Россия – крупнейший импортер египетского картофеля, примерно 50% от производства страны, однако в этом году по прогнозам импорт резко сократится на фоне логистических проблем, повышения себестоимости производства. Поставки Египта на российский рынок составляют около 350 тысяч тонн ежегодно, что достаточно ощутимо.

По всей видимости, произойдет переориентация на импорт из Ирана. И речь не только о картофеле, но и о других овощах – перец, огурцы, томаты, баклажаны и другое. 18 марта Россельхознадзор заявил, что экспорт Ирана может вырасти более чем в три раза – с 570 тысяч тонн до 2 млн. тонн овощной продукции. Как видно, отношения с Ираном у нас всерьез и надолго.

Правительство и регионы обеспечивают бесперебойную работу агропромышленного комплекса

Первоочередная задача – это плановое проведение посевной кампании текущего года. Весенние полевые работы уже ведутся в регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

🌾Яровой сев проведен на площади 278 тыс. га.
🥦Подкормка озимых зерновых культур завершена на площади 4,7 млн га.
🛢Аграрии обеспечены горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями.
🚜На программу льготного агролизинга дополнительно выделено 12 млрд рублей, что позволит закупить не менее 1 тыс. единиц техники.
👨‍🌾Выделено дополнительно 25 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам.
🥔Минсельхоз и Россельхознадзор оперативно в штабном режиме решают вопросы поставок импортных семян.

«Хочу сейчас успокоить наших граждан – мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары», – подчеркнула Виктория Абрамченко.

#сельхоз

Действительно, не совсем понятно, почему так хаотично скупался тот же сахар: в стране вообще в прошлом году было перепроизводство, что ставило многие предприятия перед риском банкротства, а цены сейчас растут очень во многом из-за банальных спекуляций и сверхприбылей. Остатков то на складах много. Гречкой страна тоже обеспечена – один крупнейших производителей и потребителей. И под сахарную свеклу, и под гречиху в том числе были заложены также и дополнительные га в это сельхоз году. Продукции хватит всем отраслям, дефицита никакого не ожидается. Да и вообще в целом серьезных проблем с посевной сейчас не наблюдается, санкционный шок заменяет трудовая реальность.

Одной из самых ключевых проблем молочной отрасли России является продолжающееся снижение поголовья скота. Предложение же товарного молока растет только из-за того, что увеличиваются надои с коровы, а у этого, соответственно, есть пределы. Напомним, что сейчас самообеспеченность молочкой находится примерно на уровне 84%, цель – 90%.

Согласно Dairy News, за 2021 год себестоимость молока выросла на 30–50%. Причины: удорожание кормового белка (35,5%), кормовых смесей и концентратов (56%), комбикормов (26,5%), топлива (30%), упаковки (5–45%), электроэнергии (на 30% за 7 лет). При этом надой растет на 6% в год, но понятно, что в будущем предложение молока на рынке за счет этого не увеличить.

На графике – страны, которые больше всего зависят от импорта пшеницы из России и Украины.

По данным из отчёта FAO, 100% пшеницы в Эритрее импортируется из России и Украины. Казахстан, Монголия и Армения импортируют из России чуть меньше 100% всей своей пшеницы

От Украины больше всего зависят Сейшелы – больше 90% всей пшеницы там приходит из Украины. Ливан – почти половина. Сомали – чуть меньше половины.

В целом в 26 странах мира больше половины пшеницы импортируется из России или Украины – в их числе, например, Турция и Финляндия.

⚡️ На Мосбирже возобновились торги. Так выглядит индекс на 11-30. Лидер роста — "Фосагро". Это косвенно говорит о потенциальном дефиците удобрений. И их неминуемом спросе.

Согласно Национальному союзу свиноводов, свинина в России в этом году подорожает более чем на 20%, что прогнозируется достаточно точно. Так, серьезным образом влияет курс доллара: ветпрепараты, аминокислоты и ряд других компонентов импортируются. Более того, в России немного снижается спрос, так как рынок близится к насыщению. Однако основополагающий фактор, естественно, цены на зерно, которые стремительно растут.

Свиноводство серьезно зависит от экспорта продукции, однако сейчас эта деятельность стала серьезно неопределенной. Возможно чаяния отрасли по открытию Китая и оправдаются (недавно КНР ввела принцип регионализации, что хороший знак), однако вот логистические и валютные риски остаются. Да и болезни животных никто не отменял. В общем, есть чем заняться, однако и ресурс для этого тоже существует.

В этом году вновь возникают риски с привлечением сезонных рабочих-мигрантов для сельхозхозяйственных работ. Если коронавирусные ограничения уже почти не играют роли, то свою лепту вносит сейчас курс доллара. В долларах зарплата сельхозрабочих становится во многом не конкурентоспособной, а для производителей повышаются издержки.

Тем не менее, как представляется, проблема не будет столь острой. Так, ряд мигрантов отправляют свою зарплату в рублях (как допустим, из Таджикистана), а часть рабочей силы может быть замещена при желании беженцами из Донбасса.

Однако вопрос значительно упирается в уровень компетенций, так как труд далеко не всегда механичный. Например, собирание ягод требуется определенной подготовки и соответствующих усилий, в противном случае производитель терпит убытки.

Торговые сети сталкиваются с нехваткой овощей открытого грунта, а цены стремительно растут. Связано это с несколькими факторами: у отечественных производителей товар заканчивается на складах (традиционно в марте-апреле), импорт задерживается из-за логистических проблем (банально стало меньше компаний-перевозчиков), резкий скачок доллара (влияние на внутреннюю логистику и т.п.), тактика продавцов (вписаны в рынок, стараются увеличить свою выручку. В том числе и для проведения посевной, так как кредиты стали дорогими.

А с учетом того, что продукция скоропортящаяся, рынок становится еще более волатильным.

Возможно, логистические проблемы помогут ослабить рост цен на внутреннем рынке, если будет ограничен экспорт по объективным причинам. Так, в 2021 году Росссия экспортировала 40 тысяч тонн лука, 17 тысяч тонн моркови и 144 тысячи тонн картофеля (в 2020 году картошки было поставлено в 3 раза больше, потом объемы упали из-за плохого урожая). Эти овощи в большинстве своем идут на Украину, однако если возможности поставки не будет, останутся в стране. А с учетом того, что Египет заявил о двойном уменьшении импорта, это просто принципиально.

Напомним, что уже в 2021 году была серьезная инфляция по картофелю (149% год к году), а также моркови (148%). На лук Росстат дает умеренные данные по инфляции – 104,3%.

Необходимость нанесения маркировки на молочную продукцию в условиях санкций стала настоящей головной болью для бизнеса. Предприниматели открыто говорили, что оборудование и картриджи для маркировки — импортные. Исчерпание запаса расходников грозит сорвать производство. Это уже и не говоря о дополнительных издержках, которые несут производители. Для конечного потребителя это означает удорожание товаров.

Тревожные сигналы от предпринимателей начали поступать с регионов. В частности, в Кубанском маслозаводе «Абинский» заявили, что после исчерпания расходников на предприятии ждут проблем с бесперебойной работой линий. Можно представить какие трудности в таком случае ожидали мелких производителей, если бы кабмин не смягчил политику по внедрению маркировки.

На данном этапе введение обязательной маркировки отложено до декабря 2023-го. Продовольственные магазины в свою очередь освобождены от необходимости передавать в систему мониторинга маркировки данные о реализованной молочной продукции (до сентября 2022-го) и бутилированной воды (до марта 2023-го).

Мишустин подчеркнул, что таким образом правительство снимает лишнюю на данном этапе нагрузку с предпринимателей. Пускай маркировка — это современно и по-цифровому, но сейчас в приоритете бесперебойное производство и доступность ключевых товаров на внутреннем рынке. Лишних проблем заводам, фермерам и сельхозкооперативам создавать ни к чему.

На фоне роста спроса производство круп достигло рекордных размеров. Согласно Центру Агроаналитики, по итогам первых двух месяцев текущего года оно составило 271 тыс. т, что на 19,1% больше уровня аналогичного периода 2021 года. А оптовая цена, допустим, на рис так и вовсе приблизилась к 70 руб/кг (с НДС), почти 150% от стоимости месяц назад.

Россия обладает достаточным количеством сырья для полного насыщения внутреннего рынка, в этом плане опасений нет, а при снижении покупательной способности населения это принципиальный момент. Главное, чтобы не возникло рисков перепроизводства, что неминуемо повлечет падение рентабельности для производителей.

На мировом рынке себестоимость мясной продукции растет, однако не такими быстрыми темпами, как другая продукция. Так, в феврале 2022 года индекс продовольственных цен ФАО на мясо достиг 112,8%. Для сравнения молочка 141,1%, зерновые 144,8%, растительные масла 201,7%.

Во многом цены на мясо сдерживаются увеличением предложения со стороны КНР.
В России же рост стоимости смягчается пошлиной на зерновые, доступными ценами на газ и электричество (по сравнению с той же Европой). Тем не менее логистика, упаковка, импортные материалы далеко не подешевели, что при падении доходов населения сильно ограничивает производителей в повышении цены. Видимо, на мясном рынке стоит ожидать жесткой конкуренции за покупателей.

Урожай мидий в Севастополе под угрозой. Он может уйти на дно из-за запрета на выход в море для промысловых судов. По словам главы ассоциации мореводов Азово-Черноморского бассейна и гендиректора «Центра морских пищевых ресурсов» Сергея Татко, «перезревание» мидий грозит предприятию крупными убытками.

Татко жалуется:

«Мы уже второй месяц не можем выйти в море. Для нашего предприятия это очень опасно, и грозит потерей урожая. Мидия, набирая вес, может опуститься на дно, соответственно, она «оботрется», и произойдет осыпание».
Если мидии опустятся, их урожай в течение ближайших двух недель можно считать потерянным».

Ферма, где выращиваются мидии, расположена в миле от берега на площади 144 га. Нынешний урожай составляет около 100 тонн — для Севастополя это очень много, такого урожая раньше не было. От этого терять его будет особенно обидно.

В плане импортозамещения Россия все же добилась определенных успехов. Так, за последние 10 лет доля импортной продукции в продуктовом ритейле снизилась на треть, составив в 2021 году 24%. Именно продуктовый ретейл показал хорошую динамику, в других отраслях все не так однозначно – в той же бытовой химии импортозависимость иногда достаточно серьезная.

На данный момент Россия больше всего ожидаемо зависит от импорта ряда фруктов, орехов, кофе и чая, а также в определенной степени в ряде растительных масел, говядины и ее субпродуктов, некоторых видов алкоголя. Примерно треть импорта составляют сыры, которые завозятся преимущественно из Беларуси. Сыры вообще отдельная тема, так как в России их производство серьезно и стабильно растет наряду с потреблением.

Доля импорта в продуктов ретейле снизилась за последние десять лет на треть – до 24% в 2021 году. Такие данные следуют из исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, которое цитирует ТАСС.

Если смотреть по товарным категориям, то самая большая доля импорта отмечается в сырах (32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении), животных маслах (29,5%), растительных маслах (17%), говядине и субпродуктах (27,6%). В то же время меньше всего импорта в свинине (около 0-0,2%), муке (1,1%), крупах (1,1%), колбасной продукции (1,3%), мясе птицы (4,7%) и в целом в мясной продукции (5,6%), кроме говядины.

Кроме того, существенную часть в доле импорта занимают орехи и фрукты (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении), напитки, в том числе алкогольные (9,9%), молочная продукция, яйца и мед (8,7%), семена и плоды (6,9%), жир и масла (6,4%), рыба и морепродукты (6,3%).

Больше всего продуктов питания России поставляется из Беларуси (13,5% в 2021 году в стоимостном выражении, в первую очередь мясная и молочная продукция), Турции (5,5%, в основном фрукты и овощи), Бразилии (4,7%), Эквадора (4,3%) и Китая (4,2%). При этом на страны СНГ приходиться 20,6% поставок, Евросоюза – 22,4%, а на все государства, поддержавшие санкции против России, 28,7%.

Что касается регионов России, то больше всего импортируют Смоленская и Магаданская области, Санкт-Петербург, Рязанская область, Москва, Адыгея, Краснодарский, Камчатский, Приморский края и Брянская область. Минимум импортных продуктов реализуют предприятия, зарегистрированные в Крыму, Марий Эл, Оренбургской, Тюменской, Амурской областях, Бурятии, Башкортостане, Пермском крае, Новгородской и Белгородской областях, отмечаются в исследовании.

Интересно, что в непродуктовом ретейле доля импорта за 10 лет не изменилась и превышает 50%.

Очевидно, что контрсанкции 2014 года стали хорошим стимулом для импортозамещения в продовольственном секторе. Государственная программа простимулировала появление новых производств, поэтому сейчас критически важно, чтобы государство стимулировало всех (вне зависимости от размера предприятия), кто хочет и готов сохранять и наращивать объемы производства, в том числе и новых категорий продуктов.

Рекордный рост цен в продовольственном секторе сейчас зафиксирован на белокочанную капусту. Так, по данным АБ-Центра на этой неделе цены на нее составили около 62 рублей за кг с НДС. За месяц стоимость выросла на 11%, за месяц – почти 50%, а годовой показатель достиг и вовсе 550%. Такой огромный рост обусловлен в первую очередь плохим урожаем в прошлом году (и, к слову, не только в России). Капуста в РФ была распродана ранее, чем поступил урожай из Египта, Турции, Узбекистана.

Да и в целом площади под посевы овощей борщевого набора уже несколько снижались, а капуста далеко не лидер в выращивании – в основном производители ориентируются на картофель, морковь, лук, сахарную свеклу. Сказалось также и то, что продукт более сложен для хранения и сбора, требует ручного труда, а проблема с сезонными рабочими дополнительно усугубила ситуацию.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предложила признать иноагентами отраслевые организации, включающие в себя компании стран, поддержавших санкции против России. Под такое определение попадает большинство сельхоз отраслевых организаций – Руспродсоюз, Союзмолоко, АСКОНД, Масложировой союз и так далее – которые играют важную связующую роль между бизнесом и государством.

Как представляется, это достаточно контрпродуктивное предложение. Практика отраслевых организаций очень важна для рынка, а особенно сейчас на фоне множества изменений, где централизующий институт необходим. Логичнее было бы точечно воздействовать на компании, поддерживающие санкции, однако и это может нести определенные риски, если мы говорим о продовольствии.

Укрепление рубля, к сожалению, не значит, что цены в магазинах быстро вернутся к «довоенным» значениям. Дело в том, что из-за санкционных мер доллар и евро сами сильно ослабли, а Штаты и Европа сейчас сталкиваются с таким уровнем инфляции, которого на Западе не видели лет 35-40.

Это очень мощный фактор давления на цены, даже если отбросить другие очевидные факторы: разрушение финансово-логистических цепочек и спекулянтов, которых разнес сегодня Мишустин. Чтобы цены вернулись на прежний уровень, доллар должен ослабнуть минимум рублей до 60, что, впрочем, уже не выглядит такой уж фантастикой.

Важнее другое. В экономической войне Россия и Запад бьются примерно на равных, несмотря на колоссальную разницу в ресурсах. При этом практически все силы Запада стянуты на Россию. Если бы кто-то рассказал об этом еще полтора месяца назад, то поверить бы в это было тяжело.

Бросив на Россию фактически все силы и оставив себя без дополнительных козырей, Запад ведет очень рискованную игру. Нельзя игнорировать вероятность открытия «второго фронта»: в случае обострения ситуации в другой части света или банальной вспышки ковида, Западу решительно нечем будет ответить в экономическом плане – резервов для реакции не осталось.

Забудьте все, что вам говорили раньше. На рынке появилась газировка для ухода за кожей.

Poppi Soda вышла на рынок США еще в 2017 году как непривычный вариант БАДа для ЖКТ. Компания предлагала забыть о том, что сладкий шипучий напиток = вредный напиток, и агитировала пить по две банки в день для здорового пищеварения, похудения и детокса.

Теперь Poppi Soda хочет занять нишу на растущем рынке бьюти-продуктов для приема внутрь. Компания обновила рекламные сообщения и теперь заявляет, что "яблочный уксус в составе Poppi поможет улучшить цвет лица, уменьшить воспаления и сократить появление новых". Скоро и переломы газировкой начнут лечить.

Видимо, теперь внимание ФАС распространилось не только на сахарников, но и мясников. В целом ожидаемо: Мираторг доминирует на рынке говядины, по свинине тоже занимает одну из ключевых ролей, а благодаря эффекту масштаба может снижать свои издержки. Да и про связи в гоструктурах общеизвестно.
Однако компании, видимо, сейчас не так просто - еще и хакерская атака недавно была. Посмотрим, к чему это приведет. Возможно, будут проверки и других лидеров рынка, допустим, ЭкоНива?