По оценке Российской Гильдии Пекарей и кондитеров по итогам 2020 года потребление хлеба и хлебобулочных изделий составило порядка 11, 5 млн. тонн (116 кг на человека), что превышает рекомендуемые Минздравом нормы примерно на 20% .При этом наибольший спрос в Тамбовской области (154 кг), наименьший – Чукотский АО (64 кг). Уточним, что к хлебным продуктам традиционно относятся мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные изделия.

В первую очередь подобный рост потребления связан с падением доходов населения: большинство граждан снижает затраты на овощи, мясо и фрукты, заменяя дешевыми крупами и хлебобулочными изделиями.

Тем не менее стоит учитывать также и изменения потребительских предпочтений - все более возрастает роль изделий с повышенной добавленной стоимостью, с высоким качеством и т.п. Более того, в структуре той же кондитерки мучные изделия уступают место более качественным и полезным субститутам.

Еще ряд российских предприятий получили доступ для поставок молочной продукции в Саудовскую Аравию. Рассмотрим рынок немного подробнее.

Так, одного только молока КСА в 2020 году закупила 315 тысяч тонн преимущественно из Новой Зеландии, Нидерландов, ОАЭ. При этом Россия еще не экспортировала продукцию. При этом сыра также было импортировано значительное количество – 181 тысяча тонн.

Действительно, КСА всегда будет зависима от импорта молока: производство очень дорого как из-за недостатка кормов (пшеница и корма практически полностью закупаются), так и ввиду дорого обслуживания морозильных мощностей и т.п. Рынок действительно емкий, однако сложный – не в последнюю очередь из-за конкуренции и сертификации халяль.

По всей видимости, Минсельхоз прикладывает серьезные усилия по расширения доступа нашей молочки на экспортные рынки. Так, молочники получили право теперь на поставки в Республику Корею.

В целом, это понятно: цены на внутреннем рынке растут, себестоимость увеличилась достаточно существенно, а покупательная способность населения падает. В этом контексте столь богатые зарубежные рынки (КСА, Корея) выглядят очень привлекательными, однако требуют и существенных вложений: развитие бренда, логистики и т.п.

Если справочно, то рынок Южной Кореи конечно емкий: в 2020 году импортировала 308 тысяч тонн молочной продукции, преимущественно с высокой добавленной стоимостью – сыр (148), сыворотка (79), масло (23), а также молоко (42). При этом продукция в основном поступала из США, Новой Зеландии и Европы (Германия, Франция, Нидерланды).

#экспорт #сельское_хозяйство

Экспорт продукции в страны Персидского залива. Есть нюансы.

Экспорт молочной продукции в исламские страны с принудительной сертификацией Халяль будет только расти. Не в последюю очередь из-за роста себестоимости производства молочки на внутреннем рынке. Собственно говоря, экспортная модель экономики сельского хозяйства с учётом роста продовольственной инфляции свою актуальность не потеряет, даже если Минсельхоз будет пытаться вводить какие-то заградительные меры. Производителям просто некуда деваться. И тут высокомаржинальные рынки, типа ССАГПЗ (GCC - Gulf Cooperation Council), будут только прибавлять в своей привлекательности.
К слову, последний особенно, благодаря единым стандартам безопасности и качества продукции и техническим регламентам (стандарты GSO - Gulf Standart Organisation - являются едиными для всех стран ССАГПЗ). То есть прошли вы аккредитацию SFDA (Saudi Food and Drug Authority - Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии) на соответствие ветеринарным и фитосанитарным требованиям и можете поставлять продукцию в ОАЭ, Катар и ещё 4 страны (Йемен в ССАГПЗ не входит, но стандарты признаёт). Удобно.

Но есть нюанс... Точнее - нюанс. Технически ваша продукция проходит по требованиям, но без сертификата Халяль доступ на рынок вы не получите. Чтобы его получить, придётся обращаться в Центр сертификации ССАГПЗ (GAC - Gulf Accreditation Center) или в орган по сертификации, который признан данным Центром.

И вот здесь у России есть проблема. В данный момент на территории страны нет ни одной авторизованной организации по сертификации. Более того, теоретически есть всего один центр, который может получить подобную аккредитацию - это МЦСиС "Халяль". И у этого "международного" центра действительно было право проводить аттестацию предприятий на соответствие требованиям. Вот только у него это право отобрали, так как продукция с предприятий, им авторизованных, не соответствовала нормам Халяль. Короче говоря, заведомо аттестовывали предприятия, выпускающие некондицию, и не мониторили ситуацию, клепая сертификаты на продукцию (на каждую партию - свой сертификат, который стоит ₽₽₽). В погоне за деньгами забыли, что цена авторитета всегда выше одномоментной выгоды.
Вернут ли - большой вопрос!

А в перечне продукции, требующей сертификации, числится не только молоко и мясо. Ознакомиться можно тут.

Вот и приходится российским производителям заказывать внешнюю инспекцию из Саудовской Аравии, а это не одна, не две и даже не десять тысяч долларов. То есть затраты, которые может себе позводить далеко не каждое даже крупное производство. Да, РЭЦ компенсирует до 90% стоимости процедуры, но, во-первых, ключевое слово "до", во-вторых, объём средств у Центра ограничен, и в-третьих, часть суммы всё равно придётся доставать из своего кармана, и эта сумма в $$$.
И, да, ещё раз акцентирую внимание на важном моменте - субсидия является компенсирующей! То есть сначала выкладываете деньги из своего кармана, а потом вам государство вам их частично возвращает. Ни у каждого бизнеса есть возможность найти такие деньги, а кредит с нынешней ключевой ставкой - дело совсем не бюджетное.

Наличие в России признанной GAC организации сильно бы облегчило жизнь отечественным экспортёрам. Мало того, что это банально дешевле (не надо везти специалистов из-за рубежа, ценник которых совсем не российский) и сильно бы упростило бизнесу доступ на исламские рынки, так наличие аккредитации Халяль в принципе повышает уровень качества в глазах импортёров. Ни для кого не секрет, что эти стандарты - одни из самых жёстких в отрасли сельского хозяйства, наряду с HACCP. То есть потом выходить на рынки других стран будет значительно проще: сразу видно и статус предприятия, и стандарты производства.

Вот такие пироги. Причём проблема эта, как говорится, не первой свежести - актуальная года с 2019 точно.

Российское мясное скотоводство может лишиться инвестиций. Такой результат предсказали эксперты отрасли в ответ на решение властей ввести в 2022-м году квоту на беспошлинный ввоз говядины.

Планы чиновников не облагать пошлинами до 200 тысяч тонн мяса не только лишат отрасль большого объема инвестиций, но и поставят в трудное положение те регионы, где производство говядины является единственным направлением сектора АПК.

Объём квоты должен быть не более 50 тысяч тонн и вводить ее необходимо, когда говядина на российском рынке достигнет определенного ценового уровня. Так считает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Государство поставила стратегическую задачу привлекать в регионах людей в малое предпринимательство и крестьянства. Цель была поднять местную скотоводства, создать в этой сфере рабочее место, помогать развитию сельской территории. В нынешнем же варианте решение по введению квот на беспошлинный ввоз противоречит всем поставленным планам.

На какой срок будут введены квоты - непонятно, если мера долгосрочная, фермерам нет смысла вкладываться в развитие поголовья. Противоречия и в самой ситуации. С одной стороны государство якобы поощряет фермеров, выстраивает систему льготных кредитов на долгосрочную перспективу, с другой ставит под сомнение всю деятельность животноводов.

В последние годы в развитие мясного скотоводства в РФ вложены десятки миллиардов рублей, инвестиции идут с трудом, потому что это долгоиграющий сектор. А сейчас, когда возникают перспективы поставок импортной продукции, инвесторов будет ещё сложнее убедить поддержать этот бизнес.

В Алтайском крае (крупнейшем в стране регионе-производителе гречки) цены на гречиху составляют порядка 49 руб/кг с НДС (в прошлом году 35), однако предложения не так много, так как большинство поставщиков сейчас не испытывают острой потребности в денежных средствах и ожидают более высоких цен. Крупозаводы, в свою очередь, повышают цены, а свободного предложения нет.

Тем не менее, в регионах ЦЧР складывается другая ситуация: спрос гораздо слабее, а цены падают. Вероятно, это связано в том числе с тем, что в данных регионах меньшее количество перерабатывающих предприятий. Но а вообще, в выигрышном положении классически оказались предприятия-экспортеры – на внешнем рынке цены опять поднялись.

Напомним, что в прошлом октябре цены на гречку достигли рекордных значений потребительских цен с июля 2011 года – 108 руб/кг.

Одним из трендов современного сельского хозяйства является развитие персонализированной разработки культур с применением генетики по заказу потребителя. Ранее это осуществлялось при помощи селекции, а сейчас ведется работа непосредственно с геномом для программирования нужных свойств. В первую очередь внимания требует развитие сортов с учетом изменения климата, а также возбудителей болезней, которые тоже могут измениться при потеплении.

В России активная работа по данному направлению ведется НИЦ “Курчатовский институт”. Путин вот тоже им пожелал успехов с напутствием по развитию генетического виноделия. По всей видимости, широкое применение генетики в АПК становится новой реальностью, однако прогнозировать развитие достаточно сложно.

Сообщается, что управление по контролю и профилактике заболеваний китайского города Хейхе на поверхности упаковки российских конфет выявило следы коронавируса. Вероятно, Китай стремится реализовать тот же сценарий, что и с рыбными поставками для защиты своего рынка, а для российского экспортера это дополнительные риски.

Кондитерка не столь зависима от китайского рынка как рыбная отрасль (большинство рыбы банально поставлялось в КНР), однако и здесь экспортная модель во-многом заточена под Китай – под вкусовые предпочтения, развитие брендов и т.п.

В ближайшее время ожидается, что кондитерская продукция еще более подорожает в России, а спрос упадет – производители естественным образом смотрят на платежеспособные рынки. Видимо, необходимо думать о большей диверсификации.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЖИР ИЗ НЕФТИ.

бррр?
Да как бы не так…

Когда начал писать о Deep Food Tech и об альтернативных технологиях производства еды, после поста о биотех революции, мне позвонил Юрий Аврамович Султанович.

Доктор химических наук и профессор. Из ВНИИ жиров в 90е ушел в Юнилевер (точнее, сначала в Бест Фудс), и до самой смерти оставался одним из главных научных авторитетов в отрасли. Светлейшая голова. Переманил его в Солпро в конце 2000х.

- Сережа, твой биосинтез жиров - это не фантастика. Я в советское время занимался технологиями синтеза пальмового масла из нефтепродуктов.

Выслал свои статьи. Материалы. Впечатлило. Во-первых, тем что это возможно, во-вторых, дерзостью советской науки. Тогда подумал ещё, что скорее всего, сегодняшние сказки о пальме из нефтепродуктов растут из тех самых разработок. В СССР реально этим занимались. Сделать не сделали, а людей, скорее всего, напугали.

Сказал ему в конце разговора, что мы, пожалуй, останемся в биотехе. Дрожжи, сладкая водичка - эквивалент какао масла на выходе, или жира для начинок, или сразу спреда… оно как-то, и поспокойнее, и надёжнее.
Без этой вот нефтянки.

В Кемикал инжиниринг ресерч вышла статья интересная.

👇
….
Синтетический жир из нефти как устойчивый продукт питания при глобальных катастрофах: предварительная технико-экономическая оценка и технологическая карта

В научном журнале Chemical Engineering Research and Design опубликован исследовательская работа, в которой оценивается возможность использования синтетических жиров из нефти в качестве источника пищи в случае глобальных катастроф, способных полностью изменить сельскохозяйственную систему.
Отмечается, что таким образом мировые потребности в пищевых жирах смогут быть удовлетворены в течение первых 2-х лет.

Система производства продуктов питания человеческой цивилизации не готова к глобальным катастрофическим рискам (ГКР). К катастрофам, способным резко изменить глобальный климат, таким как извержение супервулкана, столкновение с астероидом/кометой или ядерная зима, которые могут полностью разрушить сельскохозяйственную систему.

Реагирование путем производства устойчивых пищевых продуктов, требующих минимального количества солнечного света или вообще не требующих его, более рентабельно, чем увеличение запасов продовольствия, учитывая длительность этих сценариев (6-10 лет).

Предварительная технико-экономическая оценка в статье раскрывает значительный потенциал синтетического жира из нефти как устойчивого источника пищи в случае резкого сокращения количества солнечного света – наиболее серьезного сценария пищевого шока.

С этой целью на основе литературных данных приблизительно оценивается следующее: глобальный производственный потенциал, капитальные и операционные расходы, потребности в материалах и энергии, темпы роста и розничные цены (по оценкам составят 3-9 $ за кг продукта). Рассмотрены возможные узкие места в ресурсах.

Производственные мощности для создания синтетического жира будут наращиваться медленнее по сравнению с альтернативными технологиями производства пищевых продуктов, но они обеспечивают получение жировых макроэлементов, которых в них практически нет.

Благодаря круглосуточному строительству предприятий, 16–100% мировых потребностей в жирах могут быть удовлетворены в конце первого года, что потенциально может занять до 2 лет для полного удовлетворения требований. Сохраняется значительная неопределенность по нескольким темам, включая производственный потенциал, капитальные затраты, безопасность пищевых продуктов, возможность передачи рабочей силы и строительство оборудования.

Предлагается технологическая карта для решения этих проблем и развития потенциала синтетических жиров как продуктов питания, устойчивых к катастрофам.

https://doi.org/10.1016/j.cherd.2021.10.017

Дистрибутору растительного аналога мяса Beyond Meat — компании Alianta Group — пришлось приостановить поставки в Россию, потому что, по мнению таможни, продукция подпадает под продуктовое эмбарго.
На самом деле, едва ли ограничение ввоза продукции компании как-то повлияет на российский рынок растительного мяса: объемы поставок были не такие уж большие, а продукция доступна лишь обеспеченному потребителю в премиальном сегменте в дорогих розничных магазинах.

Beyond Meat большой конкуренции для развивающегося отечественного производителя не представляла, а скорее наоборот – развитие помогло продвинуть бренд растительного мяса и его узнаваемость.

На недавно состоявшейся встрече между представителями АПК России и Венгрии было заявлено, что товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 17% в стоимостном выражении, составив 184 млн. долларов.

На самом деле, статистика не такая оптимистичная: товарооборот в 2020 году составил порядка 77 тысяч тонн, 71 из которых импорт России – преимущественно злаки (13), корма (12), продукты переработки овощей, фруктов и орехов (15,5). Россия, в свою очередь, поставляла масличные семена и плоды и ряд другой продукции в небольших объемах.

Нельзя сказать, что Венгрия наш торговый партнер №1, однако выход на европейский рынок очень важен. В этом контексте сотрудничество интересно, однако пока импорт сильно перевешывает.

В 2022 году в России планируется введение так называемой концепции Расширенной Ответственности Производителей (РОШ) - повышение нормативов утилизации упаковки до 100% и ряд других положений. Концепция принимается в рамках модного тренда на построение более “устойчивого” сельского хозяйства.

Понятное дело, что это ляжет достаточно тяжелым грузом на плечи производителей (в первую очередь молочники, кондитеры, масложировики, производители сока), особенно на фоне вводимой маркировки. Как отмечается в докладе РСПП, в зависимости от деятельности компании расходы возрастут в среднем от 1,8 до 25%. А с учетом растущих курса доллара и инфляции, а также снижения покупательной способности населения, такой рост себестоимости может быть весьма значимым фактором.

ЦБ тоже пошел в сельское хозяйство. Только по-своему. Банк России присматривается к блокчейн-платформе для расчетов в агробизнесе с использованием смарт-контрактов.

В своем «Обзоре финансовой стабильности» за II-III кварталы этого года ЦБ рассказал, что планирует в своей регулятивной «песочнице» протестировать платформу, которая поможет привлекать «зеленое» финансирование в сельское хозяйство для реализации экологических стратегий. Подробностей проекта Центробанк не раскрывает, но приводит несколько зарубежных кейсов (на 52 стр.).

Регулятивная «песочница» Банка России – это механизм для пилотирования, моделирования процессов новых финансовых сервисов и технологий в изолированной среде, требующих изменения правового регулирования.

В мировой практике технология блокчейн в сельском хозяйстве применяется непосредственно для отслеживания продуктов питания по всей цепочке – от производителя до покупателя. Это позволяет подтверждать экологичность продукции.

Образцом может служить канадская платформа Grain Discovery, которая реализовала ряд проектов для участников продовольственной системы от выращивания до сбыта. Например, проект по отслеживанию выращивания соевых бобов до производства тофу или от выращивания ячменя до производства пива. Также платформа может использоваться как онлайн-маркетплейс для продажи продукции от независимых фермеров.

С весны 2022 года планируется введение эксперимента по увеличению продаж вина, а именно продвижение данной продукции онлайн. Сейчас продажа алкоголя в интернете запрещена. Реализатором проекта выступит Почта Россия – именно на данном сайте можно будет заказать понравившееся вино.

С одной стороны, начинание интересное. Мелкие фермеры смогут получить доступ к потребителю, минуя торговые сети. Также, это может способствовать сбыту вин регионального производства, допустим, каких-то небольших хозяйств в том же Крыму.

Тем не менее не совсем понятно, как это будет реализовываться. Как будет проверяться возраст покупателя во время заказа, осуществляться доставка? Логистика вина достаточно сложная – это и температурный режим и вероятность повреждений и т.п. Посмотрим, как этот проект удастся реализовать, но идея достаточно прогрессивная. Главная, чтобы не была очередным хайпом.

По всей видимости, на рынке мяса индейки могут произойти перемены. На данный момент Черкизово ведет переговоры о покупке Краснобора, занимающего 3 место на рынке с долей порядка 7%. Это позволит компании нарастить производственные мощности чуть менее чем на половину (Краснобор сейчас производит 22 тысячи тонн в год и поставляет почти исключительно на внутренний рынок) и еще более укрепить свои позиции против лидера – Дамате.

Краснобор интересен тем, что производственные площадки расположены близко к Москве и Подмосковью – самым емким регионам сбыта. Также, компания обладает узнаваемыми брендами и, соответственно, устоявшейся клиентской базой. Видимо, Черкизово серьезно нацелено на серьезную конкуренцию с Дамате.

На сайте Россельхознадзора появилась информация, что первое российское предприятие было аттестовано для поставок птицеводческой продукции в Сингапур. Таким образом, Мираторг стал на данный момент единственным экспортером – как свинины, так и мяса птицы.

Рынок мяса птицы Сингапура достаточно емкий, его объем импорта составляет примерно 140-150 тысяч тонн, которые закупаются преимущественно из Бразилии. Несмотря на свою емкость, крайне выгодное логистическое расположение (так называемый хаб в ЮВА), а также и высокую покупательную способность населения, ряд сложностей, конечно же, присутствует. В первую очередь высокие требования к качеству продукции, конкуренция со стороны Бразилии, а также предпочтительная халяль-сертификации. Посмотрим, как будет развиваться.

Мировые цены на продовольствие продолжают стремительно повышаться.

Недавно ФАО опубликовало индекс продовольственных цен за ноябрь – показатель на 28 процентов превышает индекс 2020 года, максимальное значение с 2011 года. Во-многом это связано с подорожанием топлива и плохим урожаем ряда культур, образовавшимся дефицитом.

Индекс продовольственных цен ФАО измеряется как среднее значение с учетом изменения цен на базовые группы продуктов питания: мясо, молоко, овощи, растительные масла, зерновые и сахар. Индекс по масложировым так вообще взлетел + 63%.

Вряд ли стоит ожидать, что мировые тенденции обойдут Россию стороной и цены не будут расти, что уже давно и происходит.

🤖 С 1 декабря стартовала новая цифровая маркировка минеральной воды и всей молочной продукции. С чем страна подошла к этой по своему важной дате? Почти 100% предприятий зарегистрировались в системе, настроили процессы, обучили персонал — и готовы выпускать товары с кодами маркировки Data Matrix. Этот маленький код, который позволяет проследить весь путь товара и убедиться в его легальности.

Буквально вчера представители Минсельхоза, Минпромторга, Россельхознадзора, Совета Федерации, Госдумы и оператора «Честного знака» ЦРПТ собрались, чтобы обсудить дальнейшие перспективы. Пришли к выводу, что произойдет обеление рынка, повысится общее качество продукции, а бизнесу и гражданам будет профит. В целом можно поверить: помним, как меховая отрасль после маркировки выросла в 10 раз за год, табачная — вдвое, а лекарств оказалось на 1 млрд упаковок больше, чем думали ранее. Но каждая индустрия специфична, поэтому загадывать не будем.

Дело ответственное, государство ужесточает контроль. За отсутствие маркировки юридическим лицам грозит до 300 тыс. рублей штрафа с конфискацией, а за подделку кодов маркировки можно и присесть. Ясно, почему все так переживали и так важно было наладить коммуникации с отраслью. Если учесть, что «Чистая линия» и «Доминант», «Молочный кит», «Аквалайф», «Байкал», «Атлантик Группа», «Горный ключ» и другие гиганты заявили о своей полной готовности, а многие — о поддержке нововведения (например, «Холдинг Аква», производящий «Ессентуки»), то можно считать, что с этой задачей организаторы справились. В любом случае, выводы и итоги можно будет подводить лишь по прошествии времени, поэтому ждём.

В этом году в Сочи был собран рекордный урожай чай – порядка 380 тонн, что на 14% больше, чем годом ранее. В первую очередь это произошло благодаря увеличению государственной поддержки отрасли, расширению площадей под чайные плантации, да и в целом хороших погодных условий. Возможно, это положительно повлияет на цены на чай, которые в прошлом году поднялись.
Россия импортирует сырье, однако чаеразвесочные предприятия имеют возможность поставлять продукцию в том числе на зарубежные рынки. Более того, у нашей страны налажено производство так называемых неклассических видов чая – иван-чай, различные травяные сборы. Если развивать бренды и продвигать данную продукцию на нишевые рынки, спрос на него будет просто огромен.

В преддверии Нового года постепенно возрастает спрос на мандарины, соответственно, сейчас наблюдается рост цен. Так, в опте мандарины стали стоить порядка 110 рублей/кг – примерно на 20 рублей больше предыдущего года.

Частично повышение стоимости связано также и с тем, что меньшие объемы импортируются из Турции, Абхазии и Грузии (самый дешевый продукт). Несмотря на то, что цены на продукт растут – как на фоне сезонного повышения спроса, так и объективного их увеличения из-за изменения географии импорта – все же стоимость сдерживается низкой покупательной способностью населения, рынок саморегулируется.

Согласно ФТС, в 3 квартале 2021 года Россия импортировала 28, 5 тысяч тонн мандаринов преимущественно из ЮАР, Аргентины и Перу. За 4 квартал таможня пока не представила данные, однако в прошлом году в последнем квартале года было импортировано в 12, 8 раз больше, нежели в третьем, что, в целом, предсказуемо.

Сегодня состоялась стратегическая сессия по экспорту, организованная Агроэкспортом, в которой затрагивались актуальные аспекты внешних поставок. Хотелось бы порассуждать на тему продвижения продукции под зонтичным брендом на рынки стран Северной Африки и Персидского залива (MENA). Так, успешные кейсы есть у Бразилии при экспорте мяса птицы в КСА, у Малайзии (у которой вообще в принципе самый строгий халяль), и Австралии – говядина и мясо птицы.

Однако, честно говоря, большой вопрос, насколько у российских, допустим, производителей мяса или еще уже – мяса птицы, получится договориться о создании единого зонтичного бренда. Бренд “Made in Russia” пока не так уж успешен. Сложно представить, что ГАП “Ресурс” и Черкизово торгуют под одним брендом на рынке Саудовской Аравии, учитывая, что Ресурс уже контролирует 99% российского экспорта в эту страну. Да и Мираторг в принципе не особо будет склонен делиться опытом на рынке (хотя и особо не с кем конкурировать из России).