Россия может занять до 20% мирового рынка органических дикоросов, говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт». Почему бы и нет, учитывая ресурсы России в контексте этого рынка (допустим, в РФ 20% территории леса, самый большой показатель в мире). В первую очередь интересно производство дикорастущих ягод, плодов, грибов, березового сока и другой продукции. Потенциал рынка дикоросов России огромен: только иван-чая выращивается гораздо больше классического.

Мировой рынок дикоросов достаточно емкий, однако тут стоит принимать во внимание несколько вещей. Так, около 20-30% производимой/собираемой продукции потребляется на месте либо личными хозяйствами и не идет в товарную реализацию. Более того, некоторая часть используется как компонент лекарственных средств.

#сельское_хозяйство #ВЭД #экспорт

Канал "Хлебный бунт" разместил довльно интересный материал о потенциале экспорта российских дикоросов. Хотелось бы немного дополнить его небольшим комментарием.

Дикоросы попадают под продукцию, проходящую фитосанитарный контроль, и вот тут могут быть сложности с согласованием сертификатов и условий допуска на перспективные рынки при их открытии. Плюс, у нас до конца не исследован потенциал зарубежных рынков. Одной из тенденций 2020-2021 годов были разговоры о поставках иван-чая в Китай. Россельхознадзор в марте этого года даже поднимал вопрос на переговорах с Главным таможенным управлением КНР о согласовании НПА и процедур по этому поводу. Вот только вопрос в том, как поставлять, кому, и нужен ли он там вообще, учитывая местную традицию чая

#сельское_хозяйство

Начнём наше путешествие в мир сельхозки с довольно нишевого продукта, который в современной России рассматривается как деликатес или даже как какая-то экзотика и к большинству из нас вряд ли когда-то вообще попадал на столы.

Поговорим об оленине.

Начнём с истории.
Раньше, например в 20-30-е годы в СССР, оленина была вполне себе рядовым продуктом для "нового человека". Особенно это касается жителей Севера, Сибири, Урала и частично Дальнего Востока. Оно и немудрено: бывшие жители сельской местности приезжали в города и продолжали готовить еду из привычных им продуктов, то есть из того, что разводили в личных подсобных хозяйствах (есть устоявшееся сокращение - ЛПХ) и добывали на охоте. Так что зайчатина, медвежатина, лосятина, кабанятина, оленина - это всё было на столах у людей, только ставших городскими жителями. Причём система снабжения такого рода мясом сохранялась в Советском Союзе и даже в России до середины 90-х годов.
Она представляла собой систему потребительских кооперативов, куда входили заготовительные пункты, складские базы, пункты переработки сырья и реализации продукции. Всё это в себе объединяла такая структура как "Союзпотребкооперация", входящая в "Центросоюз" (объединение всех потребительских кооперативов сначала на всероссийском, а затем и на всесоюзном уровне). Точки сбыта заготовительной продукции, куда помимо мяса входили дикоросы (грибы, ягоды, травы) назывались “Магазин “Дары Природы”. Спросите у своих родителей. Думаю, что им знакомо это название, независимо от того, в какой части нашей необъятной страны они жили.

Причём "Союзпотребкооперация" охватывала все республики СССР и давала работу большому количеству людей, которые привыкли жить промыслами. Например, представители коренных малочисленных народов Севера (опять же есть устоявшаяся аббревиатура - КМНС) могли спокойно устроиться туда в качестве охотников, заготавливать мясо и зарабатывать легально этим себе на жизнь. Так жители Советского Союза получали на свои столы, кроме вроде бы "конвенциональных" мясных продуктов моржатину, мясо тюленей, мясо дикой утки. И продавалось это всё безо всяких талонов даже во времена дефицита. Мясо в "Дарах Природы" было всегда! Правда, стоило дороже из-за усложнённой системы добычи: моржа и медведя на ферме не вырастишь.

Но вернёмся во времена Первой Пятилетки (1928-1933 гг.), когда из сельской местности хлынуло большое количество рабочей силы для строительства предприятий и даже целых городов. Естественно, качественного перехода к гастрономам, котлетам, колбасам и сосискам не произошло, и люди продолжали питаться, как привыкли. Только их стало в разы больше, и заниматься индивидуальным производством продуктов питания они не могли: надо было пахать на стройках и предприятиях.

Вот тут и стала зарождаться система снабжения городов привычными видами мяса в промышленных масштабах. Готовили, соответственно, тоже в промышленных масштабах - на фабриках-кухнях. Больше скажу, во времена создания коммунального хозяйства (нет-нет, я не про ЖКХ) и зарождения коммун возможности для готовки в домашних условиях вообще были резко ограничены. В домах-коммунах и в городках-коммунах даже не предусматривались индивидуальные кухни. А зачем? На завтрак идёшь на фабрику-кухню и ешь в столовой со всеми, на обед и ужин аналогично. Всё в шаговой доступности.
Если кому-то интересно, как это выглядело, то приезжайте в Екатеринбург и прогуляйтесь по Городку Чекистов! Заодно насладитесь архитектурой конструктивизма! К слову, “Яндекс-доставка” уже тогда существовала, и жители этого городка могли заказать еду на дом, где её было достаточно только разогреть.

Простите… Снова об оленине. И вот в те времена это мясо было вполне себе массовым продуктом питания. Его в больших объёмах доставляли в города Урала, Сибири, Северо-Запада и готовили в огромных чанах. Нюанс приготовления оленины заключался в том, что его требовалось достаточно долго мариновать, а затем тушить, так как мясо довольно жёсткое. Но новые советские граждане были вполне к этому привычны. Да и в брежневские времена оленину спокойно покупали в тех же “Дарах Природы”. Более того, рецептурная база развивалась в СССР. Так, например, придумали мариновать оленину в вине: заодно нелеквидное и дешевое вино в дело пускали. Вот это уж точно деликатес! Не без помощи Анастаса Микояна появились колбасы из оленины...

Однако, при всём при этом оленина сегодня - незаслуженно забытый продукт, который и по гастрономическим, и по экономическим причинам должен получить шанс вернуться на прилавки магазинов.

А о том, где оленина до сих пор является продуктом народного потребления, и при чём тут экспорт, мы поговорим в следующем материале.

Правительство России отложило до конца года проверки, которые касаются соблюдения компаниями требований по классификации винодельческой продукции. На самом деле объяснимое решение с учетом того, какая не совсем простая ситуация сложилась сейчас у бизнеса – дополнительные проверки сейчас ни к чему.

Как и во множестве других отраслей резко выросла себестоимость – за три года порядка на 50%. На стоимость закладки виноградников оказывают в первую очередь такие факторы как удорожание саженцев, рост цен на металл, технику, пестициды и т.п., дефицит (или недостаточная квалификация) рабочей силы. В контексте вина не стоит забыть про огромные суммы аренды га земли на Юге страны. Более того, гораздо менее предсказуемым стал один из каналов сбыта – HoReCa.

Напомним, что в 2020 году Россия занимала 12 место по производству вина и 20 место по площади саженцев и 6 место среди импортеров. Посмотрим, как закончится этот интересный год.

На Milknews вышел лонгрид «Как «Союзмолоко» борется с растительным «молоком»?» о дискуссиях вокруг того, как будет справедливо называть растительные альтернативы.

Приводим полный текст комментария исполнительного директора ГК «ЭФКО», основателя проекта «Еда будущего» Сергея Иванова:

– Главное наше требование к информации о любых товарах на полке – она должна соответствовать действительности и быть понятной потребителю. Если человек хочет купить себе мясо, молоко, сметану или любой другой продукт, он сам вправе выбирать, продукт какого происхождения приобрести. Одному подходит коровье молоко. Другому – например, соевое или миндальное.

Позволить один товар называть молоком, а другой – только суррогатом, имитацией или как бы то ни было еще – это дискриминация и искусственное сдерживание развития новых категорий. Если продукт и сырье соответствуют всем требованиям техрегламентов и безопасности, вопрос о природе этого сырья разумно оставить на выбор покупателя. В противном случае использование слов «вода» или «масло» в категориях продуктов питания и бытовой химии тоже можно трактовать как введение в заблуждение.

Развитие этой темы можно довести до абсурда или подойти к нему цивилизованно. Факты говорят о том, что мировой спрос на растительные молочные продукты растет. За последние пять лет – в полтора раза. По прогнозам, к 2035 году он еще утроится. Подобную динамику подтверждают и аналитические агентства, и торговые сети.

Несмотря на серьезные успехи в импортозамещении, в 2021 году сыродельческая отрасль испытывает ряд трудностей, что в первую связано с подорожанием сырого молока – рост себестоимости порядка на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

Соответственно, ряд предприятий вынуждены будут выйти из отрасли, а дефицит не всегда возможно быстро восполнить внутренним производством. В 2021 году за первые 8 месяцев импорт уже вырос на 14%.
Серьезную преграду для развития сырной индустрии России представляют и импорт сыров из Беларуси, которая концентрирует экспорт сыров именно на российском направлении. Качественные и достаточно доступные белорусские сыры составляют конкуренцию, особенно на фоне падения располагаемых доходов населения, которое крайне чувствительно для молочной отрасли.

Повышение цен на продовольствие уже стало притчей во языцех, и оно действительно имеет место быть – цены на продукты побили десятилетний рекорд. Однако многое можно объяснить объективными факторами, в том числе за пределами России.

Так, на мировом рынке серьезно взлетели цены на зерно, а именно на пшеницу, что связано в первую очередь с уменьшением предложения – неурожай в России и Канаде, возрастающий спрос у импортеров (допустим, КСА недавно провела тендер на 1, 27 млн. тонн). А увеличение цены в глобальном масштабе повлияет и на стоимость хлеба, макарон и т.п.

Здесь также стоит упомянуть энергокризис в Европе и Китае, что побуждает производителей кормов замораживать производственные линии. Более того, достаточно серьезно это влияет и на молочную и мясную отрасли (работа морозильного оборудования).

В продолжение предыдущего поста о повышении цен хотелось бы затронуть и стоимость овощей закрытого грунта, которая, как отмечает Плодоовощной союз вообще за месяц может меняться на 50%, что, в целом вполне нормальное явление.

Сезонное увеличение так и вовсе доходит до 200-250%.
На цены в первую очередь влияет структура предложения в разные времена года. Так, летом на рынок поступает продукция в том числе открытого грунта, что существенно снижает цены. Осенью и весной овощи выращиваются в парниках, где себестоимость увеличивают затраты на отопление. А зимой, соответственно, в промышленных теплицах с технологией досвечивания, что достаточно дорого.

В Адыгее построят крупнейшую в РФ козью ферму на 3 тысячи голов. Ее запустят к концу 2022 года.

Данный проект не единственный из возводимого кластера по молочному козоводству, который реализуется в Адыгее и будет крупнейшим в России.
Подобная идея была выдвинута в 2019 году главой Агрохолдинг «Мирный» Владимиром Проничевым – бывшим главой погранслужбы ФСБ РФ, засветившимся в целом ряде скандалов и имеющим хорошие связи в регионе, который на старости лет решил заняться агробизнесом.

Но если говорить именно о козоводстве, то это вполне неплохо – рынок хоть и нишевой, но растущий, однако вопрос стоит скорее в стимулировании спроса – себестоимость товарного козьего молока высока, не говоря уже о переработке.

Минсельхоз предложил меры, как снизить цены на «борщевой набор». Они не самые быстрые, но довольно надежные и вполне очевидные.

Во-первых, к 2025 году необходимо увеличить на 14% площади под выращивание продуктов из «борщевого набора» до 108,3 тыс. га, т.е.:

• на 20% увеличить посевные под морковь – до 26 тыс. га

• под капусту – на 14,5%, до 34,7 тыс. га

• под лук – на 12,7%, до 30,1 тыс. г

• на 8%, до 17,5 тыс. га – под свеклу

• на 7%, до 302,5 тыс. га – под картофель.

Во-вторых, Минсельхоз хочет ввести новые хранилища овощей мощностью 313,9 тыс. тонн. По словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, при сборах в 5,5 млн тонн овощей объем хранилищ в стране только на 1,6 млн тонн. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку. Но значительная часть поступает на хранение. По оценкам союза, дефицит хранилищ – на 1 млн тонн овощей.

В этом году овощи возглавили список наиболее подорожавших продуктов в России. По данным Росстата:

— свекла в июне стоила 92 рубля за кг, на 178% выше, чем годом ранее

— морковь – 82 рубля за кг, на 105% выше, чем в прошлом году

— картофель – 58 рублей, на 53%

— капуста – 38 рублей за кг, на 36%.

— лук единственный остался на том же уровне – 37 рублей за кг.

У подорожания овощей в этом году есть две главные причины:

1) низкие темпы уборки урожая из-за погоды

2) нехватка рабочей силы из-за карантинных ограничений. До этого на полях трудились сезонные рабочие из Узбекистана и Таджикистана.

В этом году в России ожидается рекордный сбор яблок – согласно данным Минсельхоза производство составит 1,4 млн. тонн. Во многом это объясняется тем, что многие сады сейчас находятся в стадии активного плодоношения (интенсивные и суперинтенсивные сады, которые закладывали 5-6 лет назад).

Ключевая проблема, однако, заключается в том, что увеличение предложения провоцирует рост цен, на что на фоне роста издержек (логистика, хранение, СЗР, посадочные материалы и т.п.)не могут пойти производители. Ситуацию с ценами усугубляет также и импорт дешевых яблок из Молдавии, Азербайджана, Польши (крупнейшем производителем ЕС).

Возможно, в этом контексте отечественным производителям было бы на руку ограничение импорта и поддержка в развитии высокомаржинальной яблочной переработки, а также экспорта.

Из-за резкого подорожания удобрений аграриям придется искать пути оптимизации производства. Средняя стоимость селитры выросла на 71%, если сравнивать цены в сентябре с прошлым годом. Карбамид подорожал на 91%, аммофос – на 70%.

На Петербургской бирже (СПбМТСБ) 12 ноября аммофос высшего сорта торговался по 57 тыс. рублей за тонну, селитра марки Б – по 25 тыс. рублей за тонну.

Регионы уведомили Минсельхоз, что готовы закупить в 2022 году 4,2 млн тонн удобрений – на 1 млн тонн меньше, чем планировалось до этого.

Одним из способов оптимизации может стать частичный или полный переход на органические удобрения – навоз и помет. Например, в агрохолдинге «Продо» Андрея Городилова говорят, что спрос на куриный помет с их «Птицефабрики Калужская» – удвоился с начала года.

До этого птицеводы и животноводы отдавали помет и навоз за символическую плату для вывоза отходов, а теперь продают их. По словам гендиректора агрофирмы «Бунятино» (бренд «Дмитровские овощи») Сергея Щукина, 30-40 тонн органических удобрений, необходимых на 1 га, стоят от 30 до 65 тыс. рублей. Цена зависит от вида удобрений и условий поставки. По мере роста спроса цены на компост будут расти.

Рынок органических удобрений развит в России очень плохо. Причина – избыточное регулирование всего, что связано с отходами животноводства и птицеводства, десятком нормативных актов различных ведомств. А нужен отдельный отраслевой закон.

Даже в Минсельхозе признают: если исключить навоз и помет из перечня отходов при использовании в качестве сырья для удобрений – это придаст серьезный импульс развитию рынка.

А пока что темпы роста на рынке органических удобрений минимальны. По данным Росстата, в 2020 году объем их внесения увеличился всего на 0,6%, до 70,6 тыс. тонн год к году.

Рассмотрим немного подробнее ситуацию с ценами на рынке овощей “борщевого набора”.

В опте ситуация следующая. На данный момент цены на картофель снижаются (примерно на 3%, достигнув около 23 рублей/кг). Скорее всего, такая тенденция будет прослеживаться до конца ноября, однако потом ожидается, что цены будут расти до марта 2022 года (примерно такая же ситуация и со столовой свеклой). Опять же, лук демонстрирует тенденцию к повышению, так же как и белокочанная капуста и морковь.

Розничные цены, соответственно, существенно отстают от оптовых, но там ситуация не изменяется критичным образом – за неделю картофель +1%, капуста и лук – 1%. Таким образом, не стоит ожидать серьезного снижения цен на так называемый борщевой набор, однако и рост не факт что будет стремительным.

По оценке Российской Гильдии Пекарей и кондитеров по итогам 2020 года потребление хлеба и хлебобулочных изделий составило порядка 11, 5 млн. тонн (116 кг на человека), что превышает рекомендуемые Минздравом нормы примерно на 20% .При этом наибольший спрос в Тамбовской области (154 кг), наименьший – Чукотский АО (64 кг). Уточним, что к хлебным продуктам традиционно относятся мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные изделия.

В первую очередь подобный рост потребления связан с падением доходов населения: большинство граждан снижает затраты на овощи, мясо и фрукты, заменяя дешевыми крупами и хлебобулочными изделиями.

Тем не менее стоит учитывать также и изменения потребительских предпочтений - все более возрастает роль изделий с повышенной добавленной стоимостью, с высоким качеством и т.п. Более того, в структуре той же кондитерки мучные изделия уступают место более качественным и полезным субститутам.

Еще ряд российских предприятий получили доступ для поставок молочной продукции в Саудовскую Аравию. Рассмотрим рынок немного подробнее.

Так, одного только молока КСА в 2020 году закупила 315 тысяч тонн преимущественно из Новой Зеландии, Нидерландов, ОАЭ. При этом Россия еще не экспортировала продукцию. При этом сыра также было импортировано значительное количество – 181 тысяча тонн.

Действительно, КСА всегда будет зависима от импорта молока: производство очень дорого как из-за недостатка кормов (пшеница и корма практически полностью закупаются), так и ввиду дорого обслуживания морозильных мощностей и т.п. Рынок действительно емкий, однако сложный – не в последнюю очередь из-за конкуренции и сертификации халяль.

По всей видимости, Минсельхоз прикладывает серьезные усилия по расширения доступа нашей молочки на экспортные рынки. Так, молочники получили право теперь на поставки в Республику Корею.

В целом, это понятно: цены на внутреннем рынке растут, себестоимость увеличилась достаточно существенно, а покупательная способность населения падает. В этом контексте столь богатые зарубежные рынки (КСА, Корея) выглядят очень привлекательными, однако требуют и существенных вложений: развитие бренда, логистики и т.п.

Если справочно, то рынок Южной Кореи конечно емкий: в 2020 году импортировала 308 тысяч тонн молочной продукции, преимущественно с высокой добавленной стоимостью – сыр (148), сыворотка (79), масло (23), а также молоко (42). При этом продукция в основном поступала из США, Новой Зеландии и Европы (Германия, Франция, Нидерланды).

#экспорт #сельское_хозяйство

Экспорт продукции в страны Персидского залива. Есть нюансы.

Экспорт молочной продукции в исламские страны с принудительной сертификацией Халяль будет только расти. Не в последюю очередь из-за роста себестоимости производства молочки на внутреннем рынке. Собственно говоря, экспортная модель экономики сельского хозяйства с учётом роста продовольственной инфляции свою актуальность не потеряет, даже если Минсельхоз будет пытаться вводить какие-то заградительные меры. Производителям просто некуда деваться. И тут высокомаржинальные рынки, типа ССАГПЗ (GCC - Gulf Cooperation Council), будут только прибавлять в своей привлекательности.
К слову, последний особенно, благодаря единым стандартам безопасности и качества продукции и техническим регламентам (стандарты GSO - Gulf Standart Organisation - являются едиными для всех стран ССАГПЗ). То есть прошли вы аккредитацию SFDA (Saudi Food and Drug Authority - Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии) на соответствие ветеринарным и фитосанитарным требованиям и можете поставлять продукцию в ОАЭ, Катар и ещё 4 страны (Йемен в ССАГПЗ не входит, но стандарты признаёт). Удобно.

Но есть нюанс... Точнее - нюанс. Технически ваша продукция проходит по требованиям, но без сертификата Халяль доступ на рынок вы не получите. Чтобы его получить, придётся обращаться в Центр сертификации ССАГПЗ (GAC - Gulf Accreditation Center) или в орган по сертификации, который признан данным Центром.

И вот здесь у России есть проблема. В данный момент на территории страны нет ни одной авторизованной организации по сертификации. Более того, теоретически есть всего один центр, который может получить подобную аккредитацию - это МЦСиС "Халяль". И у этого "международного" центра действительно было право проводить аттестацию предприятий на соответствие требованиям. Вот только у него это право отобрали, так как продукция с предприятий, им авторизованных, не соответствовала нормам Халяль. Короче говоря, заведомо аттестовывали предприятия, выпускающие некондицию, и не мониторили ситуацию, клепая сертификаты на продукцию (на каждую партию - свой сертификат, который стоит ₽₽₽). В погоне за деньгами забыли, что цена авторитета всегда выше одномоментной выгоды.
Вернут ли - большой вопрос!

А в перечне продукции, требующей сертификации, числится не только молоко и мясо. Ознакомиться можно тут.

Вот и приходится российским производителям заказывать внешнюю инспекцию из Саудовской Аравии, а это не одна, не две и даже не десять тысяч долларов. То есть затраты, которые может себе позводить далеко не каждое даже крупное производство. Да, РЭЦ компенсирует до 90% стоимости процедуры, но, во-первых, ключевое слово "до", во-вторых, объём средств у Центра ограничен, и в-третьих, часть суммы всё равно придётся доставать из своего кармана, и эта сумма в $$$.
И, да, ещё раз акцентирую внимание на важном моменте - субсидия является компенсирующей! То есть сначала выкладываете деньги из своего кармана, а потом вам государство вам их частично возвращает. Ни у каждого бизнеса есть возможность найти такие деньги, а кредит с нынешней ключевой ставкой - дело совсем не бюджетное.

Наличие в России признанной GAC организации сильно бы облегчило жизнь отечественным экспортёрам. Мало того, что это банально дешевле (не надо везти специалистов из-за рубежа, ценник которых совсем не российский) и сильно бы упростило бизнесу доступ на исламские рынки, так наличие аккредитации Халяль в принципе повышает уровень качества в глазах импортёров. Ни для кого не секрет, что эти стандарты - одни из самых жёстких в отрасли сельского хозяйства, наряду с HACCP. То есть потом выходить на рынки других стран будет значительно проще: сразу видно и статус предприятия, и стандарты производства.

Вот такие пироги. Причём проблема эта, как говорится, не первой свежести - актуальная года с 2019 точно.

Российское мясное скотоводство может лишиться инвестиций. Такой результат предсказали эксперты отрасли в ответ на решение властей ввести в 2022-м году квоту на беспошлинный ввоз говядины.

Планы чиновников не облагать пошлинами до 200 тысяч тонн мяса не только лишат отрасль большого объема инвестиций, но и поставят в трудное положение те регионы, где производство говядины является единственным направлением сектора АПК.

Объём квоты должен быть не более 50 тысяч тонн и вводить ее необходимо, когда говядина на российском рынке достигнет определенного ценового уровня. Так считает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Государство поставила стратегическую задачу привлекать в регионах людей в малое предпринимательство и крестьянства. Цель была поднять местную скотоводства, создать в этой сфере рабочее место, помогать развитию сельской территории. В нынешнем же варианте решение по введению квот на беспошлинный ввоз противоречит всем поставленным планам.

На какой срок будут введены квоты - непонятно, если мера долгосрочная, фермерам нет смысла вкладываться в развитие поголовья. Противоречия и в самой ситуации. С одной стороны государство якобы поощряет фермеров, выстраивает систему льготных кредитов на долгосрочную перспективу, с другой ставит под сомнение всю деятельность животноводов.

В последние годы в развитие мясного скотоводства в РФ вложены десятки миллиардов рублей, инвестиции идут с трудом, потому что это долгоиграющий сектор. А сейчас, когда возникают перспективы поставок импортной продукции, инвесторов будет ещё сложнее убедить поддержать этот бизнес.

В Алтайском крае (крупнейшем в стране регионе-производителе гречки) цены на гречиху составляют порядка 49 руб/кг с НДС (в прошлом году 35), однако предложения не так много, так как большинство поставщиков сейчас не испытывают острой потребности в денежных средствах и ожидают более высоких цен. Крупозаводы, в свою очередь, повышают цены, а свободного предложения нет.

Тем не менее, в регионах ЦЧР складывается другая ситуация: спрос гораздо слабее, а цены падают. Вероятно, это связано в том числе с тем, что в данных регионах меньшее количество перерабатывающих предприятий. Но а вообще, в выигрышном положении классически оказались предприятия-экспортеры – на внешнем рынке цены опять поднялись.

Напомним, что в прошлом октябре цены на гречку достигли рекордных значений потребительских цен с июля 2011 года – 108 руб/кг.