На фоне санкционной политики существует большая вероятность, что Китай станет основным каналом сбыта российской пшеницы: 24 февраля КНР разрешил экспорт с черноморских портов пшеницы со всех регионов России, был отменен принцип регионализации.

Соответственно, при таком раскладе Россия займет часть доли рынка у стран ЕС, Канады, США, что наиболее важно при прогнозируемом неурожае в Китае в этом году.
Емкость китайского рынка оценивается примерно в 10 млн. тонн, однако опасность вероятности сильной зависимости от поставок в данную страну опасна, учитывая складывающуюся внешнеполитическую ситуацию. Напомним, что в 2021 году Китай импортировал 9,9 млн. тонн пшеницы в первую очередь из Австралии, США, Канады и Франции.

На мировом рынке подсолнечного масла может сложиться действительно сложная ситуация, которая приведет к росту цен. Напомним, что уже в феврале продовольственный индекс ФАО на растительные масла достиг рекордных показателей – 201,7% от цены 2014-2016 годов (в январе индекс был 185,9%). Видимо, будет возрастать спрос на аналоги – соевое, рапсовое и другие масла, однако с ними тоже не так все гладко.

Крупнейшими экспортерами являются Украина, Россия, Турция, Нидерланды, и Аргентина (согласно данным Trade Map). Экспорт из России и Украины из черноморских портов на данный момент осложнен, а Аргентина сообщает о потенциальном снижении урожая подсолнечника из-за избыточных осадков в ряде областей страны. Относительно Турции, можно сказать, что она в первую очередь импортирует сырье, а далее перерабатывает его в масло, однако при проблемах с поставками объемы турецкого экспорта сократятся.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html


В России действительно достигнута самообеспеченность по многим отраслям АПК, бояться дефицита продовольствия нашей стране точно не стоит. Так, серьезные успехи в животноводстве – свинина и птица, страна крупный экспортер, хотя импортировала в огромных количествах. В рыбной отрасли объемы вылова одни из крупнейших, о нехватке зерна и речи быть не может – Россия фактически житница мира. На рынке подсолнечника на мировом рынке конкуренция только с Украиной.

Недостаток скорее может проявляться в некоторых видах овощей, фруктов, а также орехов, которые просто не выращиваются в нашей стране, однако это носит далеко не критичный характер, на продовольственную безопасность это едва ли повлияет.

Национальный плодоовощной союз попросил Минсельхоз субсидировать часть затрат тепличных комплексов на энергоресурсы и дать им кредитные льготы.

Союз хочет, чтобы:

1) государство возместило тепличникам затраты на погашение 20% от тела инвестиционного кредита, который был получен на строительство теплиц с досвечиванием, введенных в эксплуатацию после ноября 2018 года

2) были пролонгированы льготные и субсидируемые инвестиционные кредиты, привлеченные на строительство тепличных комплексов, с 12 до 15 лет.

3) тепличникам дали отсрочку платежей по выплате основного долга, погашение которых приходится на 2022 год, по льготным инвестиционным и краткосрочным кредитам на срок до 12 месяцев

4) были увеличены лимиты по стимулирующей поддержке на 1 кг произведенной и реализованной продукции

5) «закрытый грунт» был включен в компенсирующую субсидию для «погектарной поддержки».

Очевидно, что Плодоовощной союз хочет снизить себестоимость продукции, остановить рост оптовых и стабилизировать розничной цены.

Последние шесть лет овощеводство в закрытом грунте развивалось за счет льготных и субсидируемых инвестиционных кредитов сроком на 8-12 лет. Только на строительство и модернизацию тепличных комплексов их было выдано более 300 млрд рублей.

Основная финансовая нагрузка на тепличные комплексы - это выплаты процентов и погашение основного тела кредита, которые в среднем занимают от 20 до 25% от выручки предприятия. При этом, как говорят в Плодоовощном союзе, тяжелее всего тем тепличным предприятиям, которые построены после 2018 года. Они приняли на себя удар ограничений в результате пандемии и с большим трудом и потерями вышли на проектную мощность.

За последние 4 года инвестиционная активность в отрасли сильно сократилась после отмены Минсельхозом в 2018 году механизма поддержки – возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов. При этом теплицы так и остались капиталоемкими, а стоимость оборудования для производства овощей и стройматериалы постоянно растут. Это сильно затрудняет создание новых тепличных комплексов и модернизацию действующих предприятий.

Снижения себестоимости тепличных овощей и повышения ее конкурентоспособности сильно зависит теперь от господдержки. К тому же в отрасли занято более 40 тыс. человек, работа которых зависит от экономической стабильности тепличных предприятий.

https://lenta.ru/news/2022/03/14/zapad/


Не секрет, что Запад критически зависит от импорта российских удобрений (особенно азотных), которые являются существенной частью себестоимости продукции АПК, а в особенности зерновых и плодоовощной отрасли. А с учетом также и роста цен на газ в Европе (опять же, зависимость от России), ситуация с азотными удобрениями может стать патовой, как и, соответственно, с топливом – как следствие удорожание логистики в Европе по всей производственной цепочке и рост цен на полке.

Более того, ЕС – крупный потребитель подсолнечного масла и зерна, поставки которых сейчас резко ограничились. А далее с проблемами столкнутся и смежные отрасли – кондитерка, производство соусов и специй, мукомольная и т.п. Сельскому хозяйству ЕС санкции едва ли пойдут на пользу - заменить то же подсолнечное масло просто будет нечем.

​Производители пока справляются с ажиотажным спросом на бакалею.

- ГК "Русагро" увеличила отгрузки на 20%, задействовав дополнительные фасовочные линии.

- Количество заявок ритейла на сахар выросло в восемь раз, а на растительное масло — на 10-15%.

- "АФГ Националь" отгружает крупы опережающими темпами, но с товарами из импортного сырья могут возникнуть проблемы.

- С конца февраля цены на продукцию компании увеличились на 10-20%.

Благодаря рекордным продажам ритейлеры в этом году смогут повысить маржу и за счет этого компенсировать рост цен на социально значимые позиции. Это произойдет только в том случае, если у производителей на закончится товар.

Риски для последних включают ограниченные производственные и логистические мощности, сокращение складских запасов и долгий срок оплаты поставок со стороны продавцов. Но спрос стабилизируется, так что поставщики смогут его удовлетворить.

У Минсельхоза появился шанс вытеснить с российского рынка импортную генетику в птицеводстве. Отрасль производит мяса птицы на 13% больше, чем потребляет население страны, но генетика цыплят-бройлеров при этом на 94% – импортная.

Главное в птицеводстве – это кросс – запатентованный генетический материал, порода птицы, которая выведена для эффективного массового производства. Он закупается в виде инкубационного яйца российскими производителями у двух крупнейших мировых компаний:

1) Cobb-Vantress, принадлежит американской Tyson Foods, второй по величине в мире мясной компании, владеет кроссом Cobb 500

2) Aviagen, владеет самым популярным в мире кроссом Ross 308.

В РФ есть свой кросс «Смена», который выведен в 1998 году, и работа над ним продолжается до сих пор. В 2020 году Минсельхоз поставил задачу селекционерам «Смены» вывести конкурентный кросс, чтобы на 15% заместить им Cobb 500 и Ross 308 к 2025 году. Ведомство планировало выделить на этот проект 7,4 млрд рублей.

И вот, российский кросс «Смена 9» был выведен вместе с Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства РАН (ВНИТИП РАН). И в 2021 году – запатентован.

Сколько денег ушло на генетику, а сколько осталось на внедрение кросса в птицеводческий бизнес – не разглашается. Но западные санкции пойдут российскому птицеводству очевидно на пользу.

Российский птицеводческий союз уже взял дело в оборот. По словам гендиректора ассоциации Галины Бобылевой, российские птицефабрики в течение ближайших двух лет могут быть полностью переведены на кросс «Смена 9». Нужны лишь деньги на разведение птиц. А в нынешних экономических и логистических ограничениях агрохолдинги сами переключатся на российскую генетику. И не нужно будет никого упрашивать и убеждать.

По ключевым показателям «Смена 9» превосходит зарубежные аналоги. Например, в сравнении с иностранным кроссом Ross 308 живая масса цыплят-бройлеров в 35-дневном возрасте выше на 4,7%, среднесуточный прирост – на 2,1%, сохранность – на 2,2%, индекс продуктивности – на 6,8%. При этом цена российского кросса еще до изменения курса валют была в 1,5-2 раза ниже зарубежных.

Птиц кросса «Смена 9» будут выращивать на фабриках, которые до этого были остановлены. Такие заводы реконструируют и запускают снова, например, в Нижнем Новгороде уже начали выращивание первой группы птиц нового кросса. Дальше – больше.

Сейчас дорожает не только пресловутый сахар, который сметают с полок, что становится уже притчей во языцех. Борщевой набор все же более актуален. Так, из-за ажиотажного спроса лук на оптовом рынке лишь за неделю вырос на 100%, цена достигла 31,8 руб/кг с НДС, а морковь на 20% - 34,5 руб/кг. Картофель менее очевидный рост, но и здесь он составляет более 10%, на рынке чеснока похожая ситуация.

По большей части такой рост цен обусловливается рыночными механизмами: спрос резко вырос, а продавцы резко повысили цены. Россия производит достаточно данной продукции для удовлетворения спроса, едва ли можно вести речь о дефиците данных овощей в России, где они исторически важнейшая часть рациона и производства. Однако необходимо признать, что и затраты для продавцов резко возросли, но фактор спекуляции никто не отменял.

Молочные смеси серьезно подорожали на полках магазинов, что в первую очередь связано с особенностями их производства. Так, аминокислоты и ряд витаминных комплексов только импортируется, а цены взлетели из-за логистики и курса доллара, а сами производители с рынка не ушли. Также, повлияло и повышение спроса на фоне слухов о возможном дефиците наряду и с общим трендом роста себестоимости молока.

Россия в целом сталкивается с проблемами производства продукции глубокой переработки молока - молочная сыворотка тоже в больших масштабах импортируется, а для расширения предложения требуются значительные инвестиции и время.

Россия – крупнейший импортер египетского картофеля, примерно 50% от производства страны, однако в этом году по прогнозам импорт резко сократится на фоне логистических проблем, повышения себестоимости производства. Поставки Египта на российский рынок составляют около 350 тысяч тонн ежегодно, что достаточно ощутимо.

По всей видимости, произойдет переориентация на импорт из Ирана. И речь не только о картофеле, но и о других овощах – перец, огурцы, томаты, баклажаны и другое. 18 марта Россельхознадзор заявил, что экспорт Ирана может вырасти более чем в три раза – с 570 тысяч тонн до 2 млн. тонн овощной продукции. Как видно, отношения с Ираном у нас всерьез и надолго.

Правительство и регионы обеспечивают бесперебойную работу агропромышленного комплекса

Первоочередная задача – это плановое проведение посевной кампании текущего года. Весенние полевые работы уже ведутся в регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

🌾Яровой сев проведен на площади 278 тыс. га.
🥦Подкормка озимых зерновых культур завершена на площади 4,7 млн га.
🛢Аграрии обеспечены горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями.
🚜На программу льготного агролизинга дополнительно выделено 12 млрд рублей, что позволит закупить не менее 1 тыс. единиц техники.
👨‍🌾Выделено дополнительно 25 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам.
🥔Минсельхоз и Россельхознадзор оперативно в штабном режиме решают вопросы поставок импортных семян.

«Хочу сейчас успокоить наших граждан – мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары», – подчеркнула Виктория Абрамченко.

#сельхоз

Действительно, не совсем понятно, почему так хаотично скупался тот же сахар: в стране вообще в прошлом году было перепроизводство, что ставило многие предприятия перед риском банкротства, а цены сейчас растут очень во многом из-за банальных спекуляций и сверхприбылей. Остатков то на складах много. Гречкой страна тоже обеспечена – один крупнейших производителей и потребителей. И под сахарную свеклу, и под гречиху в том числе были заложены также и дополнительные га в это сельхоз году. Продукции хватит всем отраслям, дефицита никакого не ожидается. Да и вообще в целом серьезных проблем с посевной сейчас не наблюдается, санкционный шок заменяет трудовая реальность.

Одной из самых ключевых проблем молочной отрасли России является продолжающееся снижение поголовья скота. Предложение же товарного молока растет только из-за того, что увеличиваются надои с коровы, а у этого, соответственно, есть пределы. Напомним, что сейчас самообеспеченность молочкой находится примерно на уровне 84%, цель – 90%.

Согласно Dairy News, за 2021 год себестоимость молока выросла на 30–50%. Причины: удорожание кормового белка (35,5%), кормовых смесей и концентратов (56%), комбикормов (26,5%), топлива (30%), упаковки (5–45%), электроэнергии (на 30% за 7 лет). При этом надой растет на 6% в год, но понятно, что в будущем предложение молока на рынке за счет этого не увеличить.

На графике – страны, которые больше всего зависят от импорта пшеницы из России и Украины.

По данным из отчёта FAO, 100% пшеницы в Эритрее импортируется из России и Украины. Казахстан, Монголия и Армения импортируют из России чуть меньше 100% всей своей пшеницы

От Украины больше всего зависят Сейшелы – больше 90% всей пшеницы там приходит из Украины. Ливан – почти половина. Сомали – чуть меньше половины.

В целом в 26 странах мира больше половины пшеницы импортируется из России или Украины – в их числе, например, Турция и Финляндия.

⚡️ На Мосбирже возобновились торги. Так выглядит индекс на 11-30. Лидер роста — "Фосагро". Это косвенно говорит о потенциальном дефиците удобрений. И их неминуемом спросе.

Согласно Национальному союзу свиноводов, свинина в России в этом году подорожает более чем на 20%, что прогнозируется достаточно точно. Так, серьезным образом влияет курс доллара: ветпрепараты, аминокислоты и ряд других компонентов импортируются. Более того, в России немного снижается спрос, так как рынок близится к насыщению. Однако основополагающий фактор, естественно, цены на зерно, которые стремительно растут.

Свиноводство серьезно зависит от экспорта продукции, однако сейчас эта деятельность стала серьезно неопределенной. Возможно чаяния отрасли по открытию Китая и оправдаются (недавно КНР ввела принцип регионализации, что хороший знак), однако вот логистические и валютные риски остаются. Да и болезни животных никто не отменял. В общем, есть чем заняться, однако и ресурс для этого тоже существует.

В этом году вновь возникают риски с привлечением сезонных рабочих-мигрантов для сельхозхозяйственных работ. Если коронавирусные ограничения уже почти не играют роли, то свою лепту вносит сейчас курс доллара. В долларах зарплата сельхозрабочих становится во многом не конкурентоспособной, а для производителей повышаются издержки.

Тем не менее, как представляется, проблема не будет столь острой. Так, ряд мигрантов отправляют свою зарплату в рублях (как допустим, из Таджикистана), а часть рабочей силы может быть замещена при желании беженцами из Донбасса.

Однако вопрос значительно упирается в уровень компетенций, так как труд далеко не всегда механичный. Например, собирание ягод требуется определенной подготовки и соответствующих усилий, в противном случае производитель терпит убытки.

Торговые сети сталкиваются с нехваткой овощей открытого грунта, а цены стремительно растут. Связано это с несколькими факторами: у отечественных производителей товар заканчивается на складах (традиционно в марте-апреле), импорт задерживается из-за логистических проблем (банально стало меньше компаний-перевозчиков), резкий скачок доллара (влияние на внутреннюю логистику и т.п.), тактика продавцов (вписаны в рынок, стараются увеличить свою выручку. В том числе и для проведения посевной, так как кредиты стали дорогими.

А с учетом того, что продукция скоропортящаяся, рынок становится еще более волатильным.

Возможно, логистические проблемы помогут ослабить рост цен на внутреннем рынке, если будет ограничен экспорт по объективным причинам. Так, в 2021 году Росссия экспортировала 40 тысяч тонн лука, 17 тысяч тонн моркови и 144 тысячи тонн картофеля (в 2020 году картошки было поставлено в 3 раза больше, потом объемы упали из-за плохого урожая). Эти овощи в большинстве своем идут на Украину, однако если возможности поставки не будет, останутся в стране. А с учетом того, что Египет заявил о двойном уменьшении импорта, это просто принципиально.

Напомним, что уже в 2021 году была серьезная инфляция по картофелю (149% год к году), а также моркови (148%). На лук Росстат дает умеренные данные по инфляции – 104,3%.

Необходимость нанесения маркировки на молочную продукцию в условиях санкций стала настоящей головной болью для бизнеса. Предприниматели открыто говорили, что оборудование и картриджи для маркировки — импортные. Исчерпание запаса расходников грозит сорвать производство. Это уже и не говоря о дополнительных издержках, которые несут производители. Для конечного потребителя это означает удорожание товаров.

Тревожные сигналы от предпринимателей начали поступать с регионов. В частности, в Кубанском маслозаводе «Абинский» заявили, что после исчерпания расходников на предприятии ждут проблем с бесперебойной работой линий. Можно представить какие трудности в таком случае ожидали мелких производителей, если бы кабмин не смягчил политику по внедрению маркировки.

На данном этапе введение обязательной маркировки отложено до декабря 2023-го. Продовольственные магазины в свою очередь освобождены от необходимости передавать в систему мониторинга маркировки данные о реализованной молочной продукции (до сентября 2022-го) и бутилированной воды (до марта 2023-го).

Мишустин подчеркнул, что таким образом правительство снимает лишнюю на данном этапе нагрузку с предпринимателей. Пускай маркировка — это современно и по-цифровому, но сейчас в приоритете бесперебойное производство и доступность ключевых товаров на внутреннем рынке. Лишних проблем заводам, фермерам и сельхозкооперативам создавать ни к чему.

На фоне роста спроса производство круп достигло рекордных размеров. Согласно Центру Агроаналитики, по итогам первых двух месяцев текущего года оно составило 271 тыс. т, что на 19,1% больше уровня аналогичного периода 2021 года. А оптовая цена, допустим, на рис так и вовсе приблизилась к 70 руб/кг (с НДС), почти 150% от стоимости месяц назад.

Россия обладает достаточным количеством сырья для полного насыщения внутреннего рынка, в этом плане опасений нет, а при снижении покупательной способности населения это принципиальный момент. Главное, чтобы не возникло рисков перепроизводства, что неминуемо повлечет падение рентабельности для производителей.