Российский агроэкспорт в Германию за 8 месяцев 2021 года вырос на 22%. Интересно, что в основном поставляется достаточно дорогостоящий продукт – рыбное филе, экспорт которого вырос почти в два раза. Напомним, что ФРГ входит в тройку крупнейших импортеров российского рыбного филе.

После закрытия рынка КНР для российских рыбопромышленников, последние ищут альтернативные каналы сбыта. Понятно, что Германия интересна как платежеспособный партнер, однако емкость рынка далеко не такая высокая. Более того, с точки зрения логистики это отнюдь не удобно. Тем не менее ФРГ – один из важнейших партнеров страны в регионе.

Одной из серьезных проблем плодово-ягодной индустрии России является огромные объемы импорта на ряд ягод и плод в период реализации отечественной продукции. Так, в 2021 году внешние поставки способствовали буквально обрушению цен на российскую черешню, землянику, сливу и яблоки, так как на рынке был серьезный профицит. Подобная ситуация снижает рентабельность бизнеса и увеличивает срок его окупаемости.

Напомним, что в этом году на Кубани было собрано рекордное количество плодов и ягод – около 430 тысяч тонн – рост почти в 2,5 раза за 10 лет развития отрасли при хорошей государственной поддержке. Однако, как отмечают представители индустрии, ограничение импорта – задача №1.

На нужна наша доля! Пекари требуют поддержки и гарантий, что смогут занимать минимум 50% на полках торговых сетей.

📈Рентабельность падает, издержки растут, при этом власти требуют сдерживать цены. Так дальше невозможно. Российский союз пекарей попросил Совет федерации о помощи для представителей хлебопекарной отрасли: нужны деньги для возмещения хотя бы части затрат на электроэнергию и обновление оборудования, также местным производителям важно понимать, что половину места на магазинных полках гарантировано закрепят за ними. Сейчас торговые сети самостоятельно принимают решение о формировании ассортимента.

Из-за всех трудностей количество пекарен в России неумолимо сокращается. Государственные субсидии не помогают производителям хлебобулочных изделий удержать цены на свою продукцию и покрыть издержки. Кроме того, крупнейшие сети сегодня активно развивают собственные пекарни, где выпускается продукция из полуфабрикатов.

Часть участников хлебопекарного рынка между тем не видит необходимости в дополнительных мерах поддержки. Возмещение затрат на электроэнергию может привести к необоснованному конкурентному преимуществу пекарей перед другими отраслями. Нужно эффективнее использовать имеющиеся возможности, считает часть экспертов, и увеличить число производителей. Основная проблема отрасли — низкий уровень конкуренции, на 10 тысяч человек приходится одно-два предприятия, тогда как других странах это количество потребителей обеспечивает три-четыре завода.

На данный момент Россия с избытком покрывает свои внутренние потребности в пшенице и подсолнечнике, по большинству видов мясной продукции, однако, допустим, в молочной и плодоовощной отраслях все не так гладко. Очевидные проблемы наблюдаются в овощеводстве, производство которых пока не дотягивает до показателей продовольственной безопасности.

Усилия Минсельхоза сейчас направлены в том числе на стабилизацию ситуации на рынке овощей “борщевого набора”. Тем не менее положение в сфере, например, картофеля ухудшается не первый год: требуются дополнительные овощехранилища, отечественный семенной материал – ситуацию сложно исправить быстро. За последний год картофель так и вовсе вырос в цене на 60%, похожая ситуация и с луком и морковью. Посмотрим, как изменится положение в наступающем году.

Победа на тендере по поставках пшеницы в Алжир, на рынке которого традиционно доминировала Франция, усилило влияния и амбиции российских экспортеров. Так, один из крупнейших трейдеров российской пшеницей Solaris полагает, что Китай вскоре станет крупнейшим покупателем и рассчитывает увеличить экспорт также в Пакистан, Турцию, Судан и Египет.

Естественно, Китай с объемами импорта в 8,15 млн. тонн пшеницы – лакомый кусочек для любого экспортера, однако и на этом рынке доминируют Франция, Канада, США и Австралия. Россия в 2020 году поставила лишь 71 тысячу тонн, в то время как в Египет – 5,6 млн тонн. Не совсем понятно, как и в какой срок Китай станет крупнейшим покупателем, главное, чтобы это не было в ущерб другим экспортным направлениям. Да и чтобы цены на внутреннем рынке не возрастали.

Панты (рога оленей) – достаточно востребованный продукт в медицине и косметологии, а также в ряде отраслей пищевой промышленности. В России крупнейшими регионами-производителями являются ЯНАО и Алтайский край, а также ряд других северных и дальневосточных субъектов.
Интересно однако то, что потребности мирового рынка покрываются лишь на 10%, и он остается дефицитным.

Россия очень заинтересована в экспорте данной продукции, так как внутренний спрос не такой высокий. В наибольшей степени панты отправляются в Юго-Восточную Азию, Китай, Южную Корею, так как в восточной медицине панты одно из широко применимых средств.

В 2021 году производство грибов в России увеличилось на 16% по сравнению с 2020 годом и достигло примерно 100 тысяч тонн, около 80% из которых шампиньоны. В 2020 году Россия обогнала Германию, что достаточно сложно было представить до начала политики импортозамещения – до 2014 года страна серьезно зависела от внешних поставок, а с 2015 производство выросло в 10 раз.

На внешнем рынке главным монополистом является Китай, занимающий около 75% объема. (что, в принципе, можно сказать и о рынке чеснока), Япония 4%, а США и Польша примерно по 3%. Около 37% мирового рынка – шампиньоны, по 22% - шиитаке и вешенки, остальные грибочки менее распространены.

Росстат уточнил размер инфляции в 2021 году, она достигла 8,39%. Продовольствие при этом подорожало за год на 10,62%. Инфляция стала максимальной с 2015 года, тогда она составила 12,91%. Для сравнения, в 2020-м инфляция была всего 4,91%.

Наиболее подорожавшие за год продукты:

• сахар – на 33,3%

• яйца – 23,6%

• подсолнечное масло – 22,4%

• куры – на 20,3%

• плодоовощная продукция – 12,7%

• молочка – на 5%.

В первой декаде нового года цены продолжили расти, инфляция составила 0,56%. К 10 января по сравнению с концом прошлого года подскочили цены на овощи:

• огурцы +7,4%

• томаты +6,7%

• капуста +6%

• морковь +3,6%.

Это сезонное удорожание. Зимой на рынке растет доля более дорогих импортных овощей, поэтому средние цены повышаются.

USDA (Минсельхоз США) сообщает, что Китай может спровоцировать повышение стоимости продовольствия в мире. В частности, речь идет о пшенице, кукурузе, рисе – КНР держит огромную долю производства у себя на складах и продолжает наращивать объемы, сокращая мировое предложение. Таким образом Китай, хоть и не являясь крупнейшим производителем, оказывает ключевое влияние на мировой рынок.

Стоит отметить, что цены на зерновые и зернобобовые растут в том числе и из-за повышения спроса на них для использования в производстве биотоплива. А на фоне того, что в прошлом году урожай был не столь высоким, рынок может ждать неопределенность.

⚡ Китайские порты Далянь и Циндао возобновили импорт российской рыбы и морепродуктов. Министерство коммерции КНР обрадовало сегодня утром торгпредство России в Китае.

Ограничения на ввоз импортных морепродуктов через китайские порты Далянь и Циндао были введены в конце 2020 года и с тех пор не снимались. Запреты ввели местные штабы по борьбе с COVID-19. Россия тогда попала под горячую руку, т.к. на упаковках был неоднократно обнаружен короновирус.

Переговоры с КНР прошли не зря. Дезинфецируя рыбу, Россия показала свою заинтересованность и готовность брать на себя ответственность. Это сработало.

Недавно было подписано постановление о субсидировании жд перевозок овощей из ЮФО в ЦФО, что необходимо, так как логистика – одна из базовых составляющих цены на данную продукцию. Тем не менее есть и ряд минусов для перевозки овощей таким образом.

Так, возрастает частота перевалки продукции, увеличивается длительность логистики. Более того, присутствует и дефицит рефрижераторов, да и продукцию со станции все равно необходимо везти автомобильным транспортом. К слову, субсидированием жд перевозок могут воспользоваться и импортеры, что не пойдет на пользу отечественному производителю.

Как известно, все больше производителей используют тенденцию на ЗОЖ в брендинге своей продукции, даже такие неожиданные отрасли, как, допустим, алкогольные напитки. Растет сегмент безалкогольного пива и другой подобной продукции.
Существует тренд на построение образа пива в том числе и как продукта, способствующего поддержанию здоровья, что сильно расходится с общепринятым восприятием.

Так, производитель Corona недавно выпустил безалкогольное пиво, обогащенное витамином 30% суточной нормы витамина D. Посмотрим, как дальше будет развиваться подобное направление.

Как представляется, наиболее подходящей продукцией для фермеров при поставке в крупные торговые сети является нишевой товар, желательно скоропортящийся, допустим, грибы, ягоды зелень, однако производство также должно быть сравнительно близко расположено.

В то время как фермеры и другие малые предприятия могут сделать акцент на свежести продукции и ее качестве, зарождается и другой тренд – организация производства ряда продуктов в непосредственной близости от места сбыта, то есть самой торговой сети. Так, недавно в Краснодаре Магнит открыл вертикальную теплицу для выращивания зелени, что серьезно снижает издержки.

Понятно, что на развитие этого направления требуется значительно время, однако и сами сети больше заинтересованы в самостоятельном выращивании отдельных видов продукта.

Представители рынка отмечают возможность образования дефицита картофеля для рядового потребителя, что в первую очередь связано с увеличением сегмента переработка порядка на 50%, а также существенным падением сборов в ЛПХ из-за засухи. Соответственно, в такой ситуации предложение будет восполняться импортными поставками.

Стоит отметить, что уже сейчас цены на картофель растут, за прошедшую неделю стоимость выросла в среднем на 5%, за месяц на 3%, а за год так и вовсе картофель вырос в цене на более, чем 50%. Посмотрим, что будет с урожаем, но пока второй хлеб становится все более дорогим.

Ольга Наумова возглавит Русскую рыбопромышленную компанию.

Сегодня Наумова объявила о своем уходе из альянса ритейлеров "Восточный союз", но не назвала новой должности. Теперь ясно: одна из наиболее заметных персон в российском топ-менеджменте станет генеральным директором крупнейшего добытчика минтая в стране.

Наумова с ноября 2019 была членом Совета директоров РРПК и ООО "Русский краб" как независимый директор. В "Русском крабе" она им и останется. А в Русской рыбопромышленной компании новая глава займется, в том числе, развитием продаж и расширением рынков сбыта "продукции с высокой добавленной стоимостью". В этом ей, несомненно, поможет опыт и "Восточного союза", и "Пятерочки" с "Магнитом".

Бывший глава РРПК Виктор Литвиненко останется в компании и будет отвечать за ее операционную деятельность. Он получит место члена Правления и генерального директора дочерних обществ.

Минсельхоз сообщает, что товарооборот продукцией АПК между Алжиром и Россией в 2021 году вырос на 2,3% в стоимостном выражении. Рассмотрим, как обстоит ситуация с точки зрения физических объемов.

За 11 месяцев 2021 года Россия экспортировала 299 тысяч тонн агропродукции (импорт же составил только 16 тысяч тонн. При этом поставлялись преимущественно злаки (133 тыс. тонн) и масла (154 тысяч тонн), в некотором объеме овощи (6,7 тысяч тонн). Экспорт вырос на примерно 51%, что существенно. Рынок достаточно емкий, однако поставки продукции с более добавленной стоимостью сложнее на фоне странового протекционизма и поддержки переработки внутри страны алжирским правительством.

В этом контексте добавим и другие показатели международных агентств за ноябрь/декабрь 2021г., год к году:
ФАО, цены на продовольствие +25,1%
ФАО, цены на зерновые +24,1%
Мировой банк, цены на зерновые +25%
Международный зерновой союз, цены на зерновые +16%
Международный зерновой союз, фрахт на перевозку зерновых +92,8%, а в Черном море +108%

Очевидно, что цены в России будут расти в подобном контексте (а еще и инфляция в стране выросла - 10,62% в декабре), да и курс доллара не стоит на месте.

Для примера: на оптовом рынке риса корреляция цены к $ 79%, а к годовой инфляции 72%. (выборка - 2017-2021 гг.)

Изготовить веганское вино труднее, чем кажется.

Да, обычное вино на полках большинства ритейлеров не может считаться веганским. В процессе его производства используются животные компоненты или же сами животные. Причем эксплуатацию братьев наших меньших можно проследить до самой грядки.

- Виноградники часто удобряют навозом, а иногда — даже костями и кровью.

- Свиньи и гуси избавляют хозяйства от насекомых-вредителей и сорняков, а ястребы с рысями отлавливают птиц, прилетевших поживиться урожаем.

На этом этапе вполне можно обойтись и без животных. Но дальше в дело вмешивается химия.

- Если вино оказывается слишком терпким или горьким, в него добавляют белок. Обычно это желатин, изингласс (добывается из рыбьих плавательных пузырей), яичный белок или обезжиренное молоко.

- Белок расщепляет фенолы, ответственные за неприятный вкус. После этого вино фильтруют, удаляя полученные в ходе реакции компоненты. Поэтому животный белок можно не указывать в составе.

Для веганов это проблема: зверушки-то пострадали! Поэтому некоторые компании вроде Red Truck Wines или Frey Vineyards указывают на бутылках, что их вино "vegan-friendly" и было произведено без использования животных компонентов.

Способов этого добиться несколько.

- Самый простой — дать напитку забродить, не удаляя из него осадок в виде виноградных шкурок. Такое вино продается как "нефильтрованное". Но для промышленных масштабов это не годится — слишком долго.

- Можно заменить животный белок на растительный. Глютен для этого подходит, но у некоторых людей на него аллергия. Экстракт из семян винограда безопаснее, но с ним пока экспериментируют.

- Единственный коммерчески доступный компонент — белок, получаемый из картофеля.

Нельзя сказать, что от использования альтернативного белка себестоимость вина сильно растет. Но массовым производителям просто не за чем с этим заморачиваться. По крайней мере, пока веганы не составляют значительной доли рынка в сегменте.

В данном сх году Минсельхоз прогнозирует рекордные за 12 лет сборы овощей открытого грунта – 5,7 млн.тонн ( в прошлом году сбор 5,2, а за период не поднимался выше 5,5 млн. тонн), однако для этого требуется серьезная господдержка отрасли.

Отметим, что оптовые цены сейчас находятся на хорошем для производителей уровне: картофель, лук, морковь, свекла выросли в цене более, чем на половину Y-Y, а капуста так и вовсе на 450%. Тем не менее прирост производства планируется преимущественно за счет расширения посевов, а не роста урожайности. Конъюнктура может стимулировать аграриев, однако для полномасштабного расширения площадей требуются большие инвестиции и длительная подготовка.

Из-за плохого урожая риса в 2021 году (700 тысяч тонн, на 42 тысячи тонн менее, чем годом ранее), по состоянию на ноябрь 2021 года резко возросли объемы импорта (+39,2%), а экспорт упал (-71,6%), цены же на крупу выросли чуть более, чем на 10% за годовой период.

На мировом рынке можно выделить два крупных вида риса: Японика (круглозерный рис, выращивается преимущественно в ЕС), а также Индика (длиннозерный рис, регион производства Азия). Соответственно, на глобальную конъюнктуру сильнее всего влияют влияют тайский, вьетнамский и индийский виды риса (однако на Японику цены за год взлетели на 20%). Китай, хоть и крупнейший в мире производитель, на внешний рынок много не поставляет: внутреннее потребление – 95% от производства.

​Крупнейшие бренды газировки продолжают выходить за пределы своего основного сегмента.

Coca-Cola запустила вторую алкогольную коллаборацию с Molson Coors Beverage — Simply Spiked Lemonade с натуральным соком и 5% спирта. Североамериканское подразделение компании будет поставлять фруктовую основу для напитка партнеру, а тот — выпускать конечный продукт.

Интересен выбор названия: носители языка называют напиток spiked, если в него добавили алкоголь или что-то посерьезнее без ведома пьющего. Но Coca-Cola явно рассчитывает повысить свою узнаваемость в сегменте фруктовых слабоалкогольных напитков, особенно после успеха Topo Chico Hard Seltzer и Fresca Mixed.

Почти одновременно с этим PepsiCo и Starbucks представили энергетический напиток BAYA Energy — первый среди подобных продуктов в портфеле кофейной сети. Компании разработали его в рамках North American Coffee Partnership, союза производителей ready-to-drink продукции. Его выручка достигает $2,8 млрд в год.

Энергетики — самая быстрорастущая категория среди безалкогольных напитков. Поэтому неудивительно, что в нее, как и в слабоалкогольную категорию, стали активно инвестировать крупные игроки.