В преддверии Нового года постепенно возрастает спрос на мандарины, соответственно, сейчас наблюдается рост цен. Так, в опте мандарины стали стоить порядка 110 рублей/кг – примерно на 20 рублей больше предыдущего года.

Частично повышение стоимости связано также и с тем, что меньшие объемы импортируются из Турции, Абхазии и Грузии (самый дешевый продукт). Несмотря на то, что цены на продукт растут – как на фоне сезонного повышения спроса, так и объективного их увеличения из-за изменения географии импорта – все же стоимость сдерживается низкой покупательной способностью населения, рынок саморегулируется.

Согласно ФТС, в 3 квартале 2021 года Россия импортировала 28, 5 тысяч тонн мандаринов преимущественно из ЮАР, Аргентины и Перу. За 4 квартал таможня пока не представила данные, однако в прошлом году в последнем квартале года было импортировано в 12, 8 раз больше, нежели в третьем, что, в целом, предсказуемо.

Сегодня состоялась стратегическая сессия по экспорту, организованная Агроэкспортом, в которой затрагивались актуальные аспекты внешних поставок. Хотелось бы порассуждать на тему продвижения продукции под зонтичным брендом на рынки стран Северной Африки и Персидского залива (MENA). Так, успешные кейсы есть у Бразилии при экспорте мяса птицы в КСА, у Малайзии (у которой вообще в принципе самый строгий халяль), и Австралии – говядина и мясо птицы.

Однако, честно говоря, большой вопрос, насколько у российских, допустим, производителей мяса или еще уже – мяса птицы, получится договориться о создании единого зонтичного бренда. Бренд “Made in Russia” пока не так уж успешен. Сложно представить, что ГАП “Ресурс” и Черкизово торгуют под одним брендом на рынке Саудовской Аравии, учитывая, что Ресурс уже контролирует 99% российского экспорта в эту страну. Да и Мираторг в принципе не особо будет склонен делиться опытом на рынке (хотя и особо не с кем конкурировать из России).

Ситуация в отрасли овощей открытого грунта сегодня волнует очень многих, потому что именно эти позиции являются социально-значимыми и заметно дорожают по отношению к прошлогодним значениям.

По оперативным данным Минсельхоза России валовый сбор овощей открытого грунта по состоянию на начало декабря составил 5089 тыс.тонн. Эти данные возможно скорректируются по итогам года.

Таким образом, исходя из прошлогодних данных мы видим, что урожай в целом неплохой - на уровне 2017-2018 года, хотя и меньше чем в 2019 и 2020 годах.

Так есть ли проблемы с овощами?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно смотреть глубже - необходимо разобраться не в целом с валовым сбором, а с конкретными позициями. Хотя бы с луком, морковью, луком и свеклой - это овощи борщевого набора.

К сожалению, данных по валовому сбору в разрезе культур пока нет.
Эксперты считают, что когда они появятся, то будут понятны причины общего текущего состояния рынка овощей в разрезе культур.

На российском рынке мяса птицы России не такая радужная обстановка для производителей – оптовые цены на бройлера находятся на пороге рентабельности. И если еще у крупных компаний и есть какой-то минимальный запас по себестоимости, то средние и малые предприятия уже начинают работать в минус и нести убытки. В следующем году ситуация может и усложниться, так как птицеводство напрямую связано с ценами на свинину, цены на которую также снижаются (да еще и про беспошлинный ввоз свинины для переработки ожидается).

В целом, снижение оптовых на мясо птицы в России происходит из-за восстановления производства после проблем с болезнями птиц и сложностями с поставками инкубационного яйца, обеспеченность которым сейчас разительно улучшилась.

По оперативным данным Минсельхоза России валовый сбор овощей открытого грунта на начало декабря составил 5089 тысяч тонн, что в целом неплохо, хотя и меньше, чем в 2019 и 2020 годах. Тем не менее когда речь идет о самообеспеченности и проблемах на рынке нужно смотреть не на плодоовощную группу в целом, а на отдельные категории. А вот здесь уже возникают некоторые проблемы.

Особенно важно учитывать ситуацию на рынке так называемого “овощного набора” – лук, морковь, картофель, свекла, капуста.
Дело в том, что данных по валовому сбору в разрезе культур пока нет, оценить рынок сложно и оказывать адресную поддержку, соответственно, тоже. Плодоовощной союз уже выступил с предложением исправить данную ситуацию. Посмотрим, что из этого выйдет.

За 2021 год стоимость удобрений на мировом рынке увеличилась на порядка 80%, а цена азотного удобрения карбамида вообще в ноябре побила мировой рекорд – более 1000 долларов за тонну.
Во многом подобная ситуация связана с уменьшением предложения со стороны Китая, а также России и ряда других крупных экспортеров.

Дефицит минеральных удобрений вызван кроме всего прочего удорожанием природного газа.
Некоторые страны могут и выиграть от подобного расклада, однако дефицит может вызвать потерю урожайности, потере качества сельхозкультур и, как следствие, нехватку продовольствия. И если развитые страны и смогут удержать свой уровень жизни на уровне, то в среднесрочной перспективе развивающимся странам грозит голод.

Птица может остаться без комбикорма, а мы – без мяса. Птицеводы опасаются, что комбикормовые заводы остановят свою работу.

На рынке возникла нехватка аминокислот и витаминов. Сложности есть и с импортными добавками, и с поставками российских компонентов. Производители переживают, что дефицит сохранится и в течении 2022 года. Если птицу нечем будет подкармливать, снизиться производство мяса, возможен падеж птицы, на что неминуемо отреагируют и цены, в сторону повышения, конечно.

Правительство о критической ситуации с поставками аминокислот для комбикормовых заводов игроки рынка уже предупредили. Ряд заводов под угрозой остановки. Минсельхоз тоже в курсе дела. Кризис связывают с импортом кормовых добавок, ростом цен на перевозки, снижением производства в Китае.

Причем на фоне ажиотажного спроса отечественный производитель комбикорма, ЗАО «Завод премиксов №1», не смог обеспечить запрашиваемые объемы поставок и решил повысить цены.

Чтобы сохранить производство в прежних объемах, производители мяса птицы вынуждены искать альтернативу дорогим добавкам и пока держаться на оставшихся запасах, но их хватит ненадолго. Конечно, необходимо собственное производство, но нарастить его враз, в условиях дефицита, практически невозможно. Оперативно решить вопрос можно только за счет поиска новых поставщиков, однако, как стало известно, перебои с комбикормами существуют и в других странах.

15 декабря Роспотребназор опубликовал документ, временно запрещающий поставки в Россию ряда продукции из иностранных государств (Турция, Египет, Иран, Китай). Особенно документ затрагивает импорт из Турции – под запрет попали некоторые предприятия, экспортирующие апельсины, виноград, мандарины, перец, гранат, лимоны.

С учетом того, что Турция в РФ главный поставщик, допустим, мандаринов, ожидать понижения их цены в канун Нового года не приходится. Тем не менее на этой неделе происходят последние закупки до вступления ограничения в силу, логистически фрукты успевают доехать из Турции на магазинные полки. Однако что-то подсказывает, что без политики здесь не обошлось.

В продолжение данного поста теперь поговорим о свежем перце. Фактически, поставщиками выступают три страны – Иран, Турция и Израиль. Резко перекрываются поставки из Турции и Иран (причем сначала вводится запрет на всю страну, а потом на отдельные предприятия). В Россию также завозился перец из Китая, однако граница практически закрыта с китайской стороны.

В России производство не покрывает внутренний спрос, страна импортирует продукцию, также продвинуть гипотезу об импортозамещении и защите внутреннего рынка и производителей сложно. Есть различные слухи, один из которых в том, что данный шаг сделан в интересах Израиля, что опять же, далеко не факт. Однако крайне маловероятно, что решение ничем не обусловлено.

В этом посте хотелось бы описать некоторые факты вкусовых предпочтений в зависимости от региона, которые все же остаются консервативными. Соответственно, и продвижение будет напрямую зависеть от этого.
Так, для Персидского залива свойственно повышенное потребление кондитерки, молочки и баранины, а для продвижения важны сильный бренд. А Африке наблюдается возрастающий спрос на сырьевые группы и недорогие полуфабрикаты, однако драйвер – реально быстрорастущее и молодое население. Для Азии, допустим, характерно сравнительно низкое потребление молочки (также существует и миф о непереносимости лактозы азиатами) и алкоголя, а риса и морепродуктов, естественно, употребляют гораздо больше. Для азиатов крайне важны инновационность самой продукции и каналов ее продвижения. ЕС, как наиболее платежеспособный рынок, отдает предпочтения продуктам с высокой добавленной стоимостью и “экологически устойчивым”.

Роскачество закончило перед Новым годом исследование красной икры – результаты печальные. В России 81% красной икры не соответствует требованиям безопасности.

Главные опасения потребителей, связанные с красной икрой:

• в маркировке заявлен один вид икры, а по факту окажется другой, более дешевый. Например, икру нерки могут заменить икрой горбуши

• вместо натуральной икры в упаковке окажется имитированная икра из желатина или рыбного бульона

• икра может продаваться несвежей, в ней может быть повышенное содержание патогенных микроорганизмов, в том числе кишечная палочка, клостридии и т. д.

• при производстве икры используются консерванты, красители, ароматизаторы и т. д., которые могут быть не заявлены в маркировке

• масса нетто может быть меньше, чем заявлено

• полбанки будет занято соком из лопнувших икринок

• в икре будет слишком много соли.

Исследование Роскачества показало, что в икре лососевых действительно с большой вероятностью могут оказаться кишечная палочка и другие микробы, а также запрещённые консерванты и не заявленные в маркировке компоненты.

Так, в красной икре 15 торговых марок была обнаружена кишечная палочка, в шести – превышение уровня микробной обсемененности и ещё в двух – запрещённый консервант уротропин. В организме человека он вновь превращается в формальдегид и может быть токсичен. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в икру, потому что эффект у него выше, чем у других консервантов.

В годы с высокими уловами, которые чередуются с «нерыбными» годами через год, многие производители пытаются переработать как можно больший объем сырья, несмотря на нехватку производственных мощностей. В итоге на производство попадает такое сырье, сделать из которого качественный продукт проблематично.

В идеале, сырье должно быть переработано в течение двух часов с момента вылова рыбы. Но из-за недостатка инвестиций предприятия не модернизируют цеха. А из-за нехватки ветврачей – слабый контроль качества. На сегодня один ветврач обслуживает несколько районов, в которых во время путины одновременно работает до 25 предприятий. Одному специалисту физически невозможно проверить качество продукции, сделать отборы проб, оформить необходимые документы при такой нагрузке.

Но есть и те марки икры, к которым нет никаких претензий – они в топе рейтинга Роскачества. В первую очередь, это сахалинская марка «Тунайча», компания-производитель которой принадлежит бывшему топ-менеджеру «Газпромбанка» Андрею Зокину.

В 2022 году Китай вновь повышает пошлину на свинину: с января они вырастут с 8 до 12%, так как страна нарастила объемы производства свинины после АЧС и даже, возможно, есть угроза перепроизводства, цены могут достигнуть уровня ниже себестоимости. А с учетом того, что и выпуск птицы в Китае также растет, возможно, будет ограничиваться и импорт данного продукта.

Повышение пошлины в первую очередь направлено на поддержку китайских производителей свинины, чтобы они не приостанавливали производство. Однако для российских экспортеров это, определенно, не есть хороший сигнал – возможность поставок свинины в КНР становится более призрачной, а зависимость от поставок мяса птицы в Китай несет возрастающие риски.

Турция – крупнейший поставщик мандаринов на рынок России, также экспортируют ЮАР, Марокко и Египет. Роспотребнадзор ранее сообщил, что приостановил ввоз в РФ из Турции и Ирана небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов.

На данный момент, ожидаемо, на оптовом рынке мандарины имеют сезонную тенденцию к росту, однако в рознице едва ли можно ожидать значительного повышения цен, даже если и сформируется определенный дефицит. Во многом данный продукт является “брендовым” для Нового года, сети будут конкурировать за покупателя, повышая свой трафик и средний чек. Крупные розничные сети уже законтрактованы, вполне вероятно будут предоставляться скидки для привлечения клиента.

Численность свиней на немецких фермах упала до самого низкого уровня за 25 лет, и все больше фермеров отказываются от свиноводства из-за слабого спроса и низких цен на свинину, сообщило в среду Национальное статистическое управление Германии.

Действительно, свиноводческий сектор Германии был серьезно подорван из-за ряда факторов: вспышки АЧС, временное закрытие сегмента HoReCa, тренд на веганство, здоровое питание, экологическую повестку да в целом низкие оптовые цены на продукт. Серьезным ударом стало также закрытие экспорта свинины на китайский рынок, который оценивался в 500 тысяч тонн в год. Германия – достаточно крупный игрок на мировом рынке, определенная ниша могла бы открыться и для России. Однако делать выводы пока преждевременно – немцы умеют работать ударными темпами.

В России существует серьезный дефицит вишни, которая занимает второе место по потреблению после клубники: сырье требуется как переработчикам, так и сетям. Такая ситуация неприятна, так как Россия изначально являлась родиной вишни. К слову, вишня в основном потребляется в РФ, Украине, Польша и Турции, а в остальных странах данная ягода экзотика, которая путается с черешней.

Значительно это обусловлено увеличением себестоимости производства, многие предприятия просто доходят до выкорчевывания саженцев. Промышленное производство также не очень сильно развито, так как около 90% данной ягоды выращивается в личных подсобных хозяйствах.

Импортозамещение по огурцам и томатам идет полным ходом. Россия по итогам этого года обеспечит себя тепличными овощами на 75%. За 2022 год этот показатель вырастет до 82%, а за 2023-й – до 88%.

По данным ассоциации «Теплицы России», на 1 декабря было собрано 1,274 млн тонн овощей закрытого грунта, на 4% выше прошлогоднего. В т.ч. огурцов – 722,7 тыс. тонн, томатов – 524,3 тыс. тонн. По оценкам экспертов союза, объем производства в следующем году составит более 1,678 млн тонн, а в 2023 году он вырастет до 1,8 млн тонн.

По итогам трех кварталов этого года импорт огурцов упал на 44% до 36,6 тыс. тонн. Ввоз томатов сократился на 21% до 377,6 тыс. тонн.

Следующие на очереди – перцы и баклажаны. По словам главы «Теплиц России» Алексея Ситникова, наращивать объемы производства этих двух видов тепличных овощей в стране – приоритетная задача. Доли их импорта непозволительно высоки. Сладкие перцы – 90%. Баклажаны – 95%.

Российский агроэкспорт в Германию за 8 месяцев 2021 года вырос на 22%. Интересно, что в основном поставляется достаточно дорогостоящий продукт – рыбное филе, экспорт которого вырос почти в два раза. Напомним, что ФРГ входит в тройку крупнейших импортеров российского рыбного филе.

После закрытия рынка КНР для российских рыбопромышленников, последние ищут альтернативные каналы сбыта. Понятно, что Германия интересна как платежеспособный партнер, однако емкость рынка далеко не такая высокая. Более того, с точки зрения логистики это отнюдь не удобно. Тем не менее ФРГ – один из важнейших партнеров страны в регионе.

Одной из серьезных проблем плодово-ягодной индустрии России является огромные объемы импорта на ряд ягод и плод в период реализации отечественной продукции. Так, в 2021 году внешние поставки способствовали буквально обрушению цен на российскую черешню, землянику, сливу и яблоки, так как на рынке был серьезный профицит. Подобная ситуация снижает рентабельность бизнеса и увеличивает срок его окупаемости.

Напомним, что в этом году на Кубани было собрано рекордное количество плодов и ягод – около 430 тысяч тонн – рост почти в 2,5 раза за 10 лет развития отрасли при хорошей государственной поддержке. Однако, как отмечают представители индустрии, ограничение импорта – задача №1.

На нужна наша доля! Пекари требуют поддержки и гарантий, что смогут занимать минимум 50% на полках торговых сетей.

📈Рентабельность падает, издержки растут, при этом власти требуют сдерживать цены. Так дальше невозможно. Российский союз пекарей попросил Совет федерации о помощи для представителей хлебопекарной отрасли: нужны деньги для возмещения хотя бы части затрат на электроэнергию и обновление оборудования, также местным производителям важно понимать, что половину места на магазинных полках гарантировано закрепят за ними. Сейчас торговые сети самостоятельно принимают решение о формировании ассортимента.

Из-за всех трудностей количество пекарен в России неумолимо сокращается. Государственные субсидии не помогают производителям хлебобулочных изделий удержать цены на свою продукцию и покрыть издержки. Кроме того, крупнейшие сети сегодня активно развивают собственные пекарни, где выпускается продукция из полуфабрикатов.

Часть участников хлебопекарного рынка между тем не видит необходимости в дополнительных мерах поддержки. Возмещение затрат на электроэнергию может привести к необоснованному конкурентному преимуществу пекарей перед другими отраслями. Нужно эффективнее использовать имеющиеся возможности, считает часть экспертов, и увеличить число производителей. Основная проблема отрасли — низкий уровень конкуренции, на 10 тысяч человек приходится одно-два предприятия, тогда как других странах это количество потребителей обеспечивает три-четыре завода.

На данный момент Россия с избытком покрывает свои внутренние потребности в пшенице и подсолнечнике, по большинству видов мясной продукции, однако, допустим, в молочной и плодоовощной отраслях все не так гладко. Очевидные проблемы наблюдаются в овощеводстве, производство которых пока не дотягивает до показателей продовольственной безопасности.

Усилия Минсельхоза сейчас направлены в том числе на стабилизацию ситуации на рынке овощей “борщевого набора”. Тем не менее положение в сфере, например, картофеля ухудшается не первый год: требуются дополнительные овощехранилища, отечественный семенной материал – ситуацию сложно исправить быстро. За последний год картофель так и вовсе вырос в цене на 60%, похожая ситуация и с луком и морковью. Посмотрим, как изменится положение в наступающем году.

Победа на тендере по поставках пшеницы в Алжир, на рынке которого традиционно доминировала Франция, усилило влияния и амбиции российских экспортеров. Так, один из крупнейших трейдеров российской пшеницей Solaris полагает, что Китай вскоре станет крупнейшим покупателем и рассчитывает увеличить экспорт также в Пакистан, Турцию, Судан и Египет.

Естественно, Китай с объемами импорта в 8,15 млн. тонн пшеницы – лакомый кусочек для любого экспортера, однако и на этом рынке доминируют Франция, Канада, США и Австралия. Россия в 2020 году поставила лишь 71 тысячу тонн, в то время как в Египет – 5,6 млн тонн. Не совсем понятно, как и в какой срок Китай станет крупнейшим покупателем, главное, чтобы это не было в ущерб другим экспортным направлениям. Да и чтобы цены на внутреннем рынке не возрастали.