В 2022 году в России планируется введение так называемой концепции Расширенной Ответственности Производителей (РОШ) - повышение нормативов утилизации упаковки до 100% и ряд других положений. Концепция принимается в рамках модного тренда на построение более “устойчивого” сельского хозяйства.

Понятное дело, что это ляжет достаточно тяжелым грузом на плечи производителей (в первую очередь молочники, кондитеры, масложировики, производители сока), особенно на фоне вводимой маркировки. Как отмечается в докладе РСПП, в зависимости от деятельности компании расходы возрастут в среднем от 1,8 до 25%. А с учетом растущих курса доллара и инфляции, а также снижения покупательной способности населения, такой рост себестоимости может быть весьма значимым фактором.

ЦБ тоже пошел в сельское хозяйство. Только по-своему. Банк России присматривается к блокчейн-платформе для расчетов в агробизнесе с использованием смарт-контрактов.

В своем «Обзоре финансовой стабильности» за II-III кварталы этого года ЦБ рассказал, что планирует в своей регулятивной «песочнице» протестировать платформу, которая поможет привлекать «зеленое» финансирование в сельское хозяйство для реализации экологических стратегий. Подробностей проекта Центробанк не раскрывает, но приводит несколько зарубежных кейсов (на 52 стр.).

Регулятивная «песочница» Банка России – это механизм для пилотирования, моделирования процессов новых финансовых сервисов и технологий в изолированной среде, требующих изменения правового регулирования.

В мировой практике технология блокчейн в сельском хозяйстве применяется непосредственно для отслеживания продуктов питания по всей цепочке – от производителя до покупателя. Это позволяет подтверждать экологичность продукции.

Образцом может служить канадская платформа Grain Discovery, которая реализовала ряд проектов для участников продовольственной системы от выращивания до сбыта. Например, проект по отслеживанию выращивания соевых бобов до производства тофу или от выращивания ячменя до производства пива. Также платформа может использоваться как онлайн-маркетплейс для продажи продукции от независимых фермеров.

С весны 2022 года планируется введение эксперимента по увеличению продаж вина, а именно продвижение данной продукции онлайн. Сейчас продажа алкоголя в интернете запрещена. Реализатором проекта выступит Почта Россия – именно на данном сайте можно будет заказать понравившееся вино.

С одной стороны, начинание интересное. Мелкие фермеры смогут получить доступ к потребителю, минуя торговые сети. Также, это может способствовать сбыту вин регионального производства, допустим, каких-то небольших хозяйств в том же Крыму.

Тем не менее не совсем понятно, как это будет реализовываться. Как будет проверяться возраст покупателя во время заказа, осуществляться доставка? Логистика вина достаточно сложная – это и температурный режим и вероятность повреждений и т.п. Посмотрим, как этот проект удастся реализовать, но идея достаточно прогрессивная. Главная, чтобы не была очередным хайпом.

По всей видимости, на рынке мяса индейки могут произойти перемены. На данный момент Черкизово ведет переговоры о покупке Краснобора, занимающего 3 место на рынке с долей порядка 7%. Это позволит компании нарастить производственные мощности чуть менее чем на половину (Краснобор сейчас производит 22 тысячи тонн в год и поставляет почти исключительно на внутренний рынок) и еще более укрепить свои позиции против лидера – Дамате.

Краснобор интересен тем, что производственные площадки расположены близко к Москве и Подмосковью – самым емким регионам сбыта. Также, компания обладает узнаваемыми брендами и, соответственно, устоявшейся клиентской базой. Видимо, Черкизово серьезно нацелено на серьезную конкуренцию с Дамате.

На сайте Россельхознадзора появилась информация, что первое российское предприятие было аттестовано для поставок птицеводческой продукции в Сингапур. Таким образом, Мираторг стал на данный момент единственным экспортером – как свинины, так и мяса птицы.

Рынок мяса птицы Сингапура достаточно емкий, его объем импорта составляет примерно 140-150 тысяч тонн, которые закупаются преимущественно из Бразилии. Несмотря на свою емкость, крайне выгодное логистическое расположение (так называемый хаб в ЮВА), а также и высокую покупательную способность населения, ряд сложностей, конечно же, присутствует. В первую очередь высокие требования к качеству продукции, конкуренция со стороны Бразилии, а также предпочтительная халяль-сертификации. Посмотрим, как будет развиваться.

Мировые цены на продовольствие продолжают стремительно повышаться.

Недавно ФАО опубликовало индекс продовольственных цен за ноябрь – показатель на 28 процентов превышает индекс 2020 года, максимальное значение с 2011 года. Во-многом это связано с подорожанием топлива и плохим урожаем ряда культур, образовавшимся дефицитом.

Индекс продовольственных цен ФАО измеряется как среднее значение с учетом изменения цен на базовые группы продуктов питания: мясо, молоко, овощи, растительные масла, зерновые и сахар. Индекс по масложировым так вообще взлетел + 63%.

Вряд ли стоит ожидать, что мировые тенденции обойдут Россию стороной и цены не будут расти, что уже давно и происходит.

🤖 С 1 декабря стартовала новая цифровая маркировка минеральной воды и всей молочной продукции. С чем страна подошла к этой по своему важной дате? Почти 100% предприятий зарегистрировались в системе, настроили процессы, обучили персонал — и готовы выпускать товары с кодами маркировки Data Matrix. Этот маленький код, который позволяет проследить весь путь товара и убедиться в его легальности.

Буквально вчера представители Минсельхоза, Минпромторга, Россельхознадзора, Совета Федерации, Госдумы и оператора «Честного знака» ЦРПТ собрались, чтобы обсудить дальнейшие перспективы. Пришли к выводу, что произойдет обеление рынка, повысится общее качество продукции, а бизнесу и гражданам будет профит. В целом можно поверить: помним, как меховая отрасль после маркировки выросла в 10 раз за год, табачная — вдвое, а лекарств оказалось на 1 млрд упаковок больше, чем думали ранее. Но каждая индустрия специфична, поэтому загадывать не будем.

Дело ответственное, государство ужесточает контроль. За отсутствие маркировки юридическим лицам грозит до 300 тыс. рублей штрафа с конфискацией, а за подделку кодов маркировки можно и присесть. Ясно, почему все так переживали и так важно было наладить коммуникации с отраслью. Если учесть, что «Чистая линия» и «Доминант», «Молочный кит», «Аквалайф», «Байкал», «Атлантик Группа», «Горный ключ» и другие гиганты заявили о своей полной готовности, а многие — о поддержке нововведения (например, «Холдинг Аква», производящий «Ессентуки»), то можно считать, что с этой задачей организаторы справились. В любом случае, выводы и итоги можно будет подводить лишь по прошествии времени, поэтому ждём.

В этом году в Сочи был собран рекордный урожай чай – порядка 380 тонн, что на 14% больше, чем годом ранее. В первую очередь это произошло благодаря увеличению государственной поддержки отрасли, расширению площадей под чайные плантации, да и в целом хороших погодных условий. Возможно, это положительно повлияет на цены на чай, которые в прошлом году поднялись.
Россия импортирует сырье, однако чаеразвесочные предприятия имеют возможность поставлять продукцию в том числе на зарубежные рынки. Более того, у нашей страны налажено производство так называемых неклассических видов чая – иван-чай, различные травяные сборы. Если развивать бренды и продвигать данную продукцию на нишевые рынки, спрос на него будет просто огромен.

В преддверии Нового года постепенно возрастает спрос на мандарины, соответственно, сейчас наблюдается рост цен. Так, в опте мандарины стали стоить порядка 110 рублей/кг – примерно на 20 рублей больше предыдущего года.

Частично повышение стоимости связано также и с тем, что меньшие объемы импортируются из Турции, Абхазии и Грузии (самый дешевый продукт). Несмотря на то, что цены на продукт растут – как на фоне сезонного повышения спроса, так и объективного их увеличения из-за изменения географии импорта – все же стоимость сдерживается низкой покупательной способностью населения, рынок саморегулируется.

Согласно ФТС, в 3 квартале 2021 года Россия импортировала 28, 5 тысяч тонн мандаринов преимущественно из ЮАР, Аргентины и Перу. За 4 квартал таможня пока не представила данные, однако в прошлом году в последнем квартале года было импортировано в 12, 8 раз больше, нежели в третьем, что, в целом, предсказуемо.

Сегодня состоялась стратегическая сессия по экспорту, организованная Агроэкспортом, в которой затрагивались актуальные аспекты внешних поставок. Хотелось бы порассуждать на тему продвижения продукции под зонтичным брендом на рынки стран Северной Африки и Персидского залива (MENA). Так, успешные кейсы есть у Бразилии при экспорте мяса птицы в КСА, у Малайзии (у которой вообще в принципе самый строгий халяль), и Австралии – говядина и мясо птицы.

Однако, честно говоря, большой вопрос, насколько у российских, допустим, производителей мяса или еще уже – мяса птицы, получится договориться о создании единого зонтичного бренда. Бренд “Made in Russia” пока не так уж успешен. Сложно представить, что ГАП “Ресурс” и Черкизово торгуют под одним брендом на рынке Саудовской Аравии, учитывая, что Ресурс уже контролирует 99% российского экспорта в эту страну. Да и Мираторг в принципе не особо будет склонен делиться опытом на рынке (хотя и особо не с кем конкурировать из России).

Ситуация в отрасли овощей открытого грунта сегодня волнует очень многих, потому что именно эти позиции являются социально-значимыми и заметно дорожают по отношению к прошлогодним значениям.

По оперативным данным Минсельхоза России валовый сбор овощей открытого грунта по состоянию на начало декабря составил 5089 тыс.тонн. Эти данные возможно скорректируются по итогам года.

Таким образом, исходя из прошлогодних данных мы видим, что урожай в целом неплохой - на уровне 2017-2018 года, хотя и меньше чем в 2019 и 2020 годах.

Так есть ли проблемы с овощами?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно смотреть глубже - необходимо разобраться не в целом с валовым сбором, а с конкретными позициями. Хотя бы с луком, морковью, луком и свеклой - это овощи борщевого набора.

К сожалению, данных по валовому сбору в разрезе культур пока нет.
Эксперты считают, что когда они появятся, то будут понятны причины общего текущего состояния рынка овощей в разрезе культур.

На российском рынке мяса птицы России не такая радужная обстановка для производителей – оптовые цены на бройлера находятся на пороге рентабельности. И если еще у крупных компаний и есть какой-то минимальный запас по себестоимости, то средние и малые предприятия уже начинают работать в минус и нести убытки. В следующем году ситуация может и усложниться, так как птицеводство напрямую связано с ценами на свинину, цены на которую также снижаются (да еще и про беспошлинный ввоз свинины для переработки ожидается).

В целом, снижение оптовых на мясо птицы в России происходит из-за восстановления производства после проблем с болезнями птиц и сложностями с поставками инкубационного яйца, обеспеченность которым сейчас разительно улучшилась.

По оперативным данным Минсельхоза России валовый сбор овощей открытого грунта на начало декабря составил 5089 тысяч тонн, что в целом неплохо, хотя и меньше, чем в 2019 и 2020 годах. Тем не менее когда речь идет о самообеспеченности и проблемах на рынке нужно смотреть не на плодоовощную группу в целом, а на отдельные категории. А вот здесь уже возникают некоторые проблемы.

Особенно важно учитывать ситуацию на рынке так называемого “овощного набора” – лук, морковь, картофель, свекла, капуста.
Дело в том, что данных по валовому сбору в разрезе культур пока нет, оценить рынок сложно и оказывать адресную поддержку, соответственно, тоже. Плодоовощной союз уже выступил с предложением исправить данную ситуацию. Посмотрим, что из этого выйдет.

За 2021 год стоимость удобрений на мировом рынке увеличилась на порядка 80%, а цена азотного удобрения карбамида вообще в ноябре побила мировой рекорд – более 1000 долларов за тонну.
Во многом подобная ситуация связана с уменьшением предложения со стороны Китая, а также России и ряда других крупных экспортеров.

Дефицит минеральных удобрений вызван кроме всего прочего удорожанием природного газа.
Некоторые страны могут и выиграть от подобного расклада, однако дефицит может вызвать потерю урожайности, потере качества сельхозкультур и, как следствие, нехватку продовольствия. И если развитые страны и смогут удержать свой уровень жизни на уровне, то в среднесрочной перспективе развивающимся странам грозит голод.

Птица может остаться без комбикорма, а мы – без мяса. Птицеводы опасаются, что комбикормовые заводы остановят свою работу.

На рынке возникла нехватка аминокислот и витаминов. Сложности есть и с импортными добавками, и с поставками российских компонентов. Производители переживают, что дефицит сохранится и в течении 2022 года. Если птицу нечем будет подкармливать, снизиться производство мяса, возможен падеж птицы, на что неминуемо отреагируют и цены, в сторону повышения, конечно.

Правительство о критической ситуации с поставками аминокислот для комбикормовых заводов игроки рынка уже предупредили. Ряд заводов под угрозой остановки. Минсельхоз тоже в курсе дела. Кризис связывают с импортом кормовых добавок, ростом цен на перевозки, снижением производства в Китае.

Причем на фоне ажиотажного спроса отечественный производитель комбикорма, ЗАО «Завод премиксов №1», не смог обеспечить запрашиваемые объемы поставок и решил повысить цены.

Чтобы сохранить производство в прежних объемах, производители мяса птицы вынуждены искать альтернативу дорогим добавкам и пока держаться на оставшихся запасах, но их хватит ненадолго. Конечно, необходимо собственное производство, но нарастить его враз, в условиях дефицита, практически невозможно. Оперативно решить вопрос можно только за счет поиска новых поставщиков, однако, как стало известно, перебои с комбикормами существуют и в других странах.

15 декабря Роспотребназор опубликовал документ, временно запрещающий поставки в Россию ряда продукции из иностранных государств (Турция, Египет, Иран, Китай). Особенно документ затрагивает импорт из Турции – под запрет попали некоторые предприятия, экспортирующие апельсины, виноград, мандарины, перец, гранат, лимоны.

С учетом того, что Турция в РФ главный поставщик, допустим, мандаринов, ожидать понижения их цены в канун Нового года не приходится. Тем не менее на этой неделе происходят последние закупки до вступления ограничения в силу, логистически фрукты успевают доехать из Турции на магазинные полки. Однако что-то подсказывает, что без политики здесь не обошлось.

В продолжение данного поста теперь поговорим о свежем перце. Фактически, поставщиками выступают три страны – Иран, Турция и Израиль. Резко перекрываются поставки из Турции и Иран (причем сначала вводится запрет на всю страну, а потом на отдельные предприятия). В Россию также завозился перец из Китая, однако граница практически закрыта с китайской стороны.

В России производство не покрывает внутренний спрос, страна импортирует продукцию, также продвинуть гипотезу об импортозамещении и защите внутреннего рынка и производителей сложно. Есть различные слухи, один из которых в том, что данный шаг сделан в интересах Израиля, что опять же, далеко не факт. Однако крайне маловероятно, что решение ничем не обусловлено.

В этом посте хотелось бы описать некоторые факты вкусовых предпочтений в зависимости от региона, которые все же остаются консервативными. Соответственно, и продвижение будет напрямую зависеть от этого.
Так, для Персидского залива свойственно повышенное потребление кондитерки, молочки и баранины, а для продвижения важны сильный бренд. А Африке наблюдается возрастающий спрос на сырьевые группы и недорогие полуфабрикаты, однако драйвер – реально быстрорастущее и молодое население. Для Азии, допустим, характерно сравнительно низкое потребление молочки (также существует и миф о непереносимости лактозы азиатами) и алкоголя, а риса и морепродуктов, естественно, употребляют гораздо больше. Для азиатов крайне важны инновационность самой продукции и каналов ее продвижения. ЕС, как наиболее платежеспособный рынок, отдает предпочтения продуктам с высокой добавленной стоимостью и “экологически устойчивым”.

Роскачество закончило перед Новым годом исследование красной икры – результаты печальные. В России 81% красной икры не соответствует требованиям безопасности.

Главные опасения потребителей, связанные с красной икрой:

• в маркировке заявлен один вид икры, а по факту окажется другой, более дешевый. Например, икру нерки могут заменить икрой горбуши

• вместо натуральной икры в упаковке окажется имитированная икра из желатина или рыбного бульона

• икра может продаваться несвежей, в ней может быть повышенное содержание патогенных микроорганизмов, в том числе кишечная палочка, клостридии и т. д.

• при производстве икры используются консерванты, красители, ароматизаторы и т. д., которые могут быть не заявлены в маркировке

• масса нетто может быть меньше, чем заявлено

• полбанки будет занято соком из лопнувших икринок

• в икре будет слишком много соли.

Исследование Роскачества показало, что в икре лососевых действительно с большой вероятностью могут оказаться кишечная палочка и другие микробы, а также запрещённые консерванты и не заявленные в маркировке компоненты.

Так, в красной икре 15 торговых марок была обнаружена кишечная палочка, в шести – превышение уровня микробной обсемененности и ещё в двух – запрещённый консервант уротропин. В организме человека он вновь превращается в формальдегид и может быть токсичен. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в икру, потому что эффект у него выше, чем у других консервантов.

В годы с высокими уловами, которые чередуются с «нерыбными» годами через год, многие производители пытаются переработать как можно больший объем сырья, несмотря на нехватку производственных мощностей. В итоге на производство попадает такое сырье, сделать из которого качественный продукт проблематично.

В идеале, сырье должно быть переработано в течение двух часов с момента вылова рыбы. Но из-за недостатка инвестиций предприятия не модернизируют цеха. А из-за нехватки ветврачей – слабый контроль качества. На сегодня один ветврач обслуживает несколько районов, в которых во время путины одновременно работает до 25 предприятий. Одному специалисту физически невозможно проверить качество продукции, сделать отборы проб, оформить необходимые документы при такой нагрузке.

Но есть и те марки икры, к которым нет никаких претензий – они в топе рейтинга Роскачества. В первую очередь, это сахалинская марка «Тунайча», компания-производитель которой принадлежит бывшему топ-менеджеру «Газпромбанка» Андрею Зокину.

В 2022 году Китай вновь повышает пошлину на свинину: с января они вырастут с 8 до 12%, так как страна нарастила объемы производства свинины после АЧС и даже, возможно, есть угроза перепроизводства, цены могут достигнуть уровня ниже себестоимости. А с учетом того, что и выпуск птицы в Китае также растет, возможно, будет ограничиваться и импорт данного продукта.

Повышение пошлины в первую очередь направлено на поддержку китайских производителей свинины, чтобы они не приостанавливали производство. Однако для российских экспортеров это, определенно, не есть хороший сигнал – возможность поставок свинины в КНР становится более призрачной, а зависимость от поставок мяса птицы в Китай несет возрастающие риски.

Турция – крупнейший поставщик мандаринов на рынок России, также экспортируют ЮАР, Марокко и Египет. Роспотребнадзор ранее сообщил, что приостановил ввоз в РФ из Турции и Ирана небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов.

На данный момент, ожидаемо, на оптовом рынке мандарины имеют сезонную тенденцию к росту, однако в рознице едва ли можно ожидать значительного повышения цен, даже если и сформируется определенный дефицит. Во многом данный продукт является “брендовым” для Нового года, сети будут конкурировать за покупателя, повышая свой трафик и средний чек. Крупные розничные сети уже законтрактованы, вполне вероятно будут предоставляться скидки для привлечения клиента.