее производство и потребление молока и готовой молочной продукции, динамика внешней торговли, ценовая ситуация. Отчёт уже на сайте, доступен для членов Союза после авторизации.

UN FAO: в 2030 году от голода будут страдать порядка 670 млн человек, или 8% населения планеты, не изменившись по сравнению с уровнем 2015 года, когда была принята Повестка на период до 2030 года.
Отрицательная динамика последнего времени свидетельствует о том, что применяемые меры более не приносят отдачи с точки зрения постепенного сокращения масштабов голода, а также проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех его проявлениях. Правительства стран с нестабильной экономикой также сталкиваются с финансовыми ограничениями для перестройки агропродовольственных систем

Картошка есть – и точка.

Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует.

Также нужно отметить, что в этом году посевная площадь под культурой в организованном секторе увеличилась. По предварительным данным, она превысила 290 тыс. га, что на 4% больше показателя прошлого года. В настоящее время выкопано уже 105 тыс. тонн картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних.

Минсельхоз России ожидает прироста валового сбора картофеля в этом году в организованном секторе. Это позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки.

Спекуляции о дефиците картофеля в России сейчас распространились в том числе из-за факта того, что некоторые точки бывшего Макдоналдса убирают из своего ассортимента картофель фри.

Но опять же, последние несколько недель цены на картофель падают из-за поступления нового урожая, который достаточно благоприятен из-за погодных условий. Да, картофеля накопано на данный момент несколько меньше, чем годом ранее, однако явно не тянет на дефицит. А в прошлом году Россия так вообще была №3 по производству - вряд ли страна, у которой картошка второй хлеб, останется без данного продукта - звучит несколько безосновательно.

Более того, серьезные ресурсы вкладываются в постройку овощехранилищ. Допустим, в Подмосковье планируется в этом году внедрить 18 овощехранилищ.

​​КОНОПЛЯ техническая.
Попробуем разобраться в теме «без косяка»😄

Рынок технической конопли – ниша практически свободная. Интерес к культуре стал возрастать с 2014 года после введения ограничений на импорт сельхозпродукции из ряда стран. В 2020 году общая площадь посевов превысила 10,5 тыс.га., а в 2014-м всего 2,4 тыс.га.. По прогнозам Минсельхоза, в 2022 году посевы технической конопли в России достигнут 17,2 тыс.га..

Тенденции:
1️⃣ Ассортимент итоговых продуктов, произведенных из технических сортов каннабиса, исчисляется десятками тысяч: начиная с замены хлопка и заканчивая строительной промышленностью.

2️⃣ В 20-21 гг. резко набрал оборот тренд на правильный образ жизни и органические продукты: россияне стали больше заботиться о себе. Продукты на основе технической конопли содержат в себе большое количество полезных веществ, необходимых организму человека.

3️⃣ Доля России на мировом рынке технической конопли не превышает 5% ( по площадям и объемам переработки). Среди лидеров производства Китай, Канада, Египет, Австралия, Чили и Франция.
Крупнейшими регионами в РФ по посевам являются Ивановская, Пензенская области и Мордовия. Крупных предприятий, с посевами более 500 га, в стране можно пересчитать по пальцам одной руки, поскольку не преодолены предрассудки, заблуждения и тяжело понять экономику процесса, а экспериментировать боятся. В условиях ограничения доходов населения популяризацию конопляной продукции тормозят и цены на нее: они в 1,5-3 раза выше, чем стоимость аналогичных товаров из другого сырья.
Но всё же аналитики относятся к теме оптимистически и прогнозируют, что тенденция будет развиваться , а значит спрос на продукты из технической конопли будет только расти.

Импортозамещение покажет
Волокно из конопли — самое прочное растительное волокно на Земле.
Учитывая, что ткани в России – преимущественно импортные, а собственное производство развито плохо, текстильное направление технической конопли может показать существенный рост в ближайшее время.

Нормативная база: выращивать и не рисковать?
В последние годы табу с выращивания конопли спало, а государство вступило в открытый диалог с предпринимателями. С 2021 года для производителей технической конопли даже ввели субсидии по возмещению затрат на выращивание. Минпромторг идёт навстречу, и предложил проект изменений законодательства, который упростит жизнь производителям технической конопли.

Что еще знаете? и Как думаете у технической КОНОПЛИ есть будущее в России? 🪴

В начале июля мировые цены на зерно резко снизились, достигнув уровня февраля – в первую очередь из-за поступления нового урожая. На самом деле, рынок стал и более предсказуем на фоне прогресса по экспорту зерна из Украины, а также перевода расчета пошлины в России на рубли – у российских экспортеров появилась некоторая определенность, что сильно отличается от периода обсуждения механизма пошлины, когда никто просто не решался заключать контракты. Так, 4 июля было законтрактовано 214 тысяч тонн египетским агентством GASG, скоро будет тендер в Иордании на поставку ячменя. Посмотрим, как отыграет рынок.

Привет!

Это #AgroNews – на этой неделе расскажем про новости фудтеха.

🇪🇬Египет и пшеница
Египет ищет частников для покупки пшеницы в обход обычного тендерного процесса. Они уже купили рекордные 815 тысяч тонн, из которых 175 тысяч приходятся на Россию, и ждут новые заявки. Если пшеница – это ваше, читайте тут.

🧰Инвестиции
А вот сводка инвестиций за последнюю неделю. Рейтинг возглавляет продовольствие: 40 млн долларов на альтернативное мороженое, 18 млн долларов на веганского лосося и 39 млн долларов на платформу заказа еды.

🍌Редактирование генов
Британский стартап Tropic Bioscience оценил рынок бананов, кофе и риса в 400 миллиардов долларов. Компания занимается редактированием генов и уже привлекла к своему проекту 35 миллионов долларов.

🗓События недели:
Первые новости с казанской выставки «Агроволга-2022»: показали агродроны, беспилотный трактор и робота-«таксиста» с поилкой молока для телят.

📌А вот из будущих событий – «МинводыАГРО» в сентябре. На выставке соберутся более 100 производителей и поставщиков техники, оборудования и материалов для растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции. Готовили мероприятие 2 года – посмотреть, что получилось можно после регистрации

На российском рынке сои последние недели наблюдается определенное затишье – некая определенность есть, однако производителей она не очень устраивает. Закупочная цена для аграриев невысока, а остатки уже достаточно большие (к слову, продукт подвержен порче при долгом хранении, так что риски при сохранении товара для удачного случая остаются).

В особенности сбывать продукцию по низкой цене не спешат аграрии с ДФО, однако там свои проблемы: локдауны в отдельных регионах Китая российскому экспорту не способствуют. Отдельные повышения производства заметны в Поволжье, самый масштабный – ЦЧР, региональный спрос подогревается скорым открытием МЭЗов (если, конечно, запуск опять не будет перенесен).

ЕС столкнулся с определенной сложностью – сокращение поставок подсолнечного шрота из РФ и Украины. Да, частично это сейчас заменяется импортом из Аргентины, однако полностью восполниться не может. Соответственно, часть будет заменяться рапсовым и соевым шротом (которые тоже во многом импортируются из РФ и Украины) и уже в ближайшее время. Об активизации переработки подсолнечника на Украине говорить пока совсем преждевременно (к слову, сейчас Украина поставляет практически только сырье и в ЕС). В этом контексте встает вопрос, что пересилит – объективные потребности европейского рынка или же политика по отношению к России?

Мошенники предлагают инвестировать в зерно.

В русскоязычном интернете появилось минимум 12 сайтов с такой услугой. Это часть крупной схемы, включающей инвестиции в различные активы, но зерно сейчас, что называется, на хайпе. После перехода на сайт жертва вносит депозит, и с ней перестают выходить на связь.

Фьючерсы на зерно действительно росли на 100-150%, но это было некоторое время назад и не на российских биржах. Сейчас же дешевеет и пшеница, и прочие зерновые. А разговоры в СМИ о проблемах с экспортом зерна и риске повышения цен пока имеют спекулятивный характер.

Россиянам, которые все же хотят вложиться в этот продукт, пока предлагается либо инвестировать в агрохолдинги, либо покупать поставочные фьючерсы. Последние обзывают физически забирать зерно с элеваторов. Расчётные фьючерсы появятся на Мосбирже только 19 июля.