Ситуация на Донбассе вносит огромную неопределенность на мировой продовольственный рынок, так как Россия и Украина там достаточно крупные игроки: 80% от экспорта подсолнечного масла, 19% кукурузы, около 30% пшеницы. Да в целом Черноморский регион - один из самых важнейших в торговле, трейдеры уже предупреждают о повышении цены либо ее сильной волатильности.

Учитывая, что сейчас доллар растет, многие будут стремиться в экспорт, что будет не так просто - как с точки зрения самой сложности ситуации, так и на фоне возможного перекрытия экспорта правительством. Серьезные риски присутствуют, но и перспективы также могут резко возрасти.

Попавший под санкции ВТБ перестал контролировать «Деметра-Холдинг» – крупнейший зерновой холдинг РФ. Госбанк снизил свою долю в компании через допэмиссию. Сейчас ВТБ принадлежит 45% зернового холдинга. До этого госбанк владел 50% плюс одной акцией «Деметра-Холдинга».

Доля стратегических партнеров ВТБ по зерновому бизнесу выросла.

В апреле 2020-го в капитал «Деметра-Холдинга» вошли инвестиционная компании Marathon Group и структура основателя «Балтики» и экс-президента «Олимпстроя» Таймураза Боллоева – «Агронова». У Marathon Group было 24,99% акций, сейчас – 27,49%. Структурам Боллоева принадлежит после допэмиссии 27,5% «Деметра-Холдинга».

В «Деметра-Холдинге» говорят, что сделка была запланированной. Ее цель – «завершить плановую процедуру увеличения уставного капитала, длившуюся около двух месяцев». Привлеченные средства, как пояснил представитель компании, будут направлены на снижение долговой нагрузки.

Среди активов «Деметра-Холдинга»:

— крупнейшие в России зерновые терминалы – Новороссийский зерновой терминал и 35,5% Новороссийского комбината хлебопродуктов

— зерновой терминал в Тамани на паритетных началах с Glencore

— контрольный пакет железнодорожного холдинга «Рустранском» (в него входит ведущий перевозчик зерна по железной дороге «Русагротранс»)

— также контрольный пакет одного из главных экспортера зерна – «Деметра-Трейдинг» (бывший «Мирогрупп ресурсы»)

— пакет 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», агенте государства по проведению зерновых интервенций и также экспортере зерна.

По оценке экспертов, на долю «Деметра-Холдинга» приходится 18% всех перевалочных мощностей в Азово-Черноморском бассейне. Через инфраструктуру этого региона проходит 85% российского экспорта зерна.

В прошлом году Россия импортировала картофеля на 70% больше , чем в предыдущем году, что связано было с плохим урожаем. Как сообщает Картофельный Союз, в этом году ситуация скорее всего не изменится, а импорт вырастет и составит около 700-800 тысяч тонн. Однако учитывая, что российский фонд картофеля составляет около 15-20 млн. тонн, данные объемы не так заметны.

Тем не менее в России существует серьезная проблема с семенами картофеля, 70% из которых импортируются. В то время как достигнуты определенные успехи в области переработки картофеля, сложностью также остается и хранения продукта: в большинстве своем картошка выращивается не в промышленных производствах, а в рамках подсобных хозяйств, которые, естественно, не заточены под хранение. Товарное хранение требуется инвестирования, однако это могло бы существенно снизить зависимость от импорта, цена которого растет на фоне волатильности валюты.

Российские производители уже сейчас отмечают резких рост цен на упаковку, российские пищевые предприятия испытывают сложности с ее поставками. Так, если крупные производители упаковки подняли цены (иногда даже и на 30%), то малые и вовсе прекратили поставки.

Подобные трудности напрямую связаны сейчас с сильной волатильностью рубля, который сегодня достиг просто рекордных значений. Понятно, что если курс рубля к доллару достигает максимального значения 100, то повышение цены неминуемо. На долгосрочные контракты это пока не повлияет, а далее ситуацию уже спрогнозировать точно трудно.

После повышения процентной ставки ЦБ РФ до 20% остро встал вопрос о доступности льготного кредитования для сельхозпроизводителей. Возможно, Минсельхозу придется увеличить долю субсидирования с 70 до 100% ключевой ставки, видимо, на это и были выделены средства из федерального бюджета.

С учетом того, что начинается посевная кампания, вопрос принципиальный, так как сейчас кредитные учреждения принимают решения о финансировании посевной в среднем под 22-25%, а ряд институтов и выше. Однако вызывает большие вопросы, достаточно ли суммы в 5 млрд. рублей на эти цели.

Премьер Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки АПК. Речь о двух направлениях:

1. Гранты для агробизнеса, который участвует в реализации комплексных научно-технических проектов (КНТП).

2. Дополнительные средства на льготное кредитование сезонных полевых работ.

Сначала о грантах

В этом году правительство выделило более 1 млрд рублей на поддержку КНТП и расширило перечень направлений. Гранты смогут получить сельхозпроизводители, которые реализуют научно-технические проекты в сферах:

— производства кормов и кормовых добавок для животных

— развития селекции и семеноводства масличных культур

— улучшения генетики КРС мясных пород

— развития виноградарства.

На деньги от гранта можно будет закупить материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также сельхозтехнику.

Цель грантовой программы очевидна - внедрять конкурентоспособные российские технологии и снизить зависимость от зарубежных аналогов.

Теперь о поддержке полевых работ

Также в течение этой недели правительство выделит дополнительные деньги на льготное кредитование сезонных полевых работ. Аналитики прогнозируют, что объем кредитования может составить до 300 млрд рублей – такую сумму кредитов банки смогут предоставить по ставке 5%.

Также высока вероятность, что действующие льготные краткосрочные кредиты продлят на срок до 12 месяцев с сохранением ставки до 5%. Минсельхоз ведет переговоры об этом с банками.

Плановый объем льготного краткосрочного кредитования АПК на 2022 год – 28,5 млрд рублей.

Россельхознадзор возобновляет поставки в Россию инкубационных яиц с семи предприятий и суточных цыплят с шести ферм Турции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Российское птицеводство зависит от импортного инкубационного яйца, которое завозится преимущественно из Турции, а также стран ЕС (Германия, Франция, Нидерланды и другие). Турция поставила в 2021 году 7,7 тысяч тонн инкубационного яйца в РФ (приблизительно 20% от общего объема импорта). По всей видимости на фоне закрытия европейских рынков зависимость от Турции в этом плане может вырасти. А с учетом нестабильности отношений и риски тоже.

Минпромторг рекомендовал российским производителям удобрений поставлять продукцию на экспорт из-за саботажа логистических компаний. Эта мера, как представляется, ощутимо ударит по международному рынку, так как Россия входит в тройку крупнейших поставщиков минеральных удобрений.

Не совсем понятно, как Европа будет сохранять свою продовольственную безопасность: на фоне санкций энергоносители, газ рекордно дорожает, теперь остановлен экспорт минеральных удобрений, которые являются продуктом газохимической промышленности. Российские удобрения заменить крайне сложно, Европа фактически обеспечивает себе серьезное удорожание продукции и в конечном счете зависимость от поставок продовольствия, в том числе российского.

Поставщикам еды нужен "зеленый коридор".

Ситуация заставляет "Руспродсоюз" спешно строчить письма всем, кому только можно. Теперь организация обратилась к премьеру Мишустину. Она предлагает отдать приоритет продуктам и сырью для них при прохождении таможенных пунктов на границах с Белоруссией, Казахстаном и Абхазией. Также там просят:

- упростить процедуру оформления товаров;

- выделить дополнительные мощности для перевозок;

- компенсировать поставщикам часть затрат на логистику;

- снизить для них комиссию при покупке валюты;

- ускорить поиск альтернативных зарубежных производителей.

Импортеры боятся, что в нынешних условиях поставки будут срываться. Минсельхоз собирает информацию о проблемах при ввозе еды, чтобы обсудить их с Минпромторгом.

ФТС, скорее всего, пойдет бизнесу навстречу. Но для создания "зеленого коридора" потребуются межправительственные соглашения. Процесс займет время. На продовольственную безопасность это не повлияет, но ассортимент может пострадать.

В феврале 2022 года индекс продовольственных цен ФАО достиг рекордных значений, достигнув 140,7% (+5,3). Менее всего на мировом рынке подорожали сахар и мясная продукция, однако по другим культурам все не так оптимистично: молочка 141,1 (+8,5), зерновые (+4,2), растительные масла 201,7 (+16,2). Огромное влияние на это оказала, соответственно, ситуация на Украине.

В особенной степени риски присутствуют на мировых рынках пшеницы и кукурузы, так как Россия и Украина совокупно контролируют 29% и 19% рынков соответственно. Так, на Чикагской бирже котировки резко возросли: $12,6 за бушель – рекорд с марта 2018, кукуруза - $7,75 за бушель, рекорд с сентября 2012г.

Россия и Украина также занимают и 80% экспорта подсолнечного масла. С учетом того, что украинские порты остаются закрытыми, а трейдеры российской пшеницей сейчас торгуют с некоторой опаской, продовольственная ситуация в мире может несколько измениться.

Россельхозбанк рекомендует три российских цифровых сервиса в помощь фермерам во время посевной.

1. «Землевед», чтобы подготовить почву.

Сервис разработан командами Россельхозбанка и «ИнноГеоТех». Он позволяет фермерам сдать образец почвы на комплексный агрохимический анализ по макро- и микроэлементам, чтобы выявить состав элементов, влияющих на ее плодородность. На основе полученных данных легко подобрать подходящие удобрения.

До этого подобные технологии были доступны лишь крупным агрохолдингам, но теперь ими воспользоваться могут и владельцы небольших хозяйств. Сервис «Землевед» учитывает географические особенности региона и предоставляет точные лабораторные исследования. К тому же довольно удобен.

2. «Агроном Онлайн», чтобы обеспечить высокотехнологичный уход.

Сервис разработан компанией «ИнтТерра». Он дает доступ к спутниковому мониторингу полей, анализирует состояние посевов и развитие культур, автоматически предупреждает о рисках на поле. С помощью сервиса можно запланировать полевые работы по рекомендациям экспертов, учитывая прогнозы погоды.

Крупным предприятиям «Агроном Онлайн» даст контроль над агрослужбами и улучшит взаимодействие с производителями семян. Малым хозяйствам сервис упростит процесс принятия ежедневных операционных решений.

3. «Агроконсультант», чтобы проконсультироваться со специалистами.

С помощью этого сервиса можно получить персональные квалифицированные консультации от преподавателей РГАУ им. Тимирязева:

— обсудить с докторами биологических и сельскохозяйственных наук вопросы про удобрения

— подобрать подходящие агрохимикаты для конкретного состава почвы,

— получить советы по выращиванию овощных, плодовых и зерновых культур.

Эксперты консультируют удаленно по Telegram. Пишите вопрос – получаете ответ.

Еще больше сервисов от РСХБ на платформе «СвоеФермерство».

10 марта в Дохе открылась деловая миссия отечественных компаний-экспортеров продукции АПК. Мероприятие, организованное Минсельхозом, направлено на продвижение российских товаров на рынки государств Персидского залива.

На данный момент в объемах агроэкспорт в Катар не слишком большой. Так, в 2021 году Россия экспортировала 33, 4 тысячи тонн продовольствия (коды ТН ВЭД 1-24), абсолютное большинство составили злаки (77,8%), а также жиры и масла (11,4%) и какое (2,7%). Ближний Восток для России принципиально важен как направление агроэкспорта, а особенно сейчас на фоне острого обострения отношений между РФ и Западом. Однако экспорт в Катар сейчас преимущественно сырьевой, что создает определенные риски для России.

На фоне санкционной политики существует большая вероятность, что Китай станет основным каналом сбыта российской пшеницы: 24 февраля КНР разрешил экспорт с черноморских портов пшеницы со всех регионов России, был отменен принцип регионализации.

Соответственно, при таком раскладе Россия займет часть доли рынка у стран ЕС, Канады, США, что наиболее важно при прогнозируемом неурожае в Китае в этом году.
Емкость китайского рынка оценивается примерно в 10 млн. тонн, однако опасность вероятности сильной зависимости от поставок в данную страну опасна, учитывая складывающуюся внешнеполитическую ситуацию. Напомним, что в 2021 году Китай импортировал 9,9 млн. тонн пшеницы в первую очередь из Австралии, США, Канады и Франции.

На мировом рынке подсолнечного масла может сложиться действительно сложная ситуация, которая приведет к росту цен. Напомним, что уже в феврале продовольственный индекс ФАО на растительные масла достиг рекордных показателей – 201,7% от цены 2014-2016 годов (в январе индекс был 185,9%). Видимо, будет возрастать спрос на аналоги – соевое, рапсовое и другие масла, однако с ними тоже не так все гладко.

Крупнейшими экспортерами являются Украина, Россия, Турция, Нидерланды, и Аргентина (согласно данным Trade Map). Экспорт из России и Украины из черноморских портов на данный момент осложнен, а Аргентина сообщает о потенциальном снижении урожая подсолнечника из-за избыточных осадков в ряде областей страны. Относительно Турции, можно сказать, что она в первую очередь импортирует сырье, а далее перерабатывает его в масло, однако при проблемах с поставками объемы турецкого экспорта сократятся.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html


В России действительно достигнута самообеспеченность по многим отраслям АПК, бояться дефицита продовольствия нашей стране точно не стоит. Так, серьезные успехи в животноводстве – свинина и птица, страна крупный экспортер, хотя импортировала в огромных количествах. В рыбной отрасли объемы вылова одни из крупнейших, о нехватке зерна и речи быть не может – Россия фактически житница мира. На рынке подсолнечника на мировом рынке конкуренция только с Украиной.

Недостаток скорее может проявляться в некоторых видах овощей, фруктов, а также орехов, которые просто не выращиваются в нашей стране, однако это носит далеко не критичный характер, на продовольственную безопасность это едва ли повлияет.

Национальный плодоовощной союз попросил Минсельхоз субсидировать часть затрат тепличных комплексов на энергоресурсы и дать им кредитные льготы.

Союз хочет, чтобы:

1) государство возместило тепличникам затраты на погашение 20% от тела инвестиционного кредита, который был получен на строительство теплиц с досвечиванием, введенных в эксплуатацию после ноября 2018 года

2) были пролонгированы льготные и субсидируемые инвестиционные кредиты, привлеченные на строительство тепличных комплексов, с 12 до 15 лет.

3) тепличникам дали отсрочку платежей по выплате основного долга, погашение которых приходится на 2022 год, по льготным инвестиционным и краткосрочным кредитам на срок до 12 месяцев

4) были увеличены лимиты по стимулирующей поддержке на 1 кг произведенной и реализованной продукции

5) «закрытый грунт» был включен в компенсирующую субсидию для «погектарной поддержки».

Очевидно, что Плодоовощной союз хочет снизить себестоимость продукции, остановить рост оптовых и стабилизировать розничной цены.

Последние шесть лет овощеводство в закрытом грунте развивалось за счет льготных и субсидируемых инвестиционных кредитов сроком на 8-12 лет. Только на строительство и модернизацию тепличных комплексов их было выдано более 300 млрд рублей.

Основная финансовая нагрузка на тепличные комплексы - это выплаты процентов и погашение основного тела кредита, которые в среднем занимают от 20 до 25% от выручки предприятия. При этом, как говорят в Плодоовощном союзе, тяжелее всего тем тепличным предприятиям, которые построены после 2018 года. Они приняли на себя удар ограничений в результате пандемии и с большим трудом и потерями вышли на проектную мощность.

За последние 4 года инвестиционная активность в отрасли сильно сократилась после отмены Минсельхозом в 2018 году механизма поддержки – возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов. При этом теплицы так и остались капиталоемкими, а стоимость оборудования для производства овощей и стройматериалы постоянно растут. Это сильно затрудняет создание новых тепличных комплексов и модернизацию действующих предприятий.

Снижения себестоимости тепличных овощей и повышения ее конкурентоспособности сильно зависит теперь от господдержки. К тому же в отрасли занято более 40 тыс. человек, работа которых зависит от экономической стабильности тепличных предприятий.

https://lenta.ru/news/2022/03/14/zapad/


Не секрет, что Запад критически зависит от импорта российских удобрений (особенно азотных), которые являются существенной частью себестоимости продукции АПК, а в особенности зерновых и плодоовощной отрасли. А с учетом также и роста цен на газ в Европе (опять же, зависимость от России), ситуация с азотными удобрениями может стать патовой, как и, соответственно, с топливом – как следствие удорожание логистики в Европе по всей производственной цепочке и рост цен на полке.

Более того, ЕС – крупный потребитель подсолнечного масла и зерна, поставки которых сейчас резко ограничились. А далее с проблемами столкнутся и смежные отрасли – кондитерка, производство соусов и специй, мукомольная и т.п. Сельскому хозяйству ЕС санкции едва ли пойдут на пользу - заменить то же подсолнечное масло просто будет нечем.

​Производители пока справляются с ажиотажным спросом на бакалею.

- ГК "Русагро" увеличила отгрузки на 20%, задействовав дополнительные фасовочные линии.

- Количество заявок ритейла на сахар выросло в восемь раз, а на растительное масло — на 10-15%.

- "АФГ Националь" отгружает крупы опережающими темпами, но с товарами из импортного сырья могут возникнуть проблемы.

- С конца февраля цены на продукцию компании увеличились на 10-20%.

Благодаря рекордным продажам ритейлеры в этом году смогут повысить маржу и за счет этого компенсировать рост цен на социально значимые позиции. Это произойдет только в том случае, если у производителей на закончится товар.

Риски для последних включают ограниченные производственные и логистические мощности, сокращение складских запасов и долгий срок оплаты поставок со стороны продавцов. Но спрос стабилизируется, так что поставщики смогут его удовлетворить.

У Минсельхоза появился шанс вытеснить с российского рынка импортную генетику в птицеводстве. Отрасль производит мяса птицы на 13% больше, чем потребляет население страны, но генетика цыплят-бройлеров при этом на 94% – импортная.

Главное в птицеводстве – это кросс – запатентованный генетический материал, порода птицы, которая выведена для эффективного массового производства. Он закупается в виде инкубационного яйца российскими производителями у двух крупнейших мировых компаний:

1) Cobb-Vantress, принадлежит американской Tyson Foods, второй по величине в мире мясной компании, владеет кроссом Cobb 500

2) Aviagen, владеет самым популярным в мире кроссом Ross 308.

В РФ есть свой кросс «Смена», который выведен в 1998 году, и работа над ним продолжается до сих пор. В 2020 году Минсельхоз поставил задачу селекционерам «Смены» вывести конкурентный кросс, чтобы на 15% заместить им Cobb 500 и Ross 308 к 2025 году. Ведомство планировало выделить на этот проект 7,4 млрд рублей.

И вот, российский кросс «Смена 9» был выведен вместе с Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства РАН (ВНИТИП РАН). И в 2021 году – запатентован.

Сколько денег ушло на генетику, а сколько осталось на внедрение кросса в птицеводческий бизнес – не разглашается. Но западные санкции пойдут российскому птицеводству очевидно на пользу.

Российский птицеводческий союз уже взял дело в оборот. По словам гендиректора ассоциации Галины Бобылевой, российские птицефабрики в течение ближайших двух лет могут быть полностью переведены на кросс «Смена 9». Нужны лишь деньги на разведение птиц. А в нынешних экономических и логистических ограничениях агрохолдинги сами переключатся на российскую генетику. И не нужно будет никого упрашивать и убеждать.

По ключевым показателям «Смена 9» превосходит зарубежные аналоги. Например, в сравнении с иностранным кроссом Ross 308 живая масса цыплят-бройлеров в 35-дневном возрасте выше на 4,7%, среднесуточный прирост – на 2,1%, сохранность – на 2,2%, индекс продуктивности – на 6,8%. При этом цена российского кросса еще до изменения курса валют была в 1,5-2 раза ниже зарубежных.

Птиц кросса «Смена 9» будут выращивать на фабриках, которые до этого были остановлены. Такие заводы реконструируют и запускают снова, например, в Нижнем Новгороде уже начали выращивание первой группы птиц нового кросса. Дальше – больше.

Сейчас дорожает не только пресловутый сахар, который сметают с полок, что становится уже притчей во языцех. Борщевой набор все же более актуален. Так, из-за ажиотажного спроса лук на оптовом рынке лишь за неделю вырос на 100%, цена достигла 31,8 руб/кг с НДС, а морковь на 20% - 34,5 руб/кг. Картофель менее очевидный рост, но и здесь он составляет более 10%, на рынке чеснока похожая ситуация.

По большей части такой рост цен обусловливается рыночными механизмами: спрос резко вырос, а продавцы резко повысили цены. Россия производит достаточно данной продукции для удовлетворения спроса, едва ли можно вести речь о дефиците данных овощей в России, где они исторически важнейшая часть рациона и производства. Однако необходимо признать, что и затраты для продавцов резко возросли, но фактор спекуляции никто не отменял.

Молочные смеси серьезно подорожали на полках магазинов, что в первую очередь связано с особенностями их производства. Так, аминокислоты и ряд витаминных комплексов только импортируется, а цены взлетели из-за логистики и курса доллара, а сами производители с рынка не ушли. Также, повлияло и повышение спроса на фоне слухов о возможном дефиците наряду и с общим трендом роста себестоимости молока.

Россия в целом сталкивается с проблемами производства продукции глубокой переработки молока - молочная сыворотка тоже в больших масштабах импортируется, а для расширения предложения требуются значительные инвестиции и время.