В первом приближении одними из самых важных факторов, влияющих на стоимость продовольствия в России, фактически являются инфляция (будем рассматривать именно продовольственную), а также колебания курса доллара. А в этом контексте история их повышение достаточно давняя: с 2017 по 2021 год средние темпы роста годовой инфляции +4,7%, а доллара около 5% (год к году).

Даже не учитывая также и факторы стоимости топлива (в декабре бензин стоил 50 руб/л), Черноморского фрахта (+108% за год), цена на удобрения (+38% на азотные), СЗР и прочих. В этом смысле повышение себестоимости понятно и не может быть обусловлено лишь желанием производителей получить дополнительную маржу.

Себестоимость производства органической ягоды ожидаемо выше, чем обычного производства, а урожайность ниже в разы (хотя опять же, здесь нужно отметить, что отсутствует довольно весомая статья затрат – СЗР, удобрения и т.п.) Тем не менее органика – хорошо забытое старое, так как используются народные методы (тот же компост), использование севооборотных культур. Да и в СССР ягодная продукция, фактически, была органической.

Органическое производство в России развивается, внедряется международный опыт, создана отраслевая организация (к слову, достаточно активная). Продукт нишевой, пользуется спросом среди ЗОЖ сегмента и т.д., однако понятно, что о широких масштабах речи пока не идет, частично в этом есть и так называемый хайп.

Как отмечают аналитики Alltech, мировое производство кормов в 2021 году выросло на 2,3% в физическом выражении превысив 1,23 млрд. тонн, а в 2020 году мировое предложение составляло 1,19 млрд. тонн.

ТОП-5 игроков на рынке: Китай, США, Бразилия, Индия, Мексика. ТОП-10 производителей занимают долю рынка в 65%, а их прирост даже выше среднего – 4,4%. Опять же, Китай так вообще продемонстрировал рывок +8,9%. Россия занимает седьмое место в мире, +1,9%.

Стоит отметить что себестоимость кормов имеет тенденцию к повышению в первую очередь из-за роста цены на ряд зерновых, в особенности пшеницы и кукурузы. Увеличение предложения вряд ли существенно повлияет на этот фактор.

Подписано постановление Правительства РФ, предусматривающее введение временного запрета на экспорт аммиачной селитры со 2 февраля по 1 апреля 2022 года включительно.

За год стоимость азотных минеральных и химических удобрений выросла на 146% (особенно взлетели экспортные цены, которые серьезно повлияли на показатель). Азотные – одни из самых используемых удобрений. Согласно МВФ, индекс стоимости данного продукта на мировом рынке в декабре вырос на 92,8% год к году. Вполне ожидаемо, что производители стремятся поставить продукцию за рубеж, однако удобрения необходимы на внутреннем рынке в период максимальных закупок.

Во время сегодняшнего визита В. Путина в КНР был заключен ряд соглашений для продвижения российского зерна на китайский рынок (пшеница и ячмень со всей территории РФ, а также люцерны), Китай получил доступ для поставок цитрусовых, что, собственно, демонстрирует решение крупных вопрос российско-китайского агросотрудничества практически исключительно на политическом уровне. Вполне вероятно, что будут проведены переговоры об открытии китайского рынка свинины (давнее стремление отечественных свиноводов, в особенности Русагро).

Посмотрим, как будет развиваться история, но двусторонняя встреча очень значимая особенно на фоне продолжающейся скрытой американо-китайской экономической войны. Однако есть риски серьезной зацикленности на КНР (которая уже и так велика), объемов предложения продукции может просто не хватить.

Экономика Турции на данный момент подвержена серьезным колебаниям, если не сказать кризису. Так, в декабре 2021 года годовая инфляция составила 21,3%, помесячная 3,5%, валюта упала по отношению к доллару 23,9% и 12% год к году и месяц к месяцу соответственно. Учитывая, что Турция один из ключевых импортеров российского продовольствия, а также конкурент на ряде рынков, происходящее в этой стране также влияет и на российский сельхозэкспорт.

Турция импортирует из России в основном сырье (зерно, масла, сахар), поддерживая внутреннюю переработку, однако экономическая нестабильность делает Республику менее прогнозируемым партнером, а вот на мировом рынке ее активность вполне может возрасти.

Недавно состоялась очередная встреча между Иорданией и Россией на уровне министров сельского хозяйства по вопросам развития агросотрудничества. Данная арабская страна привлекает отечественных экспортеров (к слову, агроатташе там уже тоже есть).

За 2021 год (11 месяцев) Россия экспортировала в Иорданию 142, 8 тысяч тонн продовольствия, в большинстве своем ожидаемо зерновые (121,3 тысячи тонн – преимущественно пшеница, + один из ключевых рынков для поставок риса), а также овощи (16,2 тысячи тонн – овощи бобовые). Понятно, что емкость рынка и его платежеспособность уступает Саудовской Аравии и ОАЭ, однако перспективы определенно есть, учитывая исторически стабильные торговые отношения.

Согласно данным Росстата, рыбная мука в декабре установила новый ценовой рекорд – 112,5 тыс. рублей/тонна, а рост год к году составил 134%, что далеко не приятная новость для российских животноводов и рыбопромышленников, для которых рыбная мука один из компонентов производства.

Предприятия-производители рыбной муки в России преимущественно расположены на Дальнем Востоке и Севере страны, большая часть продукции отправляется на экспорт, а европейская часть сильно зависит от импорта. К тому же, дорожает логистика, растет курс $, а также спрос со стороны животноводов. Отечественная рыбопереработка пока неспособна удовлетворить потребности внутреннего рынка.

USDA прогнозирует, что благодаря росту урожайности в Китае мировое производство винограда в этом сезоне вырастет на 1,1 млн, тонн, а экспорт в свою очередь повысится из-за более активного участия Чили. Соответственно, цена на мировом рынке может несколько упасть.

Напомним, что, согласно аналитическому агентству Index Mundi в мировом производстве винограда безоговорочным лидером является Китай (11,2 млн. тонн), далее следуют Индия (2,9 млн. тонн), Турция (1,9 млн. тонн). Однако интересен тот факт, что Китай, будучи крупнейшим производителем, практически полностью сам потребляет продукцию, однако рост на 1,1 млн. тонн может изменить ситуацию.

На рынке мяса птицы обостряется конкуренция между двумя крупнейшими производителями – Черкизово и ГАП Ресурс. Так, в 2021 году Черкизово поставило на рынок 813 тысяч тонн мяса бройлера (+2,3%), Ресурс увеличил свои мощности на 100 тысяч тонн (+9,8%) до 808 тысяч тонн. Обе компании занимают 13% рынка, который достаточно монополизирован – ТОП-5 компаний -43% объема.

Обе компании контролируют более 60% экспорта, ГАП Ресурс 125 тысяч тонн, Черкизово 62 тысячи тонн. По всей видимости, есть основания полагать, что лидирующая роль Черкизово в птицеводческой отрасли России скоро будет поставлена под сомнение.

Пока в Польше фермеры парализовали протестами страну, выражая общеевропейский гнев аграриев на дороговизну и дефицит удобрений в ЕС, в России всё не просто стабильно, а даже лучше ситуации годичной давности. А ведь тогда не было безумных цен на газ зимы-2022, которые сегодня стали главным драйвером роста себестоимости удобрений.

Как сообщил в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке министр Патрушев, на начало февраля аграрии РФ скопили запасов удобрений на треть больше, чем на тот же период прошлого года – на 270 тысяч тонн!

Почти одновременно вышла таможенная статистика за прошлый год, которая показала, что экспорт удобренческой продукции из России вырос в 2021 году менее чем на 10%. При этом внутренний рынок закупил в прошлом году «витаминов роста» сразу на 20% больше. Если в начале 2021-го российский АПК планировал закупки удобрений на уровне 3,8 млн тонн, затем повысили план до 4,5 млн тонн, то по факту аграрии приобрели в 2021-м 5 млн тонн.

Высокому спросу на продукцию удобренщиков способствует ценовая доступность удобрений на рынке РФ.

Можно констатировать: у отечественных аграриев есть хороший повод для оптимизма в преддверии весенне-полевой кампании на зависть европейским коллегам.

С 1 февраля госсистема «Платон» повысила тарифы для проезда большегрузных автомобилей. Теперь грузовики массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам должны будут платить не 2,34 рубля за километр, как прежде, а 2,54 рубля.

В первую очередь такая мера отразится на стоимости скоропортящихся продуктов питания, которые завозятся в торговые точки ежедневно.

Логистическая составляющая – одна из важнейших, а с учетом того, что в отрасли грузоперевозок присутствуют негативные тренды (допустим, рост стоимости топлива, нехватка водителей), подобное повышение тарифом внесет свой вклад в инфляцию издержек, однако не факт, что очень критичный.

Все большую остроту набирает вопрос об обращении с отходами жизнедеятельности животных (в данном контексте речь идет о помете и навозе). Напомним, что сейчас деятельность по утилизации регулируется Минприроды, а навоз классифицируется как химически опасные отходы по опасности, а сама утилизация стоит огромных средств и источник головной боли для животноводов.

Суть в том, что навоз может быть переработан в органические удобрения, углеводородный след от производства которых гораздо меньше, чем у минеральных и которые, более того, можно отправлять на экспорт в том числе. Будем следить за развитием баталий между Минсельхозом и Минприроды, в который уже вмешалась и Матвиенко (на стороне МСХ России).

Из всего объема мяса из Бразилии, которое идет на экспорт, 98% поставляется в Россию, заявил президент бразильской ассоциации производителей мяса ABIEC Антониу Камарделли.

Не совсем понятно, откуда взяты эти цифры. Так, за 3 квартал 2021 года (наиболее актуальные доступные данные) Бразилия экспортировала 485 тысяч тонн, а Россия в географии заняла лишь 13 место с долей примерно 4 тысячи тонн. Да и, опять же, отечественный рынок не может быть столь емким, чтобы вместить весь бразильский экспорт.

РФ, в свою очередь, вообще не импортировала говядину из Бразилии за этот период. Так что заявление президента бразильской ассоциации производителей мяса выглядит слегка странно.

АПК сектор южноамериканских стран в 2021/2022 сх столкнулся с серьезной засухой, которая, как ожидается, заметно сократит производство в следующем году. Если говорить о кукурузе, которая является одним из главных источников кормов для животноводства, более дешевый и менее качественный продукт из Индии и Австралии заменит бразильскую и аргентинскую.

Кукуруза – основа кормовой базы азиатских стран, на пшеницу приходится всего лишь около 16%, однако из-за меньшего предложения в следующем году доля фуражной пшеницы вполне вероятно может вырасти. Россия экспортирует кукурузу в основном в Турцию, Республику Корею, Китай, Вьетнам, а в 2020 году совокупный объем достиг 2,3 млн. тонн.

Экспорт крабов из России в 2021 году вырос на 60% в денежном выражении из-за роста цен на них, говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Однако подобный рост связан лишь с удачной для экспорта рыночной конъюнктурой (растущим долларом, обесцениванием рубля), а не с серьезным расширением поставок: физические объемы экспорт краба не изменились с 2020 года.

Южная Корея подвинула Китай с первого места экспортеров российской рыбопродукции, что в целом объяснимо – данный крупный транзитный хаб в регионе приобрел популярность на фоне закрытия китайских портов. В объемах же рыбного экспорта России крабы составляют не более 5 процентов, а по выручке – чуть менее 50%.

Большинство российских производителей сахара (20 из 28) договорились о фиксировании рост цен на сахар на уровне 47 руб/кг со склада производителя.
Если сравнивать с прошлым годом (цена была на уровне 35-37 рублей), подобная стоимость в первом приближении выглядит привлекательно, однако это не так: сейчас сахар торгуется где-то за 48-49 рублей.

Себестоимость же резко выросла, а ведь сахарная свекла является одним из наиболее капризных продуктов для выращивания с точки зрения СЗР и внесения удобрений. А учитывая, как сейчас может увеличится курс доллара на фоне происходящих событий, риски для производителей повышаются.

«Норебо» Виталия Орлова вышла из Союза рыбопромышленников Севера (СРПС). Причина – непреодолимые разногласия со «многими членами СРПС по вопросу развития рыбной отрасли России в долгосрочной перспективе».

В Союз входили восемь компаний холдинга: «Альтернатива», «Карат-1», «РК Согра», «Карельские морепродукты», «Рыбпроминвест», «Стрелец», «Таурус» и «Эридан».

СРПС объединяет в основном малый и средний бизнес. «Норебо» же – крупнейший рыбопромышленный холдинг России, который намерен самостоятельно лоббировать свои интересы и видение по развитию отрасли. В первую очередь – это устойчивое развития рыболовства.

С выходом «Норебо» из состава СРПС пост председателя правления Союза покинет Владимир Григорьев. Он входит в совет директоров «Норебо».

До этого холдинг Орлова уже вышел из Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и 1 января вступил в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). По тем же самым причинам – ВАРПЭ по мнению директоров «Норебо» не способна должным образом повлиять на развитие отрасли.

У АСРФ же есть ряд хороших инициатив:

— требование безотходной переработки на крупнотоннажных судах

— прямое взвешивание уловов на флоте

— сохранение молоди с помощью селективности орудий лова

— сокращение промыслового времени судов через объединение промрайонов

— оперативное регулирование начала и завершение промысловых сезонов.

С приходом «Норебо» в АСРФ объем капиталовложений членов ассоциации в обновление промыслового флота и создание береговой переработки вырос до 126 млрд рублей и составил 55% от общего объема инвестиций в отрасль.

Участники АСРФ добывают 22% общероссийского морского вылова и около 1,2% мировой добычи в море.

Ситуация на Донбассе вносит огромную неопределенность на мировой продовольственный рынок, так как Россия и Украина там достаточно крупные игроки: 80% от экспорта подсолнечного масла, 19% кукурузы, около 30% пшеницы. Да в целом Черноморский регион - один из самых важнейших в торговле, трейдеры уже предупреждают о повышении цены либо ее сильной волатильности.

Учитывая, что сейчас доллар растет, многие будут стремиться в экспорт, что будет не так просто - как с точки зрения самой сложности ситуации, так и на фоне возможного перекрытия экспорта правительством. Серьезные риски присутствуют, но и перспективы также могут резко возрасти.

Попавший под санкции ВТБ перестал контролировать «Деметра-Холдинг» – крупнейший зерновой холдинг РФ. Госбанк снизил свою долю в компании через допэмиссию. Сейчас ВТБ принадлежит 45% зернового холдинга. До этого госбанк владел 50% плюс одной акцией «Деметра-Холдинга».

Доля стратегических партнеров ВТБ по зерновому бизнесу выросла.

В апреле 2020-го в капитал «Деметра-Холдинга» вошли инвестиционная компании Marathon Group и структура основателя «Балтики» и экс-президента «Олимпстроя» Таймураза Боллоева – «Агронова». У Marathon Group было 24,99% акций, сейчас – 27,49%. Структурам Боллоева принадлежит после допэмиссии 27,5% «Деметра-Холдинга».

В «Деметра-Холдинге» говорят, что сделка была запланированной. Ее цель – «завершить плановую процедуру увеличения уставного капитала, длившуюся около двух месяцев». Привлеченные средства, как пояснил представитель компании, будут направлены на снижение долговой нагрузки.

Среди активов «Деметра-Холдинга»:

— крупнейшие в России зерновые терминалы – Новороссийский зерновой терминал и 35,5% Новороссийского комбината хлебопродуктов

— зерновой терминал в Тамани на паритетных началах с Glencore

— контрольный пакет железнодорожного холдинга «Рустранском» (в него входит ведущий перевозчик зерна по железной дороге «Русагротранс»)

— также контрольный пакет одного из главных экспортера зерна – «Деметра-Трейдинг» (бывший «Мирогрупп ресурсы»)

— пакет 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», агенте государства по проведению зерновых интервенций и также экспортере зерна.

По оценке экспертов, на долю «Деметра-Холдинга» приходится 18% всех перевалочных мощностей в Азово-Черноморском бассейне. Через инфраструктуру этого региона проходит 85% российского экспорта зерна.

В прошлом году Россия импортировала картофеля на 70% больше , чем в предыдущем году, что связано было с плохим урожаем. Как сообщает Картофельный Союз, в этом году ситуация скорее всего не изменится, а импорт вырастет и составит около 700-800 тысяч тонн. Однако учитывая, что российский фонд картофеля составляет около 15-20 млн. тонн, данные объемы не так заметны.

Тем не менее в России существует серьезная проблема с семенами картофеля, 70% из которых импортируются. В то время как достигнуты определенные успехи в области переработки картофеля, сложностью также остается и хранения продукта: в большинстве своем картошка выращивается не в промышленных производствах, а в рамках подсобных хозяйств, которые, естественно, не заточены под хранение. Товарное хранение требуется инвестирования, однако это могло бы существенно снизить зависимость от импорта, цена которого растет на фоне волатильности валюты.