Как представляется, на рынке картофеля и овощей открытого грунта может образовать дефицит – себестоимость производства все более возрастает, малые и средние предприятия возможно будут вынуждены уйти с рынка либо переориентироваться на выращивание масличных или зерновых культур как более рентабельных. При этом едва ли крупные холдинги сразу смогут покрыть образовавшийся недостаток на рынке.

Логичным образом будет возрастать импорт, который в свою очередь еще более поднимет цены, так как у фермеров появятся дополнительные проблемы с реализацией урожая. Напомним, что в 2020 году Россия импортировала 316 тысяч тонн преимущественно из Египта, Азербайджана, Беларуси и Пакистана, экспортировав в при этом 424 тысячи тонн в абсолютном большинстве в страны СНГ.

Переработчики подсолнечника столкнулись с дефицитом сырья несмотря на пошлину и неплохой урожай: аграрии не спешат продавать продукцию в надежде на повышение цен. Опять же, отмена пошлины не ожидается пока отрасль полностью не будет самообеспечена сырьем.

Как сообщает Агрономика, урожай подсолнечника в этом году будет на уровне 14,8 млн тонн, на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее. До 80% урожая подсолнечника сейчас остается у сельхозпроизводителей. Тем не менее, подобная стратегия аграриев может вызвать и профицит на рынке в дальнейшем, что уменьшит их маржу. Скорее всего производители будут придерживать поставки примерно до середины ноября чтобы избежать резкого падения цены.

Россия может занять до 20% мирового рынка органических дикоросов, говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт». Почему бы и нет, учитывая ресурсы России в контексте этого рынка (допустим, в РФ 20% территории леса, самый большой показатель в мире). В первую очередь интересно производство дикорастущих ягод, плодов, грибов, березового сока и другой продукции. Потенциал рынка дикоросов России огромен: только иван-чая выращивается гораздо больше классического.

Мировой рынок дикоросов достаточно емкий, однако тут стоит принимать во внимание несколько вещей. Так, около 20-30% производимой/собираемой продукции потребляется на месте либо личными хозяйствами и не идет в товарную реализацию. Более того, некоторая часть используется как компонент лекарственных средств.

#сельское_хозяйство #ВЭД #экспорт

Канал "Хлебный бунт" разместил довльно интересный материал о потенциале экспорта российских дикоросов. Хотелось бы немного дополнить его небольшим комментарием.

Дикоросы попадают под продукцию, проходящую фитосанитарный контроль, и вот тут могут быть сложности с согласованием сертификатов и условий допуска на перспективные рынки при их открытии. Плюс, у нас до конца не исследован потенциал зарубежных рынков. Одной из тенденций 2020-2021 годов были разговоры о поставках иван-чая в Китай. Россельхознадзор в марте этого года даже поднимал вопрос на переговорах с Главным таможенным управлением КНР о согласовании НПА и процедур по этому поводу. Вот только вопрос в том, как поставлять, кому, и нужен ли он там вообще, учитывая местную традицию чая

#сельское_хозяйство

Начнём наше путешествие в мир сельхозки с довольно нишевого продукта, который в современной России рассматривается как деликатес или даже как какая-то экзотика и к большинству из нас вряд ли когда-то вообще попадал на столы.

Поговорим об оленине.

Начнём с истории.
Раньше, например в 20-30-е годы в СССР, оленина была вполне себе рядовым продуктом для "нового человека". Особенно это касается жителей Севера, Сибири, Урала и частично Дальнего Востока. Оно и немудрено: бывшие жители сельской местности приезжали в города и продолжали готовить еду из привычных им продуктов, то есть из того, что разводили в личных подсобных хозяйствах (есть устоявшееся сокращение - ЛПХ) и добывали на охоте. Так что зайчатина, медвежатина, лосятина, кабанятина, оленина - это всё было на столах у людей, только ставших городскими жителями. Причём система снабжения такого рода мясом сохранялась в Советском Союзе и даже в России до середины 90-х годов.
Она представляла собой систему потребительских кооперативов, куда входили заготовительные пункты, складские базы, пункты переработки сырья и реализации продукции. Всё это в себе объединяла такая структура как "Союзпотребкооперация", входящая в "Центросоюз" (объединение всех потребительских кооперативов сначала на всероссийском, а затем и на всесоюзном уровне). Точки сбыта заготовительной продукции, куда помимо мяса входили дикоросы (грибы, ягоды, травы) назывались “Магазин “Дары Природы”. Спросите у своих родителей. Думаю, что им знакомо это название, независимо от того, в какой части нашей необъятной страны они жили.

Причём "Союзпотребкооперация" охватывала все республики СССР и давала работу большому количеству людей, которые привыкли жить промыслами. Например, представители коренных малочисленных народов Севера (опять же есть устоявшаяся аббревиатура - КМНС) могли спокойно устроиться туда в качестве охотников, заготавливать мясо и зарабатывать легально этим себе на жизнь. Так жители Советского Союза получали на свои столы, кроме вроде бы "конвенциональных" мясных продуктов моржатину, мясо тюленей, мясо дикой утки. И продавалось это всё безо всяких талонов даже во времена дефицита. Мясо в "Дарах Природы" было всегда! Правда, стоило дороже из-за усложнённой системы добычи: моржа и медведя на ферме не вырастишь.

Но вернёмся во времена Первой Пятилетки (1928-1933 гг.), когда из сельской местности хлынуло большое количество рабочей силы для строительства предприятий и даже целых городов. Естественно, качественного перехода к гастрономам, котлетам, колбасам и сосискам не произошло, и люди продолжали питаться, как привыкли. Только их стало в разы больше, и заниматься индивидуальным производством продуктов питания они не могли: надо было пахать на стройках и предприятиях.

Вот тут и стала зарождаться система снабжения городов привычными видами мяса в промышленных масштабах. Готовили, соответственно, тоже в промышленных масштабах - на фабриках-кухнях. Больше скажу, во времена создания коммунального хозяйства (нет-нет, я не про ЖКХ) и зарождения коммун возможности для готовки в домашних условиях вообще были резко ограничены. В домах-коммунах и в городках-коммунах даже не предусматривались индивидуальные кухни. А зачем? На завтрак идёшь на фабрику-кухню и ешь в столовой со всеми, на обед и ужин аналогично. Всё в шаговой доступности.
Если кому-то интересно, как это выглядело, то приезжайте в Екатеринбург и прогуляйтесь по Городку Чекистов! Заодно насладитесь архитектурой конструктивизма! К слову, “Яндекс-доставка” уже тогда существовала, и жители этого городка могли заказать еду на дом, где её было достаточно только разогреть.

Простите… Снова об оленине. И вот в те времена это мясо было вполне себе массовым продуктом питания. Его в больших объёмах доставляли в города Урала, Сибири, Северо-Запада и готовили в огромных чанах. Нюанс приготовления оленины заключался в том, что его требовалось достаточно долго мариновать, а затем тушить, так как мясо довольно жёсткое. Но новые советские граждане были вполне к этому привычны. Да и в брежневские времена оленину спокойно покупали в тех же “Дарах Природы”. Более того, рецептурная база развивалась в СССР. Так, например, придумали мариновать оленину в вине: заодно нелеквидное и дешевое вино в дело пускали. Вот это уж точно деликатес! Не без помощи Анастаса Микояна появились колбасы из оленины...

Однако, при всём при этом оленина сегодня - незаслуженно забытый продукт, который и по гастрономическим, и по экономическим причинам должен получить шанс вернуться на прилавки магазинов.

А о том, где оленина до сих пор является продуктом народного потребления, и при чём тут экспорт, мы поговорим в следующем материале.

Правительство России отложило до конца года проверки, которые касаются соблюдения компаниями требований по классификации винодельческой продукции. На самом деле объяснимое решение с учетом того, какая не совсем простая ситуация сложилась сейчас у бизнеса – дополнительные проверки сейчас ни к чему.

Как и во множестве других отраслей резко выросла себестоимость – за три года порядка на 50%. На стоимость закладки виноградников оказывают в первую очередь такие факторы как удорожание саженцев, рост цен на металл, технику, пестициды и т.п., дефицит (или недостаточная квалификация) рабочей силы. В контексте вина не стоит забыть про огромные суммы аренды га земли на Юге страны. Более того, гораздо менее предсказуемым стал один из каналов сбыта – HoReCa.

Напомним, что в 2020 году Россия занимала 12 место по производству вина и 20 место по площади саженцев и 6 место среди импортеров. Посмотрим, как закончится этот интересный год.

На Milknews вышел лонгрид «Как «Союзмолоко» борется с растительным «молоком»?» о дискуссиях вокруг того, как будет справедливо называть растительные альтернативы.

Приводим полный текст комментария исполнительного директора ГК «ЭФКО», основателя проекта «Еда будущего» Сергея Иванова:

– Главное наше требование к информации о любых товарах на полке – она должна соответствовать действительности и быть понятной потребителю. Если человек хочет купить себе мясо, молоко, сметану или любой другой продукт, он сам вправе выбирать, продукт какого происхождения приобрести. Одному подходит коровье молоко. Другому – например, соевое или миндальное.

Позволить один товар называть молоком, а другой – только суррогатом, имитацией или как бы то ни было еще – это дискриминация и искусственное сдерживание развития новых категорий. Если продукт и сырье соответствуют всем требованиям техрегламентов и безопасности, вопрос о природе этого сырья разумно оставить на выбор покупателя. В противном случае использование слов «вода» или «масло» в категориях продуктов питания и бытовой химии тоже можно трактовать как введение в заблуждение.

Развитие этой темы можно довести до абсурда или подойти к нему цивилизованно. Факты говорят о том, что мировой спрос на растительные молочные продукты растет. За последние пять лет – в полтора раза. По прогнозам, к 2035 году он еще утроится. Подобную динамику подтверждают и аналитические агентства, и торговые сети.

Несмотря на серьезные успехи в импортозамещении, в 2021 году сыродельческая отрасль испытывает ряд трудностей, что в первую связано с подорожанием сырого молока – рост себестоимости порядка на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

Соответственно, ряд предприятий вынуждены будут выйти из отрасли, а дефицит не всегда возможно быстро восполнить внутренним производством. В 2021 году за первые 8 месяцев импорт уже вырос на 14%.
Серьезную преграду для развития сырной индустрии России представляют и импорт сыров из Беларуси, которая концентрирует экспорт сыров именно на российском направлении. Качественные и достаточно доступные белорусские сыры составляют конкуренцию, особенно на фоне падения располагаемых доходов населения, которое крайне чувствительно для молочной отрасли.

Повышение цен на продовольствие уже стало притчей во языцех, и оно действительно имеет место быть – цены на продукты побили десятилетний рекорд. Однако многое можно объяснить объективными факторами, в том числе за пределами России.

Так, на мировом рынке серьезно взлетели цены на зерно, а именно на пшеницу, что связано в первую очередь с уменьшением предложения – неурожай в России и Канаде, возрастающий спрос у импортеров (допустим, КСА недавно провела тендер на 1, 27 млн. тонн). А увеличение цены в глобальном масштабе повлияет и на стоимость хлеба, макарон и т.п.

Здесь также стоит упомянуть энергокризис в Европе и Китае, что побуждает производителей кормов замораживать производственные линии. Более того, достаточно серьезно это влияет и на молочную и мясную отрасли (работа морозильного оборудования).

В продолжение предыдущего поста о повышении цен хотелось бы затронуть и стоимость овощей закрытого грунта, которая, как отмечает Плодоовощной союз вообще за месяц может меняться на 50%, что, в целом вполне нормальное явление.

Сезонное увеличение так и вовсе доходит до 200-250%.
На цены в первую очередь влияет структура предложения в разные времена года. Так, летом на рынок поступает продукция в том числе открытого грунта, что существенно снижает цены. Осенью и весной овощи выращиваются в парниках, где себестоимость увеличивают затраты на отопление. А зимой, соответственно, в промышленных теплицах с технологией досвечивания, что достаточно дорого.

В Адыгее построят крупнейшую в РФ козью ферму на 3 тысячи голов. Ее запустят к концу 2022 года.

Данный проект не единственный из возводимого кластера по молочному козоводству, который реализуется в Адыгее и будет крупнейшим в России.
Подобная идея была выдвинута в 2019 году главой Агрохолдинг «Мирный» Владимиром Проничевым – бывшим главой погранслужбы ФСБ РФ, засветившимся в целом ряде скандалов и имеющим хорошие связи в регионе, который на старости лет решил заняться агробизнесом.

Но если говорить именно о козоводстве, то это вполне неплохо – рынок хоть и нишевой, но растущий, однако вопрос стоит скорее в стимулировании спроса – себестоимость товарного козьего молока высока, не говоря уже о переработке.

Минсельхоз предложил меры, как снизить цены на «борщевой набор». Они не самые быстрые, но довольно надежные и вполне очевидные.

Во-первых, к 2025 году необходимо увеличить на 14% площади под выращивание продуктов из «борщевого набора» до 108,3 тыс. га, т.е.:

• на 20% увеличить посевные под морковь – до 26 тыс. га

• под капусту – на 14,5%, до 34,7 тыс. га

• под лук – на 12,7%, до 30,1 тыс. г

• на 8%, до 17,5 тыс. га – под свеклу

• на 7%, до 302,5 тыс. га – под картофель.

Во-вторых, Минсельхоз хочет ввести новые хранилища овощей мощностью 313,9 тыс. тонн. По словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, при сборах в 5,5 млн тонн овощей объем хранилищ в стране только на 1,6 млн тонн. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку. Но значительная часть поступает на хранение. По оценкам союза, дефицит хранилищ – на 1 млн тонн овощей.

В этом году овощи возглавили список наиболее подорожавших продуктов в России. По данным Росстата:

— свекла в июне стоила 92 рубля за кг, на 178% выше, чем годом ранее

— морковь – 82 рубля за кг, на 105% выше, чем в прошлом году

— картофель – 58 рублей, на 53%

— капуста – 38 рублей за кг, на 36%.

— лук единственный остался на том же уровне – 37 рублей за кг.

У подорожания овощей в этом году есть две главные причины:

1) низкие темпы уборки урожая из-за погоды

2) нехватка рабочей силы из-за карантинных ограничений. До этого на полях трудились сезонные рабочие из Узбекистана и Таджикистана.

В этом году в России ожидается рекордный сбор яблок – согласно данным Минсельхоза производство составит 1,4 млн. тонн. Во многом это объясняется тем, что многие сады сейчас находятся в стадии активного плодоношения (интенсивные и суперинтенсивные сады, которые закладывали 5-6 лет назад).

Ключевая проблема, однако, заключается в том, что увеличение предложения провоцирует рост цен, на что на фоне роста издержек (логистика, хранение, СЗР, посадочные материалы и т.п.)не могут пойти производители. Ситуацию с ценами усугубляет также и импорт дешевых яблок из Молдавии, Азербайджана, Польши (крупнейшем производителем ЕС).

Возможно, в этом контексте отечественным производителям было бы на руку ограничение импорта и поддержка в развитии высокомаржинальной яблочной переработки, а также экспорта.

Из-за резкого подорожания удобрений аграриям придется искать пути оптимизации производства. Средняя стоимость селитры выросла на 71%, если сравнивать цены в сентябре с прошлым годом. Карбамид подорожал на 91%, аммофос – на 70%.

На Петербургской бирже (СПбМТСБ) 12 ноября аммофос высшего сорта торговался по 57 тыс. рублей за тонну, селитра марки Б – по 25 тыс. рублей за тонну.

Регионы уведомили Минсельхоз, что готовы закупить в 2022 году 4,2 млн тонн удобрений – на 1 млн тонн меньше, чем планировалось до этого.

Одним из способов оптимизации может стать частичный или полный переход на органические удобрения – навоз и помет. Например, в агрохолдинге «Продо» Андрея Городилова говорят, что спрос на куриный помет с их «Птицефабрики Калужская» – удвоился с начала года.

До этого птицеводы и животноводы отдавали помет и навоз за символическую плату для вывоза отходов, а теперь продают их. По словам гендиректора агрофирмы «Бунятино» (бренд «Дмитровские овощи») Сергея Щукина, 30-40 тонн органических удобрений, необходимых на 1 га, стоят от 30 до 65 тыс. рублей. Цена зависит от вида удобрений и условий поставки. По мере роста спроса цены на компост будут расти.

Рынок органических удобрений развит в России очень плохо. Причина – избыточное регулирование всего, что связано с отходами животноводства и птицеводства, десятком нормативных актов различных ведомств. А нужен отдельный отраслевой закон.

Даже в Минсельхозе признают: если исключить навоз и помет из перечня отходов при использовании в качестве сырья для удобрений – это придаст серьезный импульс развитию рынка.

А пока что темпы роста на рынке органических удобрений минимальны. По данным Росстата, в 2020 году объем их внесения увеличился всего на 0,6%, до 70,6 тыс. тонн год к году.

Рассмотрим немного подробнее ситуацию с ценами на рынке овощей “борщевого набора”.

В опте ситуация следующая. На данный момент цены на картофель снижаются (примерно на 3%, достигнув около 23 рублей/кг). Скорее всего, такая тенденция будет прослеживаться до конца ноября, однако потом ожидается, что цены будут расти до марта 2022 года (примерно такая же ситуация и со столовой свеклой). Опять же, лук демонстрирует тенденцию к повышению, так же как и белокочанная капуста и морковь.

Розничные цены, соответственно, существенно отстают от оптовых, но там ситуация не изменяется критичным образом – за неделю картофель +1%, капуста и лук – 1%. Таким образом, не стоит ожидать серьезного снижения цен на так называемый борщевой набор, однако и рост не факт что будет стремительным.

По оценке Российской Гильдии Пекарей и кондитеров по итогам 2020 года потребление хлеба и хлебобулочных изделий составило порядка 11, 5 млн. тонн (116 кг на человека), что превышает рекомендуемые Минздравом нормы примерно на 20% .При этом наибольший спрос в Тамбовской области (154 кг), наименьший – Чукотский АО (64 кг). Уточним, что к хлебным продуктам традиционно относятся мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные изделия.

В первую очередь подобный рост потребления связан с падением доходов населения: большинство граждан снижает затраты на овощи, мясо и фрукты, заменяя дешевыми крупами и хлебобулочными изделиями.

Тем не менее стоит учитывать также и изменения потребительских предпочтений - все более возрастает роль изделий с повышенной добавленной стоимостью, с высоким качеством и т.п. Более того, в структуре той же кондитерки мучные изделия уступают место более качественным и полезным субститутам.

Еще ряд российских предприятий получили доступ для поставок молочной продукции в Саудовскую Аравию. Рассмотрим рынок немного подробнее.

Так, одного только молока КСА в 2020 году закупила 315 тысяч тонн преимущественно из Новой Зеландии, Нидерландов, ОАЭ. При этом Россия еще не экспортировала продукцию. При этом сыра также было импортировано значительное количество – 181 тысяча тонн.

Действительно, КСА всегда будет зависима от импорта молока: производство очень дорого как из-за недостатка кормов (пшеница и корма практически полностью закупаются), так и ввиду дорого обслуживания морозильных мощностей и т.п. Рынок действительно емкий, однако сложный – не в последнюю очередь из-за конкуренции и сертификации халяль.

По всей видимости, Минсельхоз прикладывает серьезные усилия по расширения доступа нашей молочки на экспортные рынки. Так, молочники получили право теперь на поставки в Республику Корею.

В целом, это понятно: цены на внутреннем рынке растут, себестоимость увеличилась достаточно существенно, а покупательная способность населения падает. В этом контексте столь богатые зарубежные рынки (КСА, Корея) выглядят очень привлекательными, однако требуют и существенных вложений: развитие бренда, логистики и т.п.

Если справочно, то рынок Южной Кореи конечно емкий: в 2020 году импортировала 308 тысяч тонн молочной продукции, преимущественно с высокой добавленной стоимостью – сыр (148), сыворотка (79), масло (23), а также молоко (42). При этом продукция в основном поступала из США, Новой Зеландии и Европы (Германия, Франция, Нидерланды).

#экспорт #сельское_хозяйство

Экспорт продукции в страны Персидского залива. Есть нюансы.

Экспорт молочной продукции в исламские страны с принудительной сертификацией Халяль будет только расти. Не в последюю очередь из-за роста себестоимости производства молочки на внутреннем рынке. Собственно говоря, экспортная модель экономики сельского хозяйства с учётом роста продовольственной инфляции свою актуальность не потеряет, даже если Минсельхоз будет пытаться вводить какие-то заградительные меры. Производителям просто некуда деваться. И тут высокомаржинальные рынки, типа ССАГПЗ (GCC - Gulf Cooperation Council), будут только прибавлять в своей привлекательности.
К слову, последний особенно, благодаря единым стандартам безопасности и качества продукции и техническим регламентам (стандарты GSO - Gulf Standart Organisation - являются едиными для всех стран ССАГПЗ). То есть прошли вы аккредитацию SFDA (Saudi Food and Drug Authority - Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии) на соответствие ветеринарным и фитосанитарным требованиям и можете поставлять продукцию в ОАЭ, Катар и ещё 4 страны (Йемен в ССАГПЗ не входит, но стандарты признаёт). Удобно.

Но есть нюанс... Точнее - нюанс. Технически ваша продукция проходит по требованиям, но без сертификата Халяль доступ на рынок вы не получите. Чтобы его получить, придётся обращаться в Центр сертификации ССАГПЗ (GAC - Gulf Accreditation Center) или в орган по сертификации, который признан данным Центром.

И вот здесь у России есть проблема. В данный момент на территории страны нет ни одной авторизованной организации по сертификации. Более того, теоретически есть всего один центр, который может получить подобную аккредитацию - это МЦСиС "Халяль". И у этого "международного" центра действительно было право проводить аттестацию предприятий на соответствие требованиям. Вот только у него это право отобрали, так как продукция с предприятий, им авторизованных, не соответствовала нормам Халяль. Короче говоря, заведомо аттестовывали предприятия, выпускающие некондицию, и не мониторили ситуацию, клепая сертификаты на продукцию (на каждую партию - свой сертификат, который стоит ₽₽₽). В погоне за деньгами забыли, что цена авторитета всегда выше одномоментной выгоды.
Вернут ли - большой вопрос!

А в перечне продукции, требующей сертификации, числится не только молоко и мясо. Ознакомиться можно тут.

Вот и приходится российским производителям заказывать внешнюю инспекцию из Саудовской Аравии, а это не одна, не две и даже не десять тысяч долларов. То есть затраты, которые может себе позводить далеко не каждое даже крупное производство. Да, РЭЦ компенсирует до 90% стоимости процедуры, но, во-первых, ключевое слово "до", во-вторых, объём средств у Центра ограничен, и в-третьих, часть суммы всё равно придётся доставать из своего кармана, и эта сумма в $$$.
И, да, ещё раз акцентирую внимание на важном моменте - субсидия является компенсирующей! То есть сначала выкладываете деньги из своего кармана, а потом вам государство вам их частично возвращает. Ни у каждого бизнеса есть возможность найти такие деньги, а кредит с нынешней ключевой ставкой - дело совсем не бюджетное.

Наличие в России признанной GAC организации сильно бы облегчило жизнь отечественным экспортёрам. Мало того, что это банально дешевле (не надо везти специалистов из-за рубежа, ценник которых совсем не российский) и сильно бы упростило бизнесу доступ на исламские рынки, так наличие аккредитации Халяль в принципе повышает уровень качества в глазах импортёров. Ни для кого не секрет, что эти стандарты - одни из самых жёстких в отрасли сельского хозяйства, наряду с HACCP. То есть потом выходить на рынки других стран будет значительно проще: сразу видно и статус предприятия, и стандарты производства.

Вот такие пироги. Причём проблема эта, как говорится, не первой свежести - актуальная года с 2019 точно.