Правительство России отложило до конца года проверки, которые касаются соблюдения компаниями требований по классификации винодельческой продукции. На самом деле объяснимое решение с учетом того, какая не совсем простая ситуация сложилась сейчас у бизнеса – дополнительные проверки сейчас ни к чему.

Как и во множестве других отраслей резко выросла себестоимость – за три года порядка на 50%. На стоимость закладки виноградников оказывают в первую очередь такие факторы как удорожание саженцев, рост цен на металл, технику, пестициды и т.п., дефицит (или недостаточная квалификация) рабочей силы. В контексте вина не стоит забыть про огромные суммы аренды га земли на Юге страны. Более того, гораздо менее предсказуемым стал один из каналов сбыта – HoReCa.

Напомним, что в 2020 году Россия занимала 12 место по производству вина и 20 место по площади саженцев и 6 место среди импортеров. Посмотрим, как закончится этот интересный год.

На Milknews вышел лонгрид «Как «Союзмолоко» борется с растительным «молоком»?» о дискуссиях вокруг того, как будет справедливо называть растительные альтернативы.

Приводим полный текст комментария исполнительного директора ГК «ЭФКО», основателя проекта «Еда будущего» Сергея Иванова:

– Главное наше требование к информации о любых товарах на полке – она должна соответствовать действительности и быть понятной потребителю. Если человек хочет купить себе мясо, молоко, сметану или любой другой продукт, он сам вправе выбирать, продукт какого происхождения приобрести. Одному подходит коровье молоко. Другому – например, соевое или миндальное.

Позволить один товар называть молоком, а другой – только суррогатом, имитацией или как бы то ни было еще – это дискриминация и искусственное сдерживание развития новых категорий. Если продукт и сырье соответствуют всем требованиям техрегламентов и безопасности, вопрос о природе этого сырья разумно оставить на выбор покупателя. В противном случае использование слов «вода» или «масло» в категориях продуктов питания и бытовой химии тоже можно трактовать как введение в заблуждение.

Развитие этой темы можно довести до абсурда или подойти к нему цивилизованно. Факты говорят о том, что мировой спрос на растительные молочные продукты растет. За последние пять лет – в полтора раза. По прогнозам, к 2035 году он еще утроится. Подобную динамику подтверждают и аналитические агентства, и торговые сети.

Несмотря на серьезные успехи в импортозамещении, в 2021 году сыродельческая отрасль испытывает ряд трудностей, что в первую связано с подорожанием сырого молока – рост себестоимости порядка на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

Соответственно, ряд предприятий вынуждены будут выйти из отрасли, а дефицит не всегда возможно быстро восполнить внутренним производством. В 2021 году за первые 8 месяцев импорт уже вырос на 14%.
Серьезную преграду для развития сырной индустрии России представляют и импорт сыров из Беларуси, которая концентрирует экспорт сыров именно на российском направлении. Качественные и достаточно доступные белорусские сыры составляют конкуренцию, особенно на фоне падения располагаемых доходов населения, которое крайне чувствительно для молочной отрасли.

Повышение цен на продовольствие уже стало притчей во языцех, и оно действительно имеет место быть – цены на продукты побили десятилетний рекорд. Однако многое можно объяснить объективными факторами, в том числе за пределами России.

Так, на мировом рынке серьезно взлетели цены на зерно, а именно на пшеницу, что связано в первую очередь с уменьшением предложения – неурожай в России и Канаде, возрастающий спрос у импортеров (допустим, КСА недавно провела тендер на 1, 27 млн. тонн). А увеличение цены в глобальном масштабе повлияет и на стоимость хлеба, макарон и т.п.

Здесь также стоит упомянуть энергокризис в Европе и Китае, что побуждает производителей кормов замораживать производственные линии. Более того, достаточно серьезно это влияет и на молочную и мясную отрасли (работа морозильного оборудования).

В продолжение предыдущего поста о повышении цен хотелось бы затронуть и стоимость овощей закрытого грунта, которая, как отмечает Плодоовощной союз вообще за месяц может меняться на 50%, что, в целом вполне нормальное явление.

Сезонное увеличение так и вовсе доходит до 200-250%.
На цены в первую очередь влияет структура предложения в разные времена года. Так, летом на рынок поступает продукция в том числе открытого грунта, что существенно снижает цены. Осенью и весной овощи выращиваются в парниках, где себестоимость увеличивают затраты на отопление. А зимой, соответственно, в промышленных теплицах с технологией досвечивания, что достаточно дорого.

В Адыгее построят крупнейшую в РФ козью ферму на 3 тысячи голов. Ее запустят к концу 2022 года.

Данный проект не единственный из возводимого кластера по молочному козоводству, который реализуется в Адыгее и будет крупнейшим в России.
Подобная идея была выдвинута в 2019 году главой Агрохолдинг «Мирный» Владимиром Проничевым – бывшим главой погранслужбы ФСБ РФ, засветившимся в целом ряде скандалов и имеющим хорошие связи в регионе, который на старости лет решил заняться агробизнесом.

Но если говорить именно о козоводстве, то это вполне неплохо – рынок хоть и нишевой, но растущий, однако вопрос стоит скорее в стимулировании спроса – себестоимость товарного козьего молока высока, не говоря уже о переработке.

Минсельхоз предложил меры, как снизить цены на «борщевой набор». Они не самые быстрые, но довольно надежные и вполне очевидные.

Во-первых, к 2025 году необходимо увеличить на 14% площади под выращивание продуктов из «борщевого набора» до 108,3 тыс. га, т.е.:

• на 20% увеличить посевные под морковь – до 26 тыс. га

• под капусту – на 14,5%, до 34,7 тыс. га

• под лук – на 12,7%, до 30,1 тыс. г

• на 8%, до 17,5 тыс. га – под свеклу

• на 7%, до 302,5 тыс. га – под картофель.

Во-вторых, Минсельхоз хочет ввести новые хранилища овощей мощностью 313,9 тыс. тонн. По словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, при сборах в 5,5 млн тонн овощей объем хранилищ в стране только на 1,6 млн тонн. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку. Но значительная часть поступает на хранение. По оценкам союза, дефицит хранилищ – на 1 млн тонн овощей.

В этом году овощи возглавили список наиболее подорожавших продуктов в России. По данным Росстата:

— свекла в июне стоила 92 рубля за кг, на 178% выше, чем годом ранее

— морковь – 82 рубля за кг, на 105% выше, чем в прошлом году

— картофель – 58 рублей, на 53%

— капуста – 38 рублей за кг, на 36%.

— лук единственный остался на том же уровне – 37 рублей за кг.

У подорожания овощей в этом году есть две главные причины:

1) низкие темпы уборки урожая из-за погоды

2) нехватка рабочей силы из-за карантинных ограничений. До этого на полях трудились сезонные рабочие из Узбекистана и Таджикистана.

В этом году в России ожидается рекордный сбор яблок – согласно данным Минсельхоза производство составит 1,4 млн. тонн. Во многом это объясняется тем, что многие сады сейчас находятся в стадии активного плодоношения (интенсивные и суперинтенсивные сады, которые закладывали 5-6 лет назад).

Ключевая проблема, однако, заключается в том, что увеличение предложения провоцирует рост цен, на что на фоне роста издержек (логистика, хранение, СЗР, посадочные материалы и т.п.)не могут пойти производители. Ситуацию с ценами усугубляет также и импорт дешевых яблок из Молдавии, Азербайджана, Польши (крупнейшем производителем ЕС).

Возможно, в этом контексте отечественным производителям было бы на руку ограничение импорта и поддержка в развитии высокомаржинальной яблочной переработки, а также экспорта.

Из-за резкого подорожания удобрений аграриям придется искать пути оптимизации производства. Средняя стоимость селитры выросла на 71%, если сравнивать цены в сентябре с прошлым годом. Карбамид подорожал на 91%, аммофос – на 70%.

На Петербургской бирже (СПбМТСБ) 12 ноября аммофос высшего сорта торговался по 57 тыс. рублей за тонну, селитра марки Б – по 25 тыс. рублей за тонну.

Регионы уведомили Минсельхоз, что готовы закупить в 2022 году 4,2 млн тонн удобрений – на 1 млн тонн меньше, чем планировалось до этого.

Одним из способов оптимизации может стать частичный или полный переход на органические удобрения – навоз и помет. Например, в агрохолдинге «Продо» Андрея Городилова говорят, что спрос на куриный помет с их «Птицефабрики Калужская» – удвоился с начала года.

До этого птицеводы и животноводы отдавали помет и навоз за символическую плату для вывоза отходов, а теперь продают их. По словам гендиректора агрофирмы «Бунятино» (бренд «Дмитровские овощи») Сергея Щукина, 30-40 тонн органических удобрений, необходимых на 1 га, стоят от 30 до 65 тыс. рублей. Цена зависит от вида удобрений и условий поставки. По мере роста спроса цены на компост будут расти.

Рынок органических удобрений развит в России очень плохо. Причина – избыточное регулирование всего, что связано с отходами животноводства и птицеводства, десятком нормативных актов различных ведомств. А нужен отдельный отраслевой закон.

Даже в Минсельхозе признают: если исключить навоз и помет из перечня отходов при использовании в качестве сырья для удобрений – это придаст серьезный импульс развитию рынка.

А пока что темпы роста на рынке органических удобрений минимальны. По данным Росстата, в 2020 году объем их внесения увеличился всего на 0,6%, до 70,6 тыс. тонн год к году.

Рассмотрим немного подробнее ситуацию с ценами на рынке овощей “борщевого набора”.

В опте ситуация следующая. На данный момент цены на картофель снижаются (примерно на 3%, достигнув около 23 рублей/кг). Скорее всего, такая тенденция будет прослеживаться до конца ноября, однако потом ожидается, что цены будут расти до марта 2022 года (примерно такая же ситуация и со столовой свеклой). Опять же, лук демонстрирует тенденцию к повышению, так же как и белокочанная капуста и морковь.

Розничные цены, соответственно, существенно отстают от оптовых, но там ситуация не изменяется критичным образом – за неделю картофель +1%, капуста и лук – 1%. Таким образом, не стоит ожидать серьезного снижения цен на так называемый борщевой набор, однако и рост не факт что будет стремительным.

По оценке Российской Гильдии Пекарей и кондитеров по итогам 2020 года потребление хлеба и хлебобулочных изделий составило порядка 11, 5 млн. тонн (116 кг на человека), что превышает рекомендуемые Минздравом нормы примерно на 20% .При этом наибольший спрос в Тамбовской области (154 кг), наименьший – Чукотский АО (64 кг). Уточним, что к хлебным продуктам традиционно относятся мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные изделия.

В первую очередь подобный рост потребления связан с падением доходов населения: большинство граждан снижает затраты на овощи, мясо и фрукты, заменяя дешевыми крупами и хлебобулочными изделиями.

Тем не менее стоит учитывать также и изменения потребительских предпочтений - все более возрастает роль изделий с повышенной добавленной стоимостью, с высоким качеством и т.п. Более того, в структуре той же кондитерки мучные изделия уступают место более качественным и полезным субститутам.

Еще ряд российских предприятий получили доступ для поставок молочной продукции в Саудовскую Аравию. Рассмотрим рынок немного подробнее.

Так, одного только молока КСА в 2020 году закупила 315 тысяч тонн преимущественно из Новой Зеландии, Нидерландов, ОАЭ. При этом Россия еще не экспортировала продукцию. При этом сыра также было импортировано значительное количество – 181 тысяча тонн.

Действительно, КСА всегда будет зависима от импорта молока: производство очень дорого как из-за недостатка кормов (пшеница и корма практически полностью закупаются), так и ввиду дорого обслуживания морозильных мощностей и т.п. Рынок действительно емкий, однако сложный – не в последнюю очередь из-за конкуренции и сертификации халяль.

По всей видимости, Минсельхоз прикладывает серьезные усилия по расширения доступа нашей молочки на экспортные рынки. Так, молочники получили право теперь на поставки в Республику Корею.

В целом, это понятно: цены на внутреннем рынке растут, себестоимость увеличилась достаточно существенно, а покупательная способность населения падает. В этом контексте столь богатые зарубежные рынки (КСА, Корея) выглядят очень привлекательными, однако требуют и существенных вложений: развитие бренда, логистики и т.п.

Если справочно, то рынок Южной Кореи конечно емкий: в 2020 году импортировала 308 тысяч тонн молочной продукции, преимущественно с высокой добавленной стоимостью – сыр (148), сыворотка (79), масло (23), а также молоко (42). При этом продукция в основном поступала из США, Новой Зеландии и Европы (Германия, Франция, Нидерланды).

#экспорт #сельское_хозяйство

Экспорт продукции в страны Персидского залива. Есть нюансы.

Экспорт молочной продукции в исламские страны с принудительной сертификацией Халяль будет только расти. Не в последюю очередь из-за роста себестоимости производства молочки на внутреннем рынке. Собственно говоря, экспортная модель экономики сельского хозяйства с учётом роста продовольственной инфляции свою актуальность не потеряет, даже если Минсельхоз будет пытаться вводить какие-то заградительные меры. Производителям просто некуда деваться. И тут высокомаржинальные рынки, типа ССАГПЗ (GCC - Gulf Cooperation Council), будут только прибавлять в своей привлекательности.
К слову, последний особенно, благодаря единым стандартам безопасности и качества продукции и техническим регламентам (стандарты GSO - Gulf Standart Organisation - являются едиными для всех стран ССАГПЗ). То есть прошли вы аккредитацию SFDA (Saudi Food and Drug Authority - Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии) на соответствие ветеринарным и фитосанитарным требованиям и можете поставлять продукцию в ОАЭ, Катар и ещё 4 страны (Йемен в ССАГПЗ не входит, но стандарты признаёт). Удобно.

Но есть нюанс... Точнее - нюанс. Технически ваша продукция проходит по требованиям, но без сертификата Халяль доступ на рынок вы не получите. Чтобы его получить, придётся обращаться в Центр сертификации ССАГПЗ (GAC - Gulf Accreditation Center) или в орган по сертификации, который признан данным Центром.

И вот здесь у России есть проблема. В данный момент на территории страны нет ни одной авторизованной организации по сертификации. Более того, теоретически есть всего один центр, который может получить подобную аккредитацию - это МЦСиС "Халяль". И у этого "международного" центра действительно было право проводить аттестацию предприятий на соответствие требованиям. Вот только у него это право отобрали, так как продукция с предприятий, им авторизованных, не соответствовала нормам Халяль. Короче говоря, заведомо аттестовывали предприятия, выпускающие некондицию, и не мониторили ситуацию, клепая сертификаты на продукцию (на каждую партию - свой сертификат, который стоит ₽₽₽). В погоне за деньгами забыли, что цена авторитета всегда выше одномоментной выгоды.
Вернут ли - большой вопрос!

А в перечне продукции, требующей сертификации, числится не только молоко и мясо. Ознакомиться можно тут.

Вот и приходится российским производителям заказывать внешнюю инспекцию из Саудовской Аравии, а это не одна, не две и даже не десять тысяч долларов. То есть затраты, которые может себе позводить далеко не каждое даже крупное производство. Да, РЭЦ компенсирует до 90% стоимости процедуры, но, во-первых, ключевое слово "до", во-вторых, объём средств у Центра ограничен, и в-третьих, часть суммы всё равно придётся доставать из своего кармана, и эта сумма в $$$.
И, да, ещё раз акцентирую внимание на важном моменте - субсидия является компенсирующей! То есть сначала выкладываете деньги из своего кармана, а потом вам государство вам их частично возвращает. Ни у каждого бизнеса есть возможность найти такие деньги, а кредит с нынешней ключевой ставкой - дело совсем не бюджетное.

Наличие в России признанной GAC организации сильно бы облегчило жизнь отечественным экспортёрам. Мало того, что это банально дешевле (не надо везти специалистов из-за рубежа, ценник которых совсем не российский) и сильно бы упростило бизнесу доступ на исламские рынки, так наличие аккредитации Халяль в принципе повышает уровень качества в глазах импортёров. Ни для кого не секрет, что эти стандарты - одни из самых жёстких в отрасли сельского хозяйства, наряду с HACCP. То есть потом выходить на рынки других стран будет значительно проще: сразу видно и статус предприятия, и стандарты производства.

Вот такие пироги. Причём проблема эта, как говорится, не первой свежести - актуальная года с 2019 точно.

Российское мясное скотоводство может лишиться инвестиций. Такой результат предсказали эксперты отрасли в ответ на решение властей ввести в 2022-м году квоту на беспошлинный ввоз говядины.

Планы чиновников не облагать пошлинами до 200 тысяч тонн мяса не только лишат отрасль большого объема инвестиций, но и поставят в трудное положение те регионы, где производство говядины является единственным направлением сектора АПК.

Объём квоты должен быть не более 50 тысяч тонн и вводить ее необходимо, когда говядина на российском рынке достигнет определенного ценового уровня. Так считает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Государство поставила стратегическую задачу привлекать в регионах людей в малое предпринимательство и крестьянства. Цель была поднять местную скотоводства, создать в этой сфере рабочее место, помогать развитию сельской территории. В нынешнем же варианте решение по введению квот на беспошлинный ввоз противоречит всем поставленным планам.

На какой срок будут введены квоты - непонятно, если мера долгосрочная, фермерам нет смысла вкладываться в развитие поголовья. Противоречия и в самой ситуации. С одной стороны государство якобы поощряет фермеров, выстраивает систему льготных кредитов на долгосрочную перспективу, с другой ставит под сомнение всю деятельность животноводов.

В последние годы в развитие мясного скотоводства в РФ вложены десятки миллиардов рублей, инвестиции идут с трудом, потому что это долгоиграющий сектор. А сейчас, когда возникают перспективы поставок импортной продукции, инвесторов будет ещё сложнее убедить поддержать этот бизнес.

В Алтайском крае (крупнейшем в стране регионе-производителе гречки) цены на гречиху составляют порядка 49 руб/кг с НДС (в прошлом году 35), однако предложения не так много, так как большинство поставщиков сейчас не испытывают острой потребности в денежных средствах и ожидают более высоких цен. Крупозаводы, в свою очередь, повышают цены, а свободного предложения нет.

Тем не менее, в регионах ЦЧР складывается другая ситуация: спрос гораздо слабее, а цены падают. Вероятно, это связано в том числе с тем, что в данных регионах меньшее количество перерабатывающих предприятий. Но а вообще, в выигрышном положении классически оказались предприятия-экспортеры – на внешнем рынке цены опять поднялись.

Напомним, что в прошлом октябре цены на гречку достигли рекордных значений потребительских цен с июля 2011 года – 108 руб/кг.

Одним из трендов современного сельского хозяйства является развитие персонализированной разработки культур с применением генетики по заказу потребителя. Ранее это осуществлялось при помощи селекции, а сейчас ведется работа непосредственно с геномом для программирования нужных свойств. В первую очередь внимания требует развитие сортов с учетом изменения климата, а также возбудителей болезней, которые тоже могут измениться при потеплении.

В России активная работа по данному направлению ведется НИЦ “Курчатовский институт”. Путин вот тоже им пожелал успехов с напутствием по развитию генетического виноделия. По всей видимости, широкое применение генетики в АПК становится новой реальностью, однако прогнозировать развитие достаточно сложно.

Сообщается, что управление по контролю и профилактике заболеваний китайского города Хейхе на поверхности упаковки российских конфет выявило следы коронавируса. Вероятно, Китай стремится реализовать тот же сценарий, что и с рыбными поставками для защиты своего рынка, а для российского экспортера это дополнительные риски.

Кондитерка не столь зависима от китайского рынка как рыбная отрасль (большинство рыбы банально поставлялось в КНР), однако и здесь экспортная модель во-многом заточена под Китай – под вкусовые предпочтения, развитие брендов и т.п.

В ближайшее время ожидается, что кондитерская продукция еще более подорожает в России, а спрос упадет – производители естественным образом смотрят на платежеспособные рынки. Видимо, необходимо думать о большей диверсификации.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЖИР ИЗ НЕФТИ.

бррр?
Да как бы не так…

Когда начал писать о Deep Food Tech и об альтернативных технологиях производства еды, после поста о биотех революции, мне позвонил Юрий Аврамович Султанович.

Доктор химических наук и профессор. Из ВНИИ жиров в 90е ушел в Юнилевер (точнее, сначала в Бест Фудс), и до самой смерти оставался одним из главных научных авторитетов в отрасли. Светлейшая голова. Переманил его в Солпро в конце 2000х.

- Сережа, твой биосинтез жиров - это не фантастика. Я в советское время занимался технологиями синтеза пальмового масла из нефтепродуктов.

Выслал свои статьи. Материалы. Впечатлило. Во-первых, тем что это возможно, во-вторых, дерзостью советской науки. Тогда подумал ещё, что скорее всего, сегодняшние сказки о пальме из нефтепродуктов растут из тех самых разработок. В СССР реально этим занимались. Сделать не сделали, а людей, скорее всего, напугали.

Сказал ему в конце разговора, что мы, пожалуй, останемся в биотехе. Дрожжи, сладкая водичка - эквивалент какао масла на выходе, или жира для начинок, или сразу спреда… оно как-то, и поспокойнее, и надёжнее.
Без этой вот нефтянки.

В Кемикал инжиниринг ресерч вышла статья интересная.

👇
….
Синтетический жир из нефти как устойчивый продукт питания при глобальных катастрофах: предварительная технико-экономическая оценка и технологическая карта

В научном журнале Chemical Engineering Research and Design опубликован исследовательская работа, в которой оценивается возможность использования синтетических жиров из нефти в качестве источника пищи в случае глобальных катастроф, способных полностью изменить сельскохозяйственную систему.
Отмечается, что таким образом мировые потребности в пищевых жирах смогут быть удовлетворены в течение первых 2-х лет.

Система производства продуктов питания человеческой цивилизации не готова к глобальным катастрофическим рискам (ГКР). К катастрофам, способным резко изменить глобальный климат, таким как извержение супервулкана, столкновение с астероидом/кометой или ядерная зима, которые могут полностью разрушить сельскохозяйственную систему.

Реагирование путем производства устойчивых пищевых продуктов, требующих минимального количества солнечного света или вообще не требующих его, более рентабельно, чем увеличение запасов продовольствия, учитывая длительность этих сценариев (6-10 лет).

Предварительная технико-экономическая оценка в статье раскрывает значительный потенциал синтетического жира из нефти как устойчивого источника пищи в случае резкого сокращения количества солнечного света – наиболее серьезного сценария пищевого шока.

С этой целью на основе литературных данных приблизительно оценивается следующее: глобальный производственный потенциал, капитальные и операционные расходы, потребности в материалах и энергии, темпы роста и розничные цены (по оценкам составят 3-9 $ за кг продукта). Рассмотрены возможные узкие места в ресурсах.

Производственные мощности для создания синтетического жира будут наращиваться медленнее по сравнению с альтернативными технологиями производства пищевых продуктов, но они обеспечивают получение жировых макроэлементов, которых в них практически нет.

Благодаря круглосуточному строительству предприятий, 16–100% мировых потребностей в жирах могут быть удовлетворены в конце первого года, что потенциально может занять до 2 лет для полного удовлетворения требований. Сохраняется значительная неопределенность по нескольким темам, включая производственный потенциал, капитальные затраты, безопасность пищевых продуктов, возможность передачи рабочей силы и строительство оборудования.

Предлагается технологическая карта для решения этих проблем и развития потенциала синтетических жиров как продуктов питания, устойчивых к катастрофам.

https://doi.org/10.1016/j.cherd.2021.10.017

Дистрибутору растительного аналога мяса Beyond Meat — компании Alianta Group — пришлось приостановить поставки в Россию, потому что, по мнению таможни, продукция подпадает под продуктовое эмбарго.
На самом деле, едва ли ограничение ввоза продукции компании как-то повлияет на российский рынок растительного мяса: объемы поставок были не такие уж большие, а продукция доступна лишь обеспеченному потребителю в премиальном сегменте в дорогих розничных магазинах.

Beyond Meat большой конкуренции для развивающегося отечественного производителя не представляла, а скорее наоборот – развитие помогло продвинуть бренд растительного мяса и его узнаваемость.

На недавно состоявшейся встрече между представителями АПК России и Венгрии было заявлено, что товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 17% в стоимостном выражении, составив 184 млн. долларов.

На самом деле, статистика не такая оптимистичная: товарооборот в 2020 году составил порядка 77 тысяч тонн, 71 из которых импорт России – преимущественно злаки (13), корма (12), продукты переработки овощей, фруктов и орехов (15,5). Россия, в свою очередь, поставляла масличные семена и плоды и ряд другой продукции в небольших объемах.

Нельзя сказать, что Венгрия наш торговый партнер №1, однако выход на европейский рынок очень важен. В этом контексте сотрудничество интересно, однако пока импорт сильно перевешывает.