Изготовить веганское вино труднее, чем кажется.

Да, обычное вино на полках большинства ритейлеров не может считаться веганским. В процессе его производства используются животные компоненты или же сами животные. Причем эксплуатацию братьев наших меньших можно проследить до самой грядки.

- Виноградники часто удобряют навозом, а иногда — даже костями и кровью.

- Свиньи и гуси избавляют хозяйства от насекомых-вредителей и сорняков, а ястребы с рысями отлавливают птиц, прилетевших поживиться урожаем.

На этом этапе вполне можно обойтись и без животных. Но дальше в дело вмешивается химия.

- Если вино оказывается слишком терпким или горьким, в него добавляют белок. Обычно это желатин, изингласс (добывается из рыбьих плавательных пузырей), яичный белок или обезжиренное молоко.

- Белок расщепляет фенолы, ответственные за неприятный вкус. После этого вино фильтруют, удаляя полученные в ходе реакции компоненты. Поэтому животный белок можно не указывать в составе.

Для веганов это проблема: зверушки-то пострадали! Поэтому некоторые компании вроде Red Truck Wines или Frey Vineyards указывают на бутылках, что их вино "vegan-friendly" и было произведено без использования животных компонентов.

Способов этого добиться несколько.

- Самый простой — дать напитку забродить, не удаляя из него осадок в виде виноградных шкурок. Такое вино продается как "нефильтрованное". Но для промышленных масштабов это не годится — слишком долго.

- Можно заменить животный белок на растительный. Глютен для этого подходит, но у некоторых людей на него аллергия. Экстракт из семян винограда безопаснее, но с ним пока экспериментируют.

- Единственный коммерчески доступный компонент — белок, получаемый из картофеля.

Нельзя сказать, что от использования альтернативного белка себестоимость вина сильно растет. Но массовым производителям просто не за чем с этим заморачиваться. По крайней мере, пока веганы не составляют значительной доли рынка в сегменте.

В данном сх году Минсельхоз прогнозирует рекордные за 12 лет сборы овощей открытого грунта – 5,7 млн.тонн ( в прошлом году сбор 5,2, а за период не поднимался выше 5,5 млн. тонн), однако для этого требуется серьезная господдержка отрасли.

Отметим, что оптовые цены сейчас находятся на хорошем для производителей уровне: картофель, лук, морковь, свекла выросли в цене более, чем на половину Y-Y, а капуста так и вовсе на 450%. Тем не менее прирост производства планируется преимущественно за счет расширения посевов, а не роста урожайности. Конъюнктура может стимулировать аграриев, однако для полномасштабного расширения площадей требуются большие инвестиции и длительная подготовка.

Из-за плохого урожая риса в 2021 году (700 тысяч тонн, на 42 тысячи тонн менее, чем годом ранее), по состоянию на ноябрь 2021 года резко возросли объемы импорта (+39,2%), а экспорт упал (-71,6%), цены же на крупу выросли чуть более, чем на 10% за годовой период.

На мировом рынке можно выделить два крупных вида риса: Японика (круглозерный рис, выращивается преимущественно в ЕС), а также Индика (длиннозерный рис, регион производства Азия). Соответственно, на глобальную конъюнктуру сильнее всего влияют влияют тайский, вьетнамский и индийский виды риса (однако на Японику цены за год взлетели на 20%). Китай, хоть и крупнейший в мире производитель, на внешний рынок много не поставляет: внутреннее потребление – 95% от производства.

​Крупнейшие бренды газировки продолжают выходить за пределы своего основного сегмента.

Coca-Cola запустила вторую алкогольную коллаборацию с Molson Coors Beverage — Simply Spiked Lemonade с натуральным соком и 5% спирта. Североамериканское подразделение компании будет поставлять фруктовую основу для напитка партнеру, а тот — выпускать конечный продукт.

Интересен выбор названия: носители языка называют напиток spiked, если в него добавили алкоголь или что-то посерьезнее без ведома пьющего. Но Coca-Cola явно рассчитывает повысить свою узнаваемость в сегменте фруктовых слабоалкогольных напитков, особенно после успеха Topo Chico Hard Seltzer и Fresca Mixed.

Почти одновременно с этим PepsiCo и Starbucks представили энергетический напиток BAYA Energy — первый среди подобных продуктов в портфеле кофейной сети. Компании разработали его в рамках North American Coffee Partnership, союза производителей ready-to-drink продукции. Его выручка достигает $2,8 млрд в год.

Энергетики — самая быстрорастущая категория среди безалкогольных напитков. Поэтому неудивительно, что в нее, как и в слабоалкогольную категорию, стали активно инвестировать крупные игроки.

В первом приближении одними из самых важных факторов, влияющих на стоимость продовольствия в России, фактически являются инфляция (будем рассматривать именно продовольственную), а также колебания курса доллара. А в этом контексте история их повышение достаточно давняя: с 2017 по 2021 год средние темпы роста годовой инфляции +4,7%, а доллара около 5% (год к году).

Даже не учитывая также и факторы стоимости топлива (в декабре бензин стоил 50 руб/л), Черноморского фрахта (+108% за год), цена на удобрения (+38% на азотные), СЗР и прочих. В этом смысле повышение себестоимости понятно и не может быть обусловлено лишь желанием производителей получить дополнительную маржу.

Себестоимость производства органической ягоды ожидаемо выше, чем обычного производства, а урожайность ниже в разы (хотя опять же, здесь нужно отметить, что отсутствует довольно весомая статья затрат – СЗР, удобрения и т.п.) Тем не менее органика – хорошо забытое старое, так как используются народные методы (тот же компост), использование севооборотных культур. Да и в СССР ягодная продукция, фактически, была органической.

Органическое производство в России развивается, внедряется международный опыт, создана отраслевая организация (к слову, достаточно активная). Продукт нишевой, пользуется спросом среди ЗОЖ сегмента и т.д., однако понятно, что о широких масштабах речи пока не идет, частично в этом есть и так называемый хайп.

Как отмечают аналитики Alltech, мировое производство кормов в 2021 году выросло на 2,3% в физическом выражении превысив 1,23 млрд. тонн, а в 2020 году мировое предложение составляло 1,19 млрд. тонн.

ТОП-5 игроков на рынке: Китай, США, Бразилия, Индия, Мексика. ТОП-10 производителей занимают долю рынка в 65%, а их прирост даже выше среднего – 4,4%. Опять же, Китай так вообще продемонстрировал рывок +8,9%. Россия занимает седьмое место в мире, +1,9%.

Стоит отметить что себестоимость кормов имеет тенденцию к повышению в первую очередь из-за роста цены на ряд зерновых, в особенности пшеницы и кукурузы. Увеличение предложения вряд ли существенно повлияет на этот фактор.

Подписано постановление Правительства РФ, предусматривающее введение временного запрета на экспорт аммиачной селитры со 2 февраля по 1 апреля 2022 года включительно.

За год стоимость азотных минеральных и химических удобрений выросла на 146% (особенно взлетели экспортные цены, которые серьезно повлияли на показатель). Азотные – одни из самых используемых удобрений. Согласно МВФ, индекс стоимости данного продукта на мировом рынке в декабре вырос на 92,8% год к году. Вполне ожидаемо, что производители стремятся поставить продукцию за рубеж, однако удобрения необходимы на внутреннем рынке в период максимальных закупок.

Во время сегодняшнего визита В. Путина в КНР был заключен ряд соглашений для продвижения российского зерна на китайский рынок (пшеница и ячмень со всей территории РФ, а также люцерны), Китай получил доступ для поставок цитрусовых, что, собственно, демонстрирует решение крупных вопрос российско-китайского агросотрудничества практически исключительно на политическом уровне. Вполне вероятно, что будут проведены переговоры об открытии китайского рынка свинины (давнее стремление отечественных свиноводов, в особенности Русагро).

Посмотрим, как будет развиваться история, но двусторонняя встреча очень значимая особенно на фоне продолжающейся скрытой американо-китайской экономической войны. Однако есть риски серьезной зацикленности на КНР (которая уже и так велика), объемов предложения продукции может просто не хватить.

Экономика Турции на данный момент подвержена серьезным колебаниям, если не сказать кризису. Так, в декабре 2021 года годовая инфляция составила 21,3%, помесячная 3,5%, валюта упала по отношению к доллару 23,9% и 12% год к году и месяц к месяцу соответственно. Учитывая, что Турция один из ключевых импортеров российского продовольствия, а также конкурент на ряде рынков, происходящее в этой стране также влияет и на российский сельхозэкспорт.

Турция импортирует из России в основном сырье (зерно, масла, сахар), поддерживая внутреннюю переработку, однако экономическая нестабильность делает Республику менее прогнозируемым партнером, а вот на мировом рынке ее активность вполне может возрасти.

Недавно состоялась очередная встреча между Иорданией и Россией на уровне министров сельского хозяйства по вопросам развития агросотрудничества. Данная арабская страна привлекает отечественных экспортеров (к слову, агроатташе там уже тоже есть).

За 2021 год (11 месяцев) Россия экспортировала в Иорданию 142, 8 тысяч тонн продовольствия, в большинстве своем ожидаемо зерновые (121,3 тысячи тонн – преимущественно пшеница, + один из ключевых рынков для поставок риса), а также овощи (16,2 тысячи тонн – овощи бобовые). Понятно, что емкость рынка и его платежеспособность уступает Саудовской Аравии и ОАЭ, однако перспективы определенно есть, учитывая исторически стабильные торговые отношения.

Согласно данным Росстата, рыбная мука в декабре установила новый ценовой рекорд – 112,5 тыс. рублей/тонна, а рост год к году составил 134%, что далеко не приятная новость для российских животноводов и рыбопромышленников, для которых рыбная мука один из компонентов производства.

Предприятия-производители рыбной муки в России преимущественно расположены на Дальнем Востоке и Севере страны, большая часть продукции отправляется на экспорт, а европейская часть сильно зависит от импорта. К тому же, дорожает логистика, растет курс $, а также спрос со стороны животноводов. Отечественная рыбопереработка пока неспособна удовлетворить потребности внутреннего рынка.

USDA прогнозирует, что благодаря росту урожайности в Китае мировое производство винограда в этом сезоне вырастет на 1,1 млн, тонн, а экспорт в свою очередь повысится из-за более активного участия Чили. Соответственно, цена на мировом рынке может несколько упасть.

Напомним, что, согласно аналитическому агентству Index Mundi в мировом производстве винограда безоговорочным лидером является Китай (11,2 млн. тонн), далее следуют Индия (2,9 млн. тонн), Турция (1,9 млн. тонн). Однако интересен тот факт, что Китай, будучи крупнейшим производителем, практически полностью сам потребляет продукцию, однако рост на 1,1 млн. тонн может изменить ситуацию.

На рынке мяса птицы обостряется конкуренция между двумя крупнейшими производителями – Черкизово и ГАП Ресурс. Так, в 2021 году Черкизово поставило на рынок 813 тысяч тонн мяса бройлера (+2,3%), Ресурс увеличил свои мощности на 100 тысяч тонн (+9,8%) до 808 тысяч тонн. Обе компании занимают 13% рынка, который достаточно монополизирован – ТОП-5 компаний -43% объема.

Обе компании контролируют более 60% экспорта, ГАП Ресурс 125 тысяч тонн, Черкизово 62 тысячи тонн. По всей видимости, есть основания полагать, что лидирующая роль Черкизово в птицеводческой отрасли России скоро будет поставлена под сомнение.

Пока в Польше фермеры парализовали протестами страну, выражая общеевропейский гнев аграриев на дороговизну и дефицит удобрений в ЕС, в России всё не просто стабильно, а даже лучше ситуации годичной давности. А ведь тогда не было безумных цен на газ зимы-2022, которые сегодня стали главным драйвером роста себестоимости удобрений.

Как сообщил в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке министр Патрушев, на начало февраля аграрии РФ скопили запасов удобрений на треть больше, чем на тот же период прошлого года – на 270 тысяч тонн!

Почти одновременно вышла таможенная статистика за прошлый год, которая показала, что экспорт удобренческой продукции из России вырос в 2021 году менее чем на 10%. При этом внутренний рынок закупил в прошлом году «витаминов роста» сразу на 20% больше. Если в начале 2021-го российский АПК планировал закупки удобрений на уровне 3,8 млн тонн, затем повысили план до 4,5 млн тонн, то по факту аграрии приобрели в 2021-м 5 млн тонн.

Высокому спросу на продукцию удобренщиков способствует ценовая доступность удобрений на рынке РФ.

Можно констатировать: у отечественных аграриев есть хороший повод для оптимизма в преддверии весенне-полевой кампании на зависть европейским коллегам.

С 1 февраля госсистема «Платон» повысила тарифы для проезда большегрузных автомобилей. Теперь грузовики массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам должны будут платить не 2,34 рубля за километр, как прежде, а 2,54 рубля.

В первую очередь такая мера отразится на стоимости скоропортящихся продуктов питания, которые завозятся в торговые точки ежедневно.

Логистическая составляющая – одна из важнейших, а с учетом того, что в отрасли грузоперевозок присутствуют негативные тренды (допустим, рост стоимости топлива, нехватка водителей), подобное повышение тарифом внесет свой вклад в инфляцию издержек, однако не факт, что очень критичный.

Все большую остроту набирает вопрос об обращении с отходами жизнедеятельности животных (в данном контексте речь идет о помете и навозе). Напомним, что сейчас деятельность по утилизации регулируется Минприроды, а навоз классифицируется как химически опасные отходы по опасности, а сама утилизация стоит огромных средств и источник головной боли для животноводов.

Суть в том, что навоз может быть переработан в органические удобрения, углеводородный след от производства которых гораздо меньше, чем у минеральных и которые, более того, можно отправлять на экспорт в том числе. Будем следить за развитием баталий между Минсельхозом и Минприроды, в который уже вмешалась и Матвиенко (на стороне МСХ России).

Из всего объема мяса из Бразилии, которое идет на экспорт, 98% поставляется в Россию, заявил президент бразильской ассоциации производителей мяса ABIEC Антониу Камарделли.

Не совсем понятно, откуда взяты эти цифры. Так, за 3 квартал 2021 года (наиболее актуальные доступные данные) Бразилия экспортировала 485 тысяч тонн, а Россия в географии заняла лишь 13 место с долей примерно 4 тысячи тонн. Да и, опять же, отечественный рынок не может быть столь емким, чтобы вместить весь бразильский экспорт.

РФ, в свою очередь, вообще не импортировала говядину из Бразилии за этот период. Так что заявление президента бразильской ассоциации производителей мяса выглядит слегка странно.

АПК сектор южноамериканских стран в 2021/2022 сх столкнулся с серьезной засухой, которая, как ожидается, заметно сократит производство в следующем году. Если говорить о кукурузе, которая является одним из главных источников кормов для животноводства, более дешевый и менее качественный продукт из Индии и Австралии заменит бразильскую и аргентинскую.

Кукуруза – основа кормовой базы азиатских стран, на пшеницу приходится всего лишь около 16%, однако из-за меньшего предложения в следующем году доля фуражной пшеницы вполне вероятно может вырасти. Россия экспортирует кукурузу в основном в Турцию, Республику Корею, Китай, Вьетнам, а в 2020 году совокупный объем достиг 2,3 млн. тонн.

Экспорт крабов из России в 2021 году вырос на 60% в денежном выражении из-за роста цен на них, говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Однако подобный рост связан лишь с удачной для экспорта рыночной конъюнктурой (растущим долларом, обесцениванием рубля), а не с серьезным расширением поставок: физические объемы экспорт краба не изменились с 2020 года.

Южная Корея подвинула Китай с первого места экспортеров российской рыбопродукции, что в целом объяснимо – данный крупный транзитный хаб в регионе приобрел популярность на фоне закрытия китайских портов. В объемах же рыбного экспорта России крабы составляют не более 5 процентов, а по выручке – чуть менее 50%.

Большинство российских производителей сахара (20 из 28) договорились о фиксировании рост цен на сахар на уровне 47 руб/кг со склада производителя.
Если сравнивать с прошлым годом (цена была на уровне 35-37 рублей), подобная стоимость в первом приближении выглядит привлекательно, однако это не так: сейчас сахар торгуется где-то за 48-49 рублей.

Себестоимость же резко выросла, а ведь сахарная свекла является одним из наиболее капризных продуктов для выращивания с точки зрения СЗР и внесения удобрений. А учитывая, как сейчас может увеличится курс доллара на фоне происходящих событий, риски для производителей повышаются.